Afegeix i gestiona els empleats que poden rebre reserves a Cites Square
T’expliquem com afegir i gestionar empleats que puguin rebre reserves.
Amb Cites Square, pots definir quins membres de l’equip poden rebre reserves, gestionar els seus torns i processar pagaments.
En afegir un empleat a Cites Square, podràs personalitzar quina informació se’n mostrarà als clients, com ara els serveis que ofereix, el seu nom o la seva disponibilitat. Els clients podran reservar-hi una cita a través de qualsevol dels teus canals de reserva en línia si actives l’opció corresponent.
Per defecte, es fan servir els conjunts de permisos següents, amb diferents nivells d’accés al calendari i el TPV de Cites Square:
Proveïdor de serveis: permet que els empleats gestionin el seu propi calendari.
Taulell: permet que els empleats accedeixin als calendaris dels altres membres de l’equip.
Administrador: permet accedir a tots els calendaris i a la informació del compte, així com sincronitzar Google Calendar amb Cites Square.
Cadascun d’aquests grups de permisos té activat el permís Accés a TPV mòbils (per defecte, amb un nivell limitat). Si s’activa el permís Accés al Tauler del control, els empleats podran accedir al seu calendari i a la llista de clients, així com consultar en línia els detalls generals de les cites. Si crees un conjunt de permisos nou, activa aquesta configuració perquè els empleats puguin accedir a Cites Square des de l’aplicació o el Tauler de control.
Abans de començar
Pots crear i gestionar els empleats des del Tauler de control de Square. Si ja has creat l’empleat, tindràs l’opció d’afegir-lo a Cites Square quan modifiquis el seu perfil. Consulta més informació sobre com afegir i gestionar empleats.
Crea un empleat que pugui rebre reserves
Consulta més informació sobre com afegir i gestionar empleats al Centre d’ajuda.
A la pàgina Revisa, selecciona l’opció Ofereix als clients l’opció de reservar cites o classes amb aquest empleat.
Activa l’opció que permet als clients reservar cites i classes en línia amb aquest empleat i afegeix-hi tota la informació necessària, com ara la disponibilitat, els serveis i les descripcions corresponents, les preferències de notificació, etc.
Selecciona Afegeix a les cites.
Quan hagis completat tots els passos corresponents, selecciona Fet.
Ves a Appointments per reservar i gestionar les seves cites o classes.
Si l’empleat ja té un perfil i vols afegir-lo a Cites Square:
Inicia la sessió al Square Dashboard i selecciona Personal > Equip > Empleats.
Selecciona un empleat i, a continuació, Cites.
Selecciona Afegeix a les cites.
Activa l’opció que permet als clients reservar cites i classes en línia amb aquest empleat i afegeix-hi tota la informació necessària, com ara la disponibilitat, els serveis i les descripcions corresponents, les preferències de notificació i molt més.
Ves a Appointments per reservar i gestionar les seves cites o classes.
Gestiona els empleats que poden rebre reserves
Pots modificar o eliminar els empleats de Cites Square des del Tauler de control de Square.
- Al Tauler de control de Square, selecciona Personal > Equip > Empleats.
- Selecciona un empleat.
- Per modificar-ne la informació personal, els permisos o el càrrec, selecciona Modifica al costat de la secció corresponent.
- Per modificar-ne l’accés a les cites o la configuració corresponent, selecciona Cites > Modifica al costat de la secció en qüestió.
- Un cop fets tots els canvis, selecciona Desa.
- Al Tauler de control de Square, selecciona Personal > Equip > Empleats.
- Selecciona un empleat i, a continuació, Cites.
- Selecciona Elimina de les cites > Elimina.