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Crear y gestionar presupuestos

Con Facturas Square, puedes enviar un presupuesto a los clientes para que lo revisen antes de adquirir los productos o servicios. Una vez acepten, puedes convertir el presupuesto en factura al instante para procesar el cobro enseguida.

También puedes enviar presupuestos con varias opciones de artículos y servicios. Nota: las opciones múltiples son una función de Facturas Square Plus.

Enviar un presupuesto en línea

Crear un presupuesto en línea

  1. Accede a Facturas en tu Panel de control de Square.
  2. Haz clic en Presupuestos y Crear presupuesto.
  3. Selecciona un cliente de tu Directorio de clientes o introduce un nuevo nombre y dirección de correo electrónico o número de teléfono. Puedes introducir hasta nueve destinatarios adicionales.
  4. Añade un título al presupuesto (opcional) o modifica el número de la factura para que coincida con tus registros.
  5. Añade un mensaje personal (opcional).
  6. También puedes adjuntar archivos si quieres. Nota: puedes adjuntar hasta 10 archivos con un total de hasta 25 MB. Los tipos de archivo admitidos son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjuntes información personal confidencial o contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que subas para disputar reclamaciones de pago en tu nombre.
  7. Haz clic en Siguiente.
  8. Selecciona la fecha de vencimiento y la fecha del servicio (si aplica).
  9. Añade artículos y aplica modificadores, notas o impuestos.
  10. Haz clic en Añadir descuento para añadir cualquier descuento que se aplique a la totalidad de la factura.
  11. Añade un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en plazos. Nota: Plazos es una función de Facturas Plus.
  12. Si aplica, añade hasta nueve opciones. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
  13. Haz clic en Siguiente.
  14. Elige si quieres enviar el presupuesto por correo electrónico o tenerlo en papel. También puedes seleccionar la fecha de envío y la de vencimiento.
  15. Haz clic en Guardar borrador para seguir editando o haz clic en Enviar cuando hayas completado el presupuesto.

Para descargar un archivo .CSV de los presupuestos, haz clic en Exportar desde la pestaña Presupuestos.

Enviar un presupuesto a través de la aplicación Facturas

Crea un presupuesto con la aplicación Facturas Square

  1. Desde la aplicación Facturas Square, pulsa + y Presupuesto.
  2. Crea un nuevo cliente o añade un cliente existente desde tu Directorio de clientes.
  3. Añade un título de presupuesto opcional o un identificador de presupuesto personalizado.
  4. Adjunta un archivo adjunto opcional.
  5. Pulsa Añadir presupuesto.
  6. Añade artículos de línea o descuentos (si aplica).
  7. Añade un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas . Nota: Metas es una función de Facturas Plus.
  8. Añade la fecha del servicio (si aplica) y la fecha de vencimiento.
  9. Añade hasta nueve opciones para que los clientes dispongan una variedad de opciones para escoger. Nota: Opciones múltiples es una función de Facturas Plus.
  10. Pulsa Obtener vista previa y enviar.
  11. Confirma el método de comunicación, la fecha de envío y la fecha de vencimiento.
  12. Activa Convertir en factura de manera automática cuando el cliente lo acepta para que el presupuesto se convierta en una factura de manera automática.
  13. Pulsa Enviar presupuesto.

Nota: El envío de presupuestos aún no está disponible en la aplicación TPV Square. Para acceder a tus presupuestos, utiliza la aplicación Facturas en tu Panel de control en línea de Square.

Crear un presupuesto con opciones múltiples

Facturas Square Plus te permite enviar presupuestos con varias opciones, como grupos de artículos o servicios con sus respectivos precios, de modo que el cliente puede escoger qué opción prefiere. Esto te permite dedicar menos tiempo a enviar presupuestos por el mismo trabajo y más a cerrar ventas.

Para crear un presupuesto con varias opciones:

  1. Ve a la Vista general de Ventas en línea Square y haz clic en Presupuestos.

  2. Haz clic en Crear un presupuesto.

  3. Rellena los datos del cliente y los del presupuesto. Haz clic en Siguiente.

  4. Introduce los datos del pago y las líneas de pedido para el presupuesto.

  5. En "Añadir opción," haz clic en el icono +. Introduce un título y una descripción opcionales. También puedes duplicar o eliminar la opción. Haz clic en Siguiente.

