Configurar los ajustes de las citas
Acerca de los ajustes de Citas Square
Establece cómo quieres gestionar las citas en tu negocio a través de las preferencias sobre el calendario, las reservas y las comunicaciones. También puedes consultar el historial para acceder rápidamente a la información de citas anteriores. Las opciones de configuración te ayudarán a gestionar las citas y a enviar notificaciones automáticas a tus clientes.
Antes de empezar
Para poder configurar los ajustes de tus citas, debes configurar tu cuenta de Citas Square y las reservas online. Consulta cómo configurar tu negocio de salud y estética con Square y aprende a configurar las reservas online.
Una vez que hayas configurado Citas Square, podrás definir las siguientes opciones desde el Panel de control de Square:
-
Calendario y reservas: configura la aceptación de pagos, las reservas y el calendario online, la disponibilidad del personal y de los servicios, y mucho más.
Usa un filtro de relleno para ocultar parte de tu disponibilidad si quieres que parezca que tu negocio tiene más actividad o vas a dedicar una parte del día a otras tareas.
-
Comunicaciones: elige cuándo y cómo reciben tus clientes las confirmaciones y los recordatorios de sus citas.
Personaliza las notificaciones automatizadas que se envían a tus clientes para actualizar las citas.
Historial: consulta, edita y exporta el historial de tus citas.
También puedes configurar tus preferencias respecto a los pagos y las cancelaciones. Consulta cómo gestionar las cancelaciones de las reservas y las políticas de pago anticipado.
Paso 1: Gestionar los ajustes del calendario y de las reservas
Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.
Haz clic en Ajustes > Calendario y reservas.
Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.
Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 2.
Selecciona dónde aceptas citas:
- En persona en tu negocio
- En persona en la ubicación de cada cliente
- En persona, tanto en tu negocio como en la ubicación de cada cliente
- Solo de forma virtual o por teléfono
Selecciona tu preferencia en Garantía de reserva:
- Tu negocio acepta de manera automática todas las solicitudes de cita
- Tu negocio debe aceptar o rechazar de forma manual todas las solicitudes de cita
Selecciona tu preferencia en Zona horaria de la reserva del cliente:
- Permitir a los clientes elegir la zona horaria al reservar
- Ajustar la zona horaria de la reserva a la zona horaria del punto de venta del negocio
Programar citas online
Elige los intervalos en los que se pueden programar las citas:
- Según la duración del servicio: divide tu disponibilidad en franjas horarias que se ajusten a la duración del servicio, por ejemplo, en intervalos de 20 minutos si el servicio dura ese tiempo
- En intervalos de 10 minutos
- En intervalos de 15 minutos
- En intervalos de 20 minutos
- En intervalos de 30 minutos
Decide con cuánta antelación pueden pedir cita tus clientes (desde 7 días hasta 365 días). Esta opción te resultará útil si no sabes bien cómo tendrás la agenda dentro de unas semanas o unos meses.
Si activas esta opción, tus clientes podrán elegir los horarios disponibles para que se les asigne automáticamente alguien de tu personal.
Si esta opción está activada, tus clientes podrán reservar más de un servicio cuando agenden una cita online.
Esta opción solo está disponible con las suscripciones a Citas Square Plus o Prémium.
Si la activas, tus clientes podrán reservar distintos servicios con diferentes empleados en una misma cita. Consulta más información sobre cómo agendar citas con varios empleados.
Nota: Las propinas de las citas con varios empleados se dividirán de manera proporcional según el valor del servicio.
Si activas esta opción, tus clientes no encontrarán ninguna referencia al personal cuando hagan una reserva online. Los servicios seguirán asignándose al personal de manera automática, por lo que tú tendrás esta información aunque no se muestre a tus clientes.
Te recomendamos que utilices esta opción si no quieres que la información sobre el personal se incluya en la cita.
Filtro de relleno
El filtro de relleno te permite ocultar parte de tu disponibilidad si quieres que parezca que tu negocio tiene más actividad o vas a dedicar una parte del día a otras tareas.
Desactivado: no se aplica ningún filtro al calendario.
Eliminar el 25 % de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 25 % del tiempo total del horario de apertura.
Eliminar el 40 % de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 40 % del tiempo total del horario de apertura.
Eliminar el 50 % de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 50 % del tiempo total del horario de apertura.
Paso 2: Gestionar la configuración de los mensajes de las citas
Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.
Haz clic en Ajustes > Comunicaciones.
Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.
Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 3.
Si esta opción está activada, elige entre SMS, correo electrónico o ambos como método de confirmación.
Escoge cuándo quieres que se envíe la solicitud de confirmación: desde dos horas antes de la cita hasta una semana antes.
Notificaciones personalizadas
Si quieres añadir un mensaje a las notificaciones que se envían a tus clientes, puedes personalizarlo. Es posible que algunas notificaciones no se puedan personalizar dependiendo de la configuración de esta página y de los ajustes de la sección Calendario y reservas. Las notificaciones se envían en el idioma que hayas escogido para tu negocio.
-
En la sección Notificaciones personalizadas de los Ajustes de comunicación, selecciona las plantillas de comunicación que quieras usar para los siguientes tipos de notificación:
Citas nuevas
Confirmación y recordatorios
Cambios en las citas
Cancelaciones de citas
Si quieres, puedes incluir variables entre corchetes para añadir información de forma dinámica.
Introduce un asunto y un mensaje para las notificaciones por correo electrónico.
Introduce un mensaje para las notificaciones por SMS.
Por último, haz clic en Guardar.
Paso 3: Consultar, editar y realizar acciones en citas anteriores (opcional)
Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.
Haz clic en Ajustes > Historial.
Selecciona una cita para consultar más detalles.
En la página Detalles la cita, haz clic en la información que quieras modificar.
Por último, haz clic en Guardar.
- En la página Información de la cita, haz clic en Más.
- Haz clic en Cancelar cita o Marcar como ausencia.
- Elige cómo informar a tu cliente y confirma la acción.
- En la página Información de la cita, haz clic en Aceptar pago.
- Selecciona una forma de pago y haz clic en Cobrar.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Citas o Pagos > Citas.
- Haz clic en Ajustes > Historial.
- Haz clic en Exportar para descargar un archivo .CSV.