Administra los depósitos de facturas y los calendarios de pago
Información sobre los depósitos y los calendarios de pago
Los calendarios de pago de facturas te dan más control sobre cómo pagan tus clientes. Puedes programar el depósito inicial y dividir el saldo restante en varios pagos.
Antes de comenzar
Puedes configurar un calendario de pagos desde el Panel de Datos Square, la aplicación Facturas Square y la aplicación Punto de venta Square. También puedes editar una factura en cualquier momento desde tu Panel de Datos Square, incluso después de que se haya realizado un pago parcial.
Depósitos e inventario de artículos
No se reducirá la cantidad de artículos hasta que la factura se haya pagado por completo. Pagar el depósito no cambiará el conteo de artículos.
Puedes solicitar un depósito y un pago parcial por el total del pedido. Por el momento, no es posible dividir artículos específicos para pagos parciales.
Calendarios de pago de metas
Con una suscripción Facturas Square Plus o una suscripción Square Plus o Premium, puede programar varios pagos para cualquier trabajo o proyecto configurando un calendario de pagos basado en metas o fases específicas de un trabajo.
Puedes configurar hasta 12 metas de pago en una factura. Esto no incluye el depósito inicial en la factura (si se solicitó un depósito).
En Factura progresiva, las ventas no se registran en los informes de ventas hasta que se pague la factura en su totalidad. Las ventas se atribuyen a la fecha en la que se salda la factura, no al depósito o a la fecha en la que se envió la factura.
Configurar calendarios de pago
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o Pagos) > Facturas.
- Agrega un cliente nuevo o existente a la venta.
- Agrega detalles de la factura y líneas de artículos.
- Haz clic en Agregar Calendario de pagos.
- Activa Solicitar depósito inicial o Dividir saldo en metas.
- En Solicitud de depósito, haz clic en Porcentaje (%) o Monto ($).
- Elige la fecha de vencimiento y los recordatorios de pago.
- Cuando termines, haz clic en Guardar y luego en Enviar para enviárselo al cliente.
Desde la aplicación PDV Square con el modo de servicios activado o desde la aplicación Facturas Square:
- Abre la aplicación de punto de venta, pulsa Facturas > (+).
- Agrega un cliente nuevo o existente a la venta.
- Agrega detalles de la factura y líneas de artículos. Agrega un descuento, si corresponde.
- Selecciona Agregar programa de pagos.
- Activa Solicitar depósito inicial o Dividir saldo en metas.
- Ingresa el importe o porcentaje que programaste y selecciona una fecha de vencimiento.
- Cuando termines, selecciona Guardar y luego Enviar para enviárselo al cliente.
Editar un depósito
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o Pagos) > Facturas.
Selecciona una factura.
Selecciona Editar > Depósito para editar el monto del depósito o cambiar la fecha de vencimiento.
Haz clic en Enviar.
Reembolsar un depósito
Si necesitas reembolsar un pago parcial de una factura que aún no se pagó por completo, deberás cancelar la factura. Una vez que se cancele la factura, la transacción aparecerá en tu lista de transacciones, donde podrás administrar reembolsos de clientes.
Los pagos parciales de una factura cancelada también aparecerán en tus informes de ventas como un Importe personalizado pagado y no afectarán tu recuento de inventario desde que se canceló la factura. Si haces modificaciones manuales en tu inventario, asegúrate de justificar ese cambio cuando canceles una factura.
Consultar tu informe de depósito de factura
Cuando tu cliente realice un pago de depósito o un pago progresivo de una factura, esos fondos se depositarán en tu cuenta, pero ese dinero no aparecerá en tu informe de transacciones hasta que la factura se haya pagado en su totalidad. Una vez que la factura se pague por completo, se marcará como Listo, y el monto pagado aparecerá como un artículo de línea en tu Informe de ventas.
Incluso si solo se paga un anticipo de la factura, el informe mostrará el monto total en el Informe de transferencias. La columna total reflejará el monto del anticipo abonado y el total neto no coincidirá con el monto del anticipo.
Puedes consultar estos informes en tres lugares distintos en el Panel de Datos Square:
Transacciones: No aparecerá una transacción por la factura hasta que esté completamente pagada.
Saldo: El monto pagado parcialmente aparecerá al momento que se haga el pago parcial.
Resumen de ventas: Las ventas no se reconocerán hasta que la factura esté pagada por completo, de modo que el monto de la factura no aparecerá hasta que la factura esté cancelada por completo.