Agrega y administra miembros del equipo disponibles para reserva de citas
Información sobre cómo agregar y administrar miembros del equipo disponibles para la reserva de citas
Puedes configurar miembros del equipo para que estén disponibles para reservas, administren sus propios horarios y permitirles procesar pagos.
Después de agregar un miembro del equipo disponible para reservas, puedes personalizar su información para el cliente, los servicios que realiza, su nombre para mostrar y su disponibilidad de horario. Si configuras a los miembros del equipo como disponibles para reservas en línea, los clientes pueden reservar con un miembro del equipo a través de cualquiera de tus canales de reserva en línea.
De forma predeterminada, tendrás los siguientes grupos con permisos con diferentes niveles de acceso al calendario de citas y al punto de venta:
Proveedor de servicios: Permite a los miembros del personal administrar su propio calendario.
Mostrador: Permite el acceso a todos los calendarios de los miembros del equipo.
Administrador: Permite el acceso a todos los calendarios e información de la cuenta y permite a los miembros del equipo sincronizar su Calendario de Google personal con Citas Square.
Cada uno de estos grupos con permisos tiene activado el permiso Acceso a puntos de venta móviles con acceso limitado de forma predeterminada. Si el permiso Acceso al Panel de Datos está activado, los miembros del equipo tendrán acceso al calendario, a la lista de clientes y a una descripción general de la información de la cita en línea. Si creas un nuevo conjunto de permisos, activa esta configuración para permitir que el miembro de tu equipo acceda a Citas Square a través de la aplicación o el Panel de Datos.
Antes de comenzar
Puedes crear un nuevo perfil para el miembro del equipo o activar los permisos en uno existente para que se puedan hacer reservas desde el Panel de Datos Square. Obtén más información sobre cómo Agregar y administrar miembros del equipo.
Opción 1: Crear un miembro del equipo disponible para reservas
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo >Miembros del equipo.
Haz clic en Agregar miembro del equipo e indica su información personal, los detalles del puesto y el nivel de acceso. Obtén más información sobre cómo Agregar y administrar miembros del equipo.
En la página Revisar, selecciona Configurar miembro del equipo para que se pueda reservar para citas o clases.
Completa la información de la reservación estableciendo la posibilidad de reservar en línea, los servicios que se pueden reservar, la descripción, los horarios de disponibilidad, las preferencias de notificación, etc.
Selecciona Agregar a citas.
Una vez que se completen todos los demás pasos de la lista de verificación, selecciona Listo.
Ve a Citas para reservar y administrar sus citas o clases.
Opción 2: Activar los permisos de un miembro del equipo para que se puedan hacer reservas
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo >Miembros del equipo.
Selecciona a un miembro del equipo y después selecciona Citas.
Selecciona Agregar a citas.
Completa la información de la reservación estableciendo la posibilidad de reservar en línea, los servicios que se pueden reservar, la descripción, los horarios de disponibilidad, las preferencias de notificación, etc.
Ve a Citas para reservar y administrar sus citas o clases.
Administra los miembros del equipo disponibles para reserva de citas
Puedes editar o eliminar miembros del equipo de las citas desde el Panel de Datos Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal y nómina > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona un miembro del equipo.
- Haz clic en Citas, luego, en Editar junto a la sección que quieras modificar:
- Ajustes de reservas en línea
- Perfil de reservas en línea
- Horas reservables
- Notificaciones de reservas
- Haz clic en Información general, luego, en Editar junto a la sección que quieras modificar:
- Información personal
- Permisos
- Puesto y compensación: Para modificar la elegibilidad de las propinas, haz clic en Editar puesto > activa o desactiva la opción Derecho a propinas.
- Para actualizar el acceso a las citas o sus ajustes, selecciona Citas > Editar que aparece al lado de la sección que deseas modificar.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal y nómina > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona a un miembro del equipo y después selecciona Citas.
- Selecciona Eliminar de las citas > Eliminar.