Créer et gérer des factures récurrentes

1. Accédez à Factures.
2. Cliquez sur l’onglet Série récurrente, puis sur Créer une série récurrente.
3. Informations sur le client : Sélectionnez un client existant ou saisissez un nouveau nom et une nouvelle adresse e-mail ou un nouveau numéro de téléphone.
4. Détails de la facture : Ajoutez des détails personnalisés de la facture, tels qu’un titre, un ID de facture personnalisé pour faire correspondre vos enregistrements, un message et une date de service facultative.
5. Planification récurrente : Sélectionnez la fréquence à laquelle les factures récurrentes seront envoyées. Vous pouvez inclure une date de début, une date de fin et une date d’échéance des factures récurrentes personnalisées.
6. Paiements automatiques : Si vous offrez au client d’utiliser les Paiements automatiques avec la carte enregistrée, activez l’option Autoriser les paiements automatiques. Le client a ainsi le choix d’enregistrer de manière sécurisée sa carte de paiement enregistrée, sur laquelle chaque facture sera prélevée automatiquement à la date d’échéance en fonction de la série récurrente.
7. Lignes : Vous pouvez ajouter des articles depuis votre catalogue d’articles. Une fois les articles ajoutés, vous pouvez ajuster la quantité ou personnaliser en ajoutant une note ou une taxe. Pour ajouter une remise à l’ensemble de la facture récurrente, cliquez sur Ajouter une réduction.
8. Options de paiement : Sélectionnez les modes de paiement que vous acceptez. Activez l’option Autoriser le client à ajouter un pourboire pour ajouter la possibilité d’ajouter des pourboires à la facture récurrente.
9. Mode de paiement de la boutique : Activez l’option Permettre au client d’enregistrer sa carte pour que les clients puissent enregistrer leur carte lors du paiement de la facture, ce qui vous permettra de débiter cette carte pour de futures factures.
10. Communication : Sélectionnez la manière dont vous souhaitez partager vos factures récurrentes. Pour envoyer ces factures par e-mail, l’adresse e-mail de votre client doit être fournie. Pour les partager par SMS, le numéro de téléphone de votre client doit être fourni. Vous pouvez également ajouter des destinataires supplémentaires.
11. Rappels : Si vous souhaitez personnaliser le nombre de rappels que votre client reçoit ou la fréquence de ces appels, sélectionnez Modifier les rappels.
12. Plus d’options : Activez l’option Demander l’adresse de livraison pour rendre obligatoire la saisie de l’adresse de livraison du client. Vous pouvez également rattacher des pièces jointes personnalisées ou ajouter des champs personnalisés.
13. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez Prévisualiser la facture comme votre client la verra, Enregistrer l’ébauche de la facture ou Envoyer la facture.
14. Une fois que votre client a reçu la facture récurrente, il peut effectuer le paiement en ligne en toute sécurité. Si sa carte est déjà enregistrée, elle est automatiquement débitée. Vos fonds seront déposés selon votre calendrier des transferts.

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez le signe +, puis appuyez sur Série récurrente.
2. Facturer à : Sélectionnez un client existant ou saisissez un nouveau nom et une nouvelle adresse e-mail ou un nouveau numéro de téléphone. Activez l’option Demander une adresse de livraison pour rendre obligatoire la saisie de l’adresse de livraison du client.
3. Lignes : Vous pouvez ajouter des articles depuis votre catalogue d’articles. Une fois les articles ajoutés, vous pouvez ajuster la quantité ou personnaliser en cliquant sur l’article et en ajoutant une note ou une taxe. Activez l’option Demander un pourboire pour permettre l’ajout de pourboires à la facture.
4. Calendrier des paiements : Sélectionnez la fréquence à laquelle les factures récurrentes seront envoyées. Vous pouvez inclure une date de début, une date de fin et une date d’échéance, ainsi qu’une date d’échéance et une date de service pour les factures récurrentes.
5. Paiements automatiques : Si vous offrez au client d’utiliser les Paiements automatiques avec la carte enregistrée, activez l’option Autoriser les paiements automatiques. Le client a ainsi le choix d’enregistrer de manière sécurisée sa carte de paiement enregistrée, sur laquelle chaque facture sera prélevée automatiquement à la date d’échéance en fonction de la série récurrente.
6. Mode de paiement : Sélectionnez les modes de paiement que vous acceptez. Activez l’option Permettre au client d’enregistrer sa carte pour que les clients puissent enregistrer leur carte lors du paiement de la facture, ce qui vous permettra de débiter cette carte pour de futures factures.
7. Détails : Ajoutez des détails personnalisés à la facture, tels qu’un titre ou un ID de facture personnalisé afin de faire correspondre les informations de vos dossiers. Vous pouvez également rattacher des pièces jointes personnalisées ou ajouter des champs personnalisés.
8. Cliquez sur Continuer pour prévisualiser la facture.
9. Mode d’envoi : Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que votre facture récurrente soit partagée. Afin de l’envoyer par e-mail, l’adresse e-mail de votre client doit être fournie. Pour la partager par SMS, son numéro de téléphone doit être fourni.
10. Rappels de paiement : Si vous souhaitez personnaliser le nombre de rappels que votre client reçoit ou la fréquence de ces appels, sélectionnez Rappels de paiement.
11. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez Prévisualiser la facture comme votre client la verra et Envoyer une facture récurrente si tout est en ordre. Pour enregistrer la facture en tant que brouillon, cliquez sur le signe « … » situé dans le coin supérieur droit.
12. Lorsque votre client recevra la facture récurrente, il pourra payer en ligne en toute sécurité. Si sa carte est déjà enregistrée, elle est débitée automatiquement. Les fonds sont généralement transférés sur votre compte bancaire sous un à deux jours ouvrables à partir de la date de traitement.

