Inici>Configuració dels serveis i el personal

Ajusta la configuració de les cites

A qui va dirigit aquest article?
  • Als titulars de comptes o empleats amb els permisos necessaris per modificar la informació del negoci. Configura els permisos al Tauler de control de Square.
  • Als subscriptors de Cites Square.
  • Quant a la configuració de Cites Square

    Defineix com vols gestionar les cites al teu negoci a través de les preferències sobre el calendari, les reserves i les comunicacions. També pots consultar l’historial per accedir ràpidament als detalls de les cites anteriors. Les opcions de configuració t’ajudaran a gestionar les cites i enviar notificacions automàtiques als clients.

    Abans de començar

    Per configurar els paràmetres de les cites, configura el compte de Cites Square i les reserves en línia. Consulta més informació sobre com configurar el teu negoci d’estètica i benestar amb Square i com configura les reserves en línia amb Cites Square.

    Un cop hagis configurat Cites Square, podràs definir les opcions següents des del Tauler de control de Square:

    • Calendari i reserves: configura l’acceptació de pagaments, les reserves i el calendari en línia, la disponibilitat del personal i dels serveis, i molt més.

      • Fes servir un filtre de simulació per amagar part de la teva disponibilitat si vols que sembli que el teu negoci té més activitat o dedicar una part del dia a altres tasques.

    • Comunicacions: tria quan i com rebran els clients les confirmacions i els recordatoris de les cites.

      • Personalitza les notificacions automatitzades que s’envien als clients per actualitzar les cites.

    • Historial: consulta, modifica i exporta l’historial de cites.

    També pots configurar les preferències de pagament i cancel·lació. Consulta més informació sobre com gestionar les cancel·lacions de les reserves i les polítiques de pagament per avançat.

    Pas 1: gestiona la configuració del calendari i de les reserves 

    1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Cites o Pagaments > Cites.

    2. Fes clic a Configuració > Calendari i reserves.

    3. Tria les opcions següents per definir les teves preferències.

    4. Quan hagis acabat, fes clic a Desa abans d’anar al pas 2.

    Preferències de Cites Square

    Selecciona on acceptes cites:

    • En persona al teu negoci
    • En persona a la ubicació del client
    • En persona tant al teu negoci com a la ubicació del client
    • Només per internet o per telèfon

    Preferències de les reserves en línia

    Selecciona la teva preferència a Garantia de reserva:

    • El negoci accepta automàticament totes les sol·licituds de cita
    • El negoci ha d’acceptar o rebutjar manualment totes les sol·licituds de cita

    Selecciona la teva preferència a Zona horària de reserves del client:

    • Deixa que els clients escullin la zona horària en fer la reserva
    • Ajusta la zona horària de les reserves a la del punt de venda del negoci

    Programa cites en línia

    Freqüència de les cites

    Tria els intervals en els quals es poden programar les cites:

    • Segons la durada del servei: divideix la disponibilitat en franges horàries que s’ajustin a la durada del servei, per exemple, en intervals de 20 minuts si el servei dura aquest temps.
    • En intervals de 10 minuts
    • En intervals de 15 minuts
    • En intervals de 20 minuts
    • En intervals de 30 minuts

    Antelació mínima per demanar cita

    Decideix amb quanta antelació cal reservar les cites (des d’1 hora fins a 4 setmanes).

    Antelació màxima per demanar cita

    Decideix amb quanta antelació poden demanar cita els clients (des de 7 dies fins a 365 dies). Aquesta opció et resultarà útil si no saps com tindràs l’agenda d’aquí a unes setmanes o uns mesos.

    Mostra l’opció de reserva Qualsevol empleat

    Si actives aquesta opció, els clients podran triar entre les hores disponibles perquè se’ls assigni automàticament un empleat.

    Permet que es puguin reservar diversos serveis en línia

    Si actives aquesta opció, els clients podran triar diversos serveis quan reservin una cita en línia.

    Permet reservar cites amb diversos empleats

    Aquesta opció només està disponible amb una subscripció al pla Plus o Prèmium de Cites Square.

    Si l’actives, els clients podran reservar diversos serveis amb empleats diferents en una mateixa cita. Consulta més informació sobre com programar cites amb diversos empleats.

