Envío de facturas Square en línea
Con Facturas Square, puedes enviar una cantidad ilimitada de facturas, presupuestos o facturas recurrentes para solicitar pagos de bienes o servicios. Las facturas pueden enviarse a donde desees, en cualquier momento, mediante el Panel de Datos Square en línea, la Aplicación Facturas Square o la aplicación Punto de venta Square con un dispositivo móvil compatible.
Afterpay y Facturas Square
Con Facturas Square, puedes enviar facturas y presupuestos a tus clientes para aceptar pagos mediante Afterpay. Los clientes pueden dividir los pagos de hasta $2,000 en cuatro cuotas sin interés. Puedes aceptar pagos en persona y en línea con Afterpay mediante tu aplicación Punto de venta Square, la aplicación Facturas Square o el Panel de Datos Square en línea.
Nota: Por el momento, Afterpay no admite facturas recurrentes ni pagos parciales.
Obtén más información sobre Afterpay y Square.
La activación de Afterpay con Square es gratis; no hay tarifas mensuales ni costos iniciales. La tarifa de procesamiento de Afterpay es del 6% + 30¢ por cada venta que realices con Afterpay.
- Los vendedores de Square que usen Afterpay reciben el importe total al momento de la compra menos una tarifa de procesamiento sobre el total de la venta.
- Solo pagas cuando haces una venta; no se cobran tarifas de procesamiento sobre las cuotas restantes o si el cliente realiza un pago tardío.
- Las tarifas de Afterpay son fijas y no varían según el tipo de suscripción, hardware ni precio personalizado.
Ve a Formas de pago en tu Panel de Datos Square en línea para activar o desactivar Afterpay cuando lo desees.
Nota: El ajuste para los pagos en persona con Afterpay es global y aplica a todos los productos de Square que también puedan aceptar pagos en persona con Afterpay. Esto incluye otras plataformas, como el Punto de venta Square, Citas Square, Square para Restaurantes, Facturas Square y la Terminal virtual. Por el momento, no es posible desactivar Afterpay únicamente en Facturas Square.
Para saber si eres elegible para usar Afterpay, consulta los detalles de Elegibilidad en persona.
Crea facturas en línea
Para crear una factura en el Panel de Datos Square en línea, sigue estos pasos:
- Dirígete a Pagos > Facturas > haz clic en Enviar una factura.
- Selecciona un cliente del Directorio de clientes o ingresa un nuevo nombre y una dirección de correo electrónico o número telefónico. Puedes ingresar hasta nueve destinatarios.
- Agrega un Título de factura opcional y edita la Identificación de la factura para que coincida con tus registros.
- Agrega un mensaje opcional. También puedes incluir una Fecha del servicio opcional en la factura.
- Selecciona la Frecuencia de la factura. Puede enviarse como factura de Una vez o como Factura recurrente. Si estás creando un grupo de facturas recurrentes, selecciona fechas de inicio y fin además de la frecuencia y las fechas de vencimiento.
- Selecciona si deseas Enviar de inmediato o en una fecha posterior, así como la Fecha de vencimiento al momento de recepción o en una fecha posterior.
- Agrega un nuevo elemento de línea o selecciona uno existente desde el Surtido de artículos.
- Si corresponde, haz clic en Agregar descuento para descontar un porcentaje o importe en dólares del total de la factura. Haz clic en Agregar.
- Si corresponde, haz clic en Agregar cobro por servicio para aplicar un cobro por servicio para las comisiones que se agregarán al importe original de la factura, como gastos por envío o manipulación. Puedes crear un cobro por servicio nuevo mientras generas la factura o seleccionar un cobro por servicio existente para aplicar. Los cobros por servicio predeterminados pueden crearse en la pestaña Cuenta y configuración del Panel de Datos Square en línea. En su lugar, también puedes configurar un cobro por servicio variable, lo que te permite especificar el importe exacto o porcentaje al momento de armar un carrito.
- Si corresponde, haz clic en Agregar calendario de pagos en caso de que desees dividir el saldo total en metas. Puedes solicitar un depósito por porcentaje o importe en dólares. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
Sugerencia para el calendario de pagos: solicita una parte de la factura como anticipo y configura una fecha de vencimiento por separado para el saldo restante.
- Selecciona la forma de pago:
- Tarjeta de crédito o débito.
- Tarjeta de regalo: solo pagas el procesamiento cuando un cliente compra una tarjeta de regalo.
- Transferencia bancaria de ACH: 1% con un mínimo de $1 por transacción.
- Cash App.
- Si corresponde, en Propina, marca Permitir a los clientes agregar una propina para ofrecer esa opción en las facturas de los clientes.
- Si corresponde, en Guardar forma de pago, marca Permitir al cliente guardar la tarjeta. De esta forma, los clientes tendrán la opción de guardar la tarjeta de pago al pagar la factura. Si lo hacen, podrás cobrar las próximas facturas a la tarjeta guardada en lugar de enviarlas para recibir el pago.
- Elige si deseas compartir la factura por correo electrónico, por mensaje de texto o manualmente. Nota: Si seleccionas Manualmente, la factura y los archivos adjuntos no se enviarán al cliente por correo electrónico. Sin embargo, puedes crear un enlace y compartir los archivos por ese medio.
- Si corresponde, ingresa una dirección de correo electrónico para Agregar destinatarios adicionales.
- Elige la frecuencia de los recordatorios de pago de la factura.
- Si corresponde, marca Solicitar dirección de envío para solicitar una dirección a la cual enviar los productos o servicios facturados.
- Agrega un Contrato Square opcional para establecer acuerdos de servicio claros con los clientes.
- Si corresponde, adjunta un archivo. Nota: Puedes adjuntar hasta 10 archivos que en conjunto no superen los 25 MB. Los tipos de archivo admitidos son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjuntes información personal confidencial ni contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que cargues para refutar reclamos en tu nombre.
- Si corresponde, puedes Agregar un campo personalizado para ingresar datos que se mostrarán en la factura que se presenta al cliente. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
Antes de enviar la factura, selecciona Vista previa en la esquina superior derecha para verla como lo hará cliente. También puedes hacer clic en Guardar borrador para guardar la versión actual y trabajar en ella más adelante, o bien para conservarla como una plantilla para duplicar y enviarla cuando lo desees. Haz clic en Enviar una vez que termines con la vista previa.
Envía y administra facturas en línea
Enviar Facturas por mensajes de texto proporciona mayor flexibilidad y visibilidad tanto a ti como a tus clientes. Antes de comenzar, asegúrate de tener un número de teléfono válido en el perfil del cliente. Los clientes podrán optar por no recibir actualizaciones por mensaje de texto si no desean recibir las actualizaciones sobre su facturación por mensaje de texto.
Más información sobre cómo enviar facturas por mensajes de texto.
Después de crear una Factura Square en línea, puedes programar una única factura para que se envíe en una fecha futura con los pasos a continuación:
- Elige si deseas compartirla por Correo electrónico, Mensaje de texto o Manualmente mediante un enlace.
- En el campo Enviar, elige la fecha en la que se enviará la factura y selecciona una fecha de vencimiento para el pago.
- Termina de completar la factura y selecciona Programar o Guardar borrador.
Nota: Si seleccionas Guardar borrador, no se enviará automáticamente la factura programada. Deberás seleccionar Programar para determinar cuándo se enviará.
Las facturas programadas se enviarán de manera automática al cliente a las 10 a. m. (en tu zona horaria) en la fecha que hayas seleccionado. Nota: No hay manera de personalizar la hora a la que se envía una factura. Recibirás un correo electrónico de notificación una vez que se abone la factura, y los fondos se depositarán en tu cuenta bancaria asociada según el calendario de depósitos.
Por el momento, las notificaciones push para las facturas pueden activarse únicamente desde la aplicación Facturas Square.
Para compartir una factura (impresa o en línea) en tu Panel de Datos Square en línea, sigue los pasos a continuación:
- Desde la Vista general de Facturas Square, selecciona Enviar una factura.
- Elige la fecha de vencimiento. En Comunicación, selecciona la opción de envío de factura Manualmente.
- Termina de completar la factura y selecciona Crear.
- Selecciona Compartir enlace para compartir la factura con tus clientes de forma manual por correo electrónico, mensaje de texto o cualquier canal de redes sociales.
- Selecciona Más > Descargar PDF para guardar la factura como PDF o imprimirla para tu cliente.
Nota: Por el momento, la opción de imprimir facturas desde un navegador móvil no está disponible.
En la pestaña Facturas, puedes realizar acciones en grupo para seleccionar más de una factura y marcarlas como pagadas, canceladas o archivadas, así como para imprimirlas. También puedes eliminar en grupo las facturas en estado de Borrador. No puedes eliminar facturas que ya se hayan enviado al cliente o que ya estén pagadas. Una vez que elimines en grupo las facturas, no podrás revertir esta acción.
Para realizar acciones en grupo, puedes marcar de forma manual las casillas junto a las facturas correspondientes o marcar la casilla en el encabezado para seleccionar todas. Puedes realizar una acción en grupo a la vez.
Facturación avanzada
Funciones de Facturas Square
Desde la pestaña Ajustes de Factura, puede crear plantillas que se completen automáticamente con la información de su factura para ahorrar tiempo. Puede crear hasta 100 plantillas únicas personalizadas con detalles específicos de facturas, información de pago y más. Obtenga más información sobre cómo crear plantillas para facturas y personalizar sus recibos y facturas.
Cuando envíes una Factura Square, puedes optar por recopilar la dirección de envío de tu cliente. Para hacerlo, selecciona Solicitar dirección de envío en Más opciones al crear una factura.
Cuando tu cliente reciba la factura, verá la opción para ingresar la dirección de envío de su preferencia debajo de los campos de pago. Cuando envíe el pago, podrás ver su dirección junto con la información de pago de la factura.
Puede agregar un campo personalizable a su factura, como términos y condiciones o una política de devolución, y decidir la ubicación del campo personalizado en la factura.
Al crear una factura, seleccione Agregar campo personalizado. Indique el título, el texto y la ubicación del campo personalizado y seleccione Guardar. Desde allí, continúe a la revisión y el envío de su factura como de costumbre. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
Puedes configurar un calendario de pago de una factura para tus clientes. Con las facturas progresivas, puedes permitir que los clientes realicen pagos hasta en 12 metas, sin incluir el pago del depósito inicial si se solicitó uno.
Obtén más información sobre las facturas progresivas.
Con la barra de búsqueda en la Vista general de Facturas en su Panel de Datos Square en línea, puede buscar una factura, presupuesto o grupo recurrente de facturas en particular. Para buscar, ingrese el nombre, la dirección de correo electrónico o el nombre de la empresa del cliente, entre otros datos.
Obtenga más información sobre los filtros para buscar y cómo administrar sus Facturas Square.
Si ya usa Facturas Square y Ventas en línea Square, puede usar un formulario de contacto en un sitio web de Ventas en línea Square para permitir a sus compradores comunicarse con usted y solicitar presupuestos personalizados por los servicios que pagarían con sus facturas.
Obtén más información sobre cómo comenzar a usar Ventas en línea Square:
Asegúrate de seguir también las prácticas óptimas para Facturas Square para aprovechar al máximo este producto.