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Configura los ajustes de tus citas

¿A quiénes va dirigido este artículo?
  • A vendedores con permisos de cuenta y configuración para actualizar la información del negocio. Establece los permisos en el Panel de Datos Square
  • Suscriptores de Citas Square
  • Acerca de los ajustes de Citas Square

    Configura cómo quieres administrar las citas en tu negocio seleccionando las preferencias de tus ajustes de calendario, reservas y comunicaciones. También puedes ver tu historial para acceder rápidamente a la información de citas anteriores. Elegir las preferencias te ayuda a administrar las citas y notificar a tus clientes en automático.

    Antes de comenzar

    Antes de poder configurar los ajustes de tus citas, debes configurar tu cuenta de Citas Square y reservas en línea. Obtén más información sobre cómo Configura tu negocio de salud y belleza con Square y configurar reservas en línea con Citas Square.

    Una vez que hayas configurado Citas Square, puedes configurar los ajustes de citas desde el Panel de Datos Square:

    • Calendario y reservas: Configura la aceptación de pagos, las reservas en línea, el calendario en línea, la disponibilidad de personal y servicios, y mucho más.

      • Usa un filtro falso para eliminar algo de tu disponibilidad para dar la apariencia de que tu negocio está más ocupado o simplemente reserva un porcentaje de tu día para realizar otras tareas.

    • Comunicaciones: Elige cuándo y cómo reciben tus clientes las confirmaciones y los recordatorios de sus citas.

      • Personaliza las notificaciones automatizadas enviadas a tus clientes para actualizaciones de citas.

    • Historial: Consulta, edita y exporta el historial de tus citas.

    También puedes configurar tus preferencias de pagos y cancelaciones. Obtén más información sobre cómo cancelaciones de reservas y políticas de pago por adelantado.

    Paso 1: Gestiona los ajustes del calendario y de las reservas 

    1. Inicia sesión en Panel de Datos Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.

    2. Haz clic en Ajustes > Calendario y Reservas.

    3. Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.

    4. Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 2.

    Preferencias de Citas Square

    Selecciona dónde aceptar las citas:

    • En persona en tu negocio
    • En persona en la ubicación del cliente
    • En persona tanto en tu negocio como en la ubicación de tu cliente
    • Solo virtualmente o por teléfono

    Preferencias de reservas en línea

    Selecciona tu preferencia de Garantía de reservación:

    • Tu negocio acepta todas las citas solicitadas de manera automática.
    • Tu negocio debe aceptar o rechazar todas las citas solicitadas de forma manual.

    Selecciona la zona horaria de tu preferencia para la reserva del cliente:

    • Permite que tus clientes elijan su zona horaria al momento de hacer la reserva
    • Ajusta la zona horaria de la reserva a la zona horaria de la sucursal del negocio

    Calendario en línea

    Programación de citas

    Selecciona los intervalos para cuando se pueden programar las citas:

    • Según la duración del servicio: divide tu disponibilidad en franjas horarias que coinciden con la duración del servicio. Por ejemplo, los servicios de 20 minutos dividirán tu tiempo disponible en intervalos de 20 minutos.
    • En intervalos de 10 minutos
    • En intervalos de 15 minutos
    • En intervalos de 20 minutos
    • En intervalos de 30 minutos

    Antelación mínima para programar una cita

    Establece la anticipación con la que los clientes deben reservar sus citas (de una hora a cuatro semanas).

    No se pueden reservar citas de más de

    Limita la anticipación con la que los clientes pueden programar una cita (entre 7 y 365 días). Esto es útil si no tienes certeza de cómo estará tu calendario dentro de unas semanas o meses.

    Muestra la opción para reservar con cualquier miembro del personal disponible

    Si la opción está activada, los clientes podrán elegir entre todas las franjas horarias disponibles y se les asignará un miembro del personal de manera automática.

    Permitir que los clientes reserven varios servicios en línea

    Si la opción está activada, los clientes podrán reservar más de un servicio para una sola cita al reservar en línea.

    Permite que se pueda reservar a varios miembros del personal para una sola cita

    Esta opción solo está disponible con una suscripción a Citas Square Plus o Premium.