    Nota: les propines de les cites amb diversos empleats es dividiran de manera proporcional al valor del servei.

    Elimina empleats del web de reserves en línia

    Si actives aquesta opció, els clients no trobaran cap referència al personal quan facin una reserva en línia. Els serveis continuaran assignant-se automàticament al personal, de manera que tu disposaràs d’aquesta informació, tot i que no es mostri als clients.

    Et recomanem que facis servir aquesta opció si no vols que la informació sobre els empleats s’inclogui en la cita.

    Límit diari de cites

    Si actives aquesta opció, el personal podrà reservar cites per sobre d’aquest límit. No obstant això, no s’acceptaran més reserves en línia dels clients per a aquell dia un cop s’arribi al màxim.

    Filtre de simulació

    El filtre de simulació et permet ocultar part de la teva disponibilitat si vols que sembli que hi ha més feina al negoci o per dedicar una part del dia a fer altres tasques.

    • Desactivat: no s’aplica cap filtre al calendari.

    • Elimina el 25 % de la meva disponibilitat: elimina aproximadament el 25 % del temps total disponible.

    • Elimina el 40 % de la meva disponibilitat: elimina aproximadament el 40 % del temps total disponible.

    • Elimina el 50 % de la meva disponibilitat: elimina aproximadament el 50 % del temps total disponible. 

    Pas 2: gestiona la configuració de les comunicacions de les cites

    1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Cites o Pagaments > Cites.

    2. Fes clic a Configuració > Comunicacions.

    3. Tria les opcions següents per definir les teves preferències.

    4. Quan hagis acabat, fes clic a Desa abans d’anar al pas 3.

    Envia una sol·licitud de confirmació al client

    Si aquesta opció està activada, tria entre SMS, correu electrònic o ambdós com a mètode de confirmació.

    Tria quan s’enviarà la sol·licitud de confirmació: des de 2 hores abans de la cita fins a 1 setmana abans.

    Envia un recordatori per SMS al client

    Si aquesta opció està activada, tria quan s’enviarà el recordatori per SMS: des d’1 hora abans de la cita fins a 3 dies abans.

    Envia un recordatori per correu electrònic al client

    Si aquesta opció està activada, tria quan s’enviarà un recordatori per correu electrònic: des d’1 hora abans de la cita fins a 3 dies abans.

    Notificacions personalitzades

    Si vols afegir un missatge a les notificacions que s’envien als clients, pots personalitzar-lo. És possible que algunes notificacions no es puguin personalitzar en funció de la configuració d’aquest web i de la secció Calendari i reserves. Les notificacions s’enviaran en l’idioma que hagis triat per al negoci.

    No incloguis material promocional o de màrqueting a les notificacions personalitzades.
    1. A la secció Notificacions personalitzades de la Configuració de les comunicacions, selecciona les plantilles de comunicació que vulguis fer servir per als tipus de notificació següents:

      • Cites noves

      • Confirmació i recordatoris

      • Canvis en les cites

      • Cancel·lacions de cites

    2. Fes servir les variants entre parèntesis per incloure-hi informació generada dinàmicament.

    3. Introdueix un assumpte i un missatge per a les notificacions per correu electrònic.

    4. Introdueix un missatge per a les notificacions per missatge de text.

    5. Fes clic a Desa.

    Pas 3: consulta i modifica les cites anteriors, i altres opcions de configuració (opcional)

    1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Cites o Pagaments > Cites.

    2. Fes clic a Configuració > Historial.

    3. Selecciona’n una per consultar-ne tots els detalls.

    4. A la pàgina Detalls de la cita, fes clic sobre els que vols modificar.

    5. Fes clic a Desa.

    Cancel·la una cita o marca-la com a absència

    1. A la pàgina Detalls de la cita, fes clic a Més.
    2. Fes clic a Cancel·la la cita o Marca com a absència.
    3. Tria com vols informar-ne al client i confirma l’acció.

    Accepta el pagament d’una cita

    1. A la pàgina Detalls de la cita, fes clic a Accepta el pagament.
    2. Tria un mètode de pagament i fes clic a Cobra.

    Exporta l’historial de cites

    1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Cites o Pagaments > Cites.
    2. Fes clic a Configuració > Historial.
    3. Fes clic a Exporta per descarregar un fitxer CSV.

    Articles relacionats