Crear y gestionar facturas recurrentes
Crear facturas recurrentes
Si necesitas configurar facturas recurrentes para tus clientes, lo puedes hacer con Facturas Square.
- Ve a Facturas.
- Haz clic en la pestaña Grupo recurrente y selecciona Crear grupo recurrente.
- Información del cliente: selecciona un cliente o introduce un nombre y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono nuevos.
- Información de factura: añade datos personalizados de la factura, como un título, un identificador para asociarla con tus registros, un mensaje y, si quieres, una fecha de servicio.
- Calendario recurrente: elige cada cuándo se enviarán las facturas recurrentes. Puedes incluir una fecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de vencimiento personalizadas.
- Pagos automáticos: si quieres que el cliente opte por la opción de suscripción a lospagos automáticos con tarjeta guardada, debes activar la opción Permitir pagos automáticos. Esta opción ofrece a los clientes la posibilidad de guardar la información de su tarjeta de forma segura para que se les cobre automáticamente las facturas del grupo recurrente en la fecha de vencimiento.
- Artículos de línea: puedes añadir artículos desde la colección de artículos. Después, podrás modificar la cantidad de artículos o personalizarlos con una nota o un impuesto. Para añadir un descuento al total de la factura recurrente, haz clic en Añadir descuento.
- Formas de pago: elige los métodos de pago que aceptas. Activa la opción Permitir al cliente añadir propina si quieres incluir esta opción en la factura recurrente.
- Guardar método de pago: activa la opción Permitir al cliente guardar la tarjeta para que los clientes puedan guardar la información de su tarjeta en el momento de pagar la factura para que se pueda usar para cobrar las próximas facturas.
- Comunicación: elige cómo quieres compartir las factura recurrentes. Si quieres enviarla por correo electrónico, el cliente debe proporcionar su dirección de correo electrónico. Para enviarla por mensaje de texto, el cliente debe proporcionarte su número de teléfono. Puedes añadir más destinatarios.
- Recordatorios: si quieres personalizar la frecuencia o el número de recordatorios que recibe el cliente, selecciona Editar recordatorios.
- Más opciones: activa Solicitar dirección de envío para que sea obligatorio introducir la dirección de envío del cliente. También puedes incluir archivos adjuntos o campos personalizados.
- Cuando hayas terminado, podrás previsualizar la factura que le llegará al cliente, guardarla como borrador o enviarla.
- Cuando el cliente reciba la factura recurrente, podrá pagarla de forma segura en línea. Si ya tiene una tarjeta guardada, se le cobrará automáticamente. Recibirás los fondos en función de tu calendario de transferencias.
- Selecciona el signo + en el menú de navegación y pulsa Grupo recurrente.
- Facturar a: selecciona un cliente o bien introduce un nombre y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono nuevos. Activa la opción Solicitar dirección de envío para que sea obligatorio introducir la dirección de envío del cliente.
- Artículos en línea: puedes añadir artículos desde la colección de artículos. Después, podrás modificar la cantidad o personalizarlos haciendo clic sobre el artículo y con una nota o un impuesto. Activa o desactiva la opción Solicitar una propina para que los clientes puedan añadir una propina a la factura.
- Calendario de pagos: elige la frecuencia con la que se enviarán las facturas recurrentes. Puedes incluir fechas personalizadas de inicio, de finalización, de vencimiento de la factura recurrente y del servicio.
- Pagos automáticos: si quieres que el cliente opte por la opción de suscripción a lospagos automáticos con tarjeta guardada, debes activar la opción Permitir pagos automáticos. Esta opción ofrece a los clientes la posibilidad de guardar la información de su tarjeta de forma segura para que se les cobre automáticamente las facturas del grupo recurrente en la fecha de vencimiento.
- Método de pago: elige los métodos de pago que aceptas. Activa la opción de Permitir al cliente guardar la tarjeta para que los clientes puedan guardar la información de su tarjeta al momento de pagar la factura de modo que puedas usarla para cobrar próximas facturas.
- Información: añade datos personalizados de la factura, como un título o un identificador de factura para que coincida con tus registros. También puedes adjuntar archivos o añadir campos personalizados.
- Selecciona Continuar para generar una vista previa.
- Método de envío: elige cómo quieres compartir la factura recurrente. Si quieres enviarla por correo electrónico, el cliente debe proporcionarte una dirección de correo electrónico. Para mandarla por mensaje de texto, el cliente debe compartir contigo su número de teléfono.
- Recordatorios de pago: si quieres personalizar la frecuencia o el número de recordatorios que recibe el cliente, selecciona Modificar recordatorios.
- Cuando hayas terminado, podrás previsualizar la factura y enviarla una vez hayas acabado de revisarla. Para guardarla como borrador, haz clic en «…» en la parte superior derecha.
- Cuando el cliente la reciba, podrá pagarla de forma segura online. Si tiene una tarjeta guardada, se le cobrará automáticamente. El dinero se suele transferir a tu cuenta bancaria uno o dos días después de la fecha de procesamiento.
- Pulsa Más en la barra de navegación de la parte inferior y selecciona Facturas > Crear factura.
