見積もりを作成・管理する
Square 請求書では、お客さまに見積もりを送信して、商品・サービスを提供する前にお支払い額をご確認いただけます。見積もりの内容が承諾されたら、その見積もりを請求書にすぐさま変換できるので、すばやく支払いを受け付けることができます。
また、見積もりに複数のパターンを含めることもできるため、1つの見積もりで複数の商品・サービスをお客さまにご案内するのに役立ちます。注意：複数パターンは、Square 請求書 プラスの機能です。
見積もりを送信する
- Square データの[請求書]に進みます。
- [見積もり] > [見積もりを作成] の順にクリックします。
- [顧客リスト] から顧客を選択するか、新しい名前とメールアドレスまたは電話番号を入力します。受信先は、9件まで追加入力できます。
- 必要に応じて [見積もりの件名] を入力したり、記録に合わせて [請求書ID] を編集したりします。
- 任意の個別メッセージを入力します。
- 必要に応じて、ファイルを添付します。注意：合計25MB、10ファイルまで添付できます。対応しているファイル形式はJPG、PNG、GIF、TIFF、BMP、PDFです。個人情報や法的な文書は添付しないでください。Squareは、チャージバックの代理手続きにおいてアップロード情報を使用することがあります。
- [次へ] をクリックします。
- 支払期限日とサービス日（該当する場合）を選択します。
- 商品を追加してから、カスタマイズ、メモ、または税金を適用します。
- 該当する場合、[ディスカウントを追加] をクリックしてディスカウントを適用します。
- 初回入金をリクエストするか残高をマイルストーンに分割して、支払いスケジュールを作成します。注意：マイルストーンによる支払いは、請求書 プラスの機能です。
- 該当する場合は、最大9つの複数パターンを追加します。注意：これは、請求書 プラスの機能です。
- [次へ] をクリックします。
- 見積もりをメールで送信するか、手入力で共有するかを選択します。また、送信日と有効期限も選択できます。
- [下書き保存] をクリックして、下書きを続けます。または、見積もりが完成したら [送信] をクリックします。
見積もりをCSVファイルでダウンロードするには、 見積もり画面で [エクスポート] をクリックします。
Square 請求書アプリで見積もりを送信する
- Square 請求書アプリから、[+] > [見積もり] の順にタップします。
- 新規のお客さまを追加します。または [顧客リスト] から、既存のお客さまを追加します。
- 必要に応じて、見積もりのタイトルまたはカスタムIDを追加します。
- 必要に応じて、ファイルを添付します。
- [見積もりを追加] をタップします。
- 単位品目またはディスカウント（該当する場合）を追加します。
- 初回入金をリクエストするか残高をマイルストーンに分割して、支払いスケジュールを作成します。注意：マイルストーンは、請求書 プラスの機能です。
- サービス日（該当する場合）と支払期限日を追加します。
- お客さまの選択肢として、最大9つの複数パターンを追加します。注意：複数パターンの見積もりは、請求書 プラスの機能です。
- [プレビューと送信] をタップします。
- 送信方法、送信日、期限日を確認します。
- 見積もりを請求書に自動変換するには、[お客さまが承諾したら自動的に請求書に変換する] をオンに切り替えます。
- [見積もりを送信] をタップします。
注意：Square POSレジアプリで見積もりを送信する機能は、まだございません。見積もりにアクセスするには、請求書アプリまたはSquare データをご利用ください。
複数パターンの見積もりを作成する
Square 請求書 プラスでは、価格を併記した商品・サービスのグループを含む複数パターンの見積もりを送信して、お客さまにご希望のパターンを選んでご購入いただけます。これにより、同じ案件について何度も見積もりを作成する手間が省け、より大切な作業に時間をかけることができます。
複数パターンの見積もりを作成するには、次の手順を行います。
Square オンラインビジネスの概要ページにアクセスして、[見積もり] をクリックします。
[見積もりを作成] をクリックします。
お客さまの情報と見積もりの詳細を入力して、[次へ] をクリックします。
支払いの詳細と見積もりの単位品目を入力します。
[パターンを追加] の [+] アイコンをクリックします。必要に応じて、タイトルと説明を入力します。また、パターンを複製（または削除）することもできます。[次へ] をクリックします。
連絡方法のオプションを入力して、見積もりをプレビューします。問題がなければ、[送信] をクリックします。
注意：送信可能なパターン数は2件～9件までです。
見積もりを請求書に変換する
見積もりがお客さまにより承諾されたら、その見積もりを支払うことができるよう、請求書に変換する必要があります。
- Square データの [見積もり] タブから：
- [•••] を画面をクリックして、[請求書に変換] をタップします。
- 請求書の詳細を確認して、必要に応じて編集を行います。
- [送信] をクリックします。
承諾された見積もりを請求書に自動変換
Square 請求書 プラスでは、見積もりがお客さまによって承諾されると、請求書に自動変換するよう設定することができます。または、請求書を下書きとして保存して後日に送付するよう選択することも可能です。見積もりから請求書への自動変換を選択すると、その請求書の件名と説明は見積もりと同じままになり、見積もりの承諾後すぐに、お客さまによるお支払いが可能になります。
- [ 詳細] 手順で、[お客さまが見積もりを承諾したら自動的に請求書に変換する] をオンに切り替えます。
- 見積もりを請求書に変換するのには、デフォルトの請求書テンプレートの詳細設定を使用します。請求書テンプレートの詳細設定は、ドロップダウンメニューから変更できます。新規の請求書テンプレートは、Square データから作成・編集できます。
見積もりに関するFAQ
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Once an estimate with multiple packages has been sent, it will appear in the Estimates tab. You can click on the estimate to see the estimate’s details, view rejected packages (if any), Edit, or Mark as accepted. If the customer has accepted the estimate, you see the option to manually Convert to invoice.
Multi-package estimates has limited functionality on the Square POS app. The feature is not available on the Square Invoices app at this time. For full usage, you can use the feature in your online Square Dashboard.
Multi-package estimates have a two package minimum and a nine package maximum. You can duplicate or delete as required.
Estimates will not show up as a transaction in any of your reports. An estimate does not involve any money transferred and should only be used to provide an estimate of the cost and scope of a service to be rendered.
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