Créer et modifier des ensembles d’autorisations
À propos des ensembles d’autorisations communes
Les autorisations définissent ce que vos employés peuvent afficher ou faire dans Solution PDV Square, l’application Gestion des employés Square et le Tableau de bord Square.
Seuls les propriétaires d’entreprise ont le plus haut niveau d’accès. Nous vous recommandons donc de donner ce niveau d’accès à vos collaborateurs les plus dignes de confiance. Les autorisations d’accès complet accordent le plus haut niveau d’accès de votre entreprise, y compris les rapports de vente et les autorisations des employés, qui peuvent être partagées avec les responsables pour être utilisées dans le Tableau de bord Square.
Tous les comptes Square ont accès à un ensemble d’autorisations communes personnalisable. Cet ensemble d’autorisations communes est associé à un code confidentiel commun, qui est partagé avec tous les employés affectés à un ensemble d’autorisations communes qui leur permet d’accéder à un système de caisse partagé. Un code confidentiel commun ne permet pas de faire le suivi des ventes, des heures de travail ou de l’activité par employé. Les ensembles d’autorisations personnalisés n’ont pas de code confidentiel unique.
D’autres ensembles d’autorisations sont disponibles avec les abonnements. Si vous utilisez Périodes de travail Square ou Square pour détaillants Plus, vous avez accès à deux ensembles d’autorisations inclus avec votre abonnement. Les abonnements Accès avancé Square, Square pour restaurants Plus et Rendez-vous Square Premium comprennent des ensembles d’autorisations personnalisés illimités pour créer de nombreux niveaux d’accès pour votre équipe. Découvrez comment gérer vos abonnements.
Avant de commencer
À partir du Tableau de bord Square, vous pouvez créer, modifier et supprimer les ensembles d’autorisations.
Vous devez définir les ensembles d’autorisations communes lorsque vous ajoutez votre premier employé. Pour créer d’autres ensembles d’autorisations personnalisés, vous devez avoir ajouté au moins un employé. Découvrez comment ajouter et gérer des employés.
Créer un ensemble d’autorisations communes
Vous pouvez créer un ensemble d’autorisations communes à partir de votre Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Autorisations.
Sélectionnez Créer un ensemble d’autorisations.
Sélectionnez un niveau d’autorisation : standard, avancé, complet.
Pour personnaliser l’ensemble avec des autorisations individuelles, cliquez sur Personnaliser.
Activez l’option Accès complet pour activer toutes les autorisations, à l’exception de la gestion des comptes bancaires.
Quand vous personnalisez un ensemble d’autorisations, sélectionnez les points d’accès que les employés peuvent utiliser avec cet ensemble d’autorisations. Pour utiliser le code confidentiel commun sur Solution PDV Square, vous devez activer le point d’accès Systèmes de caisse partagés.
Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un ensemble d’autorisations
Vous pouvez modifier tous les ensembles d’autorisations à partir de la liste d’autorisations du Tableau de bord Square. Les modifications apportées s’appliquent à tous les employés associés à cet ensemble d’autorisations.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Autorisations.
Sélectionnez un ensemble d’autorisations existant pour le modifier.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.
Vous pouvez également modifier vos ensembles d’autorisations communes à partir du Tableau de bord Square, dans les paramètres de votre entreprise.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Sécurité.
Pour les « Autorisations communes », sélectionnez Modifier les autorisations.
Procédez aux modifications requises et sélectionnez Enregistrer.
Supprimer un ensemble d’autorisations
Vous pouvez supprimer un ensemble d’autorisations à partir de votre Tableau de bord Square. Supprimez tous les employés actifs et associés à l’ensemble d’autorisations avant de le supprimer. Si un employé est affecté à un ensemble d’autorisations inactif, il n’aura pas accès à Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Autorisations.
Sélectionnez l’ensemble d’autorisations à supprimer.
Sélectionnez Supprimer.
Confirmez la suppression de l’ensemble en sélectionnant Supprimer une deuxième fois.