- Facturar a: elige un cliente de tu Directorio de clientes o bien introduce un nombre y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono nuevos. Puedes introducir hasta nueve destinatarios. Activa la opción Solicitar dirección de envío para que sea obligatorio introducir la dirección de envío del cliente.
- Artículos en línea: puedes añadir artículos desde la colección de artículos. Después, podrás modificar la cantidad o personalizarlos haciendo clic sobre el artículo y con una nota o un impuesto. Activa o desactiva la opción Solicitar una propina para que los clientes puedan añadir una propina a la factura.
- Calendario de pagos: Selecciona la opción Convertir la factura en factura recurrente > Recurrente. Introduce con qué frecuencia se enviarán las facturas recurrentes. Puedes incluir fechas personalizadas de inicio, finalización, de vencimiento de la factura y del servicio
- Pagos automáticos: si quieres que el cliente opte por la opción de suscripción a lospagos automáticos con tarjeta guardada, debes activar la opción Permitir pagos automáticos. Esta opción ofrece a los clientes la posibilidad de guardar la información de su tarjeta de forma segura para que se les cobre automáticamente las facturas del grupo recurrente en la fecha de vencimiento.
- Método de pago: selecciona los métodos de pago que aceptas.
- Información: añade datos personalizados de la factura, como un título o un identificador de factura para que coincida con tus registros. También puedes adjuntar archivos o añadir campos personalizados.
- Selecciona Continuar para generar una vista previa.
- Método de envío: elige cómo quieres compartir la factura recurrente. Si quieres enviarla por correo electrónico, el cliente debe proporcionarte una dirección de correo electrónico. Para mandarla por mensaje de texto, el cliente debe compartir contigo su número de teléfono.
- Cuando hayas terminado, podrás previsualizar la factura y enviarla una vez hayas acabado de revisarla. Para guardarla como borrador, haz clic en «…» en la parte superior derecha.
- Cuando el cliente la reciba, podrá pagarla de forma segura online. Si tiene una tarjeta guardada, se le cobrará automáticamente. El dinero se suele transferir a tu cuenta bancaria uno o dos días después de la fecha de procesamiento.
Si programas un pago recurrente con la función Tarjeta guardada, al cliente se le cobrará automáticamente a las 10:00 (en tu zona horaria) el día que hayas seleccionado.
Nota: Si la tarjeta guardada del cliente cambia y tiene una factura recurrente, modifica el grupo de facturación para que se cobre a la tarjeta correcta.
Gestionar facturas recurrentes
Modifica, completa y gestiona grupos recurrentes desde el
Panel de control de Square, la aplicación Facturas y la aplicación TPV Square.
Gestionar un grupo recurrente
Cuando gestiones un grupo recurrente, los cambios afectarán a todas las facturas del grupo.
- En el Panel de control en línea de Square, ve a Facturas.
- Haz clic en la pestaña Grupo recurrente.
- Haz clic en «…» junto a un grupo recurrente activo.
- Si seleccionas Editar grupo recurrente, podrás modificar el grupo en cuestión.
- Si seleccionas Ver facturas recurrentes, podrás consultar todas las facturas recurrentes del grupo.
Gestionar una factura recurrente
Cuando gestiones una factura recurrente, los cambios solo se aplicarán a esa factura. Si quieres gestionar todo un grupo, sigue las instrucciones sobre cómo Gestionar un grupo recurrente.
- En el Panel de control en línea de Square, ve a Facturas.
- Haz clic en «…» junto a un grupo recurrente activo. Las facturas recurrentes tendrán el estado Recurrente y un identificador con formato 000001-R-0001.
- Para cambiar la información de una única factura, haz clic en Editar factura recurrente.
- Para cancelar una sola factura, haz clic en Cancelar factura recurrente.
- Si quieres consultar la información de una factura recurrente, selecciona Ver grupo recurrente.
- Para duplicar una factura de este tipo, haz clic en Duplicar factura recurrente.
Gestionar un grupo recurrente
Cuando gestiones un grupo recurrente, los cambios afectarán a todas las facturas del grupo.
- Abre la aplicación Facturas Square y pulsa la pestaña Facturas en el menú de la parte inferior.
- Pulsa el enlace Filtro: Todas las facturas enviadas.
- Baja hasta el final de la lista y selecciona Activos en Grupos recurrentes.
- Elige un grupo activo.
- Para hacer cambios en la información de este grupo (información del cliente, artículos, método de pago, etc.), pulsa el enlace Modificar de la esquina superior derecha.
- Si quieres consultar las facturas recurrentes de un grupo, selecciona el botón Ver facturas en grupo de la parte inferior de la página.
Gestionar una factura recurrente
Cuando gestiones una factura recurrente, los cambios solo se aplicarán a esa factura. Si quieres gestionar todo un grupo, sigue las instrucciones sobre cómo gestionar un grupo recurrente.
- Abre la aplicación Facturas Square y pulsa la pestaña Facturas en el menú de la parte inferior.
- Pulsa una factura recurrente activa. Tendrá un identificador con el formato 000001-R-0001.
- Para hacer cambios en la información de la factura (información del cliente, artículos, método de pago, etc.), pulsa el enlace Modificar de la esquina superior derecha.
- Para cancelar una sola factura, ve hasta la parte inferior de la página y pulsa el botón Cancelar factura recurrente.