Envío de facturas Square en línea

1. Ves a Pagos > Facturas y haz clic en Enviar una factura.
2. Selecciona un cliente en el Directorio de clientes o introduce un nombre y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono nuevos. Puedes añadir hasta 9 destinatarios.
3. Añade un Título de factura opcional y modifica el Id. de la factura para que coincida con tus registros.
4. Añade un mensaje opcional. También puedes incluir opcionalmente una Fecha del servicio a la factura.
5. Selecciona la Frecuencia para esta factura. Puede enviarse como factura Única o como Factura recurrente. Si estás creando un grupo de facturas recurrentes, selecciona fechas de inicio y fin, junto con la frecuencia y las fechas de vencimiento.
6. Selecciona si quieres Enviar de inmediato o en una fecha posterior y la Fecha de vencimiento a la recepción o en una fecha posterior.

1. Agrega una nueva línea de pedido o selecciona un artículo existente desde tu Colección de artículos.
2. Si necesitas descontar un porcentaje o una cantidad en dólares del total de la factura, pulsa la opción Añadir descuento y haz clic en Añadir.
3. Si necesitas añadir gastos adicionales, pulsa la opción Añadir coste del servicio para aplicar el coste de un servicio al importe total de la factura, como los gastos de envío o los gastos de asistencia. De esta forma, podrás crear un nuevo coste por servicio en el momento de emitir la factura o seleccionar un coste por servicio existente. Para ello, deberás acceder a Cuenta y configuración en el Panel de control en línea de Square. Además, si lo prefieres, puedes configurar un coste variable, que te permitirá especificar el importe o el porcentaje concretos en el momento de llenar tu carrito.
4. Si necesitas dividir el importe total en plazos, pulsa la opción Añadir calendario de pagos. Puedes solicitar que te depositen un porcentaje del total o una cantidad concreta en dólares. Nota: Esta función está disponible en Facturas Plus.

Recomendción para el calendario de pagos: solicita una parte de la factura como anticipo y define una fecha de vencimiento por separado para el saldo restante.

1. Selecciona el método de pago:
   • Tarjeta de crédito o débito.
   • Tarjeta regalo: paga el procesamiento solo cuando un cliente te compre una tarjeta regalo.
2. Si corresponde, en Propinas, haz clic en Permitir al cliente añadir propina para ofrecer esa opción en la factura de tus clientes.
3. Si corresponde, en Guardar método de pago, haz clic en Permitir al cliente guardar la tarjeta. Al seleccionar esta opción, los clientes podrán guardar su tarjeta cuando paguen una factura. De esta forma, podrás cobrarles las próximas facturas en la tarjeta guardada en lugar de enviarles las facturas para que realicen el pago.

1. Elige si quieres compartir la factura por correo electrónico, por mensajes de texto o manualmente. Nota: Si seleccionas Manualmente, la factura y todos los archivos adjuntos no se enviarán por correo electrónico a tu cliente, pero puedes compartirlo a través de un enlace una vez hecho.
2. Si procede, introduce una dirección de correo electrónico a través de la opción Añadir destinatarios adicionales.
3. Elige la frecuencia de los recordatorios de pago de las facturas.

1. Si corresponde, haz clic en Solicitar dirección de envío para solicitar una dirección para enviar los bienes o servicios facturados.
2. Añade un Contrato Square opcional para establecer acuerdos de servicio claros con tus clientes.
3. Si corresponde, adjunta un archivo. Nota: Puedes adjuntar hasta 10 archivos con un total de hasta 25 MB. Los tipos de archivo admitidos son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjuntes información personal sensible o contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que cargues para disputar reclamaciones de pago en tu nombre.
4. Si corresponde, puedes Añadir un campo personalizado para añadir datos que se mostrarán en la factura que se presente a tu cliente. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.

Antes de enviar la factura, selecciona Vista previa en la esquina superior derecha para ver la factura tal como la verá el cliente. También puedes hacer clic en Guardar borrador para guardar la versión actual y trabajar en ella más tarde o para guardarla como una plantilla para duplicar y enviarla en cualquier momento. Haz clic en Enviar una vez que hayas finalizado con la vista previa.

Enviar facturas por SMS es un método más flexible y transparente para ti y tus clientes. Antes de empezar, comprueba que hay un número de teléfono válido en el perfil del cliente. Los clientes pueden cancelar las comunicaciones por SMS si no quieren recibir más información sobre su factura por esta vía.

Consulta cómo enviar facturas por mensaje de texto.

