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Crear perfiles de los miembros del personal para Citas Square

Crea miembros del personal para especificar los servicios disponibles, administra las citas reservadas y procesa los pagos. Ten en cuenta que, aunque las citas para individuos son de uso gratuito, cuando crees un miembro del personal, se te cobrará una cuota de suscripción mensual.

Crear personal que pueda reservar

Desde el Panel de control en línea de Square, ve a Citas.

En Personal, haz clic en Añadir empleado para crear nuevos miembros del personal. Añade su información de contacto y personaliza la configuración de cada miembro del personal.

Los miembros de tu personal se añaden automáticamente a tu lista de miembros del equipo. Si ya has creado un perfil de empleado, verás una opción para añadirlo como miembro del personal. La configuración de visibilidad de la reserva en línea se activa automáticamente para permitir programar ese miembro del personal para las citas.

Personalizar la configuración del personal

Establecer los permisos del personal

Cuando creas un miembro del personal, puedes limitar su acceso al calendario de citas y al TPV con Conjuntos de permisos personalizados.

De forma predeterminada, tendrás los siguientes grupos de permisos con diferentes niveles de acceso al calendario de citas y al TPV:

  • Proveedor de servicios: permite a los miembros del personal gestionar su propio calendario.

  • Recepción: acceso a los calendarios de todo el personal.

  • Administrador: permite el acceso a todos los calendarios e información de la cuenta. El puesto de Administrador también permite a los miembros del personal sincronizar su calendario personal de Google con Citas Square.

Nota: todos los grupos de permisos preestablecidos mencionados anteriormente tendrán habilitado Acceder al TPV móvil, con acceso limitado. Los miembros del personal también tendrán acceso a su calendario, lista de clientes y vista general de los detalles de la cita en línea cuando el Panel de control de acceso esté habilitado.

Si creas un grupo nuevo, deberás habilitar manualmente esta configuración para permitir que tu personal acceda a la aplicación Citas.

Una vez que hayas creado un perfil de empleado para un miembro del personal, recibirás un correo electrónico de invitación para crear un inicio de sesión único en tu cuenta Citas. La creación de un inicio de sesión permite al personal acceder a su propia aplicación Citas, que incluye su calendario y sus clientes.

Tu personal no tendrá acceso a la configuración de tu cuenta. El personal también recibirá notificaciones por correo electrónico cuando se solicite una cita.

Nota: para habilitar el inicio de sesión del personal, se debe invitar a cada nuevo miembro del personal mediante una dirección de correo electrónico única. Si habilitas el inicio de sesión del personal y tu miembro del personal ya ha creado una cuenta individual de personal móvil o de Square, dicho miembro deberá usar una dirección de correo electrónico alternativa para su cuenta de personal de Citas o deshabilitar la cuenta creada anteriormente.

Habilitar notificaciones personalizadas para el personal

Al crear personal, configura los ajustes de notificaciones para que tu personal reciba correos electrónicos de las citas nuevas y futuras, así como notificaciones de texto. Selecciona “El propietario ha enviado una copia” para enviar una copia de cada notificación al propietario, así como al miembro del personal reservado.

Nota: Si el propietario o el personal con permisos de acceso total realiza una cita para otro miembro del personal, la cita no aparecerá como pendiente, sino que se aceptará automáticamente y se agregará al calendario de ese miembro del personal. Ese miembro del personal y el cliente recibirán una notificación de confirmación de cita.