  6. Rellena las opciones de comunicación y previsualiza el presupuesto. Haz clic en Enviar.

Nota: puedes enviar un mínimo de dos opciones y un máximo de nueve.

Convertir un presupuesto en una factura

Una vez el cliente haya aceptado el presupuesto, tendrás que convertirlo para que pueda pagar.

Convierte presupuestos en línea

  1. Desde la pestaña Facturas del Panel de control en línea de Square.
  2. Haz clic en ••• y, luego, pulsa Convertir en factura.
  3. Revisa la información de la factura y realiza los cambios pertinentes.
  4. Haz clic en Enviar.

Convierte un presupuesto en la aplicación

  1. Abre el presupuesto.
  2. Desplázate hacia abajo y pulsa Convertir en factura.
  3. Revisa la información de la factura y realiza los cambios pertinentes.
  4. Pulsa Continuar y Enviar factura.

Convierte los presupuestos aceptados en facturas de manera automática

Con Facturas Square Plus, puedes elegir entre que un presupuesto se convierta automáticamente en una factura una vez el cliente lo acepte o bien guardar la factura como borrador para enviarla en una fecha posterior. Si eliges que los presupuestos se conviertan automáticamente en facturas, el título y la descripción de las facturas serán los mismos que en el presupuesto, y el cliente podrá entonces completar el pago a partir de la fecha de aceptación.

Activa la función de conversión automática

  1. Completa estos pasos para crear un presupuesto.
  2. En la pantalla «Comunicación», activa Convertir el presupuesto en factura de manera automática cuando el cliente lo acepte.
  3. Elige entre «Enviar factura o crear un enlace para compartirla una vez aceptada» o “Guardar factura como borrador una vez aceptada”.

Nota importante

  • Esta función de Facturas Plus solo está disponible a través del Panel de control de Square y en dispositivos iOS. Actualmente, la opción de conversión automática no está disponible para dispositivos Android.
  • Cuando un presupuesto se convierte en factura de manera automática, se utiliza el mismo método de envío utilizado para enviar el presupuesto. De modo que, si envías un presupuesto por mensaje de texto, la factura convertida automáticamente también se enviará por mensaje de texto.
  • Para los campos que no se comparten en un presupuesto, se utiliza la configuración predefinida de las facturas. Por ejemplo, los recordatorios de facturas se basan en la configuración predefinida de las facturas. Puedes desactivar esta función en cualquier presupuesto cuando quieras.

Preguntas frecuentes sobre los presupuestos

¿Cómo puede acceder a las funciones de Facturas Plus?

Subscríbete a Facturas Square Plus para actualizar el proceso de facturación. Accede a presupuestos con múltiples opciones, convierte los presupuestos aceptados en facturas de manera automática, crea campos personalizados y plantillas de contenido y mucho más. Empieza tu prueba gratuita de 30 días.

¿Cómo puedo localizar mis presupuestos en el Panel de control de Square?

Una vez se haya enviado un presupuesto con múltiples opciones, aparecerá en la pestaña Presupuestos. Puedes hacer clic en el presupuesto para ver la información, consultar las opciones rechazadas (si las hay), editarlo o marcarlo como aceptado. Si el cliente acepta el presupuesto, verá una opción para convertirlo manualmente en factura.

¿Puedo enviar presupuestos con múltiples opciones desde la aplicación TPV Square?

Los presupuestos con múltiples opciones tienen una funcionalidad limitada en la aplicación TPV Square. De momento, esta función no está disponible en la aplicación Facturas Square. Para disfrutar de una funcionalidad completa, utiliza esta función en tu Panel de control en línea de Square.

¿Cuántas opciones puedo enviar en un presupuesto con opciones múltiples?

Los presupuestos con múltiples opciones tienen un mínimo de dos opciones y un máximo de nueve opciones. Puede duplicarlas o eliminarlas según sea necesario.

¿Aparecerán los presupuestos en mis informes de Square?

Los presupuestos no aparecerán como transacción en ningún informe. Un presupuesto no implica dinero transferido y solo debe ser utilizado para proporcionar un presupuesto del coste y del alcance de la prestación de un servicio.