Cuando hayas creado una factura Square en línea, podrás seguir estos pasos para programarla para que se envíe en otra fecha:

1. Elige si quieres compartir la factura por Correo electrónico, Mensaje de texto o Manualmente mediante un enlace.
2. En el campo Enviar, elige la fecha de envío y selecciona la fecha de vencimiento del pago.
3. Termina de rellenar la factura y selecciona Programar o Guardar como borrador.

Nota: Si seleccionas Guardar como borrador, la factura programada no se enviará automáticamente. Tendrás que seleccionar la opción Programar para indicar la fecha de envío.

Las facturas programadas se enviarán automáticamente al cliente el día que hayas seleccionado a las 10:00 (en tu zona horaria). Nota: No se puede personalizar la hora de envío de las facturas. Recibirás una notificación por correo electrónico cuando la factura se haya pagado, y los fondos se depositarán en tu cuenta bancaria vinculada en función de tu calendario de depósitos.

Por ahora, las notificaciones push sobre facturas solo se pueden activar desde la aplicación Facturas Square.

Para compartir una factura (en línea o en papel), sigue estos pasos en el Panel de control en línea de Square:

1. En la página Vista general de Facturas Square, selecciona Enviar una factura.
2. Elige la fecha de vencimiento. En la sección Comunicación, selecciona la opción para enviar la factura Manualmente.
3. Termina de rellenar la factura y selecciona Crear.
4. Selecciona Compartir enlace para compartir manualmente la factura con tus clientes por correo electrónico o en redes sociales.
5. Selecciona Más > Descargar PDF para guardar la factura como PDF o imprimirla para dársela al cliente.

Nota: Por ahora, no se pueden imprimir facturas desde navegadores de dispositivos móviles.

En la pestaña Facturas, puedes llevar a cabo acciones en grupo para seleccionar varias facturas y marcarlas como pagadas, cancelarlas, archivarlas o imprimirlas. También puedes eliminar facturas que estén en Borrador, pero no facturas que ya se hayan enviado al cliente o que estén pagadas. Ten en cuenta que no podrás deshacer la acción si eliminas borradores en grupo.

Para completar acciones en grupo, puedes marcar manualmente las casillas que aparecen junto a cada factura o marcar la casilla del encabezado para seleccionarlas todas. Las acciones en grupo se deben completar de una en una.

Desde la pestaña Configuración de facturas, puedes crear plantillas que se completen de forma automática con los datos de tu factura para ahorrarte tiempo. Esta opción te permite crear hasta 100 plantillas personalizadas con información específica para cada una de ellas. Descubre cómo generar plantillas para facturas y cómo personalizar recibos y facturas.

Cuando tu cliente reciba la factura, verá la opción para ingresar la dirección de envío de su preferencia debajo de los campos de pago. Cuando envíe el pago, podrás ver su dirección junto con la información del pago de la factura.

Puedes agregar un campo personalizable a tu factura, como términos y condiciones o una política de devoluciones, y decidir la ubicación del campo personalizado en la factura.

Al crear una factura, selecciona Agregar campo personalizado. Indica el título, el texto y la ubicación del campo personalizado y selecciona Guardar. Desde allí, continúa con la revisión y el envío de tu factura como de costumbre. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.

Puedes configurar un calendario de pagos para una factura con tus clientes. Con las facturas progresivas, puedes permitir que tu cliente realice hasta 12 pagos por metas alcanzadas, sin incluir el pago del depósito inicial si se solicitó uno.

Nota: Por el momento, la transferencia bancaria de ACH no admite pagos parciales. Si la transferencia bancaria de ACH está activada como método de pago, no verás las opciones del calendario de pagos.

Consulta más información sobre las facturas a plazos.

Con la barra de búsqueda que se encuentra en la página de Vista general de Facturas dentro del Panel de control en línea de Square, puedes buscar una factura, un presupuesto o un grupo de facturas recurrente. Para buscar uno en particular, introduce el nombre del cliente, la dirección de correo electrónico, el nombre de la empresa u otros detalles.

Obtén más información sobre los filtros de búsqueda y sobre cómo gestionar tus Facturas Square.

Si ya usas Facturas Square y Ventas en línea Square, puedes usar un formulario de contacto en una página web de Ventas en línea Square para permitir a tus compradores comunicarse contigo y solicitar presupuestos personalizados por los servicios que pagarían con tus facturas.

Consulta más información sobre cómo empezar a usar Ventas en línea Square: