5分で​わかる​「Square 請求書」の​使い方

Squareには、​無料で​使える​「Square 請求書」と​いう​オンライン請求書機能が​あります。​対面以外で​決済が​発生した​際に、​Square 請求書を​使って​お客さまからの​支払いを​オンラインで​受け付ける​ことができます。​ここでは​その​特徴や​使い方、​利用手順を​紹介します。

目次


Square 請求書とは

Square 請求書は、​お客さまに​メールで​請求書を​送信できる​Squareの​クラウド請求書機能です。​特徴を​詳しく​見ていきましょう。

メールで​送れる​オンライン請求書です

Square 請求書は、​メールで​送れる​オンライン請求書です。​お客さまの​ニーズに​合わせて、​携帯電話の​SMSに​送信したり、​請求書の​リンクを​コピーして​SNS経由で​共有したりする​こともできます。

請求書の​作成方法は​とても​簡単。​お客さまの​情報と​請求金額を​入力するだけです。​パソコンから​アクセスできる​Squareの​管理画面、​あるいは​スマートフォンの​アプリ​(※)から​作成できます。​発行した​請求書は​すべて​クラウド上に​保存されます。​お客さまの​開封状況も​確認できるので、​請求書の​管理も​簡単です。

※Square 請求書アプリ、​あるいは​Square POSレジアプリから​作成・送信・管理できます。

クレジットカード決済機能付きの​請求書です

クレジットカード決済機能が​付いている​ことが、​Square 請求書の​大きな​特徴です。​請求書を​受け取った​お客さまは​メール内に​あるリンクに​アクセスし、​請求額を​クレジットカードで​支払います。

銀行振込のように​手間が​かからず、​24時間いつでも​お客さまの​都合の​良い​タイミングで​支払える​決済手段である​ため、​入金までの​スピードが​早くなったと​いう​声も​あります。​東京・蔵前に​ある​焼き立て​カヌレ専門店​「クラマエカヌレ」は、​商品の​大口注文に​Square 請求書を​利用しています。

「(請求書を​​送った)​​その週の​​うちに​​入金が​​ある​​ことも​​ありました。​​みなさん、​​た​ぶん手元に​​届いて​​すぐに​​支払うんだと​​思います。​​自分の​​携帯に​​決済完了の​​通知も​​届くので、​​非常に​​便利です」

ークラマエカヌレ ​姫野慶太さま​(CLASSIC & SESSIONS INC. 代表取締役 社長)

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請求額は​決済日の​最短翌営業日に​振り込まれます

Square 請求書の​クレジットカード決済機能を​使って​受け付けた​支払いは​最短翌営業日に​指定の​銀行口座に​入金​(※)​されます。​受け付けられるのは、​Visa、​Mastercard、​JCB、​American Express、​Diners Club、​Discoverの​6ブランドです。

※Squareの​入金サイクルに​ついては​こちら​​を​ご確認ください。

Square 請求書の​使い方

Square 請求書の​使い方を​詳しく​ご紹介します。

  • 1回の​み請求書を​送信する

    ブラウザから、あるいはスマートフォンのアプリから必要なタイミングでお客さまのメール・SMS宛に請求書を送信できます。

  • 定期的に​自動送信する

    サービスや​商品を定期的に​​購入する​お得意さまには、​毎週、​毎月など、​任意の​周期で​請求書を​送信できます。​お客さまは​請求書を受け取ったら、​メール内にあるリンクにアクセスして請求額を支払います。

  • 自動継続課金を​設定する

    英会話教室の​月謝や​スポーツジムの​会費など​、毎月​決まった​額を​請求している場合、​Squareの​システムに​お客さまの​クレジットカード情報を​保存しておけば、​その後は​毎回、​設定した​日に​設定した​金額が​お客さまの​クレジットカードから自動的に​引き落とされます。自動継続課金を利用する際にはお客さまからの同意が必要な点にご留意ください。

    ※Square 請求書の​決済手数料、​または​保存された​カード情報を​使って​自動継続課金を​する​場合の​決済手数料については、​こちらを​確認してください。

