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Square 請求書をオンラインで定期送信する

定期請求書を作成する

お客さまに対して定期請求書を設定する必要がある場合は、Square 請求書から行えます。

Square データからの場合は、以下の手順を行います

  1. [請求書] にアクセスします。

  1. [定期請求書] タブ > [定期請求書を作成] の順にクリックします。

  1. 顧客情報:既存のお客さまを選択するか、新しい名前とメールアドレスまたは電話番号を入力します。

  1. 請求書の詳細:タイトル、売上データに一致するカスタム請求書ID、メッセージ、オプションのサービス日などのカスタム請求書の詳細を追加します。

  1. 定期スケジュール:定期請求書を送信する頻度を選択します。カスタム開始日、終了日、定期請求書の支払い期限日を含めることが可能です。

  1. 自動引き落とし:お客さまが保存済みカード情報を使用した自動支払いを選択できるようにするには、[自動引き落としをオンにする] をオンに切り替えます。これでお客さまのお支払いカード情報が保存され、次回以降は各請求書の請求日に自動的に継続課金することができるようになります。

  1. 単位品目商品ライブラリから商品を追加できます。追加し終わったら、数量を変更したりメモや税金を追加してカスタマイズできます。定期請求書の全商品にディスカウントを適用するには、[ディスカウントを追加] をクリックします。

  1. 支払いオプション:受け付けている支払方法を選択します。定期請求書にチップを追加できるようにするには、[チップの追加を許可する] をオンに切り替えます。

  1. 支払方法を保存:[カード情報の保存を許可する] をオンに切り替えると、お客さまは請求書の支払いに使用するカード情報を保存できるようになります。保存された情報はそれ以降も請求先情報として利用できます

  1. コミュニケーション:定期請求書をどの方法で共有するかを選択します。メールで送信するには、お客さまのメールアドレスが必要です。テキストメッセージで共有するには、お客さまの電話番号が必要です。また受信者を複数追加することもできます。

  1. リマインダー:お客さま宛てに送信するリマインダーの頻度または数をカスタマイズしたい場合は、[リマインダーを編集] を選択します。

  1. その他のオプション:お客さまの届け先住所の入力を必須にする場合は、[届け先住所をリクエストする] をオンに切り替えます。またカスタム添付ファイルを添付したり、カスタムフィールドを追加したりもできます。

  1. 一通り入力が終わったら [プレビュー] でお客様に表示される請求書を確認し、[下書き保存] または [送信] をクリックします。

  1. お客さまは定期請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払いを完了することができます。カード情報がすでに保存されている場合は自動的に課金されます。代金は、振込スケジュールに従って入金されます。

Square 請求書アプリからの場合は、以下の手順を行います

  1. ナビゲーションメニューで [+] 記号を選択し、[定期請求書] をタップします。

  1. 請求先:既存のお客さまを選択するか、新しい名前とメールアドレスまたは電話番号を入力します。お客さまの届け先住所の入力を必須にする場合は、[届け先住所をリクエストする] をオンに切り替えます。

  1. 単位品目商品ライブラリから商品を追加できます。追加し終わったら、数量を変更したりメモや税金を追加してカスタマイズできます。請求書にチップを追加できるようにするには、[チップをリクエストする] をオンに切り替えます。

  1. 支払いスケジュール:定期請求書を送信する頻度を選択します。カスタム開始日、終了日、定期請求書の支払い期限日、サービス日を含めることが可能です。

  1. 自動引き落とし:お客さまが保存済みカード情報を使用した自動支払いを選択できるようにするには、[自動引き落としをオンにする] をオンに切り替えます。これでお客さまのお支払いカード情報が保存され、次回以降は各請求書の請求日に自動的に継続課金することができるようになります。

  1. 支払方法:受け付けている支払方法を選択します。[カード情報の保存を許可する] をオンに切り替えると、お客さまは請求書の支払いに使用するカード情報を保存できるようになります。保存された情報はそれ以降も請求先情報として利用できます

  1. 詳細:タイトルやカスタム請求書IDなど請求書の詳細を追加して、売上のデータと一致させます。またカスタム添付ファイルを添付したり、カスタムフィールドを追加したりもできます。

  1. [続行] をクリックしてプレビューします。

  1. 送信方法:定期請求書をどの方法で共有するかを選択します。メールで送信するには、お客さまのメールアドレスの入力が必要です。テキストメッセージで共有するには、お客さまの電話番号の入力が必要です。

  1. 支払いリマインダー:お客さま宛てに送信するリマインダーの頻度または数をカスタマイズしたい場合は、[支払いリマインダー] を選択します。

  1. 入力が終わったら [プレビュー] をクリックして、お客さまに表示される請求書を確認し、問題がなければ [定期請求書を送信] を選択します。下書きとして保存するには、画面右上の [] をクリックします。

  1. お客さまは定期請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払いを完了することができます。カード情報がすでに保存されている場合は自動的に課金されます。代金は通常、決済日から1~2営業日後に銀行口座に振込まれます。

