Square 請求書をオンラインで送信する
Square 請求書を利用すれば、販売した商品やサービスの請求書をお客さまに宛てに送信できます。Square データから、またはSquare 請求書アプリから、もしくはSquare POSレジアプリで対応端末を使用する方法があります。これらのツールを利用して、請求書の作成や送信、定期請求書の作成、見積もりの作成や送信、請求書送信の予約を行うことができます。
請求書を送付する前に、デフォルト設定の確認とカスタマイズ、デフォルト支払いオプションの設定、請求書にカスタムフィールドとメッセージの追加の選択ができます。詳細については、レシートおよび請求書をカスタマイズするをご覧ください。
また本製品を最大限に活用するため、Square 請求書を安全にご利用いただくためにに従ってください。お客さまに請求書のメールが届かない場合は、Squareからメールが届きませんか？を参照してください。請求書をピリオド「.」が2つ以上連続して使われている、または「@」の直前に「.」が使われている携帯メールアドレスに送信することはできません。
請求書を、Square データから手動で送信する
請求書を手動でオンライン送信するには、以下の手順を行います。
Square データの [請求書] にアクセスして、[請求書を作成] をクリックします。
[請求先] の 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。
オプションの [請求書件名] を追加して、帳簿と一致するよう [請求書ID] を編集します。
請求先に応じた [メッセージ] を追加します。すべての請求書に同一のメッセージを使う場合は、[設定] > [請求書] の順に選択してこのフィールドの下のメッセージを編集します。
[支払方法] を設定します。
この請求書の [頻度] を選択します。
請求書を [送信] するタイミング、および [支払期限] をいつにするかを選択します。
商品、単位種別を選択し、[カスタマイズ] をクリックしてカスタマイズ、メモ、税金を適用します。
[共有方法] で、請求書へのリンクを手動で共有することを選択します。この請求書と添付ファイルは、お客さまにはメール送信されませんが、作成後にリンクを共有することが可能です。
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必要に応じてディスカウントを適用します。
ディスカウントを請求書全体に適用するには、[ディスカウントを追加]をクリックします。
ディスカウントを特定の商品に適用するには、商品の隣にある[カスタマイズ]をクリックします。 注意: 商品に適用できるのは、割引率が固定された既存のディスカウントのみです。適用するには、事前に税金を設定してディスカウントを設定しておく必要があります。
1回限りの請求書を送信する場合は [作成] を、定期請求書を作成する場合は [送信予約] をクリックします。請求書のURLをクリップボードにコピーして、メール、テキストメッセージ、またはその他のソーシャルメディア媒体を介して顧客と請求書を共有します。お客様の保存済みのカード情報を課する場合は、決済カードをドロップダウンリストから選択してから、カードに課金する日付を選びます。未来の日付の場合は [送信予約] を、すぐに送信する場合は [請求] を選択します。
請求書を英語で送信する
請求書を英語で送信する場合は、店舗にアクセスして言語設定で英語を選択します。複数の店舗を設定している場合は、店舗ごとに設定を変更する必要があります。
カスタムフィールドを追加する
利用規約や返品規則といったカスタマイズ可能なフィールドを追加して、そのカスタムフィールドを請求書のどこに配置するかを選べます。
請求書を作成するときに、[カスタムフィールドを追加] を選択します。カスタムフィールドのタイトル、テキスト、位置を指定して、[保存] を選択します。ここからは確認を行い、いつものやり方で請求書を送付します。
請求書にタイムゾーンを設定する
Squareデータの [店舗] にタイムゾーンを設定できます。日本のSquareアカウントを作成した場合、タイムゾーンは「日本時間」のみ選択可能です。
支払いスケジュールを設定する
お客さまと、請求書の支払いスケジュールを設定することができます。進捗請求機能を利用すればお客さまは、リクエスト済みの場合は初回入金の支払いを含まずに、最大12のマイルストーンに分割して支払うことが可能です。
詳細については、進捗請求機能をご覧ください。
請求書、見積もり、または定期送信を検索する
Square データの [請求書の概要] ページにある検索バーを使用して、特定に請求書、見積もり、または定期請求書を探すことができます。顧客名、メールアドレス、会社名、などを入力して検索します。
検索可能な項目の詳細については、Square 請求書を管理するをご覧ください。
カスタム見積もり
すでにSquare 請求書とSquare オンラインビジネスをご利用の場合は、Square オンラインビジネスのウェブサイトで連絡先フォームを使用すると、購入者は問い合わせを送信できるようになります。また各種サービスのカスタム見積もりをリクエストして、請求時の金額を確認することもできます。
詳細については、Square オンラインビジネスをはじめるをご覧ください。