1. Ves a Factures des del Tauler de control en línia de Square.
2. Fes clic a Pressupostos > Crea un pressupost.
3. Crea un client nou o selecciona’n un del Directori de clients. Pots introduir fins a nou destinataris addicionals.
4. Afegeix un títol opcional per al pressupost o modifica l’identificador de la factura perquè coincideixi amb els teus registres.
5. Afegeix un missatge personal opcional.
6. Adjunta arxius, si vols. Nota: pots adjuntar fins a 10 fitxers, que no poden superar els 25 MB en total. Els formats compatibles són: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, i PDF. No pengis fitxers amb informació personal confidencial ni contingut il·legal. Square podrà fer servir el contingut que hagis pujat per impugnar qualsevol devolució de pagaments en nom teu.
7. Fes clic a Següent.
8. Selecciona la data de venciment i la data del servei (si escau).
9. Cerca els articles o escaneja els codis de barres per afegir-los i, a continuació, aplica modificadors, notes o impostos.
10. Fes clic a Afegeix un descompte per afegir descomptes aplicables a tota la factura.
11. Afegeix un calendari de pagament per demanar un ingrés inicial o dividir el saldo en terminis. Nota: la possibilitat de dividir un pagament en terminis és una funció del pla Plus de Factures.
12. Si escau, pots afegir-hi fins a nou opcions. Nota: aquesta és una funció del pla Plus de Factures.
13. Fes clic a Següent.
14. Tria si vols compartir el pressupost per correu electrònic o manualment. També pots seleccionar una data d’enviament i una data de venciment.
15. Fes clic a Desa com a esborrany per continuar en un altre moment o a Envia si has finalitzat el pressupost.

Per descarregar un fitxer CSV dels pressupostos de la factura, fes clic a Exporta a la pestanya de Pressupostos.

1. A l’aplicació de Factures Square, toca + > Pressupost.
2. Crea un client nou o selecciona’n un del Directori de clients.
3. Afegeix un títol opcional o un identificador personalitzat per al pressupost.
4. Adjunta un fitxer, si vols.
5. Selecciona Afegeix el pressupost.
6. Afegeix articles o descomptes (si escau).
7. Afegeix un calendari de pagaments per demanar un ingrés inicial o dividir el saldo en terminis. Nota: la possibilitat de dividir un pagament en terminis és una funció del pla Plus de Factures.
8. Introdueix la data del servei (si escau) i la data de venciment.
9. Pots afegir fins a nou opcions per proposar-les als clients. Nota: la possibilitat d’afegir opcions és una funció del pla Plus de Factures.
10. Toca Previsualitza i envia.
11. Confirma el mètode de comunicació, la data d’enviament i la data de venciment.
12. Activa Converteix en factura automàticament quan el client l’accepti per automatitzar la conversió del pressupost en factura.
13. Selecciona Envia el pressupost.

Nota: ara per ara, no es poden enviar pressupostos des de l’aplicació de TPV Square. Per accedir als pressupostos pots fer-ho des de l’aplicació de Factures o des del Tauler de control en línia de Square.

1. A la pestanya Pressupostos del Tauler de control en línia de Square.
2. Fes clic a ••• i després toca Converteix en factura.
3. Revisa els detalls de la factura i fes els canvis que convinguin.
4. Selecciona Envia.

1. Obre el pressupost.
2. Desplaça’t cap avall i toca Converteix a factura.
3. Revisa els detalls de la factura i fes els canvis que convinguin.
4. Toca Continua > Envia la factura.

1. Al pas Detalls, activa Converteix el pressupost en factura automàticament quan el client l’accepti.
2. Per convertir el pressupost en factura, es faran servir les preferències predeterminades de la plantilla de factura. Pots canviar les preferències de la plantilla al menú desplegable, i modificar o crear plantilles noves al Tauler de control en línia de Square.

• Quan un pressupost es converteix en factura automàticament, la factura convertida farà servir el mateix mètode d’enviament que el pressupost. Així, si un pressupost s’envia per SMS, la factura convertida també s’enviarà per SMS.
• La configuració predeterminada de les factures es fa servir per als camps que no es comparteixen al pressupost. Per exemple, els recordatoris de les factures funcionen a partir de la configuració predeterminada de les factures. Pots desactivar aquesta funció en qualsevol moment per a qualsevol pressupost.

Subscriu-te al pla Plus de Factures Square per millorar el procés de facturació. Podràs accedir als pressupostos amb diverses opcions, convertir automàticament els pressupostos acceptats en factures, crear camps personalitzats i generar plantilles de contingut, entre altres coses. Comença amb una prova gratuïta de 30 dies.

Un cop s’ha enviat un pressupost amb diverses opcions, apareixerà a la pestanya Pressupostos. Pots fer clic al pressupost per consultar-ne els detalls, mostrar les opcions rebutjades (si n’hi ha), Modificar o Marcar com a acceptat. Si el client ha acceptat el pressupost, apareixerà l’opció de Converteix en factura manualment.

Els pressupostos amb diverses opcions tenen una funcionalitat limitada a l’aplicació de TPV Square. Ara per ara, la funció no està disponible a l’aplicació de Factures Square. Per treure’n tot el profit, pots fer-la servir al Tauler de control en línia de Square.

Els pressupostos amb diverses opcions tenen un mínim de dues i un màxim de nou opcions. Pots duplicar-les o eliminar-les segons sigui necessari.

Els pressupostos no apareixeran com a transacció a cap dels informes, ja que no impliquen cap transferència de diners i només s’han de fer servir per definir i pressupostar el cost del servei que s’ofereix.

Sí. T’expliquem com enviar factures per missatge de text.