Crea y programa citas
Acerca de la programación de citas
Crea y programa citas para tus clientes y envíales una notificación por mensaje de texto o correo electrónico.
Antes de comenzar
Puedes programar citas para un momento específico, todo el día o recurrentes. Antes de poder programar citas, debes hacer lo siguiente:
Crear servicios. Obtén más información sobre cómo crear y administrar un servicio con Citas Square.
Configurar tu personal. Obtén más información sobre cómo agregar y administrar personal disponible para reservas en Citas Square.
Tienes tres opciones para programar citas:
Programar citas desde el Panel de Datos Square
Programar citas desde la aplicación de PDV de Citas Square o la aplicación Punto de venta Square
Programar citas con Mensajes
Antes de poder programar citas con Mensajes, debes configurarlos. Obtén más información sobre cómo configura y administra Mensajes.
Opción 1: Programa una cita desde el Panel de Datos de Square
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Citas.
Haz clic en Calendario.
Selecciona un período en tu calendario o haz clic en Crear.
Elige el tipo de evento de la cita.
Programa una cita e incluye detalles como la información de contacto del cliente, la sucursal de la cita, notas o agrega una Tarjeta guardada para tu cliente. Toda la información del cliente se guarda en el directorio de clientes.
Si corresponde, selecciona y actualiza la información de Fecha y hora.
Agrega servicios y artículos. Nota: Si algún servicio que sea parte de una cita de servicio múltiple, tiene configurado el bloqueo de tiempo, aparecerá una opción de Bloquear tiempo adicional como el último paso en la cita. Puedes ajustar el tiempo bloqueado según sea necesario o configurarlo como Ninguno para eliminarlo por completo. Si intentas reservar y ya hay una cita existente, verás una notificación que te advertirá antes de hacer una doble reserva.
Una vez que se agrega un servicio, puedes hacer clic en Buscar disponibilidad para abrir una ventana lateral para seleccionar fechas y franjas horarias en las que tengas disponibilidad abierta.
Haz clic en Guardar.
Haz clic en Tipo de notificación para seleccionar si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
Haz clic en Guardar.
Opción 2: Programa una cita desde tu aplicación de punto de venta
Desde la aplicación PDV Square con el modo de reservas activado o desde la aplicación PDV para Citas Square:
- Abre la aplicación Punto de venta y pulsa Calendario.
- Pulsa + o una franja horaria de tu calendario y selecciona Crear cita.
- Pulsa Agregar cliente.
- Puedes agregar un cliente ya registrado buscando su nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Pulsa + para crear uno nuevo.
- Si corresponde, selecciona y actualiza la información de Fecha y hora.
- Agrega los servicios y los artículos opcionales.
- Pulsa el servicio o artículo correspondiente para elegir al personal que prestará el servicio.
- Agrega un contrato opcional o una nota interna para el personal.
- Pulsa Guardar.
- Pulsa Tipo de notificación y selecciona si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
- Pulsa Guardar.
Desde la aplicación PDV Square con el modo de reservas activado o desde la aplicación PDV para Citas Square:
- Abre la aplicación Punto de venta y pulsa Calendario.
- Pulsa + o una franja horaria de tu calendario y selecciona Crear cita.
- Pulsa Agregar cliente.
- Puedes agregar un cliente ya registrado buscando su nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Pulsa + para crear uno nuevo.
- Agrega los servicios y los artículos opcionales.
- Pulsa el servicio o artículo correspondiente para elegir al personal que prestará el servicio.
- Agrega un contrato opcional o una nota interna para el personal.
- Si corresponde, selecciona y actualiza la información de Fecha y hora.
- Pulsa Guardar.
- Pulsa Tipo de notificación y selecciona si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
- Pulsa Guardar.
Opción 3: Programa una cita desde Mensajes
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en el ícono Mensajes para abrir tu bandeja de entrada de Mensajes.
- Abre una conversación y haz clic en +.
- Selecciona Cita.
- Agrega la información de la cita.
- Haz clic en Guardar.
- Haz clic en Tipo de notificación para seleccionar si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
- Haz clic en Guardar.
Desde la aplicación PDV Square con el modo de reservas activado o desde la aplicación PDV para Citas Square:
- Abre tu aplicación de punto de venta.
- Pulsa ≡ Más > Mensajes.
- Abre una conversación y pulsa +.
- Selecciona Cita.
- Agrega la información de la cita.
- Pulsa Guardar.
- Pulsa Tipo de notificación y selecciona si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
- Pulsa Guardar.