Crear y enviar facturas recurrentes
Acerca de las facturas de Square recurrentes
Las facturas recurrentes permiten que un negocio cobre bienes o servicios en la tarjeta guardada de un cliente siguiendo un calendario programado y recurrente, siempre y cuando el titular de la tarjeta le dé su permiso. El negocio podrá pasar los cargos correspondientes hasta que el cliente retire su autorización.
Antes de empezar
Las facturas recurrentes tendrán un identificador con un formato parecido a este: 000001-R-0001.
Si has programado un pago recurrente para una fecha futura con la función Tarjeta guardada, se cobrará a la tarjeta del cliente de manera automática a las 10:00 (de tu zona horaria) en la fecha que hayas seleccionado.
Enviar facturas siempre es gratis. Si prefieres ahorrar tiempo, disfrutar de funciones avanzadas y pagar una comisión por transacción reducida, suscríbete al plan Plus de Facturas Square. Consulta más información sobre los precios de Facturas Square.
Crear facturas recurrentes
Para obtener información detallada sobre la creación de facturas, consulta cómo crear y enviar facturas.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o Pagos) > Facturas > Grupo recurrente.
- Haz clic en Crear grupo recurrente y, si quieres, elige una plantilla.
- Añade un cliente nuevo o del directorio a la factura con un nombre, número telefónico y dirección de correo electrónico.
- Indica los detalles necesarios, como el título, un número de factura personalizado que coincida con tus registros, un mensaje y, si quieres, la fecha del servicio.
- Calendario recurrente: selecciona la frecuencia con la que se enviarán las facturas recurrentes. Puedes incluir la fecha de inicio, de finalización y de vencimiento.
- Completa el resto de la información de la factura.
- Cuando termines, puedes generar una vista previa para saber cómo sería la factura, guardarla como borrador o enviarla. Si vas a programar la factura recurrente para más adelante, haz clic en Programar.
- Cuando tu cliente reciba la factura recurrente, podrá abonar el pago online de forma segura. En el caso de que la tarjeta ya estuviera guardada, se le cobrará automáticamente y recibirás el dinero según tu calendario de transferencias. Consulta cómo configurar y editar las opciones de transferencia.
Desde la aplicación TPV Square con el modo servicios habilitado o desde la aplicación Facturas Square:
- Desde la página Inicio o Facturas, pulsa (+) > Enviar factura. Desde el modo estándar de la aplicación TPV Square, pulsa ≡ Más > Facturas > (+).
- Crea un cliente o añade uno, e incluye las líneas de pedido.
- En Calendario de pagos, pulsa Marcar esta factura como recurrente.
- Elige Recurrente y selecciona las opciones que correspondan.
- Pulsa la flecha hacia atrás para completar el resto de la información de la factura. A continuación, toca Continuar.
- Revisa los detalles de la factura, incluidas las preferencias de comunicación.
- Pulsa Enviar factura o los tres puntos (•••) para Guardar como borrador. Si vas a programar la factura recurrente para una fecha de inicio futura, pulsa Programar factura.
Cuando tu cliente reciba la factura recurrente, podrá pagarte de forma segura online. En el caso de que la tarjeta ya estuviera guardada, se le cobrará automáticamente Por lo general, el dinero se transfiere a tu cuenta bancaria en el plazo de uno a dos días hábiles desde que se tramita el envío.
Gestionar facturas recurrentes
Para editar, finalizar o consultar facturas recurrentes:
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o Pagos) > Facturas > Grupo recurrente.
- Haz clic en los tres puntos (•••) junto al grupo recurrente o selecciona uno para modificarlo.
- Elige Editar grupo recurrente, Finalizar grupo recurrente o Ver grupo recurrente.
Cuando edites un grupo recurrente activo, las modificaciones se aplicarán a todas las facturas futuras. Una vez que se confirme la finalización de un grupo recurrente, no se enviarán más facturas de este grupo. No obstante, las que estén pendientes seguirán vigentes.
Cuando modifiques un grupo recurrente, los cambios afectarán a todas las facturas del grupo.
Desde la aplicación TPV Square con el modo servicios habilitado o desde la aplicación Facturas Square:
- Abre la aplicación TPV Square y pulsa Facturas.
- Pulsa Filtrar: Todas.
- En Grupos recurrentes, cambia el filtro a Activos y pulsa Guardar.
- Elige un grupo activo.
- Para modificar la información del grupo recurrente (por ejemplo, los datos de tus clientes, las líneas de pedido o los métodos de pago), toca Editar y luego Actualizar grupo recurrente.
- También puedes pulsar los tres puntos (•••) y seleccionar Ver facturas recurrentes o Finalizar grupo recurrente.
Permitir a tus clientes guardar la información de su tarjeta para abonar los pagos de un grupo recurrente
Para que tus clientes puedan guardar su cuenta bancaria para un grupo recurrente y activar el cobro automático, debes marcar la opción Permitir pagos automáticos con la tarjeta guardada al crear un grupo recurrente.
Una vez que tu cliente abra la factura, podrá introducir la información de la tarjeta y seleccionar Pagar.
A continuación, tus clientes podrán seleccionar la casilla Guardar mi tarjeta con [negocio].
Al finalizar, tus clientes podrán seleccionar Confirmar y pagar. Las próximas facturas del grupo se cobrarán con la tarjeta guardada.
Permitir a tus clientes eliminar o actualizar la tarjeta guardada
Para que tus clientes puedan actualizar la tarjeta guardada para un grupo recurrente o eliminar la información de la tarjeta, debes configurar el grupo recurrente como cobro retrasado, lo que significa que el pago vence después de la fecha de la factura. En cada fecha de vencimiento de una factura, los clientes que tengan una tarjeta guardada recibirán un correo electrónico en el que tienen la opción de hacer un pago por adelantado o actualizar el método de pago.
Pide a tu cliente que abra su correo electrónico y siga estos pasos:
Seleccionar Actualizar método de pago para ir a la página de pago y, a continuación, seleccionar Actualizar tarjeta o Eliminar tarjeta guardada.
Si opta por actualizar los datos bancarios o de la tarjeta, podrá introducir la nueva información.
A continuación, seleccionará la casilla que dice Guardar mi tarjeta con [negocio].
Al terminar, tendrá que tocar Confirmar. Las próximas facturas del grupo se cobrarán con la nueva tarjeta guardada.