Envía y gestiona facturas en la aplicación TPV Square

Facturas Square está disponible en la aplicación TPV Square. Puedes solicitar un pago de bienes o servicios, configurar pagos recurrentes, buscar a los clientes por su nombre, aceptar un pago parcial o total en persona e incluso enviar recordatorios cuando una factura ha vencido, todo ello desde tu dispositivo móvil o tableta.

Se aplica una comisión fija por transacción del 2,5 % si la factura se paga con una tarjeta de crédito o débito, Apple Pay o Google Pay. Además, puedes enviar un número ilimitado de facturas. Si el cliente paga con una tarjeta regalo física o electrónica, las comisiones se aplicarán cuando se venda la tarjeta regalo, pero no cuando se utilice para pagar la factura. Se aplicará una comisión del 2.5 % a las facturas que se paguen con una Tarjeta guardada.

Antes de empezar, comprueba que La aplicación de Square está actualizada para poder utilizar esta función. Asegúrate también de seguir nuestra guía de prácticas recomendadas para facturas.

Nota: Si tienes empleados, deberán tener los se ha activado el permiso de Gestionar y crear facturas para enviar las facturas desde la aplicación TPV Square.

Crea facturas desde la aplicación TPV Square

1. Pulsa Más en la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla, selecciona Facturas > Crear factura en el menú de navegación.

2. Pulsa Añadir cliente y crea un cliente o añade uno desde el directorio. Puedes añadir destinatarios adicionales y solicitar una dirección de envío si es necesario.

3. Selecciona cualquier línea de pedido para añadirla a la factura. Pulsa Añadir otro artículo para apply a service charge a la factura. Nota: Los costes del servicio predeterminados se pueden crear desde la pestaña Cuenta y configuración del Panel de control en línea de Square. Como alternativa, puedes configurar costes del servicio variables, que te permiten especificar el importe o el porcentaje exacto en el momento de la creación del carrito.

4. En Calendario de pagos, elige un calendario de pagos, solicita un depósito o divide el pago de la factura en varios plazos.

5. Elige si quieres que la factura sea Recurrente o Individual y selecciona la fecha de Vencimiento y cuándo Enviar la factura. Si es necesario, añade una Fecha del servicio o de la venta de forma opcional.

6. Indica qué Método de pago aceptarás para la factura.

7. Añade información de la factura, como el título de la factura, el ID y un mensaje personalizado y pulsa Guardar.

8. Si quieres añadir un archivo adjunto, añade una imagen desde tu dispositivo móvil, haz una foto o adjunta un PDF.

9. Si es necesario, añade Contratos Square a tu factura. Nota: Los contratos se pueden añadir a las facturas tanto en dispositivos iOS como Android, pero solo se pueden modificar desde tu Panel de control en línea de Square.

10. Pulsa Continuar para elegir tu método de contacto y añade Recordatorios de pago.

11. Una vez hayas rellenado toda la información, pulsa Enviar factura.

Nota: Las opciones predeterminadas de Factura se pueden consultar y modificar en el Panel de control en línea de Square o en la aplicación Facturas Square (solo en dispositivos iOS).

Los clientes pueden pagar Facturas Square con tarjeta de pago admitida, Apple Pay o Google Pay. Las facturas que ya se hayan pagado aparecerán en la aplicación y en tu Panel de control en línea de Square debajo de Transacciones.

Convertir presupuestos en facturas de forma automática

Con Square Invoices Plus, puedes hacer que un presupuesto se convierta automáticamente en factura cuando el cliente lo acepte o guardar la factura como borrador para enviarla más tarde. Si eliges que los presupuestos se conviertan automáticamente en facturas, el título y la descripción de la factura coincidirán con los del presupuesto, y el cliente podrá completar el pago después de aceptarlo.

Para activar la función de conversión automática, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en la aplicación Facturas.

2. Crea un presupuesto.

3. En el paso Detalles, activa la opción Convertir de forma automática presupuestos en facturas cuando el cliente lo acepte.

4. Tendrás la opción de guardar como borrador la factura que se ha convertido de forma automática o de hacer que se envíe al comprador automáticamente.

Cuando un presupuesto se convierte automáticamente en factura, esta usa el mismo método de envío que el presupuesto. Por lo que, si un presupuesto se envía por SMS, la factura convertida automáticamente también se envía de este modo.

Nota: Los vendedores pueden configurar recordatorios de calendarios de pago en un presupuesto, pero estos solo se envían cuando el presupuesto se ha convertido en factura. Todas las fechas están relacionadas con la fecha en que el presupuesto se convierte en factura y se envía. No se mandan recordatorios para las facturas que se envían por SMS.

