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Square 請求書をオンラインで送信する

商品またはサービスに対する支払いは、Square データSquare 請求書アプリ、または対応端末を使用するSquare Point of Sale appのSquare 請求書を使ってリクエストします。

注意:

Square 請求書の手数料

請求書のカード決済手数料は、ほとんどのカードで3.25%です(JCBは3.95%)。また、手数料はクレジットカードまたはデビットカードで請求書の支払いが完了した時点で適用されます。なお、お客さまがプラスチックのギフトカードまたはeギフトカードで請求書を支払う場合、支払い時に決済手数料はかかりません(決済手数料は、ギフトカード販売時に適用されます)。

カード情報保存機能を使用して顧客の支払いカードの保存および変更し、保存されたカードが請求書の支払いに使用された場合、手数料は3.75%JCBは3.95%)となります。カード情報保存機能を使った決済で手数料が高くなる理由は、決済時にカードとカード名義人のいずれも介在しないため、リスクがより大きいと考えられるためです。

詳細については、決済料金・手数料をご覧ください。

請求書をオンラインで作成する

  1. Square データ請求書 > 請求書の作成の順に移動します。注意:複数の売り場を設定する場合、プルダウンメニューから優先する売り場を選択します。

  2. 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。

  3. オプションの[請求書件名]を追加し、[請求書ID]を編集して記録と一致させます。

  4. 個別のメッセージを入力します。すべての請求書に同一メッセージを使用したい場合は、[設定]
    > 請求書設定 と進んでデフォルトのテンプレートを作成します。

  5. [送信方法] で、請求書をメールで送信するか、請求書へのリンクを手動で共有するかを選択します。カード情報保存機能を使って顧客のカード情報が保存されている場合、このメニューに選択肢が表示されます。

  6. この請求書に対する頻度を選択します。請求書の送付は一回限りまたは定期送付のいずれかです。お客様が定期送信請求書を作成するである場合、頻度と支払期日にしたがって開始日と終了日を選択します。

  7. 商品、単位種別を選択し、[カスタマイズ] をクリックしてカスタマイズ、メモ、税金を適用します。

  8. 必要に応じてディスカウントを適用します。

    • ディスカウントを請求書全体に適用するには、[ディスカウントを追加]をクリックします。

    • 特定の項目に割引を追加するには、項目の隣りのカスタマイズをクリックします。注意:ある場合のみ、項目に低率減価償却法が適用されます。請求書に追加する前に税金を設定 and ディスカウントを設定を行う必要があります。

  9. 一回限りの請求書を送る場合は[送信]をクリックし、定期的に請求書を作成する場合は[スケジュール]をクリックします。ファイルに保存されている顧客の支払いカードに請求する場合は、このページを参照します。

  10. 請求書の支払いが完了すると、お客さまと加盟店さまの双方に通知メールが送られます。

注意:

  • 請求書を送信する前に、右上隅にある [プレビュー] を選択して、お客さまに表示される請求書を確認してください。[下書き保存] をクリックすると、現在作成中の請求書が保存され、後ほど作業する際に使用できます。または、テンプレートとして保存すると、いつでも複製して送信することができます。

  • この機能を使用する場合は、Square データから請求書用に商品在庫管理を有効化を行う必要があります。

  • 支払期限日を過ぎていても、請求書の利用は可能です。

詳細については、Square 請求書の支払い方法をご覧ください。

請求書を、Square データから手動で送信する

  1. Square データの [請求書]、[請求書を作成]の順にアクセスします。

  2. 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。

  3. オプションの[請求書件名]を追加し、[請求書ID]を編集して記録と一致させます。

  4. 必要に応じて、お客さま向けにメッセージを入力します。すべての請求書に同じメッセージを使用する場合は、[メッセージをデフォルトとして保存] を選択します。

  5. [送信方法] で、請求書へのリンクを手動で共有することを選択します。この請求書と添付ファイルは、お客さまにはメール送信されませんが、作成後にリンクを共有することが可能です。お客さまのカード情報が保存されている場合は、このメニューに選択肢が表示されます。

  6. この請求書には[頻繁]を選択します。

  7. 商品、単位種別を選択し、[カスタマイズ] をクリックしてカスタマイズ、メモ、税金を適用します。

  8. 必要に応じてディスカウントを適用します。

    • ディスカウントを請求書全体に適用するには、[ディスカウントを追加]をクリックします。

    • 特定の項目に割引を追加するには、項目の隣りのカスタマイズをクリックします。注意:ある場合のみ、項目に低率減価償却法が適用されます。請求書に追加する前に税金を設定 and ディスカウントを設定を行う必要があります。

  9. 一回限りの請求書を送る場合は[作成]をクリックし、定期的に請求書を作成する場合は[スケジュール]をクリックします。請求書のURLをクリップボードにコピーすると、電子メール、テキストメッセージ、またはSNSを介して顧客と請求書を共有できます。お客様の保存済みのカード情報を請求する場合は請求書の種類の下のドロップダウンリストから支払いカードを選択し、>すぐに送る場合は スケジュールまたは 請求を選択します。

請求書を英語で送信する

SquareデータのSquare データで、言語設定を「English」にすると、請求書を英語で送信できます。複数店舗を設定している場合は店舗ごとに設定が必要です。

その他のオプション(リマインダー、届け先住所のリクエスト、カード情報の保存、添付ファイル)

リマインダーを設定する

請求書の支払期限が近づいたときや、支払期限が過ぎたときは、お客様に送信する自動リマインダーを有効にします。

  1. 請求書の作成時に、[その他のオプション]までスクロールし、[請求書の支払いにリマインダーを設定]を選択します。デフォルトでは、支払期限の翌日と3日後に自動的にリマインダーが送信されます。

  2. カスタムリマインダーを設定するには、[リマインダーを編集]をタップします。

  3. 2つのデフォルトオプションを編集するか、[リマインダーを追加] をクリックして別のオプションを追加します。

詳細については、Square 請求書の通知設定をご覧ください。

届け先住所の入力をお客さまに依頼する

Square データから請求書を送信するときに、お客様の届け先住所を収集できます。

そのためには、請求書の詳細ページのその他のオプションの下で、届け先住所をリクエストを選択します。

JP Only  Request Customer’s Shipping Address

お客さまが請求書を受け取ると、支払いフィールドの下に、希望の届け先住所を入力するオプションが表示されます。お客さまが住所を送信すると、請求先の支払い情報と一緒に住所が表示されるようになります。

Square 請求書の支払い用にカード情報を保存する

Squareのカード情報保存機能を使用して、お客様のカード情報を顧客リストに保存すると、支払いプロセスが迅速になり、スピーディーに代金を回収できるようになります。カード情報保存機能は、同じお客様に Square 請求書する場合に便利です。

お客様のカード情報を保存する方法はいくつかあります。詳細についてはこちらをご覧ください。

Squareデータからの場合:

  1. 顧客プロフィールを作成するか、または既存の顧客プロフィールを選択します。

  2. 下右隅にある3点アイコンのアクションメニュー > [カードを追加]の順にクリックします。

  3. カードの詳細情報を入力して、このカードにチャージできる店舗を選択し、お客様の承認証明書フォームを印刷して保存します。 注意: セキュリティ上の理由から、承認証明書フォームにはセキュリティコードのフィールドがありません。 セキュリティコードは顧客プロフィールに安全に保存され、保存後は表示されません。

  4. [確認]をクリックします。

請求書を新規作成する場合:

  1. Square データで請求書を新規作成するときは、[その他のオプション]まで画面を下にスクロールします。

  2. [カード情報の保存を許可する] にチェックマークを入れるか、表示を切り替えます。

  3. 顧客は請求書の支払い時に、今後の請求書の支払いや購入のためにカード情報を保存するかどうかを選択できます。

請求書にファイルを添付する

Square 請求書には、契約書や画像などの添付ファイルを追加することができ、購入に関するすべての情報を1か所にまとめてお客さまにご確認いただけます。

  1. 請求書を作成するときに、[添付ファイルを追加b>]をクリックして、お使いのパソコンから文書や画像をアップロードします。

  2. ファイルを添付するときは1ファイルずつ追加します。アップロードしたファイルを削除する場合は、[X] をクリックしてください。

  3. 続けて請求書を作成する場合は、[送信]または[スケジュール]をクリックします。

注意:アップロードできる画像やPDFの最大ファイルサイズは 合計で25MBです。最大10ファイルまでアップロードできます。PDF、PNG、JPGのファイル形式に対応しています。