    Si la opción está activada, los clientes podrán reservar diferentes servicios con diferentes miembros del equipo, en una sola cita. Obtén más información sobre cómo programar citas con varios miembros del personal.

    Nota: las propinas para las citas de personal múltiple se dividirán proporcionalmente al valor del servicio.

    Eliminar personal del sitio de reservas en línea

    Si la opción está activada, los clientes que reserven contigo en línea ya no verán ninguna mención del “Personal”. Los servicios se asignarán automáticamente al “Personal”, por lo que tú aún los verás, pero el cliente no.

    Esto se recomienda si no se desea permitir que los clientes vean a un miembro del personal en una cita.

    Límite de citas diarias

    Si la opción está activada, el personal aún podrá hacer reservas que excedan este límite. Sin embargo, las reservaciones en línea de los clientes no estarán disponibles para ese día una vez que se haya alcanzado el máximo.

    Filtro falso

    El filtro falso te permite eliminar parte de tu disponibilidad para dar la apariencia de que tu negocio está más ocupado o, simplemente, reservar un porcentaje de tu día para realizar otras tareas.

    • Desactivado: no se aplica ningún filtro al calendario.

    • Eliminar el 25% de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 25% del tiempo total de tu tiempo abierto.

    • Eliminar el 40% de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 40% del tiempo total de tu tiempo abierto.

    • Eliminar el 50% de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 50% de tu tiempo abierto. 

    Paso 2: Administra los ajustes de la comunicación de las citas

    1. Inicia sesión en Panel de Datos Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.

    2. Haz clic en Ajustes > Comunicaciones.

    3. Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.

    4. Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 3.

    Enviar una solicitud de confirmación a mi cliente

    Si la opción está activada, elige entre mensaje de texto, correo electrónico o ambos como método de confirmación.

    Determina cuándo deseas que se envíe la solicitud de confirmación. Puedes elegir desde dos horas hasta una semana antes de la cita.

    Enviar un recordatorio por mensaje de texto a mi cliente

    Si la opción está activada, determina cuándo deseas que se envíe un recordatorio por mensaje de texto. Puedes elegir entre desde una hora hasta tres días antes de la cita.

    Enviar un recordatorio por correo electrónico a mi cliente

    Si esta opción está activada, determina cuándo deseas que se envíe un recordatorio por correo electrónico. Puedes elegir desde una hora hasta tres días antes de la cita.

    Notificaciones personalizadas

    Personaliza el mensaje opcional en las notificaciones que se envían a tus clientes. Es posible que algunas notificaciones no se puedan personalizar dependiendo de la configuración de esta página y de los ajustes de la sección Calendario y reservas. Las notificaciones se envían en el idioma de la negocio que prefieras.

    No incluyas material promocional o de marketing en tus notificaciones personalizadas.
    1. En la sección Notificaciones personalizadas de Ajustes de comunicación, selecciona las plantillas de comunicación en los siguientes tipos de notificación:

      • Citas nuevas

      • Confirmación y recordatorios

      • Cambios en la cita

      • Cancelaciones de citas

    2. Si quieres, puedes incluir variables entre corchetes para añadir información de forma dinámica.

    3. Ingresa un asunto y un mensaje para las notificaciones por correo electrónico.

    4. Ingresa un mensaje para las notificaciones por mensaje de texto.

    5. Haz clic en Guardar.

    Paso 3: Consultar, editar y realizar acciones en citas anteriores (opcional)

    1. Inicia sesión en Panel de Datos Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.

    2. Haz clic en Ajustes > Historial.

    3. Selecciona una cita para ver más detalles.

    4. En la página Información de la cita, haz clic en la que desees editar.

    5. Haz clic en Guardar.

    Cancelar cita o marcar como ausente

    1. En la página Información de la cita, haz clic en Más.
    2. Haz clic en Cancelar cita o Marcar como ausente.
    3. Elige cómo notificar a tu cliente y confirma la acción.

    Aceptar el pago de una cita

    1. En la página Información de la cita, haz clic en Aceptar pago.
    2. Selecciona una forma de pago y haz clic en Cpbrar tarjeta.

    Exportar tu historial de citas

    1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.
    2. Haz clic en Ajustes > Historial.
    3. Haz clic en Exportar para descargar un archivo .CSV.

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