Crea y administra facturas recurrentes

1. Ve a Facturas.
2. Haz clic en la pestaña Grupo recurrente > Crear grupo recurrente.
3. Información del cliente: selecciona un cliente existente o ingresa un nombre nuevo y la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.
4. Información de la factura: agrega información personalizada de la factura, como un título, un Id. de factura personalizado que coincida con tus registros, un mensaje y una fecha opcional del servicio.
5. Calendario frecuente: selecciona con qué frecuencia se enviarán las facturas recurrentes. Puedes incluir fechas de inicio y finalización personalizadas y la fecha de vencimiento de la factura recurrente.
6. Pagos automáticos: si quieres que tu cliente se suscriba a Pagos automáticos con una tarjeta guardada, activa Permitir pagos automáticos. Al hacerlo, tu cliente tendrá la opción de guardar de manera segura su tarjeta de pago y pagar automáticamente cada factura de un grupo recurrente en su fecha de vencimiento.
7. Elementos de línea: puedes agregar artículos de tu surtido de artículos. Una vez que los agregues, puedes ajustar la cantidad o personalizarlos si agregas una nota. Para agregar un descuento a toda la factura recurrente, haz clic en Agregar descuento.
8. Opciones de pago: selecciona las formas de pago que quieres aceptar. Activa Permitir propinas para agregar la posibilidad de agregar propinas a la factura recurrente.
9. Almacenar forma de pago: activa Permitir al cliente guardar la tarjeta para que los clientes puedan guardar su tarjeta al pagar la factura y, de este modo, que tú puedas cobrar facturas futuras a esa tarjeta.
10. Comunicación: selecciona cómo te gustaría compartir tus facturas periódicas. Para poder enviarlas por correo electrónico, debes indicar la dirección de correo electrónico del cliente. Para compartirlas por mensaje de texto, debes indicar el número de teléfono del cliente. También puedes agregar destinatarios adicionales.
11. Recordatorios: si quieres personalizar la cadencia o la cantidad de recordatorios que recibirá tu cliente, selecciona Editar recordatorios.
12. Más opciones: activa Solicitar dirección de envío para que el ingreso de la dirección del envío del cliente sea obligatoria. También puedes adjuntar archivos personalizados o agregar campos personalizados.
13. Una vez que finalices, podrás generar la Vista previa de cómo tu cliente verá la factura, Guardar como borrador o Enviar.
14. Cuando el cliente recibe la factura recurrente, puede completar el pago en línea de forma segura. Si la tarjeta ya está guardada, se le cobrará automáticamente. Tus fondos se depositarán según el calendario de transferencias.

1. Selecciona el signo + en el menú de navegación > Grupo recurrente.
2. Facturar a: selecciona un cliente existente o ingresa un nombre nuevo y la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Activa Solicitar dirección de envío para que el ingreso de la dirección del envío del cliente sea obligatoria.
3. Elementos de línea: puedes agregar artículos de tu surtido de artículos. Una vez que los agregues, puedes ajustar la cantidad o personalizarlos si haces clic en el artículo o si agregas una nota o un impuesto. Activa Solicitar una propina para tener la posibilidad de agregar propinas a la factura.
4. Calendario de pagos: selecciona la frecuencia con la que se enviarán las facturas. Puedes incluir fechas personalizadas de inicio, finalización, vencimiento y servicio para las facturas recurrentes.
5. Pagos automáticos: si quieres que tu cliente se suscriba a Pagos automáticos con una tarjeta guardada, activa Permitir pagos automáticos. Al hacerlo, tu cliente tendrá la opción de guardar de manera segura su tarjeta de pago y pagar automáticamente cada factura de un grupo recurrente en su fecha de vencimiento.
6. Forma de pago: selecciona las formas de pago que quieres aceptar. Activa Permitir al cliente guardar la tarjeta para que los clientes puedan guardar su tarjeta al pagar la factura y, de este modo, que tú puedas cobrar facturas futuras a esa tarjeta.
7. Detalles: agrega información personalizada de la factura, como un título o un ID personalizado de factura que coincida con tus registros. También puedes adjuntar archivos personalizados o agregar campos personalizados.
8. Haz clic en Continuar para generar una vista previa.
9. Método de envío: selecciona cómo te gustaría compartir tu factura recurrente. Para poder enviarlas por correo electrónico, debes indicar la dirección de correo electrónico del cliente. Para compartirlas por mensaje de texto, debes indicar el número de teléfono del cliente.
10. Recordatorios de pago: si deseas personalizar la cadencia o la cantidad de recordatorios que recibirán los clientes, selecciona Recordatorios de pago.
11. Una vez que finalices, podrás generar la Vista previa de cómo tu cliente verá la factura y Enviar factura recurrente si todo está bien. Para guardarla como borrador, haz clic en "…" en la esquina superior derecha.
12. Cuando el cliente recibe la factura recurrente, puede completar el pago en línea de forma segura. Si la tarjeta ya está guardada, se le cobrará automáticamente. En general, el dinero se deposita en tu cuenta bancaria en el plazo de uno a dos días hábiles desde la fecha de procesamiento.

