Crear y enviar presupuestos
Acerca de los presupuestos de Facturas Square
Con Facturas Square, puedes enviar un presupuesto a tus clientes para que lo revisen antes de adquirir tus productos o servicios. Cuando lo acepten, podrás convertirlo rápidamente en una factura.
Antes de empezar
Los presupuestos no aparecerán como transacciones en ningún informe. Un presupuesto no conlleva una transferencia de dinero y solo se debe usar para comunicar el coste y los detalles de un servicio a tus clientes.
Para descargar un archivo CSV con los presupuestos de tus facturas, haz clic en Exportar desde la sección Presupuestos del Panel de control de Square.
Crear y enviar presupuestos
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o a Pagos) > Facturas > Presupuestos y selecciona Crear presupuesto.
- Crea un cliente o añade uno desde el Directorio. Puedes incluir hasta nueve destinatarios.
- Introduce la información del presupuesto, e incluye un mensaje (opcional) y los detalles del archivo adjunto. También puedes añadir un mensaje personal y archivos adjuntos.
- Puedes adjuntar hasta 10 archivos que sumen un total de 25 MB. Tipos de archivo compatibles: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No incluyas información personal confidencial ni contenido ilegal. Square puede usar el contenido que subas para impugnar devoluciones de pago en tu nombre.
- Activa la opción Convertir automáticamente presupuestos en facturas cuando el cliente lo acepte, si corresponde. Haz clic en Siguiente.
- Añade la fecha de vencimiento y la de servicio.
- Escanea códigos de barras o busca directamente los artículos que quieras añadir y luego aplica modificadores, notas o impuestos.
- Haz clic en Añadir descuento para incluir uno en la factura completa.
- Añade los gastos de envío, si corresponde.
- Haz clic en Añadir calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en plazos. Por último, haz clic en Guardar.
- Para crear un presupuesto con varias opciones, haz clic en (+) junto a Añadir opción. Podrás incluir un máximo de nueve. Haz clic en Siguiente.
- Revisa los detalles de la factura, incluidas las preferencias de comunicación.
- Toca Enviar o Guardar como borrador.
Desde la aplicación TPV Square con el modo Servicios habilitado, o desde Facturas Square:
- En la pantalla de inicio, pulsa (+) > Enviar presupuesto o, desde la pestaña Presupuestos, pulsa (+).
- Crea un cliente o añade uno del Directorio.
- Pon un título al presupuesto y, si quieres, incluye un número personalizado, un archivo adjunto o un contrato de Square.
- Pulsa Convertir automáticamente para activar Convertir automáticamente presupuestos en facturas cuando el cliente lo acepte, si corresponde. Toca la flecha para volver atrás.
- Pulsa Añadir presupuesto.
- Incluye líneas de pedido o descuentos (si procede).
- Añade un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el importe en plazos.
- Añade la fecha del servicio (si procede) y la de vencimiento.
- Puedes incluir hasta nueve opciones para que tus clientes escojan la que más les convenga.
- Pulsa Previsualizar y crear.
- Revisa los detalles de la factura, incluidas las preferencias de comunicación.
- Pulsa Enviar factura o los tres puntos (•••) para Guardar como borrador. Si vas a programar la factura recurrente para una fecha de inicio futura, haz clic en Programar factura.
Crear y enviar presupuestos con opciones múltiples
El plan Plus de Facturas Square te permite enviar presupuestos con múltiples opciones, como grupos de artículos o servicios con sus respectivos precios, de modo que tu cliente pueda escoger la opción que más le convenga.
Puedes enviar un mínimo de dos opciones y un máximo de nueve.
Sigue estos pasos para crear un presupuesto con múltiples opciones:
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o a Pagos) > Facturas > Presupuestos.
Haz clic en Crear presupuesto.
Rellena la información de tu cliente y los datos del presupuesto. Haz clic en Siguiente.
Introduce la información de pago y las líneas de pedido del presupuesto.
En Añadir opción, haz clic en el icono (+). Escribe un título y, si quieres, una descripción. También puedes duplicar o eliminar la opción. Haz clic en Siguiente.
Rellena las opciones de comunicación y previsualiza el presupuesto. Haz clic en Enviar.
Convertir presupuestos
Una vez que tu cliente haya aceptado el presupuesto, tendrás que convertirlo en una factura para que pueda pagarla.
Convertir presupuestos manualmente
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o a Pagos) > Facturas > Presupuestos.
- Junto al presupuesto correspondiente, haz clic en los tres puntos (•••) para editarlo, marcarlo como aceptado, convertirlo en factura, convertirlo en grupo recurrente, compartirlo, cancelarlo, duplicarlo o archivarlo.
Desde la aplicación TPV Square con el modo Servicios habilitado o desde la aplicación Facturas Square:
- Pulsa Presupuestos y selecciona uno.
- Pulsa Editar para modificarlo o selecciona los tres puntos (•••) para convertirlo en factura, marcarlo como aceptado, duplicarlo, compartirlo, cancelarlo o archivarlo.
Convertir presupuestos automáticamente
Con el plan Plus de Facturas Square, puedes convertir un presupuesto en una factura automáticamente cuando tu cliente lo acepte. Cuando un presupuesto se convierte de forma automática en una factura, se le asigna el mismo método de envío. Por lo tanto, si un presupuesto se envía por SMS, también se enviará por ese medio la factura.
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o a Pagos) > Facturas > Presupuestos.
En Detalles del presupuesto, activa la opción Convertir automáticamente el presupuesto en factura cuando el cliente lo acepte.
Se utilizarán las preferencias predeterminadas de tu plantilla para convertir el presupuesto en una factura. Puedes modificar estas preferencias siempre que quieras desde el menú desplegable, así como editar tus plantillas de facturas o crear otras nuevas desde el Panel de control de Square.