1. Consultez la section Factures de votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Cliquez sur Estimations et Créer une estimation.
3. Sélectionnez un client dans votre Répertoire de clients ou saisissez un nouveau nom et une adresse courriel ou un numéro de téléphone. Vous pouvez saisir jusqu’à neuf destinataires supplémentaires.
4. Ajoutez un titre de l’estimation facultative ou modifiez le nº de facture pour que les informations correspondent avec celles de vos dossiers.
5. Ajoutez un message personnalisé facultatif.
6. Ajoutez des pièces jointes. Remarque : Vous pouvez joindre jusqu’à 10 fichiers pour un total de 25 Mo. Types de fichiers pris en charge : JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP et PDF. Ne joignez pas d’informations personnelles sensibles ou de contenu illégal. Square peut utiliser le contenu que vous téléversez pour contester les rétrofacturations en votre nom.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez la date d’échéance et la date du service (le cas échéant).
9. Ajoutez les articles, puis appliquez les modificateurs, les notes ou les taxes.
10. Cliquez sur Ajouter une remise pour ajouter toute remise applicable à la totalité de la facture.
11. Ajoutez un calendrier de paiement pour demander un acompte initial ou diviser le solde en plusieurs jalons. Remarque : Le paiement à jalons est une fonctionnalité de Factures Plus.
12. Le cas échéant, ajoutez jusqu’à neuf offres. Remarque : Ceci est une fonctionnalité de Factures Plus.
13. Cliquez sur Suivant.
14. Choisissez de partager l’estimation par courriel ou manuellement. Vous pouvez également sélectionner une date d’envoi et une date d’expiration.
15. Cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour continuer à rédiger ou sur Envoyer une fois que vous avez terminé l’estimation.

Pour télécharger un fichier de vos estimations en format CSV, cliquez sur Exporter dans l’onglet Estimations.

1. À partir de l’application Factures Square, touchez + et Estimation.
2. Créez un nouveau client ou ajoutez un client existant à partir de votre Répertoire de clients.
3. Ajoutez un titre d’estimation facultatif ou un nº d’estimation personnalisé.
4. Ajoutez une pièce jointe facultative.
5. Touchez Ajouter une estimation.
6. Ajoutez les articles ou les remises (le cas échéant).
7. Ajoutez un calendrier de paiement pour demander un acompte initial ou diviser le solde en plusieurs jalons. Remarque : Le paiement à jalons est une fonctionnalité de Factures Plus.
8. Ajoutez la date du service (la cas échéant) et la date d’échéance.
9. Ajoutez jusqu’à neuf offres pour donner des options à vos clients.Remarque : Les offres multiples sont une fonctionnalité de Factures Plus.
10. Touchez Prévisualiser et envoyer.
11. Confirmez la méthode de communication, la date d’envoi et la date d’expiration.
12. Activez l’option Convertir automatiquement l’estimation en facture lorsque le client l’accepte pour automatiser la transformation de l’estimation en facture.
13. Touchez Envoyer l’estimation.

Remarque : L’envoi d’une estimation n’est pas encore disponible sur l’application Solution PDV Square. Pour accéder à vos estimations, utilisez l’application Factures ou votre Tableau de bord Square en ligne.

1. À partir de l’onglet Estimations de votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Cliquez sur •••, puis touchez Convertir en facture.
3. Vérifiez les détails de la facture et apportez les modifications souhaitées.
4. Cliquez sur Envoyer.

1. Ouvrez l’estimation.
2. Faites défiler vers le bas et touchez Convertir en facture.
3. Vérifiez les détails de la facture et apportez les modifications souhaitées.
4. Touchez Continuer > Envoyer la facture.

1. À l’étape Détails, activez Convertir automatiquement l’estimation en facture lorsque le client accepte.
2. Vos préférences de modèle de facture par défaut seront utilisées pour convertir votre estimation en facture. Vous pouvez modifier les préférences de modèle de facture par le biais du menu déroulant. Vous pouvez modifier ou créer de nouveaux modèles de facture dans votre Tableau de bord Square en ligne.

• Lorsqu’une estimation est convertie automatiquement en facture, la facture convertie utilisera le même mode d’envoi que l’estimation. Ainsi, si une estimation est envoyée par texto, la facture convertie automatiquement sera également envoyée par texto.
• Les paramètres par défaut de la facture s’appliquent pour les champs qui ne s’affichent pas dans l’estimation. Par exemple, les rappels de facture sont basés sur les paramètres par défaut de la facture. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout moment pour n’importe quelle estimation.

Abonnez-vous à Factures Square Plus pour améliorer votre processus de facturation. Accédez aux estimations à options multiples, convertissez automatiquement les estimations acceptées en factures et créez des champs personnalisés, des modèles de contenu et plus encore. Démarrez avec un essai gratuit de 30 jours.

Une fois qu’une estimation avec plusieurs offres a été envoyée, elle apparaîtra sous l’onglet Estimations. Vous pouvez cliquer sur l’estimation pour en consulter les détails, afficher les offres refusées (le cas échéant), les Modifier ou les Marquer comme acceptées. Si le client a accepté l’estimation, vous avez la possibilité de la Convertir en facture manuellement.

Les estimations comportant plusieurs offres ont une fonctionnalité limitée dans l’application Solution PDV de Square. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est pas offerte pour l’application Factures Square. Pour une utilisation complète, vous pouvez utiliser la fonctionnalité à partir de votre Tableau de bord Square.

Les estimations à offres multiples comportent un minimum de deux offres et un maximum de neuf. Vous pouvez les dupliquer ou les supprimer selon les besoins.

Les estimations ne sont pas des transactions qui figurent dans les rapports. Aucune somme d’argent n’est transférée dans le cas d’une estimation; elle est fournie strictement pour que les clients sachent quels seront les coûts et la portée d’un service avant sa prestation.

Oui. Découvrez comment envoyer des factures par message texte.