Conjuntos de permisos personalizados
Con los conjuntos de permisos personalizados de Gestión de equipos Square, puedes crear diferentes niveles de acceso en todos los puntos de acceso (como la aplicación TPV Square y Panel de control de Square). Por ejemplo, puedes crear un conjunto de permisos denominado Gerente que sea independiente y tenga un nivel de acceso superior al del conjunto de permisos limitado denominado Cajero.
Como cada negocio es diferente, puedes elegir exactamente a qué partes de tu negocio quieres que accedan tus empleados. Para ayudarte a empezar, aquí tienes un desglose completo de los puntos de acceso y los permisos que se pueden asignar a cada empleado.
Puntos de acceso
Los puntos de acceso son los diferentes puntos de venta desde los cuales tú y la plantilla podéis acceder a las funciones de Square. Por ejemplo, los empleados que utilizan una contraseña de 4 dígitos para acceder al TPV usan el punto de acceso TPV compartido.
Consulta más información sobre cada punto de acceso en las definiciones que aparecen a continuación.
TPV compartido
El TPV compartido permite que varios empleados se conecten a los dispositivos compartidos con una contraseña de 4 dígitos.
TPV móvil
El TPV móvil permite a los empleados iniciar sesión en un TPV desde su propio dispositivo y acceder a todas las funciones para las que tienen permiso (por ejemplo, aceptar un pago). Esta función es útil si los empleados tienen que aceptar pagos sobre la marcha.
Panel de control
El acceso al panel de control permite a los empleados tener una cuenta para acceder a él, pero solo a las acciones para las que tienen permiso.
Acceso completo
El acceso completo activa todos los permisos, excepto la gestión de transferencias y cuentas bancarias, que solo puede hacerlo el propietario. Consulta más información sobre los permisos de acceso completo.
Permisos
Proceso de pago
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Aceptar pagos | Permite al empleado aceptar pagos. |
| Aceptar pagos detallados* | Permite al empleado añadir artículos a una venta y cobrar. |
| Introducir manualmente importes personalizados* | Permite que el personal añada importes personalizados a una venta y los cobre. Nota: Los empleados que no tengan asignado este permiso deberán usar una contraseña de administrador en el TPV para poder hacerlo. |
| Usar Terminal virtual | Permite al empleado aceptar pagos con Terminal virtual. |
| Cancelar transacciones | Permite al empleado usar la contraseña de 4 dígitos para cancelar un pago. |
| Ajustar manualmente las tasas durante una operación | Permite al empleado ajustar los impuestos de las ventas en curso. |
| Ajustar manualmente la propina automática aplicada a esta transacción | Permite al empleado configurar propinas automáticas, lo que anulará los ajustes de propina predeterminados (solo en Square para Restaurantes) |
| Aplicar descuentos limitados y artículos gratuitos a una transacción | Permite al empleado usar una contraseña de 4 dígitos para aplicar descuentos protegidos por contraseña a una transacción. |
| Añadir un cliente a una transacción de venta* | Permite al empleado añadir un cliente del directorio a una venta. |
| Abrir caja de efectivo cuando no hay una transacción | Permite al empleado abrir una caja de efectivo conectada aunque no haya una transacción en curso. |
| Ver los pedidos abiertos de un empleado | Permite al empleado ver sus propios pedidos abiertos. |
| Ver los pedidos abiertos de todos los empleados* | Permite al empleado ver todos los pedidos abiertos, incluidos los asignados a otros empleados. |
| Eliminar o anular artículos guardados en pedidos abiertos | Permite al empleado quitar un artículo de un pedido abierto guardado. |
| Reabrir cuentas cerradas | Permite al empleado volver a abrir una cuenta cerrada previamente (solo en Square para Restaurantes). |
Pedidos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Acceso completo a pedidos | Permite al empleado ver, editar o cancelar pedidos desde el applet Pedidos en el TPV. |
Transacciones
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver todas las transacciones de venta completadas por todo el equipo | Permite al empleado ver todas las transacciones. |
| Liquidar todas las transacciones que esperan propina | Permite al empleado ver y liquidar todas las transacciones que esperan propina. |
| Emitir reembolsos | Permite al empleado reembolsar una transacción al método de pago original o a otro método. |
Informes
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver informes de ventas | Permite a los empleados ver informes de ventas limitados o detallados en el TPV o el Panel de control. |
| Ver informes de ventas limitados (solo en el TPV)* | Permite a los empleados ver los datos totales de ventas de los 90 días anteriores e impide que vean el historial de datos completo, gráficos comparativos y tendencias a lo largo del tiempo. |
| Ver informes de ventas detallados (TPV y Panel de control) | Permite a los empleados ver las ventas totales del período que seleccionen, el historial de datos de ventas y las ventas totales por artículo o empleado. |
| Ejecutar informe de cierre del día | Permite a los empleados generar el informe de cierre del día en la sección Cuenta del TPV para restaurantes. |
| Ver informes de reclamaciones | Permite a los empleados acceder a los informes de reclamaciones. |
| Ver informes de la caja de efectivo | Permite a los empleados ver los informes de la caja de efectivo e iniciar, finalizar y consultar el importe esperado en la caja de efectivo. |
| Ver importe esperado en caja | Permite a los empleados ver el importe esperado al revisar la información de la caja de efectivo. |
Saldo
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver información de las cuentas bancarias de los puntos de venta asignados | Permite a los empleados ver información de las cuenta bancarias de los puntos de venta asignados. |
| Configurar calendario de transferencias | Permite a los empleados acceder a la configuración de las transferencias en el Panel de control. |
| Ver informes de transferencias | Permite a los empleados ver los informes de transferencias en el Panel de control. |
