1. Accede a Facturas en tu Panel de control de Square.
2. Haz clic en Presupuestos y Crear presupuesto.
3. Selecciona un cliente de tu Directorio de clientes o introduce un nuevo nombre y dirección de correo electrónico o número de teléfono. Puedes introducir hasta nueve destinatarios adicionales.
4. Añade un título al presupuesto (opcional) o modifica el número de la factura para que coincida con tus registros.
5. Añade un mensaje personal (opcional).
6. También puedes adjuntar archivos si quieres. Nota: puedes adjuntar hasta 10 archivos con un total de hasta 25 MB. Los tipos de archivo admitidos son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjuntes información personal confidencial o contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que subas para disputar reclamaciones de pago en tu nombre.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Selecciona la fecha de vencimiento y la fecha del servicio (si aplica).
9. Añade artículos y aplica modificadores, notas o impuestos.
10. Haz clic en Añadir descuento para añadir cualquier descuento que se aplique a la totalidad de la factura.
11. Añade un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en plazos. Nota: Plazos es una función de Facturas Plus.
12. Si aplica, añade hasta nueve opciones. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
13. Haz clic en Siguiente.
14. Elige si quieres enviar el presupuesto por correo electrónico o tenerlo en papel. También puedes seleccionar la fecha de envío y la de vencimiento.
15. Haz clic en Guardar borrador para seguir editando o haz clic en Enviar cuando hayas completado el presupuesto.

Para descargar un archivo .CSV de los presupuestos, haz clic en Exportar desde la pestaña Presupuestos.

1. Desde la aplicación Facturas Square, pulsa + y Presupuesto.
2. Crea un nuevo cliente o añade un cliente existente desde tu Directorio de clientes.
3. Añade un título de presupuesto opcional o un identificador de presupuesto personalizado.
4. Adjunta un archivo adjunto opcional.
5. Pulsa Añadir presupuesto.
6. Añade artículos de línea o descuentos (si aplica).
7. Añade un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas . Nota: Metas es una función de Facturas Plus.
8. Añade la fecha del servicio (si aplica) y la fecha de vencimiento.
9. Añade hasta nueve opciones para que los clientes dispongan una variedad de opciones para escoger. Nota: Opciones múltiples es una función de Facturas Plus.
10. Pulsa Obtener vista previa y enviar.
11. Confirma el método de comunicación, la fecha de envío y la fecha de vencimiento.
12. Activa Convertir en factura de manera automática cuando el cliente lo acepta para que el presupuesto se convierta en una factura de manera automática.
13. Pulsa Enviar presupuesto.

Nota: El envío de presupuestos aún no está disponible en la aplicación TPV Square. Para acceder a tus presupuestos, utiliza la aplicación Facturas en tu Panel de control en línea de Square.

1. En el Panel de control en línea de Square, accede a la pestaña Presupuestos.
2. Haz clic en ••• y, después, pulsa Convertir en factura.
3. Revisa la información de la factura y realiza los cambios pertinentes.
4. Haz clic en Enviar.

1. Abre el presupuesto.
2. Desplázate hacia abajo y pulsa Convertir en factura.
3. Revisa la información de la factura y realiza los cambios pertinentes.
4. Pulsa Continuar y Enviar factura.

1. En el paso Detalles, activa la opción Convertir de forma automática presupuestos en facturas cuando el cliente lo acepte.
2. Para convertir los presupuestos en facturas, se usará tu plantilla de factura predeterminada. Puedes cambiar las preferencias de la plantilla de factura en el menú desplegable. Si quieres modificar tus plantillas o crear más, puedes hacerlo en el Panel de control en línea de Square.

• Cuando un presupuesto se convierte en factura de forma automática, se utiliza el mismo método de envío usado para enviar el presupuesto. De modo que, si envías un presupuesto por SMS, la factura convertida automáticamente también se envía de este modo.
• Para los campos que no se comparten en un presupuesto, se utiliza la configuración predefinida de las facturas. Por ejemplo, los recordatorios de facturas se basan en la configuración predefinida de las facturas. Puedes desactivar esta función en cualquier presupuesto cuando quieras.

Subscríbete a Facturas Square Plus para actualizar el proceso de facturación. Accede a presupuestos con múltiples opciones, convierte los presupuestos aceptados en facturas de manera automática, crea campos personalizados y plantillas de contenido y mucho más. Empieza tu prueba gratuita de 30 días.

Una vez se haya enviado un presupuesto con múltiples opciones, aparecerá en la pestaña Presupuestos. Puedes hacer clic en el presupuesto para ver la información, consultar las opciones rechazadas (si las hay), editarlo o marcarlo como aceptado. Si el cliente acepta el presupuesto, verá una opción para convertirlo manualmente en factura.

Los presupuestos con múltiples opciones tienen una funcionalidad limitada en la aplicación TPV Square. De momento, esta función no está disponible en la aplicación Facturas Square. Para disfrutar de una funcionalidad completa, utiliza esta función en tu Panel de control en línea de Square.

Los presupuestos con múltiples opciones tienen un mínimo de dos opciones y un máximo de nueve opciones. Puede duplicarlas o eliminarlas según sea necesario.

Los presupuestos no aparecerán como transacción en ningún informe. Un presupuesto no implica dinero transferido y solo debe ser utilizado para proporcionar un presupuesto del coste y del alcance de la prestación de un servicio.

¡Sí puedes! Obtén más información sobre cómo enviar facturas por mensaje de texto.