Square POSレジアプリからの場合は、以下の手順を行います

  1. 下のナビゲーションバーから [その他] をタップして、[請求書] > [請求書を作成] の順に選択します。

  1. 請求先:顧客リストからお客さまを選択するか、新しい名前とメールアドレスまたは電話番号を入力します。受信者は9名まで入力可能です。お客さまの届け先住所の入力を必須にする場合は、[届け先住所をリクエストする] をオンに切り替えます。

  1. 単位品目商品ライブラリから商品を追加できます。追加し終わったら、数量を変更したりメモや税金を追加してカスタマイズできます。請求書にチップを追加できるようにするには、[チップをリクエストする] をオンに切り替えます。

  1. 支払いスケジュール:[この請求書を定期送信にする] > [定期送信] の順に選択します。定期請求書を送信する頻度を入力します。カスタム開始日、終了日、定期請求書の支払い期限日、サービス日を含めることが可能です。

  1. 自動引き落とし:お客さまが保存済みカード情報を使用した自動支払いを選択できるようにするには、[自動引き落としをオンにする] をオンに切り替えます。これでお客さまのお支払いカード情報が保存され、次回以降は各請求書の請求日に自動的に継続課金することができるようになります。

  1. 支払方法:受け付けている支払方法を選択します。

  1. 詳細:タイトルやカスタム請求書IDなど請求書の詳細を追加して、売上のデータと一致させます。またカスタム添付ファイルを添付したり、カスタムフィールドを追加したりもできます。

  1. [続行] をクリックしてプレビューします。

  1. 送信方法:定期請求書をどの方法で共有するかを選択します。メールで送信するには、お客さまのメールアドレスの入力が必要です。テキストメッセージで共有するには、お客さまの電話番号の入力が必要です。

  1. 入力が終わったら [プレビュー] をクリックして、お客さまに表示される請求書を確認し、問題がなければ [定期請求書を送信] します。下書きとして保存をしたいは、画面右上の [] をクリックします。

  1. お客さまは定期請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払いを完了することができます。カード情報がすでに保存されている場合は自動的に課金されます。代金は通常、決済日から1~2営業日後に銀行口座に振込まれます。

カード情報保存機能を利用して翌日以降の日付で定期送信を予定すると、指定日の午前10時(送信元のタイムゾーン)にお客さまのカードに自動で課金されます。

注意:請求書の定期送信を設定されているお客さまが、保存されたカード情報を変更した場合、正しいカードに課金されるよう定期送信する請求書を編集する必要があります。

定期請求書を管理する

Square データ、Square 請求書アプリ、およびSquare POSレジアプリから、定期請求書を編集、終了、管理できます。

From your online Square Dashboard:

Manage a Recurring Series

Managing a recurring series will impact all recurring invoices in that series.

  1. Go to Invoices from your online Square Dashboard.
  2. Click on the Recurring Series tab.
  3. Click the ‘’ on an active recurring series.
  4. Selecting Edit Recurring Series will allow you to edit the recurring series.
  5. Selecting View Recurring Invoices will allow you to see all the recurring invoices in the recurring series.

Manage a Recurring Invoice

Managing a recurring invoice will only impact a single invoice. To manage the whole series, follow Manage a Recurring Series instructions.

  1. Go to Invoices from your online Square Dashboard.
  2. Click the ‘’ on an active recurring invoice. Recurring invoices will have a status marked Recurring and will follow an ID convention similar to 000001-R-0001.
  3. To edit the information on a single invoice, click Edit Recurring Invoice.
  4. To cancel a single invoice, click Cancel Recurring Invoice.
  5. To view the details of a recurring series, click View Recurring Series.
  6. To duplicate a single invoice, click Duplicate Recurring Invoice.

From the Square Invoices App:

Manage a Recurring Series

Managing a recurring series will impact all recurring invoices in that series.

  1. Open the Square Invoices App and tap the Invoices tab on the bottom navigation.
  2. Tap the Filter: All Sent link.
  3. Scroll to the bottom of the filter list and select Active under Recurring Series.
  4. Tap on an active series.
  5. To make edits to the recurring series information (customer information, line items, payment method, etc) tap the Edit link in the upper right hand corner.
  6. To view recurring invoices in the recurring series, click the View Invoices in Series button at the bottom of the page.

Manage Recurring Invoice

Managing a recurring invoice will only impact the single invoice. To manage the whole series, follow Manage Recurring Series instructions.

  1. Open the Square Invoices App and tap the Invoices tab on the bottom navigation.
  2. Tap on an active Recurring Invoice. Recurring invoices will follow an ID convention similar to 000001-R-0001.
  3. To make edits to the single invoice information (customer information, line items, payment method, etc.) tap the Edit link in the upper right hand corner.
  4. To cancel the single recurring invoice, scroll to the bottom of the page and tap the Cancel Recurring Invoice button.

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