1. Vaya a Facturas en su Panel de Datos Square en línea.
2. Haga clic en Presupuestos > Crear presupuesto.
3. Seleccione un cliente de su Directorio de clientes o ingrese un nuevo nombre y dirección de correo electrónico o número de teléfono. Puede ingresar hasta nueve destinatarios adicionales.
4. Agregue un título de presupuesto opcional o edite el ID de la factura para que coincida con sus registros.
5. Agregue un mensaje personal opcional o adjunte un Contrato Square.
6. Opcionalmente, adjunte archivos. Nota: Puede adjuntar hasta 10 archivos con un total de hasta 25 MB. Los tipos de archivo admitidos son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjunte información personal sensible o contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que cargue para disputar reclamos en su nombre.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Seleccione la fecha de vencimiento y la fecha de servicio (si corresponde).
9. Agregue artículos y aplique modificadores, notas o impuestos.
10. Haga clic en Agregar descuento para agregar cualquier descuento aplicable a la factura completa.
11. Agregue un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas. Nota: Metas es una función de Facturas Plus.
12. Si corresponde, agregue hasta nueve paquetes. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
13. Haga clic en Siguiente.
14. Elija si desea compartir el presupuesto por correo electrónico o de forma manual. También puede seleccionar una fecha de envío y una de vencimiento.
15. Haga clic en Guardar borrador para continuar editando o haga clic en Enviar una vez que haya finalizado el presupuesto.

Para descargar un archivo .CSV de los presupuestos de sus facturas, haga clic en Exportar desde la pestaña Presupuestos.

1. Desde la aplicación Facturas Square, pulse + > Presupuesto.
2. Cree un nuevo cliente o agregue un cliente existente desde su Directorio de clientes.
3. Agregue opcionalmente un título de presupuesto o un Id. de presupuesto personalizado.
4. Adjunte un archivo opcional.
5. Pulse Agregar presupuesto.
6. Agregue artículos de línea o descuentos (si corresponde).
7. Agregue un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas. Nota: Metas es una función de Facturas Plus.
8. Agregue la fecha del servicio (si corresponde) y la fecha de vencimiento.
9. Agregue hasta nueve paquetes para que sus clientes tengan una variedad de opciones. Nota: Paquetes múltiples es una función de Facturas Plus.
10. Pulse Obtener vista previa y enviar.
11. Confirme el método de comunicación, fecha de envío y fecha de vencimiento.
12. Active Convertir en factura automáticamente cuando el cliente lo acepta para que el presupuesto se convierta en una factura de forma automática.
13. Pulse Enviar presupuesto.

Nota: El envío de presupuestos aún no está disponible en la aplicación Punto de Venta Square. Para acceder a sus presupuestos, utilice la aplicación Facturas en su Panel de Datos Square en línea.

1. Desde la pestaña Presupuestos del Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en ••• y, luego, pulsa Convertir en factura.
3. Revise los detalles de la factura y realice los cambios pertinentes.
4. Haga clic en Enviar.

1. Abra el presupuesto.
2. Desplácese hacia abajo y pulse Convertir a factura.
3. Revise los detalles de la factura y realice los cambios pertinentes.
4. Pulse Continuar > Enviar factura.

1. En el paso Details, activa Convertir el presupuesto en factura automáticamente cuando el cliente lo acepte.
2. Se usarán las preferencias predeterminadas de plantillas de factura para convertir tus presupuestos en facturas. Puedes cambiar estas preferencias en el menú desplegable. Además, puedes editar o crear plantillas de factura nuevas en el Panel de Datos Square en línea.

• Cuando un presupuesto se convierte automáticamente en una factura, se utiliza la misma forma de envío configurada para el presupuesto. De modo que, si se envía un presupuesto por mensaje de texto, la factura convertida automáticamente también se enviará por mensaje de texto.
• Para los campos que no se comparten en un presupuesto, se utilizan los ajustes predeterminados de las facturas. Por ejemplo, los recordatorios de facturas se basan en los ajustes predeterminados de las facturas. Puede desactivar esta función para los presupuestos en cualquier momento.

Subscríbase a Facturas Square Plus para actualizar su proceso de factura. Acceda a presupuestos de paquetes múltiples, convierta los presupuestos aceptados automáticamente en facturas y cree campos personalizados y plantillas de contenido y mucho más. Comience una prueba gratis de 30 días.

Una vez que se haya enviado un presupuesto con paquetes múltiples, aparecerá en la pestaña Presupuestos. Puede hacer clic en la factura para ver su información, ver los paquetes rechazados (si hay), Editar o Marcar como aceptado. Si el cliente aceptó el presupuesto, verá la opción para Convertir a factura manualmente.

Los presupuestos de multipaquete tienen funcionalidad limitada en la aplicación PDV Square. Por el momento, esta función no está disponible en la aplicación Facturas Square. Para disfrutarla en su totalidad, use la función en su Panel de Datos Square en línea.

Los presupuestos de multipaquete tienen un mínimo de dos paquetes y un máximo de nueve paquetes. Puede duplicar o eliminar según sea necesario.

Los presupuestos no aparecerán como una transacción en ninguno de sus informes. Un presupuesto no implica dinero transferido y solo debe usarse para proporcionar un presupuesto del costo y del alcance de la prestación de un servicio.

¡Sí! Obtenga más información sobre cómo enviar facturas por mensaje de texto.