Directorio de clientes
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver, editar, crear y eliminar datos del Directorio de clientes | Permite a los empleados crear, editar y eliminar clientes ,así como enviarles mensajes a través del Directorio. |
| Importar y exportar clientes, y definir campos personalizados en los perfiles de los clientes | Permite a los empleados importar y exportar clientes en el Panel de control. |
Artículos
Ventas en línea Square
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Acceso completo a Ventas en línea Square | Permite a los empleados acceder a Ventas en línea Square desde Panel de control para realizar todas las acciones necesarias para gestionar una página web en línea. |
Turnos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver registros de horas | Permite a los empleados ver, editar y crear turnos anteriores, así como editar la configuración del registro de horas. |
| Crear, editar y publicar horarios | Permite a los empleados crear, editar y publicar horarios, así como establecer su disponibilidad y aprobar reclamaciones de turnos abiertos y cambios de turno. |
| Gestionar ajustes de cumplimiento de horario | Permite a los empleados configurar horarios, descansos y el cumplimiento de la aplicación Equipos. |
| Registrar entradas antes de tiempo y sin programar | Permite a los empleados anular la configuración del seguimiento de entradas y descansos. |
| Gestionar disponibilidad | Permite a los empleados gestionar la disponibilidad de otros empleados en Panel de control en línea de Square. |
| Acceso completo a los registros de horas | Permite al empleado ver y editar datos del registro de horas del personal de su punto de venta. |
| Gestionar la configuración de las propinas | Permite que los empleados elijan cómo quieren repartir las propinas y declarar las que no son en efectivo. |
Registro de horas
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Acceso completo a registros de horas | Permite al empleado ver y editar datos del registro de horas para los empleados asignados a un punto de venta específico. |
Gestión de equipos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestionar empleados | Permite a los empleados crear empleados y asignarles conjuntos de permisos y puntos de venta específicos. |
| Crear, editar y eliminar empleados | Permite a los empleados crear empleados y editar los que ya están creados. |
| Crear, editar y eliminar conjuntos de permisos | Permite a los empleados crear y editar conjuntos de permisos asignados a los empleados. |
| Gestionar la configuración y las tarifas de los empleados en todos los puntos de venta | Permite a los empleados gestionar la configuración de comisiones de otros empleados. |
Cuenta y configuración
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestionar suscripciones a los servicios de Square | Permite a los empleados suscribirse o cancelar suscripciones. |
| Ver y configurar integraciones en el Centro de aplicaciones | Permite que los empleados accedan a las aplicaciones en el Panel de control de Square y configuren integraciones con aplicaciones de terceros. |
| Crear puntos de venta | Permite a los empleados crear puntos de venta del negocio en Panel de control de Square. |
| Personalizar las opciones de los perfiles del Directorio de clientes | Permite a los empleados configurar los campos que se muestran en los perfiles del Directorio de clientes. |
| Editar la información del negocio | Permite a los empleados editar la información del negocio en el Panel de control de Square. |
| Editar las notificaciones por correo electrónico de la cuenta | Permite a los empleados editar la configuración de correo electrónico de la cuenta. |
| Editar la información sobre impuestos del negocio | Permite a los empleados editar los ajustes fiscales de la cuenta, incluida la información del contribuyente. |
| Gestionar la documentación del perfil de riesgo del negocio (Seguridad Square) | Permite a los empleados gestionar documentación personal y comercial en Seguridad Square. |
| Crear, editar y eliminar dispositivos | Permite a los empleados crear y asignar un nombre a los dispositivos nuevos, generar códigos de dispositivos y enviarlos por correo electrónico. |
| Configurar ajustes de seguridad del dispositivo | Permite a los empleados acceder a los ajustes de seguridad en la aplicación y modificarlos. |
| Configurar ajustes del proceso de pago | Permite a los empleados gestionar toda la configuración en la pestaña Opciones del proceso de pago. |
| Configurar ajustes de pedidos | Permite a los empleados editar la configuración de los pedidos. |
| Configurar ajustes de hardware | Permite a los empleados gestionar toda la configuración en la pestaña Equipo. |
| Activar registro de horas de los empleados | Permite a los empleados activar o desactivar el registro de horas. |
| Definir configuración del servicio | Permite a los empleados configurar los ajustes del servicio de Square para restaurantes. |
| Cerrar sesión en TPV compartidos | Permite a los empleados cerrar completamente la sesión en la aplicación. |
Acceso para representantes autorizados
Un representante autorizado es un empleado o un asociado que has designado para que tenga acceso a una parte de la información de la cuenta e información de las transacciones. Una vez alguien se haya se ha añadido a tu cuenta como representante autorizado, podrá llamar a Atención al cliente y llevar a cabo algunas acciones en la cuenta.
Un representante autorizado puede hacer lo siguiente:
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Discutir transacciones y transferencias específicas con Atención al cliente | Tener la capacidad para analizar transacciones, tasas, transferencias, clientes, suscripciones y otros datos específicos de la cuenta. |
| Actualizar la información de tu negocio | Tener la capacidad para solicitar que Square actualice el Código de categoría de comercio (MCC, por sus siglas en inglés), la dirección de envío y el perfil público del negocio. |
| Eliminar una cuenta bancaria antigua | Tener la capacidad para solicitar a Square que elimine una cuenta bancaria antigua si se ha añadido una nueva. |