1. Ves a Factures al Tauler de control de Square en línia.
2. Fes clic a Pressupostos > Crea un pressupost.
3. Selecciona un client del Directori de clients o introdueix un nom i una adreça electrònica o número de telèfon nous. Pots introduir fins a nou destinataris addicionals.
4. Afegeix un títol opcional de pressupost o modifica l’identificador de la factura perquè coincideixi amb el teu registre.
5. Afegeix un missatge personal opcional.
6. Afegeix un fitxer adjunt opcional. Nota: pots adjuntar fins a 10 fitxers amb un màxim de 25 MB en total. Els fitxers compatibles són JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP i PDF. No adjuntis informació personal delicada ni continguts il·legals. Square pot fer servir el contingut que hagis pujat per respondre devolucions del pagament en nom teu.
7. Fes clic a Següent.
8. Selecciona la data de venciment i la data del servei (si escau).
9. Afegeix articles i després aplica-hi modificadors, notes o impostos.
10. Fes clic a Afegeix un descompte per afegir descomptes aplicables a tota la factura.
11. Afegeix un calendari de pagaments per sol·licitar un ingrés inicial o divideix el saldo en terminis. Nota: el pagament a terminis és una funció de Factures Plus.
12. Si escau, afegeix fins a nou opcions. Nota: aquesta és una funció de Factures Plus.
13. Fes clic a Següent.
14. Tria si vols compartir el pressupost per correu electrònic o manualment. També pots seleccionar una data d’enviament i una data de venciment.
15. Fes clic a Desa com a esborrany per continuar amb l’esborrany o fes clic a Envia un cop hagis finalitzat el pressupost.

Per descarregar un fitxer .CSV dels pressupostos de la factura, fes clic a Exporta a la pestanya de Pressupostos.

1. A l’aplicació de Factures Square, toca + > Pressupost.
2. Crea un client nou o afegeix un client existent des del Directori de clients.
3. Afegeix un títol opcional o un identificador personalitzat del pressupost.
4. Adjunta un fitxer opcional.
5. Toca Afegeix pressupost.
6. Afegeix articles o descomptes (si escau).
7. Afegeix un calendari de pagaments per demanar un ingrés inicial o dividir el saldo en terminis. Nota: la funció de Terminis forma part de Factures Plus.
8. Afegeix la data del servei (si escau) i la data de venciment.
9. Afegeix fins a 9 opcions per proposar als clients. Nota: el pressupost amb diverses opcions és una funció de Factures Plus.
10. Toca Previsualitza i envia.
11. Confirma el mètode de comunicació, la data d’enviament i la data de venciment.
12. Activa Converteix en factura automàticament quan el client l’accepti automatitzar la conversió del pressupost en factura.
13. Toca Envia el pressupost.

Nota: l’enviament d’un pressupost encara no està disponible a l’aplicació de TPV Square. Per accedir als pressupostos, fes servir l’aplicació de Factures o el Tauler de control en línia de Square.

1. A la pestanya Pressupostos del Tauler de control en línia de Square.
2. Fes clic a ••• i després toca Converteix en factura.
3. Revisa els detalls de la factura i fes els canvis que convinguin.
4. Fes clic a Envia.

1. Obre el pressupost.
2. Desplaça’t cap avall i toca Converteix a factura.
3. Revisa els detalls de la factura i fes els canvis que convinguin.
4. Toca Continua > Envia la factura.

1. Al pas Detalls, activa Converteix el pressupost en factura automàticament quan el client l’accepti.
2. Per convertir el pressupost en factura, es faran servir les preferències predeterminades de la plantilla de factura. Pots canviar les preferències de la plantilla al menú desplegable, i modificar o crear plantilles noves al Tauler de control en línia de Square.

• Quan un pressupost es converteix en factura automàticament, la factura convertida farà servir el mateix mètode d’enviament que el pressupost. Així, si un pressupost s’envia per SMS, la factura convertida també s’enviarà per SMS.
• La configuració predeterminada de les factures es fa servir per als camps que no es comparteixen al pressupost. Per exemple, els recordatoris de les factures funcionen a partir de la configuració predeterminada de les factures. Pots desactivar aquesta funció en qualsevol moment per a qualsevol pressupost.

Subscriu-te a Factures Square Plus per actualitzar el procés de facturació. Accedeix a pressupostos amb diverses opcions, converteix els pressupostos acceptats en factures automàticament, crea camps personalitzats i plantilles de contingut i molt més. Comença amb una prova gratuïta de 30 dies.

Un cop s’ha enviat un pressupost amb diverses opcions, apareixerà a la pestanya Pressupostos. Pots fer clic al pressupost per veure’n els detalls, veure els paquets rebutjats (si n’hi ha), Modificar o Marcar com a acceptat. Si el client ha acceptat el pressupost, veuràs l’opció de Convertir a factura manualment.

Els pressupostos amb diverses opcions tenen una funcionalitat limitada a l’aplicació de Square TPV. La funció no està disponible a l’aplicació de Factures Square en aquest moment. Per fer-ne un ús complet, pots utilitzar la funció al Tauler de control en línia de Square.

Els pressupostos amb diverses opcions tenen un mínim de dues i un màxim de nou opcions. Pots duplicar o eliminar segons sigui necessari.

Els pressupostos no apareixeran com a transacció a cap dels teus informes. Un pressupost no implica cap transferència de diners i només s’ha de fer servir per proporcionar un pressupost del cost i l’abast d’un servei a prestar.

Sí! Descobreix com enviar factures per missatge de text.