この機能を使って個人の健康情報、非合法的な内容、Squareの利用規約を侵害するような情報はアップロードできません。Squareでは、アップロード情報を確認した上で、チャージバックの代理手続きに使用することがあります。

Square 請求書を定期送信する

Square 請求書を繰り返し送信するには、「定期送信」を設定します。

次の手順で操作を開始します。

  1. Square データ[請求書]にアクセスします。

  2. [定期請求] > [請求書の定期送信]を順にクリックします。

  3. 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前とメールアドレスまたは電話番号を入力します。 受取先は9件まで入力できます。

  4. 該当の顧客がすでに登録されている場合は、[請求書の送付方法]ドロップダウンリストからチャージするカードを選択します。[自動引き落としをオンにする]をオンにすると、お客様がお支払いを完了後、保存済みカード情報され、次回以降は自動的に継続課金できるようになります。

  5. 開始日、送信頻度、および終了日を選択します。

  6. ディスカウントの設定など、残りの情報を入力します。

  7. 該当する場合は[その他のオプション]にあるチェックボックスをオンにします。

  8. すぐに送信する場合は、[スケジュール]または[請求]をクリックします。

カード情報保存機能を利用して翌日以降の日付で定期送信を予定すると、指定日の午前10時(送信元のタイムゾーン)にお客さまのカードに自動で課金されます。

注意:

  • 請求書の定期送信を設定されているお客さまが、保存されたカード情報を変更した場合、正しいカードに課金されるよう定期送信する請求書を編集する必要があります。

  • 請求書を送信する前に、右上隅にある [プレビュー] を選択して、お客さまに表示される請求書を確認してください。[下書き保存] をクリックすると、現在作成中の請求書が保存され、後ほど作業する際に使用できます。または、テンプレートとして保存すると、いつでも複製して送信することができます。

  • この機能を使用する場合は、Square データから請求書用に商品在庫管理を有効化を行う必要があります。

  • 支払期限日を過ぎていても、請求書の利用は可能です。

請求書の送信予約をする

作成した請求書が指定日に送信されるよう予約するには、[オンラインで請求書を作成]セクションのステップ1~4 を行ってから、以下のステップに従います。

  1. [請求書をメールで送信]または[手動でリンクを共有]を選択します。

  2. [送信]フィールドで請求書の送信日、支払期限を選択します。

  3. 請求書に必要事項を記入後、[スケジュール]または[下書きを保存を選択します。

注意:

  • [下書き保存] を選択すると、送信予約済みの請求書は自動で送信されません。[送信予約] を選択して配信日を決定する必要があります。

送信予約済みの請求書は、指定日の午前10時(送信元のタイムゾーン)に自動送信されます。請求書への支払いが完了すると通知メールがあなたに送られ、代金は振込スケジュールに従って登録された銀行口座に入金されます。

注意: 請求書の送信時間はカスタマイズできません。

タイムゾーンを設定する方法

Square データの店舗にタイムゾーンを設定できます。日本のSquareアカウントを作成した場合、タイムゾーンは「日本時間」のみ選択可能です。

JP Only How to Set Time Zone

Square 請求書の支払方法を管理する

Square 請求書で受け付ける支払方法は、Square データまたはSquare 請求書アプリの設定をアップデートしてを管理できます。以下の手順を行います。

  1. Square データから、請求書 > 設定にアクセスします。

  2. [支払い方法]の下で、[クレジットカードまたはデビットカード]、[ギフトカード]またはその両方のいずれかを選択します。

  3. [保存] をクリックします。

  4. Square 請求書アプリから、[その他] > [デフォルトの請求書設定]を選択します。

  5. [支払い方法]をタップし > [クレジットカードまたはデビットカード]、[ギフトカード]、またはその両方のいずれかを選択します。

  6. 戻る矢印(←)をタップし、[デフォルト請求書設定] 画面に戻ります。

この設定を変更すると、設定されている支払い方法に基づき、お客さまは請求書をお支払いできるようになります。

見積りを作成する

Square 請求書 では、見積もりが送信できます。お客様が見積もりを承諾すると、請求書に変わる為支払いがスムーズに行えます。

次の手順で操作を開始します。

  1. Square データ[請求書]にアクセスします。

  2. サイドメニューの[見積]をクリックし、[見積作成]を選択します。

  3. 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。

  4. オプションの[見積書件名]を追加し、[請求書ID]を編集して記録と一致させます。

  5. 個別のメッセージを入力します。すべての請求書に同一見積りを使用したい場合は、[設定]
    > 見積もり設定 と進んでデフォルトのテンプレートを作成します。

