Inici

Afegeix i gestiona els empleats que poden rebre reserves a Cites Square

A qui va dirigit aquest article?
  • Als negocis amb els permisos necessaris per configurar empleats a Cites Square. Configura els permisos al Tauler de control de Square.
  • T’expliquem com afegir i gestionar empleats que puguin rebre reserves.

    Amb Cites Square, pots definir quins membres de l’equip poden rebre reserves, gestionar els seus torns i processar pagaments.

    En afegir un empleat a Cites Square, podràs personalitzar quina informació se’n mostrarà als clients, com ara els serveis que ofereix, el seu nom o la seva disponibilitat. Els clients podran reservar-hi una cita a través de qualsevol dels teus canals de reserva en línia si actives l’opció corresponent.

    Per defecte, es fan servir els conjunts de permisos següents, amb diferents nivells d’accés al calendari i el TPV de Cites Square:

    • Proveïdor de serveis: permet que els empleats gestionin el seu propi calendari.

    • Taulell: permet que els empleats accedeixin als calendaris dels altres membres de l’equip.

    • Administrador: permet accedir a tots els calendaris i a la informació del compte, així com sincronitzar Google Calendar amb Cites Square.

    Cadascun d’aquests grups de permisos té activat el permís Accés a TPV mòbils (per defecte, amb un nivell limitat). Si s’activa el permís Accés al Tauler del control, els empleats podran accedir al seu calendari i a la llista de clients, així com consultar en línia els detalls generals de les cites. Si crees un conjunt de permisos nou, activa aquesta configuració perquè els empleats puguin accedir a Cites Square des de l’aplicació o el Tauler de control.

    Abans de començar

    Pots crear i gestionar els empleats des del Tauler de control de Square. Si ja has creat l’empleat, tindràs l’opció d’afegir-lo a Cites Square quan modifiquis el seu perfil. Consulta més informació sobre com afegir i gestionar empleats.

    Crea un empleat que pugui rebre reserves

    1. Consulta més informació sobre com afegir i gestionar empleats al Centre d’ajuda.

    2. A la pàgina Revisa, selecciona l’opció Ofereix als clients l’opció de reservar cites o classes amb aquest empleat.

    3. Activa l’opció que permet als clients reservar cites i classes en línia amb aquest empleat i afegeix-hi tota la informació necessària, com ara la disponibilitat, els serveis i les descripcions corresponents, les preferències de notificació, etc.

    4. Selecciona Afegeix a les cites.

    5. Quan hagis completat tots els passos corresponents, selecciona Fet.

    6. Ves a Cites per reservar i gestionar les seves cites o classes.

    Si l’empleat ja té un perfil i vols afegir-lo a Cites Square: 

    1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i selecciona Personal > Equip > Empleats.

    2. Selecciona un empleat i, a continuació, Cites

    3. Selecciona Afegeix a les cites

    4. Activa l’opció que permet als clients reservar cites i classes en línia amb aquest empleat i afegeix-hi tota la informació necessària, com ara la disponibilitat, els serveis i les descripcions corresponents, les preferències de notificació i molt més.

    5. Ves a Cites per reservar i gestionar les seves cites o classes.

    Gestiona els empleats que poden rebre reserves

    Pots modificar o eliminar els empleats de Cites Square des del Tauler de control de Square.

    Modifica un empleat

    1. Al Tauler de control de Square, selecciona Personal > Equip > Empleats.
    2. Selecciona un empleat.
    3. Per modificar-ne la informació personal, els permisos o el càrrec, selecciona Modifica al costat de la secció corresponent.
    4. Per modificar-ne l’accés a les cites o la configuració corresponent, selecciona Cites > Modifica al costat de la secció en qüestió.
    5. Quan hagis acabat, fes clic a Fet.

    Elimina un empleat de Cites Square

    1. Al Tauler de control de Square, selecciona Personal > Equip > Empleats.
    2. Selecciona un empleat i, a continuació, Cites.
    3. Selecciona Elimina de les cites > Elimina.
    Si un empleat té una cita programada, sigui per ara o més endavant, s’haurà de cancel·lar o reassignar per poder eliminar o desactivar l’empleat.

    Articles relacionats

    No trobes el que necessites?