請求書の一部入金と支払いスケジュールを管理する
一部入金と支払いスケジュールについて
支払いスケジュール機能を使用すると、お客さまの支払い方法をより細かく管理できます。初回入金を設定し、残額を複数回の支払いに分割することが可能です。
はじめる前に
支払いスケジュールは、Square データ、Square 請求書アプリ、Square POSレジアプリから設定できます。Square 請求書は、Square データからいつでも編集できます。一部支払いが完了した後でも変更可能です。
前払い金と商品在庫
請求書が全額支払われるまで、商品の在庫数は減少しません。一部入金しても、商品数は変更されません。
注文合計に対して入金と分割払いをリクエストすることができます。現時点では、特定の商品を指定して一部入金のリクエストを設定することはできません。
マイルストーンの支払いスケジュール
Square 請求書プラスサブスクリプション、Square プラスサブスクリプションまたはプレミアムサブスクリプションを利用すると、特定のマイルストーンや仕事の進捗状況に基づいて支払いスケジュールを設定できます。どんな業種やプロジェクトでも、複数回の支払いを設定することが可能です。
請求書には最大12のマイルストーン支払いを設定できます。これには、請求書の初回入金は含まれません（入金が必要な場合）。
進捗請求機能では、請求書全体が完全に支払われるまで、売上は売上レポートに記録されません。売上は、一部入金や請求書が送信された日付ではなく、請求書が完済された日付に紐づけられます。
支払いスケジュールを設定する
- Square データにログインし、[注文と支払い]（または [請求書と支払い] または [支払い]）> [請求書] の順に移動します。
- 新規または既存のお客さまの情報を売上に追加します。
- 請求書の詳細や単位品目を追加します。
- [支払いスケジュールを追加] をクリックします。
- 「一部入金をリクエスト」または「残高をマイルストーンに分割」に切り替えます。
- 「一部入金のリクエスト」で [パーセンテージ（%）] または [金額（$）] をクリックします。
- 支払期限と支払いリマインダーを選択します。
- 完了後、[保存] > [送信] の順にクリックしてお客さまに送信します。
入金を編集する
Square データにログインし、[注文と支払い]（または [請求書と支払い] または [支払い]）> [請求書] の順に移動します。
請求書を選択します。
[編集] > [一部入金] の順にクリックして、入金額を編集するか、支払期限を変更します。
[送信] をクリックします。
入金を払い戻す
支払いが完了していない請求書の一部入金を払い戻す必要がある場合は、該当の請求書をキャンセルする必要があります。請求書がキャンセルされると、取引一覧に該当の取引が表示され、お客さまへの払い戻しを管理するができるようになります。
キャンセル済み請求書の一部支払いは、任意の金額として売上レポートに表示されますが、請求書がキャンセルされているため在庫数には影響しません。在庫を手動で調整した場合は、請求書をキャンセルする際にその変更を考慮してください。
請求書の入金レポートを閲覧
お客さまが請求書に一部入金または分割払いを行った場合、その金額はお客さまの口座に入金されますが、請求書が全額支払われるまで、その金額は取引レポートには表示されません。請求書は、支払いが終わるとステータスが [完了] となり、支払われた金額は売上レポートに1つの項目として表示されます。
請求書の頭金のみが支払われた場合でも、振込レポートには請求書の全額が反映されます。合計欄には支払われた頭金の金額が表示されますが、正味合計は頭金の金額とは一致しません。
これらのレポートはSquare データの3つの異なる場所で確認できます。
取引:請求書の取引は、完全に支払われるまで表示されません。
残高:一部支払われた金額は、その支払いが行われた日に表示されます。
売上サマリー:請求書が完全に支払われるまで売上として認識されないため、請求書の金額は完済されるまで表示されません。