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Introducción a la administración de la relación con el cliente.
Cómo crear experiencias memorables para que los clientes sigan volviendo.
Todo negocio, independientemente de su tamaño y sus objetivos, necesita clientes. Conocerlos y prestarles un buen servicio es clave para diferenciarse de la competencia. Para muchos, esto puede ser un desafío interminable que implica adquirir, aumentar y retener clientes, todo mientras intentan mantenerse al día con las expectativas nuevas y cambiantes.
Esta guía te brinda una descripción general de la administración de las relaciones con los clientes, también conocida como CRM, y te muestra cómo el software de CRM puede brindarte una ventaja competitiva al comprender y prestar un mejor servicio a tus clientes.
¿Qué es CRM?

La administración de las relaciones con los clientes (CRM) es el proceso de administrar, supervisar y mejorar las interacciones con los clientes mediante una variedad de canales de comunicación. A menudo, se ve facilitado por herramientas y tecnología, conocidas como software CRM, a fin de simplificar este proceso para el negocio y abordar las necesidades y los objetivos específicos. En pocas palabras, es la forma en que los negocios se ocupan de la administración de los contactos y comprenden las necesidades de sus clientes para fortalecer las relaciones con ellos.
En función de tu negocio y su complejidad, la administración de las relaciones con los clientes puede ser tan simple como una hoja de cálculo de todos los clientes y su información, o tan compleja como varias plataformas de datos integradas que se comunican entre sí y comparten información.
¿Qué hace un sistema de CRM?
Uno de los motivos por los cuales el software de CRM puede ser muy confuso es que los diferentes negocios tienen distintas necesidades de administración de la relación con los clientes y pueden requerir alguna funcionalidad que sea exclusiva del negocio o del sector. Sin embargo, para la mayoría de los pequeños y medianos negocios, existen cuatro maneras principales en que el software de CRM basado en la nube puede ayudar a los negocios.
Mejora tus campañas de marketing

Uno de los desafíos constantes de administrar un negocio pequeño es atraer nuevos clientes y retener a los existentes. El software de administración de las relaciones con los clientes guarda la información de los clientes para ayudar a que tus campañas de marketing estén mejor orientadas y sean más efectivas.
Por ejemplo, en lugar de lanzar una campaña de marketing por correo electrónico sobre una línea nueva de productos para todos los clientes, puedes usar un sistema de CRM para dirigirte solo a los clientes que hayan comprado artículos similares anteriormente. O bien, puedes programar un mensaje de texto automático para los clientes que no hayan realizado una compra en los últimos 30 días y contarles sobre una nueva oferta. El sistema de CRM para negocios pequeños te brinda los datos de clientes que necesitas para adaptar las estrategias de marketing a las necesidades y preferencias de tu base de clientes y ver cuáles generan la mayor cantidad de ventas.
Herramientas de CRM para marketing
Marketing por correo electrónico de Square
Marketing por mensaje de texto de Square
Fidelidad Square
Tarjetas de regalo Square
Ayuda a aumentar las ventas
El software de CRM es como los archivadores de tarjetas, pero moderno. Ayuda al equipo de ventas a administrar los clientes actuales y potenciales y las comunicaciones. Para los negocios que realizan trabajos basados en proyectos, es especialmente importante supervisar información como contratos, propuestas y otra documentación que reciben los nuevos clientes. Una solución de CRM puede automatizar las comunicaciones enviadas y recibidas para facilitar el trabajo con los clientes tanto potenciales como actuales.
Además de mejorar la administración de contactos y organizar documentos, los negocios pequeños usan software de CRM para administrar el proceso de ventas. Al configurar tu CRM para las ventas, es importante que pienses de qué formas categorizas las distintas etapas del camino del cliente (como prospecto, oportunidad, venta ganada, etc.) y etiquetes a tus clientes como corresponda. Al hacerlo, mantendrás el proceso de venta organizado, lo que te ayudará a crear informes de ventas que te muestren perspectivas nuevas sobre tu negocio.
Brinda un mejor servicio al cliente

La clave para fortalecer las relaciones con los clientes es brindar un excelente servicio de atención al cliente en todas sus formas de interacción. El software de CRM puede recopilar los perfiles detallados que aparecen en el historial de los clientes con tu negocio y facilita la comunicación directa con ellos para resolver los problemas rápidamente. También te ayuda a supervisar las tendencias de la experiencia de los clientes mediante la combinación de datos que se obtienen de la recopilación continua de comentarios, las encuestas u otros métodos o formas de elaborar informes a lo largo del tiempo. Esto te permitirá ser proactivo respecto de cómo abordar las brechas que aparecen en la experiencia de los clientes antes de que se conviertan en problemas.
Obtén una perspectiva integral de tus clientes
Aquí es donde tu estrategia de marketing se convierte en una estrategia comercial omnicanal. Una cosa es promocionar tus productos y servicios donde están tus clientes potenciales, pero otra es convertirlos en clientes reales, que paguen cuando sea el momento de comprar.
Para lograrlo, se requiere de un centro que reúna todos los datos de los productos y las ventas. En el caso de los negocios que utilizan Square, su punto de venta les permite unir las experiencias en persona y en línea en un único flujo sin inconvenientes.

