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Configurar los ajustes de las citas

¿A quién va dirigido este artículo?
  • A los titulares de cuentas o al personal con el permiso de cuenta y configuración necesario para editar la información del negocio. Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.
  • A los negocios con una suscripción a Citas Square.
  • Acerca de los ajustes de Citas Square

    Establece cómo quieres gestionar las citas en tu negocio a través de las preferencias sobre el calendario, las reservas y las comunicaciones. También puedes consultar el historial para acceder rápidamente a la información de citas anteriores. Las opciones de configuración te ayudarán a gestionar las citas y a enviar notificaciones automáticas a tus clientes.

    Antes de empezar

    Para poder configurar los ajustes de tus citas, debes configurar tu cuenta de Citas Square y las reservas online. Consulta cómo configurar tu negocio de salud y estética con Square y aprende a configurar las reservas online.

    Una vez que hayas configurado Citas Square, podrás definir las siguientes opciones desde el Panel de control de Square:

    • Calendario y reservas: configura la aceptación de pagos, las reservas y el calendario online, la disponibilidad del personal y de los servicios, y mucho más.

      • Usa un filtro de relleno para ocultar parte de tu disponibilidad si quieres que parezca que tu negocio tiene más actividad o vas a dedicar una parte del día a otras tareas.

    • Comunicaciones: elige cuándo y cómo reciben tus clientes las confirmaciones y los recordatorios de sus citas.

      • Personaliza las notificaciones automatizadas que se envían a tus clientes para actualizar las citas.

    • Historial: consulta, edita y exporta el historial de tus citas.

    También puedes configurar tus preferencias respecto a los pagos y las cancelaciones. Consulta cómo gestionar las cancelaciones de las reservas y las políticas de pago anticipado.

    Paso 1: Gestionar los ajustes del calendario y de las reservas 

    1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.

    2. Haz clic en Ajustes > Calendario y reservas.

    3. Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.

    4. Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 2.

    Preferencias de Citas Square

    Selecciona dónde aceptas citas:

    • En persona en tu negocio
    • En persona en la ubicación de cada cliente
    • En persona, tanto en tu negocio como en la ubicación de cada cliente
    • Solo de forma virtual o por teléfono

    Preferencias para las reservas online

    Selecciona tu preferencia en Garantía de reserva:

    • Tu negocio acepta de manera automática todas las solicitudes de cita
    • Tu negocio debe aceptar o rechazar de forma manual todas las solicitudes de cita

    Selecciona tu preferencia en Zona horaria de la reserva del cliente:

    • Permitir a los clientes elegir la zona horaria al reservar
    • Ajustar la zona horaria de la reserva a la zona horaria del punto de venta del negocio

    Programar citas online

    Frecuencia de las citas

    Elige los intervalos en los que se pueden programar las citas:

    • Según la duración del servicio: divide tu disponibilidad en franjas horarias que se ajusten a la duración del servicio, por ejemplo, en intervalos de 20 minutos si el servicio dura ese tiempo
    • En intervalos de 10 minutos
    • En intervalos de 15 minutos
    • En intervalos de 20 minutos
    • En intervalos de 30 minutos

    Antelación mínima para pedir cita

    Decide con qué antelación deben pedir cita tus clientes (desde 1 hora hasta 4 semanas).

    Antelación máxima para pedir cita

    Decide con cuánta antelación pueden pedir cita tus clientes (desde 7 días hasta 365 días). Esta opción te resultará útil si no sabes bien cómo tendrás la agenda dentro de unas semanas o unos meses.

    Mostrar la opción de reserva Cualquier empleado/a

    Si activas esta opción, tus clientes podrán elegir los horarios disponibles para que se les asigne automáticamente alguien de tu personal.

    Permitir que los clientes reserven varios servicios online

    Si esta opción está activada, tus clientes podrán reservar más de un servicio cuando agenden una cita online.

    Permitir reservar citas con varios empleados

    Esta opción solo está disponible con las suscripciones a Citas Square Plus o Prémium.

    Si la activas, tus clientes podrán reservar distintos servicios con diferentes empleados en una misma cita. Consulta más información sobre cómo agendar citas con varios empleados.