  6. この見積りの[送信日]と[有効期限]を、今すぐ、7日後、14日後、30日後、当月末から選択します。

  7. 商品を選択してからオプション、商品の詳細、税金を適用します。

  8. 該当する場合、[ディスカウントを追加]をクリックしてディスカウントを適用します。

請求見積のCSVファイルをダウンロードするには、[見積]タブから[エクスポート]をクリックします。

注意: 見積もりはレポートには取引として反映されません。見積もりには送金処理は一切関わりません。見積もりは、あくまで費用の概算と提供サービスの範囲を提示するための機能です。

見積りを請求書に変換する

見積書を送信したら、その見積書を選択して見積詳細を確認し > [その他] > [請求書に変換]を順にクリックします。

見積もりの送信時に、見積もりがお客さまによって承諾されると、請求書に自動変換するよう設定することができます。または、請求書を下書きとして保存して後日に送付するよう選択することも可能です。見積もりから請求書への自動変換を選択すると、その請求書の件名と説明は見積もりと同じままになり、見積もりの承諾後すぐに、お客さまによるお支払いが可能になります。

自動変換機能をオンにするには、以下の手順を行います。

  1. Square請求書アプリにログイン

  2. 見積もりを作成します。見積もり作成フローの [コミュニケーション] セクションに自動変換するオプションが表示されます。

  3. [自動的に変換] をオンにします。

  4. 自動変換した請求書を下書きとして保存するか、お客さまに自動送付するか、いずれかの方法を選択することができます。

請求書デフォルト設定は、見積もりとは共有されていないフィールドに使用されます。例えば、請求書のリマインダーは請求書デフォルト設定に基づきます。この機能は、いつでもどの見積もりについてもオフに切り替えられます。

注意: この機能はSquare データおよびiOS端末でのみ利用可能です。自動変換オプションは現在Android端末ではご利用いただけません。

複数パターンの見積もりを作成する

Square 請求書では、価格を併記した商品やサービスのグループを含む複数パターンの見積もりを送信して、お客さまに購入を希望するパターンを選んでいただけます。これにより、同じ案件について複数回見積もりを送付する手間が省け、販売成立のためにより多くの時間を割くことができます。

複数パターンの見積もりを送信するには次の手順を行います。

  1. Square データ[請求書]にアクセスします。

  2. サイドメニューの[見積]をクリックし、[見積作成]を選択します。

  3. 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。

  4. 任意の[見積の懸命を追加し、メッセージまたは添付に沿って記録と一致するように請求書 IDを編集し> [次へ]を押ます。

  5. パターンのページに、必要に応じてパターンの件名説明添付が表示されます。

  6. 商品単価や合計金額の編集が必要な場合、商品ライブラリから[商品を追加]を選択して商品を含めます。パターンに割引を適用する場合[割引を追加]をクリックします。

  7. パターンの作成が完了したら、[複製] を選択してパターンを複製するか、[パターンを追加] の横にある(+)ボタンを押して、見積もりに含む他のパターンを作成します。注意:合計で最大9個のパターンを作成できます。

  8. [次へ]をクリックして見積をプレビューしてから送信します。配送方法発送日有効期限を表示します。 見積を送らずに保存する場合は、[ドラフトとして保存]を選択します。

複数のパターンに関する見積が送られると、Square データの請求書セクションの見積もりタブに表示されます。[見積]をクリックすると、見積もり詳細の確認、拒絶されたパターン(もしあれば)の表示、編集、または承認済みとマークすることができます。バイヤーが見積を承認すると、手動で[請求書に変換]を確認することができます。

注意: 複数パターンを含む見積もりは、POSレジモバイルアプリでの機能が制限されています。当該機能はSquare 請求書アプリでは利用できません。制限なく利用するには、Square データで当該機能を利用してください。

支払いスケジュールを設定する

お客さまと、請求書の支払いスケジュールを設定することができます。進捗請求機能を利用すればお客さまは、リクエスト済みの場合は初回入金の支払いを含まずに、最大12のマイルストーンに分割して支払うことが可能です。

progress invoicesの詳細については、ヘルプセンターをご覧ください。

製品に関する情報はこちらをご覧ください。: POSレジ