1. Accédez à Factures sur votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Sélectionnez Estimations, puis Créer une estimation.
3. Sélectionnez un client depuis votre Répertoire de clients, ou saisissez un nouveau nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone. Vous pouvez saisir jusqu’à neuf destinataires.
4. Ajoutez un titre d’estimation facultatif ou modifiez le nº de facture pour que les informations correspondent avec celles de vos dossiers.
5. Ajoutez un message personnel facultatif.
6. Ajoutez des pièces jointes facultatives. Remarque : Vous pouvez joindre jusqu’à 10 fichiers pour un poids total de 25 Mo. Types de fichiers pris en charge : JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP et PDF. Ne joignez pas d’informations personnelles sensibles ou de contenu illégal. Square peut utiliser le contenu que vous téléchargez pour contester les rétrofacturations en votre nom.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez l’échéance et la date du service (le cas échéant).
9. Ajoutez des articles, des options, des remarques ou des taxes.
10. Cliquez sur Ajouter une remise pour ajouter toute remise applicable à l’ensemble de la facture.
11. Ajoutez un échéancier de paiement pour demander un acompte initial ou partager le solde en tranches jalon. Remarque : Paiement à jalons est une fonctionnalité de Factures Plus.
12. Le cas échéant, ajoutez jusqu’à neuf options. Remarque : Il s’agit d’une fonctionnalité de Factures Plus.
13. Cliquez sur Suivant.
14. Choisissez de partager l’estimation par e-mail ou manuellement. Vous pouvez également sélectionner une date d’envoi et une date d’expiration.
15. Cliquez sur Enregistrer comme brouillon pour enregistrer la version actuelle afin de la retravailler ou cliquez sur Envoyer une fois que vous avez finalisé l’estimation.

Pour télécharger un fichier de vos estimations en format CSV, cliquez sur Exporter dans l’onglet Estimations.

1. Dans l’application Factures Square, appuyez sur + > Estimation.
2. Créez un nouveau client ou ajoutez un client existant à partir de votre Répertoire de clients.
3. Ajoutez un titre facultatif à votre estimation ou un n° d’estimation personnalisé.
4. Ajoutez une pièce jointe facultative.
5. Appuyez sur Ajouter une estimation.
6. Ajoutez des articles ou remises (le cas échéant).
7. Ajoutez un échéancier de paiement pour demander un acompte initial ou partager le solde en tranches jalon. Remarque : Jalons est une fonctionnalité de Factures Plus.
8. Ajoutez la date du service (le cas échéant) et l’échéance.
9. Ajoutez jusqu’à neuf options pour laisser le choix à vos clients. Remarque : Options multiples est une fonctionnalité de Factures Plus.
10. Appuyez sur Prévisualiser et envoyer.
11. Confirmez le mode de communication, la date d’envoi ainsi que la date d’expiration.
12. Activez l’option Convertir automatiquement l’estimation en facture lorsque le client l’accepte pour automatiser la conversion de l’estimation en facture.
13. Appuyez sur Envoyer l’estimation.

Remarque : Il n’est actuellement pas possible d’envoyer une estimation via l’application Solution PDV Square. Pour accéder à vos estimations, utilisez l’application Factures ou votre Tableau de bord Square en ligne.

1. Depuis l’onglet Estimations dans votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Cliquez sur ••• puis appuyez sur Convertir en facture.
3. Vérifiez les détails de la facture et effectuez les modifications souhaitées.
4. Cliquez sur Envoyer.

1. Ouvrez l’estimation.
2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Convertir en facture.
3. Vérifiez les détails de la facture et effectuez les modifications souhaitées.
4. Appuyez sur Continuer > Envoyer la facture.

1. Sur l’écranDétails, activez Convertir automatiquement l’estimation en facture lorsque le client l’accepte.
2. Vos préférences de modèles de factures par défaut seront utilisées pour convertir votre estimation en facture. Vous pouvez changer les préférences de modèles de factures dans le menu déroulant. Vous pouvez modifier ou créer de nouveaux modèles de factures dans votre Tableau de bord Square en ligne.

• Lorsqu’une estimation est convertie automatiquement en facture, la facture convertie utilisera le même mode d’envoi que l’estimation. Ainsi, si une estimation est envoyée par SMS, la facture convertie automatiquement le sera également.
• Les paramètres par défaut de la facture s’appliquent pour les champs qui ne s’affichent pas dans l’estimation. Par exemple, les rappels de facture sont basés sur les paramètres par défaut de la facture. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment pour n’importe quelle estimation.

Abonnez-vous à Factures Square Plus pour améliorer votre processus de facturation. Accédez aux estimations à options multiples, convertissez automatiquement les estimations acceptées en factures et créez des champs personnalisés, des modèles de contenu et plus encore. Découvrez Factures Plus avec un essai gratuit de 30 jours.

Une fois qu’une estimation avec plusieurs options a été envoyée, elle apparaîtra sous l’onglet Estimations. Vous pouvez cliquer sur l’estimation pour consulter les détails, afficher les offres refusées (le cas échéant), les Modifier ou les Marquer comme acceptées. Si le client a accepté l’estimation, vous avez la possibilité de la Convertir en facture manuellement.

Les estimations comportant plusieurs options ont une fonctionnalité limitée dans l’application Solution PDV Square. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est pas offerte pour l’application Factures Square. Pour une utilisation complète, vous pouvez utiliser la fonctionnalité à partir de votre Tableau de bord Square.

Les estimations à options multiples comportent un minimum de deux offres et un maximum de neuf. Vous pouvez les dupliquer ou les supprimer selon les besoins.

Les estimations n’apparaissent pas sous la forme de transactions dans les rapports. Aucune somme d’argent n’est transférée dans le cadre d’une estimation. Cette dernière sert uniquement à informer les clients des coûts et de la portée d’un service avant sa prestation.

Oui. Découvrez comment envoyer des factures par SMS.