    Nota: Las propinas de las citas con varios empleados se dividirán de manera proporcional según el valor del servicio.

    Eliminar empleados de la página de reservas online

    Si activas esta opción, tus clientes no encontrarán ninguna referencia al personal cuando hagan una reserva online. Los servicios seguirán asignándose al personal de manera automática, por lo que tú tendrás esta información aunque no se muestre a tus clientes.

    Te recomendamos que utilices esta opción si no quieres que la información sobre el personal se incluya en la cita.

    Límite diario de citas

    Si activas esta opción, el personal podrá agendar citas por encima de este límite. No obstante, no se aceptarán más reservas online de los clientes para ese día una vez alcanzado el máximo.

    Filtro de relleno

    El filtro de relleno te permite ocultar parte de tu disponibilidad si quieres que parezca que tu negocio tiene más actividad o vas a dedicar una parte del día a otras tareas.

    • Desactivado: no se aplica ningún filtro al calendario.

    • Eliminar el 25 % de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 25 % del tiempo total del horario de apertura.

    • Eliminar el 40 % de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 40 % del tiempo total del horario de apertura.

    • Eliminar el 50 % de mi disponibilidad: quita aproximadamente el 50 % del tiempo total del horario de apertura. 

    Paso 2: Gestionar la configuración de los mensajes de las citas

    1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.

    2. Haz clic en Ajustes > Comunicaciones.

    3. Selecciona las opciones a continuación para establecer tus preferencias.

    4. Cuando termines, haz clic en Guardar antes de continuar con el paso 3.

    Enviar una solicitud de confirmación a mi cliente

    Si esta opción está activada, elige entre SMS, correo electrónico o ambos como método de confirmación.

    Escoge cuándo quieres que se envíe la solicitud de confirmación: desde dos horas antes de la cita hasta una semana antes.

    Enviar un recordatorio por SMS a mi cliente

    Si esta opción está activada, escoge cuándo quieres que se envíe un recordatorio por SMS: desde una hora antes de la cita hasta tres días antes.

    Enviar un recordatorio por correo electrónico a mi cliente

    Si esta opción está activada, escoge cuándo quieres que se envíe un recordatorio por correo electrónico: desde una hora antes de la cita hasta tres días antes.

    Notificaciones personalizadas

    Si quieres añadir un mensaje a las notificaciones que se envían a tus clientes, puedes personalizarlo. Es posible que algunas notificaciones no se puedan personalizar dependiendo de la configuración de esta página y de los ajustes de la sección Calendario y reservas. Las notificaciones se envían en el idioma que hayas escogido para tu negocio.

    No incluyas material promocional o de marketing en tus notificaciones personalizadas.
    1. En la sección Notificaciones personalizadas de los Ajustes de comunicación, selecciona las plantillas de comunicación que quieras usar para los siguientes tipos de notificación:

      • Citas nuevas

      • Confirmación y recordatorios

      • Cambios en las citas

      • Cancelaciones de citas

    2. Si quieres, puedes incluir variables entre corchetes para añadir información de forma dinámica.

    3. Introduce un asunto y un mensaje para las notificaciones por correo electrónico.

    4. Introduce un mensaje para las notificaciones por SMS.

    5. Por último, haz clic en Guardar.

    Paso 3: Consultar, editar y realizar acciones en citas anteriores (opcional)

    1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.

    2. Haz clic en Ajustes > Historial.

    3. Selecciona una cita para consultar más detalles.

    4. En la página Detalles la cita, haz clic en la información que quieras modificar.

    5. Por último, haz clic en Guardar.

    Cancelar una cita o marcarla como ausencia

    1. En la página Información de la cita, haz clic en Más.
    2. Haz clic en Cancelar cita o Marcar como ausencia.
    3. Elige cómo informar a tu cliente y confirma la acción.

    Aceptar el pago de una cita

    1. En la página Información de la cita, haz clic en Aceptar pago.
    2. Selecciona una forma de pago y haz clic en Cobrar.

    Exportar el historial de citas

    1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Citas o Pagos > Citas.
    2. Haz clic en Ajustes > Historial.
    3. Haz clic en Exportar para descargar un archivo .CSV.

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