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Crea y administra presupuestos

Con Facturas Square, puedes enviar un presupuesto a los clientes para que revisen las cotizaciones antes de avanzar con los productos y los servicios. Una vez que se acepta un presupuesto, puedes convertirlo rápidamente en una factura para recibir el pago de inmediato.

También puedes enviar presupuestos de multipaquete para ofrecer varios artículos y servicios a partir de un presupuesto. Nota: El paquete múltiple es una función de Facturas Square Plus.

Envía un presupuesto en línea

Cree un presupuesto en línea desde el Panel de Datos Square

  1. Vaya a Facturas en su Panel de Datos Square en línea.
  2. Haga clic en Presupuestos > Crear presupuesto.
  3. Seleccione un cliente de su Directorio de clientes o ingrese un nuevo nombre y dirección de correo electrónico o número de teléfono. Puede ingresar hasta nueve destinatarios adicionales.
  4. Agregue un título de presupuesto opcional o edite el ID de la factura para que coincida con sus registros.
  5. Agregue un mensaje personal opcional o adjunte un Contrato Square.
  6. Opcionalmente, adjunte archivos. Nota: Puede adjuntar hasta 10 archivos con un total de hasta 25 MB. Los tipos de archivo admitidos son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjunte información personal sensible o contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que cargue para disputar reclamos en su nombre.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Seleccione la fecha de vencimiento y la fecha de servicio (si corresponde).
  9. Agregue artículos y aplique modificadores, notas o impuestos.
  10. Haga clic en Agregar descuento para agregar cualquier descuento aplicable a la factura completa.
  11. Agregue un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas. Nota: Metas es una función de Facturas Plus.
  12. Si corresponde, agregue hasta nueve paquetes. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
  13. Haga clic en Siguiente.
  14. Elija si desea compartir el presupuesto por correo electrónico o de forma manual. También puede seleccionar una fecha de envío y una de vencimiento.
  15. Haga clic en Guardar borrador para continuar editando o haga clic en Enviar una vez que haya finalizado el presupuesto.

Para descargar un archivo .CSV de los presupuestos de sus facturas, haga clic en Exportar desde la pestaña Presupuestos.

Envía un presupuesto por la aplicación Facturas Square

Cree un presupuesto mediante la aplicación Facturas Square

  1. Desde la aplicación Facturas Square, pulse + > Presupuesto.
  2. Cree un nuevo cliente o agregue un cliente existente desde su Directorio de clientes.
  3. Agregue opcionalmente un título de presupuesto o un Id. de presupuesto personalizado.
  4. Adjunte un archivo opcional.
  5. Pulse Agregar presupuesto.
  6. Agregue artículos de línea o descuentos (si corresponde).
  7. Agregue un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas. Nota: Metas es una función de Facturas Plus.
  8. Agregue la fecha del servicio (si corresponde) y la fecha de vencimiento.
  9. Agregue hasta nueve paquetes para que sus clientes tengan una variedad de opciones. Nota: Paquetes múltiples es una función de Facturas Plus.
  10. Pulse Obtener vista previa y enviar.
  11. Confirme el método de comunicación, fecha de envío y fecha de vencimiento.
  12. Active Convertir en factura automáticamente cuando el cliente lo acepta para que el presupuesto se convierta en una factura de forma automática.
  13. Pulse Enviar presupuesto.

Nota: El envío de presupuestos aún no está disponible en la aplicación Punto de Venta Square. Para acceder a sus presupuestos, utilice la aplicación Facturas en su Panel de Datos Square en línea.

Crea presupuestos con paquetes múltiples

Facturas Square Plus te permite enviar un presupuesto con paquetes múltiples que incluye grupos de artículos o servicios a precios adicionales, lo que permite al cliente elegir qué paquete prefiere comprar. Con esta función, puedes pasar menos tiempo enviando múltiples presupuestos para el mismo trabajo y más tiempo concretando una venta.

Para crear un presupuesto de multipaquete:

  1. Dirígete a tu Vista general de Ventas en línea Square y haz clic en Presupuestos.

  2. Haz clic en Crear presupuesto.

  3. Completa la información del cliente y los detalles del presupuesto, y haz clic en Siguiente.

  4. Ingresa los detalles del pago y los artículos de línea para el presupuesto.

  5. En “Agregar paquete”, haz clic en el ícono +. Especifica un título y una descripción si así lo deseas. También puedes duplicar o eliminar el paquete. Luego, haz clic en Siguiente.

