見積もりをオンラインで作成する
Square 請求書Plus では、見積もりが送信できます。お客様が見積もりを承諾すると、請求書に変換できるため、支払いがスムーズに行えます。
操作は次の手順で行います。
Square データの[請求書]にアクセスします。
サイドメニューの[見積もり]をクリックし、[見積もりを作成]を選択します。
顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。
オプションの[見積もりの件名]を追加し、[請求書ID]を編集して記録と一致させます。
個別のメッセージを入力します。すべての請求書に同一見積もりを使用したい場合は、[設定]
> 見積もり設定 と進んでデフォルトのテンプレートを作成します。この見積もりの [送信日] と [有効期限] を、今すぐ、7日後、14日後、30日後、当月末から選択します。必要に応じて、カレンダーメニューから [販売日またはサービス提供日] も選択できます。
商品を選択してからオプション、商品の詳細、税金を適用します。
該当する場合、[ディスカウントを追加]をクリックしてディスカウントを適用します。
請求見積もりのCSVファイルをダウンロードするには、[見積もり]タブから[エクスポート]をクリックします。
注意: 見積もりはレポートには取引として反映されません。見積もりには送金処理は一切関わりません。見積もりは、あくまで費用の概算と提供サービスの範囲を提示するための機能です。