Añadir archivos adjuntos a las facturas

1. Al crear una factura, selecciona Añadir archivo adjunto.

2. Selecciona una imagen de la galería de fotos o haz una foto.

3. Si es necesario, modifica el nombre de la imagen y pulsa Subir.

4. Para añadir otros archivos adjuntos, vuelve al paso 1.

5. Pulsa Enviar.

Nota: Se pueden subir archivos de imagen y PDF con un límite de tamaño combinado de 25 MB y un máximo de 10 archivos. Puedes subir archivos en formato PDF, PNG y JPG.

Aceptar pagos de facturas desde la aplicación TPV Square

Puedes utilizar la aplicación TPV Square para completar cualquier factura desde la aplicación o el Panel de control.

1. Pulsa Más en la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla y selecciona Facturas en el menú de navegación.

2. Haz clic en la factura de la lista o descubre cómo crear una factura desde tu dispositivo móvil y pulsa Añadir pago.

3. Acerca, inserta o desliza la tarjeta del cliente, cobra de una tarjeta guardada o selecciona otra forma de pago (efectivo, tarjeta regalo, cheque u otra).

4. Una vez se haya realizado el pago, aparecerá una pantalla con el texto Factura pagada.

Tu cliente recibirá de forma automática la confirmación del pago en el correo electrónico o el número de teléfono introducido en la factura (si has decidido compartirlo manualmente).

Las propinas solo estarán disponibles si se activan cuando se crea una factura. La configuración de Propinas del TPV no afecta a las facturas.

Nota: El pago de facturas no permite la firma manuscrita, así que las firmas de las tarjetas deben realizarse en la pantalla del dispositivo, independientemente de si la opción El cliente firma en el dispositivo está activada o no.

Modificar, reenviar o cancelar facturas desde la aplicación TPV Square

1. Pulsa Más en la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla y selecciona Facturas en el menú de navegación.

2. De la lista, selecciona la factura que quieras editar.

3. Pulsa Editar en la esquina superior derecha o Cancelar factura en la parte inferior de la pantalla.

4. Realiza las actualizaciones necesarias y, a continuación, pulsa Reenviar.

5. Confirma o edita la lista de destinatarios copiados en la factura para determinar a quién se le notificarán las ediciones y cancelaciones de la factura.

Nota: Puedes buscar facturas y presupuestos en función de varios campos, como el nombre del cliente, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o el cargo, entre otros. Revisa nuestra lista completa de opciones de búsqueda en el Centro de ayuda.

Compartir una factura con el dispositivo móvil

Puedes compartir tu factura desde tu dispositivo móvil. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación TPV Square y pulsa Más > Facturas.

2. Pulsa Crear factura.

3. En el campo de envío, pulsa Enviar factura por correo electrónico, Compartir por SMS o Compartir URL manualmente.

4. Completa la factura y pulsa Crear.

Las facturas existentes también incluyen un botón para compartir enlaces. Copia la dirección URL de la factura en la parte inferior de la pantalla de información de la factura para compartirla desde el dispositivo móvil.

Nota: En estos momentos no se pueden imprimir facturas en navegadores móviles.

Añadir recordatorios automáticos a las facturas desde la aplicación TPV Square

1. Al crear una factura, rellena todos los campos pertinentes, desde la información de facturación hasta las líneas de pedido, pasando por el calendario y el método de pago.

2. Pulsa Continuar.

3. Haz clic en Recordatorios de pago.

4. Edita las opciones predeterminadas. Selecciona Añadir recordatorio para añadir otra opción.

5. Completa y programa una factura o envíala.

Cuando se paga una factura, se dejan de enviar recordatorios.

Nota: Si la factura se manda por SMS, no se enviarán los recordatorios automáticos a tus clientes, porque solo se emplean en facturas que se envían de forma manual o por correo electrónico.

Enviar un recordatorio para una factura desde la aplicación TPV Square

1. Pulsa Más y selecciona Facturas desde el menú de navegación.

2. Pulsa sobre la factura de la lista para la que quieras enviar un recordatorio. Si no consigues encontrar una factura en concreto, la puedes buscar utilizando varios filtros.

3. Desplázate hacia la parte inferior de la información de la factura y pulsa Enviar recordatorio.

Crear un duplicado para una factura desde la aplicación TPV Square

1. Pulsa Más y selecciona Facturas desde el menú de navegación.

2. Pulsa la factura que quieres duplicar de la lista. Usa filtros para restringir la lista de facturas.

3. Desplázate hacia la parte inferior de la información de la factura y haz clic en el botón Duplicar.

4. Aparecerá una nueva página de la factura con la información anterior. Cambia las secciones según lo necesites y pulsa Enviar.