  6. Completa las opciones de comunicación y obtén una vista previa del presupuesto. Haz clic en Enviar.

Nota: Puedes enviar un mínimo de dos y un máximo de nueve paquetes.

Convertir un presupuesto en una factura

Una vez que el cliente acepte un presupuesto, tendrás que convertir el presupuesto para que el cliente pueda pagar su compra.

Convierta presupuestos en línea

  1. Desde la pestaña Facturas del Panel de Datos Square en línea.
  2. Haga clic en ••• y, luego, pulse Convertir en factura.
  3. Revise los detalles de la factura y realice los cambios pertinentes.
  4. Haga clic en Enviar.

Convierta un presupuesto en la aplicación

  1. Abra el presupuesto.
  2. Desplácese hacia abajo y pulse Convertir a factura.
  3. Revise los detalles de la factura y realice los cambios pertinentes.
  4. Pulse Continuar > Enviar factura.

Convierta los presupuestos aceptados en facturas de manera automática

Con Facturas Square Plus, puede elegir que un presupuesto se convierta automáticamente en una factura una vez que su cliente lo acepte o guardar la factura como borrador para enviarla en una fecha posterior. Si elige que los presupuestos se conviertan automáticamente en facturas, el título y la descripción de las facturas serán los mismos que los de los presupuestos, y el cliente podrá completar el pago después de aceptarlo.

Active la función de conversión automática

  1. Complete estos pasos para crear un presupuesto.
  2. En la pantalla “Comunicación”, active Convertir el presupuesto en factura automáticamente cuando el cliente lo acepte.
  3. Elija entre “Enviar factura o crear un enlace para compartir una vez aceptada” o “Guardar la factura como borrador una vez aceptada”.

Nota importante

  • Esta función de Facturas Plus solo está disponible mediante el Panel de Datos Square y en dispositivos iOS. Actualmente, la opción de convertir automáticamente no está disponible en dispositivos Android.
  • Cuando un presupuesto se convierte automáticamente en una factura, se utiliza la misma forma de envío establecida para el presupuesto. De modo que, si se envía un presupuesto por mensaje de texto, la factura convertida automáticamente también se enviará por mensaje de texto.
  • Para los campos que no se comparten en un presupuesto, se utilizan los ajustes predeterminados de las facturas. Por ejemplo, los recordatorios de facturas se basan en los ajustes predeterminados de las facturas. Puede desactivar esta función para los presupuestos en cualquier momento.

Preguntas frecuentes sobre los presupuestos

¿Cómo accedo a las funciones de Facturas Plus?

Subscríbase a Facturas Square Plus para actualizar su proceso de factura. Acceda a presupuestos de paquetes múltiples, convierta los presupuestos aceptados automáticamente en facturas y cree campos personalizados y plantillas de contenido y mucho más. Comience una prueba gratis de 30 días.

¿Cómo ubico mis presupuestos en el Panel de Datos Square?

Una vez que se haya enviado un presupuesto con paquetes múltiples, aparecerá en la pestaña Presupuestos. Puede hacer clic en la factura para ver su información, ver los paquetes rechazados (si hay), Editar o Marcar como aceptado. Si el cliente aceptó el presupuesto, verá la opción para Convertir a factura manualmente.

¿Puedo enviar presupuestos de multipaquete desde la aplicación PDV Square?

Los presupuestos de multipaquete tienen funcionalidad limitada en la aplicación PDV Square. Por el momento, esta función no está disponible en la aplicación Facturas Square. Para disfrutarla en su totalidad, use la función en su Panel de Datos Square en línea.

¿Cuántos presupuestos de multipaquete puedo enviar en un presupuesto?

Los presupuestos de multipaquete tienen un mínimo de dos paquetes y un máximo de nueve paquetes. Puede duplicar o eliminar según sea necesario.

¿Los presupuestos aparecerán en mis informes de Square?

Los presupuestos no aparecerán como una transacción en ninguno de sus informes. Un presupuesto no implica dinero transferido y solo debe usarse para proporcionar un presupuesto del costo y del alcance de la prestación de un servicio.