Configura los ajustes de tus citas
Información sobre los ajustes de citas
Configura cómo quieres administrar las citas en tu negocio seleccionando las preferencias de tus ajustes de calendario, reservas y comunicaciones. También puedes ver tu historial para acceder rápidamente a la información de citas anteriores. Elegir las preferencias te ayuda a administrar las citas y notificar a tus clientes en automático.
Antes de comenzar
Puedes configurar los siguientes ajustes de citas desde el Panel de Datos Square:
-
Calendario y reservas: Configura la aceptación de pagos, las reservas en línea, el calendario en línea, la disponibilidad de personal y servicios, y mucho más.
Usa un filtro falso para eliminar algo de tu disponibilidad para dar la apariencia de que tu negocio está más ocupado o simplemente reserva un porcentaje de tu día para realizar otras tareas.
-
Comunicaciones: Elige cuándo y cómo reciben tus clientes las confirmaciones y los recordatorios de sus citas.
Personaliza las notificaciones automatizadas enviadas a tus clientes para actualizaciones de citas.
Historial: Consulta, edita y exporta el historial de tus citas.
También puedes configurar tus preferencias de pagos y cancelaciones. Obtén más información sobre cómo administra cancelaciones de reservas y políticas de pago por adelantado.
Paso 1: Administra los ajustes del calendario y de las reservas
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Citas (o Pagos > Citas) > Ajustes.
Haz clic en Calendario y reservas.
Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.
Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 2.
Selecciona dónde aceptar las citas:
- En persona en tu negocio
- En persona en la ubicación del cliente
- En persona tanto en tu negocio como en la ubicación de tu cliente
- Solo virtualmente o por teléfono
Selecciona tu preferencia de Garantía de reserva:
- Tu negocio acepta todas las citas solicitadas de manera automática
- Tu negocio debe aceptar o rechazar todas las citas solicitadas en forma manual
Selecciona tu preferencia para la zona horaria de la reserva del cliente:
- Permite que tus clientes elijan su zona horaria al momento de hacer la reserva
- Ajusta la zona horaria de la reserva a la zona horaria de la sucursal del negocio
Calendario en línea
Selecciona los intervalos para cuando se pueden programar las citas:
- Según la duración del servicio: divide tu disponibilidad en horarios que coinciden con la duración del servicio. Por ejemplo, los servicios de 20 minutos dividirán tu tiempo disponible en intervalos de 20 minutos.
- En intervalos de 10 minutos
- En intervalos de 15 minutos
- En intervalos de 20 minutos
- En intervalos de 30 minutos
Establece la anticipación con la que los clientes deben reservar sus citas (de una hora a cuatro semanas).
Limita la anticipación con la que los clientes pueden programar una cita (entre 7 y 365 días). Esto es útil si no tienes certeza de cómo estará tu calendario dentro de unas semanas o meses.
Si la opción está activada, los clientes podrán elegir entre todos los horarios disponibles y se les asignará un miembro del personal de manera automática.
Si la opción está activada, los clientes podrán reservar más de un servicio para una sola cita al reservar en línea.
Esta opción solo está disponible con una suscripción a Citas Square Plus o Premium.
Si la opción está activada, los clientes podrán reservar diferentes servicios con diferentes miembros del equipo, en una sola cita. Obtén más información sobre cómo programar citas con varios miembros del personal.
Nota: las propinas para las citas de personal múltiple se dividirán proporcionalmente al valor del servicio.
Si la opción está activada, los clientes que reserven contigo en línea ya no verán al “Personal”. Los servicios se asignarán automáticamente al “Personal”, por lo que tú aún los verás, pero el cliente no.
Esto se recomienda si no se desea permitir que los clientes vean a un miembro del personal en una cita.
Filtro falso
El filtro falso te permite eliminar parte de tu disponibilidad para dar la apariencia de que tu negocio está más ocupado o, simplemente, reservar un porcentaje de tu día para realizar otras tareas.
Desactivado: no se aplica ningún filtro al calendario.
Eliminar el 25% de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 25% del tiempo total de tu tiempo abierto.
Eliminar el 40% de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 40% del tiempo total de tu tiempo abierto.
Eliminar el 50% de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 50% de tu tiempo abierto.
Paso 2: Administra los ajustes de la comunicación de las citas
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Citas (o Pagos > Citas) > Ajustes.
Haz clic en Comunicaciones.
Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.
Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 3.
Si esta opción está activada, elige entre mensaje de texto, correo electrónico o ambos como método de confirmación.
Determina cuándo quieres que se envíe la solicitud de confirmación. Puedes elegir desde dos horas hasta una semana antes de la cita.
Notificaciones personalizadas
Personaliza el mensaje opcional en las notificaciones que se envían a tus clientes. Es posible que algunas notificaciones no se puedan personalizar dependiendo de la configuración de esta página y de los ajustes de la sección Calendario y reservas. Las notificaciones se envían en el idioma de la negocio que prefieras.
-
En la sección Notificaciones personalizadas de Ajustes de comunicación, selecciona las plantillas de comunicación en los siguientes tipos de notificación:
Citas nuevas
Confirmación y recordatorios
Cambios en la cita
Cancelaciones de citas
Si quieres, puedes incluir variables entre corchetes para añadir información de forma dinámica.
Ingresa un asunto y un mensaje para las notificaciones por correo electrónico.
Ingresa un mensaje para las notificaciones por mensaje de texto.
Haz clic en Guardar.
Paso 3: Consulta, edita y toma acciones en citas anteriores (opcional)
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Citas (o Pagos > Citas) > Ajustes.
Haz clic en Historial.
Selecciona una cita para ver más detalles.
En la página Información de la cita, haz clic en la que desees editar.
Haz clic en Guardar.
- En la página Información de la cita, haz clic en Más.
- Haz clic en Cancelar cita o Marcar como ausente.
- Elige cómo notificar a tu cliente y confirma la acción.
- En la página Información de la cita, haz clic en Aceptar pago.
- Selecciona una forma de pago y haz clic en Cobrar tarjeta.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square, luego ve a Citas o Pagos > Citas.
- Haz clic en Ajustes > Historial.
- Haz clic en Exportar para descargar un archivo .CSV.