  • 支払いリマインダーを​自動送信する

    お客さまの​支払い​忘れ予防には​リマインダーが​活躍します。​デフォルトでは​支払い​期限の​翌日と​3日後などに​リマインダーが​自動送信されますが、​カスタマイズも​できます。​単発の​リマインダーも​送信できます。​

  • 送信日を​予約する

    指定した​期日に​請求書が​自動​送信されるよう、​送信予約が​できます。​手が​空いたタイミングで​設定しておけば、​請求を​忘れる​心配も​ありません。​

  • 支払いの​進捗を​確認する

    請求書の支払い状況は、絞り込み機能を活用することで確認できます。たとえば、「未払い」の請求書だけを絞り込んで表示すれば、支払い漏れもすぐに把握できます。

  • 見積書を​作成する

    Square 請求書には、​見積書の​作成・送信機能もあります。​お客さまが​承諾した​見積もりを​ワンクリックで​請求書に​変換できるので、​請求業務が​より​楽に​なります。

  • 契約書を​添付する

    必要に応じて、請求書に契約書をはじめファイルを添付することも可能です。添付できるファイルは最大10個です。JPG、PNG、GIF、TIFF、BMP、PDFのいずれかの形式で、最大25MBのファイルを添付できます。

  • 進捗状況に​あわせて​支払いを​設定する

    進捗請求機能では、​一つの​請求書に​対して​複数の​支払いスケジュールが設定​可能です。システム開発や​住宅リフォームなど​、工程別に​料金が​発生するような​プロジェクトに便利です。一つの請求書に対して設定できる支払日は無料プランだと2回(一部入金と残高)、有料プランだと12回です。

  • 英語の​請求書を​​送る

    ​言語設定を​「English」に​するだけで​英語の​請求書を​作成できます。海外からお客さまや外国人のお客さまへの対応も難なく行えます。

  • テンプレートを​カスタマイズする​(有料)

    請求先ごと、あるいは​プロジェクトの​種類ごとに​請求書のテンプレートをカスタマイズできます。​事前に​作って​おけば​業務効率化に​つながります。有料プランでは​最大100種類まで​テンプレートを​作れるので、​毎回​いちから​商品や​支払い​設定を​選んで​請求書を​作る​必要は​ありません。​また、​利用規約や​キャンセルポリシー、​返品に​関する​注意事項を​カスタムフィールドと​して​追加する​ことも​可能です。

Square 請求書の​利用手順

Square 請求書は​Squareの​アカウントさえ​あれば、​はじめられます。​実店舗ですでに​Squareの​決済端末を​使っている​場合、​同じ​アカウントから​請求書を​発行できます。​実店舗と​請求書の​売り上げを​一つの​アカウントから​確認できるので、​管理も​楽です。

早速、​利用手順を​見ていきましょう。

  • パソコンからの​利用手順

    パソコンのブラウザからアクセスできるSquareの管理画面なら、たった4ステップで請求書の発行から送信までが完了します。

    1. Squareのアカウントにログインする
    2. 左側にあるメニューバーの[支払い]>[請求書]にアクセスする
    3. [請求書を作成]をクリックし、必要な項目を入力する
    4. [送信]をクリックする
  • Square 請求書アプリからの​利用手順

    Square 請求書アプリでも、たった4ステップで始められます。

    1. Square 請求書アプリにログインする
    2. 右上の[+]をタップし、[請求書を作成する]を選択する
    3. 必要項目を入力する
    4. [送信]をクリックする

Square 請求書の​料金プラン

Square 請求書には​二つの​料金プランが​あります。​基本的な​機能は​無料プランで​使えますが、​より​高度な​カスタマイズが​必要な​場合には​有料プランが​おすすめです。​どちらの​プランも​作成・送信できる​請求書の​件数は​無制限です。​それぞれの​違いに​ついて​詳しくは、​以下の​表を​ご確認ください。

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Square 請求書なら、​作成から​オンライン送信まで​簡単スピード対応

請求書の​作成、​送信、​支払いまでの​流れが​簡単に。​自動送信、​定期送信など​便利機能も​無料。

簡単に​使える​うえに、​業務効率アップに​役立つ​機能が​充実している​「Square 請求書」。​ぜひSquareの​アカウントを​作成の​うえ、​使い心地を​試してみてください。


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執筆は​2024年11月6日​時点の​情報を​参照しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。