1. Pulsa Más en la barra de navegación inferior y selecciona Facturas > Crear factura.
2. Facturar a: selecciona un cliente de tu Directorio de clientes o ingresa un nombre nuevo y la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Puedes ingresar hasta nueve destinatarios. Activa Solicitar dirección de envío para que el ingreso de la dirección del envío del cliente sea obligatoria.
3. Elementos de línea: puedes agregar artículos de tu surtido de artículos. Una vez que los agregues, puedes ajustar la cantidad o personalizarlos si haces clic en el artículo o si agregas una nota o un impuesto. Activa Solicitar una propina para tener la posibilidad de agregar propinas a la factura.
4. Calendario de pagos: selecciona Convertir esta factura en recurrente > Recurrente. Ingresa la frecuencia con la que se enviarán las facturas. Puedes incluir fechas personalizadas de inicio, finalización, vencimiento y servicio para las facturas.
5. Pagos automáticos: si quieres que tu cliente se suscriba a Pagos automáticos con una tarjeta guardada, activa Permitir pagos automáticos. Al hacerlo, tu cliente tendrá la opción de guardar de manera segura su tarjeta de pago y pagar automáticamente cada factura de un grupo recurrente en su fecha de vencimiento.
6. Forma de pago: selecciona las formas de pago que desees aceptar.
7. Detalles: agrega información personalizada de la factura, como un título o un ID personalizado de factura que coincida con tus registros. También puedes adjuntar archivos personalizados o agregar campos personalizados.
8. Haz clic en Continuar para generar una vista previa.
9. Método de envío: selecciona cómo te gustaría compartir tu factura recurrente. Para poder enviarlas por correo electrónico, debes indicar la dirección de correo electrónico del cliente. Para compartirlas por mensaje de texto, debes indicar el número de teléfono del cliente.
10. Una vez que finalices, podrás generar la Vista previa de cómo tu cliente verá la factura y Enviar factura recurrente si todo está bien. Para guardarla como borrador, haz clic en ‘…’ en la esquina superior derecha.
11. Cuando el cliente recibe la factura recurrente, puede completar el pago en línea de forma segura. Si la tarjeta ya está guardada, se le cobrará automáticamente. En general, el dinero se deposita en tu cuenta bancaria en el plazo de uno a dos días hábiles desde la fecha de procesamiento.

Administra un grupo recurrente

La administración de un grupo recurrente afectará todas las facturas recurrentes de dicho grupo.

1. Ve a Facturas en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en la pestaña Grupo recurrente.
3. Haz clic en "…" en un grupo recurrente activo.
4. Si seleccionas Editar grupo recurrente, podrás modificar dicho grupo.
5. Si seleccionas Ver facturas recurrentes, podrás ver todas las facturas que pertenezcan al grupo recurrente en cuestión.

Administra una factura recurrente

La administración de una factura recurrente solo afectará la factura en cuestión. Si deseas administrar el grupo en su totalidad, sigue las instrucciones para administrar un grupo recurrente.

1. Ve a Facturas en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en "…" en una factura recurrente activa. Las facturas recurrentes mostrarán el estado Recurrente y seguirán una convención de identificación similar a 000001-R-0001.
3. Para editar la información de una única factura, haz clic en Editar factura recurrente.
4. Para anular una única factura, haz clic en Cancelar factura recurrente.
5. Para ver la información de un grupo recurrente, haz clic en Ver grupo recurrente.
6. Para duplicar una única factura, haz clic en Duplicar factura recurrente.

Administra un grupo recurrente

La administración de un grupo recurrente afectará todas las facturas recurrentes de dicho grupo.

1. Abre la aplicación Facturas Square y pulsa la pestaña Facturas en el menú de navegación en la parte inferior.
2. Pulsa el enlace Filtrar: envío completo.
3. Desplázate hasta el final de la lista del filtro y, en Grupos recurrentes, selecciona Activos.
4. Pulsa un grupo activo.
5. Para modificar la información del grupo recurrente (información del cliente, elementos de línea, forma de pago, entre otros), pulsa el enlace Editar en la esquina superior derecha.
6. Para ver las facturas en el grupo recurrente, haz clic en el botón Ver facturas del grupo en la parte inferior de la página.

Administra una factura recurrente

La administración de una factura recurrente solo afectará la factura en cuestión. Si deseas administrar el grupo en su totalidad, sigue las instrucciones para administrar un grupo recurrente.

1. Abre la aplicación Facturas Square y pulsa la pestaña Facturas en el menú de navegación en la parte inferior.
2. Pulsa una Factura recurrente activa. Las facturas recurrentes seguirán una convención de identificación similar a 000001-R-0001.
3. Para modificar la información de una única factura recurrente (información del cliente, elementos de línea, forma de pago, entre otros), pulsa el enlace Editar en la esquina superior derecha.
4. Para anular la factura recurrente en cuestión, desplázate hacia la parte inferior de la página y pulsa el botón Cancelar factura recurrente.