Gérer les acomptes de factures et les calendriers de versements
À propos des acomptes et des calendriers des versements
Avec Factures Square, les calendriers des versements vous donnent plus de contrôle sur la façon dont vos clients paient. Vous pouvez planifier l’acompte initial et partager le solde résiduel en plusieurs paiements.
Avant de commencer
Vous pouvez configurer un calendrier des paiements à partir de votre Tableau de bord Square, de l’application Factures Square et de l’application Solution PDV Square.
Acomptes et inventaire des articles
La quantité d’un article ne diminuera pas tant que la facture n’aura pas été intégralement réglée. Le paiement de l’acompte ne modifiera pas le nombre d’articles en stock.
Vous pouvez demander un acompte et le paiement partiel du total d’une commande. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de diviser un article spécifique en vue d’un paiement partiel.
Calendriers des versements jalonnés
Avec Factures Square Plus, vous pouvez planifier plusieurs paiements pour n’importe quelle tâche ou projet en établissant un calendrier des versements basé sur des jalons ou des phases spécifiques d’une tâche.
Vous pouvez établir jusqu’à 12 paiements jalonnés sur une facture. Cela n’inclut pas l’acompte initial sur la facture (si un acompte a été exigé).
Avec les bilans du remboursement, les ventes ne s’enregistrent dans les rapports de vente qu’une fois l’intégralité de la facture Square payée. Les ventes sont attribuées à la date de paiement total de la facture et non à la date de versement de l’acompte ou d’envoi de la facture.
Établir des calendriers des versements
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures.
- Ajoutez un nouveau client ou un client existant à la vente.
- Ajoutez les détails de la facture et les articles.
- Cliquez sur Ajouter un calendrier des versements.
- Activez l’option Demander un acompte ou Partager le solde en jalons.
- Sous « Demander un acompte », cliquez sur Pourcentage (%) ou Montant (€).
- Choisissez la date d’échéance et les rappels de paiement.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé, puis sur Envoyer pour l’envoyer à votre client.
- Dans l’application Factures, appuyez sur Factures > (+). Dans l’application Solution PDV Square, appuyez sur ≡ Plus > Factures > (+).
- Ajoutez un nouveau client ou un client existant à la vente.
- Ajoutez les détails de la facture et les articles. Ajoutez une remise, le cas échéant.
- Sélectionnez Ajouter un calendrier des versements.
- Activez l’option Demander un acompte et/ou Partager le solde.
- Saisissez le montant ou le pourcentage que vous avez prévu, sélectionnez une date d’échéance.
- Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé et sélectionnez Envoyer pour l’envoyer à votre client.
Modifier un acompte
Vous pouvez modifier une Facture Square à tout moment, même après un paiement partiel, depuis le tableau de bord Square. Pour cela :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures.
Sélectionnez une facture.
Sélectionnez Modifier > Acompte pour modifier le montant de l’acompte ou changer l’échéance.
Cliquez sur Envoyer.
Rembourser un acompte
Si vous devez rembourser le paiement partiel d’une facture qui n’est donc pas encore réglée en totalité, vous devrez annuler la facture. Une fois la facture annulée, la transaction figurera dans la liste de vos transactions, où vous pourrez gérer les remboursements des clients.
Chaque paiement partiel d’une facture annulée s’affichera également dans les rapports de ventes comme un Montant personnalisé payé. Cela n’aura aucune incidence sur les inventaires de stocks, puisque la facture aura été annulée. Si vous avez modifié les stocks manuellement, assurez-vous d’en tenir compte avant d’annuler une facture.
Consulter le rapport sur les acomptes de vos factures
Quand votre client verse un acompte ou effectue un paiement progressif, les fonds sont déposés sur votre compte, mais le montant n’apparaîtra pas dans votre rapport de transactions tant que la facture n’est pas payée intégralement. Une fois la facture payée intégralement, elle sera marquée comme étant Réglée et le montant payé apparaîtra sur une seule ligne de votre rapport de vente.
Même si un seul acompte est versé sur la facture, le montant total de la facture est indiqué dans le Rapport sur les transferts. La colonne Total indique le montant de l’acompte payé, et la colonne Total net ne correspond pas au montant de l’acompte.
Vous pouvez consulter ces rapports dans votre Tableau de bord Square, dans trois emplacements distincts :
Transactions: une transaction pour la facture n’apparaîtra pas tant que la facture ne sera pas intégralement réglée.
Solde: le montant partiellement réglé apparaîtra sous le jour où il a été effectué.
Récapitulatif des ventes: une vente n’étant pas reconnue tant que la facture n’a pas été entièrement payée, le montant de la facture n’apparaîtra pas tant que la facture n’a pas été entièrement payée.