1. Appuyez sur Plus dans la barre de navigation située au bas de l’écran et sélectionnez Factures > Créer une facture.
2. Envoyer à : Sélectionnez un client dans votre répertoire de clients ou saisissez un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Vous pouvez saisir jusqu’à neuf destinataires. Activez l’option Demander l’adresse de livraison pour rendre l’inscription de l’adresse de livraison du client obligatoire.
3. Lignes : Vous pouvez ajouter des articles depuis votre catalogue d’articles. Une fois les articles ajoutés, vous pouvez ajuster la quantité ou personnaliser en cliquant sur l’article et en ajoutant une note ou une taxe. Activez l’option Exiger un pourboire pour ajouter la possibilité d’ajouter des pourboires à la facture.
4. Calendrier des paiements : Sélectionnez Rendre cette facture récurrente > Récurrente. Saisissez la fréquence à laquelle les factures récurrentes seront envoyées. Vous pouvez inclure une date de début, une date de fin et une date de fin, ainsi qu’une date d’échéance et une date de service.
5. Paiements automatiques : Si vous permettez au client d’utiliser les Paiements automatiques avec la carte enregistrée, activez l’option Autoriser les paiements automatiques. Le client a ainsi le choix d’enregistrer de manière sécurisée sa carte de paiement enregistrée, sur laquelle chaque facture sera prélevée automatiquement à la date d’échéance en fonction de la série récurrente.
6. Mode de paiement : Sélectionnez les modes de paiement que vous acceptez.
7. Détails : Ajoutez des détails personnalisés à la facture, tels qu’un titre ou un ID de facture personnalisé, afin de faire correspondre les informations de vos dossiers. Vous pouvez également rattacher des pièces jointes personnalisées ou ajouter des champs personnalisés.
8. Cliquez sur Continuer pour prévisualiser la facture.
9. Mode d’envoi : sélectionnez la façon dont vous souhaitez que votre facture récurrente soit partagée. Afin de l’envoyer par e-mail, l’adresse e-mail de votre client doit être fournie. Pour la partager par SMS, son numéro de téléphone doit être fourni.
10. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez Prévisualiser la facture comme votre client la verra et Envoyer une facture récurrente si tout est en ordre. Pour enregistrer la facture en tant que brouillon, cliquez sur le signe « … » situé dans le coin supérieur droit.
11. Lorsque votre client recevra la facture récurrente, il pourra payer en ligne en toute sécurité. Si sa carte est déjà enregistrée, elle est débitée automatiquement. Les fonds sont généralement transférés sur votre compte bancaire sous un à deux jours ouvrables à partir de la date de traitement.

Gestion d’une série récurrente

La gestion d’une série récurrente aura un impact sur toutes les factures récurrentes de cette série.

1. Accédez à Factures depuis votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Cliquez sur l’onglet Série récurrente.
3. Cliquez sur le bouton ‘…’ sur une série récurrente active.
4. En sélectionnant Modifier la série récurrente, vous pourrez modifier la série récurrente.
5. En sélectionnant Voir les factures récurrentes, vous pourrez voir toutes les factures récurrentes de la série récurrente.

Gérer une facture récurrente

La gestion d’une facture récurrente n’affectera qu’une seule facture. Pour gérer la série entière, suivez les instructions Gérer une série récurrente.

1. Accédez à Factures depuis votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Cliquez sur le bouton ‘…’ d’une facture récurrente active. Les factures récurrentes auront un statut marqué Récurrente et suivront une convention d’identification similaire à 000001-R-0001.
3. Pour modifier les informations d’une seule facture, cliquez sur Modifier la facture récurrente.
4. Pour annuler une seule facture, cliquez sur Annuler une facture récurrente.
5. Pour afficher les détails d’une série récurrente, cliquez sur Voir la série récurrente.
6. Pour dupliquer une seule facture, cliquez sur Dupliquer une facture récurrente.

Gestion d’une série récurrente

La gestion d’une série récurrente aura un impact sur toutes les factures récurrentes de cette série.

1. Ouvrez l’application Factures Square et appuyez sur l’onglet Factures dans la barre de navigation inférieure.
2. Appuyez sur le lien Filtre : envoyées.
3. Descendez en bas de la liste de filtres et sélectionnez Actif sous Série récurrente.
4. Appuyez sur une série active.
5. Pour modifier les informations sur la série récurrente (renseignements client, articles, mode de paiement, etc.), appuyez sur le lien Modifier dans le coin supérieur droit.
6. Pour afficher les factures récurrentes dans la série récurrente, cliquez sur le bouton Afficher les factures dans la série en bas de la page.

Gérer les factures récurrentes

Gérer une facture récurrente n’affectera que cette facture. Pour gérer toute une série, suivez les instructions pour Gérer une série récurrente.

1. Ouvrez l’application Factures Square et appuyez sur l’onglet Factures dans la barre de navigation inférieure.
2. Appuyez sur une Facture récurrente active. Les factures récurrentes suivent une convention d’identification de type 000001-R-0001.
3. Pour modifier les informations de la facture (renseignements client, articles, mode de paiement, etc.), appuyez sur le lien Modifier dans le coin supérieur droit.
4. Pour annuler la facture récurrente, descendez en bas de la page et appuyez sur le bouton Annuler la facture récurrente.