Nouvelle présentation des paramètres de la Solution PDV Square
Ce guide vous aidera à démarrer et à tirer le meilleur parti de votre expérience avec l’application Solution PDV Square.
Aperçu
La section Paramètres de la Solution PDV Square a été repensée pour simplifier grandement le processus de configuration du compte de votre entreprise, tout en facilitant la gestion au quotidien pour vous et votre équipe. Cette évolution fait aussi en sorte que la section Paramètres peut dorénavant être personnalisée. Elle vous permettra également d’accéder à des fonctionnalités plus perfectionnées qui vous aideront à gérer votre entreprise encore plus facilement qu’auparavant. Pour démarrer :
Ouvrez l’application Solution PDV Square, puis touchez ≡ Plus afin d’accéder au menu de navigation.
Touchez Paramètres.
Rechercher
La page des Paramètres de la Solution PDV Square dispose d’une fonctionnalité de recherche permettant de retrouver facilement les paramètres à partir de mots clés courants. Par exemple, vous pouvez rechercher le mot « reçu » pour faire afficher la section Signature et reçu dans la page Paramètres.
Passage en caisse
Sous Passage en caisse dans Paramètres, vous trouverez les paramètres généraux et les renseignements relatifs aux processus de paiement de la Solution PDV Square. Des paramètres de taxe de vente jusqu’aux types de paiement, il suffit de sélectionner le paramètre en question et de le mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez modifier ou mettre à jour vos types de paiement, sélectionnez Types de paiement et activez ou désactivez les modes de paiement les mieux adaptés à votre entreprise.
Matériel
La page Matériel dans Paramètres vous permet de renommer votre appareil ou de connecter et gérer tout matériel Square ou tiers compatible nécessaire au fonctionnement de votre entreprise. Vous pouvez sélectionner Square Reader, Square Stand ou Connecter Square Terminal. Vous pouvez également connecter du matériel tiers compatible tel que des imprimantes, des lecteurs de codes à barres, des tiroirs-caisses ou des balances.
Sécurité
La page Sécurité des Paramètres vous permet de configurer les membres de l’équipe qui peuvent accéder à votre point de vente à l’aide des codes d’accès qui leur sont attribués. Pour ce faire, accédez à la page Sécurité et activez Autoriser les Codes d’accès ainsi que Autoriser les codes d’accès de l’équipe. Puis, vous pourrez modifier et mettre à jour les paramètres de votre code d’accès de l’équipe partagé. Vous pourrez également déterminer à quel moment le code d’accès sera nécessaire pour effectuer une vente.
Apprenez-en davantage sur la Gestion d’équipe.
Compte
Sous l’onglet Compte dans les Paramètres,vous aurez la possibilité d’afficher l’adresse courriel à laquelle votre compte est associé et le point de vente. Vous aurez également accès aux paramètres généraux qui vous permettront de gérer les renseignements sur le compte bancaire et les paramètres de transfert.
Clients
La page Clients dans Paramètres est l’endroit où vous ajouterez et gérerez les champs personnalisés associés aux profils des clients dans votre Répertoire, ainsi que les données que vous recueillez des clients. Pour ajouter un champ personnalisé, appuyez sur le bouton Ajouter un champ personnalisé et indiquez un nom et un type de champ avant de toucher Enregistrer. Vous pouvez également modifier et organiser tous les champs personnalisés existants dans la section Champs visibles. Pour les utilisateurs d’iPad, ces paramètres apparaîtront sous les intitulés Configurer les profils et Écran d’inscription.
Commandes
À la page Commandes, sous Paramètres, vous pouvez gérer la Création de commande et les Alertes et Notifications au sujet des commandes entrantes sur votre PDV Square.
Lorsque vous activez l’option Activer la création de commandes lors du passage en caisse, vous pouvez créer des commandes pour la vente en magasin et la cueillette.
Lorsque vous activez l’option Autoriser les notifications de nouvelles commandes, les notifications s’afficheront lorsqu‘une commande est reçue.
Lorsque vous activez l’option Autoriser les alertes d’arrivée, vous serez averti de l’arrivée du client.
Compléments
Compléments Square sont des outils conçus pour les besoins de votre entreprise. De la gestion des équipes aux solutions marketing, vous pouvez ajouter des outils à votre point de vente pour créer une solution intégrée.
Vous pouvez découvrir de nouveaux outils et les ajouter à votre point de vente directement à partir de votre Catalogue de compléments. Tous les produits ou fonctionnalités que vous utilisez déjà apparaîtront comme Ajoutés dans votre Catalogue de compléments. Voici quelques exemples de ce que vous trouverez dans le Catalogue de compléments.
Gestion des espèces
Activez Gestion des espèces pour effectuer le suivi des sommes qui entrent et sortent de votre tiroir-caisse. Une fois ce paramètre activé, vous serez invité à entrer le montant des espèces par défaut du tiroir-caisse et à indiquer si vous souhaitez recevoir des rapports automatiques par courriel chaque fois que la session d’un tiroir-caisse est clôturée.Remarque : Ce paramètre est propre aux tablettes et n’est actuellement pas offert sur d’autres appareils mobiles.
Cartes cadeaux
Optez pour la Vente de cyber cartes cadeaux en magasin, tout en ayant la possibilité de gérer les modèles de cyber cartes cadeaux, les montants crédités minimal et maximal et votre politique personnalisée.
Fidélisation
Activez l’option Activer l’inscription et la connexion au programme de fidélisation pour gérer le programme Fidélisation Square associé à votre compte Solution PDV Square. Vous pouvez également gérer l’écran de remise des récompenses ainsi que les paramètres du délai d’inactivité de l’écran.
Paiement en ligne
Créez et gérez des liens de passage en caisse en ligne en touchant le bouton Créer un lien, puis sélectionnez l’objet du lien et saisissez les détails de l’article.
Tickets en attente
Activez l’option Activer les tickets en attente pour permettre aux membres autorisés de l’équipe de traiter les tickets en attente pendant le processus de paiement dans la Solution PDV Square.
Gestion d’équipe
Activez l’option Suivi des heures des membres de l’équipe pour autoriser les employés à pointer à partir de n’importe quel point de vente Square. Consultez et modifiez leurs quarts de travail dans votre Tableau de bord Square.
Consultez notre Guide sur la Solution PDV Square pour en savoir plus sur la façon d’encaisser des paiements en toute simplicité à partir de n’importe quel appareil.