Tener un sistema de CRM integrado te permite realizar un seguimiento de cada punto de contacto con el cliente y comprender qué acciones impulsan las compras. Además de ofrecer datos detallados de los clientes, la CRM debe poder integrarse con el software que utilice tu negocio, desde marketing por correo electrónico hasta datos y análisis de clientes, para ofrecer informes y funcionalidades únicas para las necesidades de tu negocio.
Beneficios de la CRM
Como seguramente ya sabes, incorporar una solución de CRM a tu negocio tiene muchos beneficios. Veamos algunas de las formas más significativas en que la CRM puede ayudar a los negocios pequeños y medianos a crecer.
Mejor organización
A medida que tu negocio comienza a atraer más clientes, conservar toda su información en un solo lugar se vuelve importante. Las diferentes partes de tu negocio (como el equipo de ventas, la atención al cliente y el marketing) necesitan tener acceso a información como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, historiales de compras, documentos y fechas importantes (por ejemplo, cumpleaños), todo en un solo lugar. Un directorio de clientes centralizado les ayudará a ti y a tu equipo a administrar el canal de ventas y encontrar la información que necesitan cuando la necesitan.

Comunicación con los clientes personalizada
Los clientes esperan que, cuando un negocio les envía publicidad, les hablen directamente a sus necesidades y preferencias. Pero, a medida que tu negocio crece, es cada vez más desafiante poder agregar el mismo toque personal que solías incluir. Un sistema de CRM puede ayudarte a crear grupos de clientes basados en comportamientos y características diferentes (como visitantes frecuentes que no hicieron una compra en mucho tiempo), que puedes usar para adaptar tu mensaje, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto o, incluso, en el piso de ventas.
Servicio al cliente superior
La administración de relaciones con el cliente es esencial para brindar un servicio al cliente excelente. Un sistema de CRM te ayudará a recopilar los comentarios de los clientes y a analizar las tendencias con el tiempo para saber cuál es tu desempeño. Cuando un cliente se comunica con un reclamo o para hacer una devolución, es importante poder tener una visión holística de cómo interactúa con tu negocio. ¿Cuál fue su última compra? ¿Hay notas de otros empleados que hayan interactuado con el cliente? Toda esta información te ayudará a comprender mejor las necesidades del cliente y cuáles son los pasos a seguir.
Toma decisiones mejor informadas
Con toda la información del cliente en un sistema de CRM, tienes acceso a análisis poderosos que pueden ayudarte a tomar decisiones comerciales importantes. Una solución de CRM te ayuda a comprender qué productos se venden mejor, con qué frecuencia regresan los clientes, qué promociones de marketing generan ventas y mucho más. Tener esta información disponible y fácil de entender puede generar ideas de productos, estrategias de marketing más segmentadas y un mejor entendimiento de qué hace crecer a tu negocio.
Cómo usan los pequeños negocios el software de CRM

Los negocios abordan la administración de la relación con el cliente (CRM) de maneras muy diferentes. Analicemos algunas de las maneras en que los distintos tipos de negocios pueden usar la CRM para mejorar las experiencias de los clientes y lograr un crecimiento.
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Un restaurante de servicio rápido podría configurar una campaña de marketing por mensajes de texto automáticos para recordar a los miembros del programa de fidelidad cuando solo les falta una compra para ganar una recompensa o cuando no canjearon una recompensa que tienen a su disposición durante más de tres semanas.
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Un café que busca captar más clientes frecuentes podría dirigirse a todos los visitantes que solo vinieron al café una sola vez en los últimos seis meses y ofrecerles un cupón con un 10% de descuento.
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Un fotógrafo podría automatizar una campaña de marketing por correo electrónico de “Feliz aniversario” dirigida a un cliente un año después de su boda con un enlace para volver a solicitar impresiones y mercancías personalizadas.
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El dueño de un spa podría realizar notas en el sistema de CRM sobre las preferencias de productos de un cliente y personalizar su próxima visita con sus favoritos. Después de consultar el perfil, el propietario observa que al cliente se le está agotando alguno de sus productos favoritos en función de la fecha en que lo compró por última vez, por lo que le sugiere a dicho cliente que se abastezca de ese producto mientras el descuento del mes de su cumpleaños conserve su validez.
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Un miembro del equipo de ventas etiqueta a un posible cliente con la leyenda “futuro cliente” y prepara una propuesta de revisión. Una vez que la propuesta se aprueba, se convierte automáticamente en una factura y se envía al cliente quien, luego, puede realizar un depósito.

Consulta más guías para ayudar a optimizar todos los aspectos de tu negocio.