Añadir y gestionar empleados disponibles en Citas Square
Gestión de empleados disponibles
Con Citas Square, puedes definir qué miembros del equipo pueden recibir citas, gestionar sus turnos y permitirles procesar pagos.
Al añadir al empleado a Citas Square, podrás personalizar la información que se muestra sobre él a los clientes, como los servicios que ofrece, su nombre o su disponibilidad. Si activas la opción que permite a tus clientes agendar online las citas con este empleado, estos podrán hacerlo a través de cualquiera de tus canales de reserva online.
Los siguientes conjuntos de permisos se definen de forma predeterminada con diferentes niveles de acceso al calendario y TPV de Citas Square:
Provisión del servicio: permite al empleado gestionar su propio calendario.
Mostrador: permite al empleado acceder a los calendarios de los demás miembros del equipo.
Administración: permite al miembro del equipo acceder a todos los calendarios y a la información de la cuenta, así como sincronizar Google Calendar con Citas Square.
Todos estos conjuntos de permisos ofrecen Acceso a TPV móvil, cuyo nivel es por defecto limitado. Si se habilita el permiso Acceso al Panel de control, el empleado podrá acceder a su calendario y a su lista de clientes, así como consultar online los datos generales de sus citas. Si creas un nuevo conjunto de permisos, activa estos ajustes para que tus miembros del equipo puedan acceder a Citas Square desde la aplicación o el Panel de control.
Antes de empezar
Puedes crear y gestionar empleados desde el Panel de control de Square. Si ya has creado al empleado, verás la opción de añadirlo a Citas Square cuando edites su perfil. Consulta más información sobre cómo añadir y gestionar miembros del equipo.
Crear un perfil de empleado y habilitar las citas
Consulta este artículo del Centro de ayuda sobre cómo añadir y gestionar miembros del equipo.
En la página Revisar, selecciona Reservar citas o clases con este empleado.
Habilita la opción que permite a los clientes agendar online las citas con este empleado y añade toda la información necesaria, como su disponibilidad, sus servicios y descripciones correspondientes, sus preferencias de notificación, etc.
Selecciona Añadir a las citas.
Cuando hayas completado todos los pasos correspondientes, selecciona Listo.
Ve a Citas para reservar y gestionar sus citas o clases.
Si el perfil de empleado ya existe y quieres añadirlo a Citas Square:
Inicia sesión en el Panel de control de Square y selecciona Personal > Equipo > Empleados.
Escoge el empleado y, a continuación, selecciona Citas Square.
Selecciona Añadir a las citas.
Habilita la opción que permite a los clientes agendar online las citas con este empleado y añade toda la información necesaria, como su disponibilidad, sus servicios y descripciones correspondientes, sus preferencias de notificación, etc.
Ve a Citas para reservar y gestionar sus citas o clases.
Gestionar empleados con citas habilitadas
Puedes editar o eliminar empleados en Citas Square desde el Panel de control de Square.
- En el Panel de control de Square, selecciona Personal > Equipo > Empleados.
- Selecciona un empleado.
- Para actualizar la información personal, los permisos o el puesto, pulsa el botón Editar que aparece al lado de la sección que quieres modificar.
- Para actualizar el acceso a las citas o sus ajustes, selecciona Citas Square y pulsa el botón Editar que aparece al lado de la sección que quieres modificar.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Listo.
- En el Panel de control de Square, selecciona Personal > Equipo > Empleados.
- Escoge el empleado y, a continuación, selecciona Citas Square.
- Selecciona Eliminar de las citas > Eliminar.
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