Ensembles d’autorisations personnalisés
Comme chaque entreprise est différente, vous pouvez choisir exactement ce que vous souhaitez que chacun de vos employés soit en mesure de faire et de voir. Pour vous aider, voici la liste complète des points d’accès et des autorisations pouvant être attribués à un employé.
Points d’accès
Les points d’accès sont les différentes entrées à partir desquelles vous et vos employés pouvez accéder aux fonctionnalités de Square. Par exemple, les employés qui utilisent un code confidentiel à 4 chiffres pour accéder à la Solution PDV Square utilisent le point d’accès Solution PDV partagée. Pour en apprendre davantage au sujet de chaque point d’accès, reportez-vous aux définitions ci-dessous.
Point de vente partagé
La Solution PDV partagée permet à plusieurs employés de se connecter à des appareils partagés à l’aide d’un code confidentiel à 4 chiffres.
Point de vente mobile
Le point de vente mobile permet aux employés de se connecter à un PDV avec leur propre appareil et d’accéder à toutes les fonctions pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation (p. ex., accepter un paiement). Ce point d’accès est utile si vos employés doivent accepter des paiements en déplacement.
Tableau de bord
Le point d’accès Tableau de bord permet aux employés d’avoir un compte pour accéder au Tableau de bord, mais seulement pour accéder aux éléments pour lesquels ils détiennent une autorisation.
Accès total
L’accès complet active toutes les autorisations, sauf la gestion des transferts et des comptes bancaires. Seul le titulaire du compte peut gérer les transferts et les comptes bancaires. Apprenez-en plus sur les autorisations dans le cadre d’un accès complet.
Autorisations
Caisse
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Encaisser des paiements | Autorisez l’employé à accepter des paiements. |
| Accepter des paiements détaillés* | Autorisez l’employé à ajouter des articles à une vente et à facturer. |
| Saisir des montants personnalisés manuellement* | Autorisez les employés à ajouter des montants personnalisés à une vente et à les encaisser. Remarque : Les employés qui n’y sont pas autorisés devront entrer un code confidentiel sur le point de vente pour effectuer une transaction à montant personnalisé. |
| Utilisation du terminal virtuel | Autorisez l’employé à encaisser des paiements à l’aide de Terminal virtuel. |
| Annuler les transactions | Autorisez l’employé à utiliser un code confidentiel à 4 chiffres pour annuler les paiements. |
| Rajuster manuellement les taxes lors d’une transaction | Autorisez l’employé à rajuster les taxes pendant une vente. |
| Rajuster manuellement les gratuités automatiques appliquées à une transaction | Autorisez l’employé à configurer les gratuités automatiques, en ignorant les paramètres des gratuités établis par défaut (restaurants seulement). |
| Appliquer des remises et des gratuités limitées à une transaction | Autorisez l’employé à utiliser son code confidentiel à 4 chiffres pour appliquer des remises protégées par code confidentiel à une transaction. |
| Ajouter un client à la transaction de ventes* | Autorisez l’employé à ajouter un client existant à une vente à partir du répertoire de clients. |
| Ouvrir le tiroir-caisse en dehors d’une transaction | Autorisez l’employé à ouvrir un tiroir-caisse connecté sans effectuer une transaction. |
| Afficher tous les tickets ouverts pour un seul employé | Autorisez l’employé à consulter ses propres tickets ouverts. |
| Afficher tous les tickets ouverts pour l’ensemble des employés | Autorisez l’employé à consulter tous les tickets ouverts, y compris ceux attribués aux autres employés. |
| Supprimer ou annuler des articles enregistrés dans les tickets ouverts | Autorisez l’employé à supprimer un article de tout ticket ouvert enregistré. |
| Rouvrir les additions closes | Autorisez l’employé à rouvrir une addition close précédemment (restaurants seulement). |
Commandes
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet aux commandes | Autorisez l’employé à consulter, modifier ou annuler toute commande à partir de l’applet Commandes dans l’application Solution PDV Square. |
Transactions
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher toutes les transactions de ventes réalisées pour tous les employés | Autorisez l’employé à consulter toutes les transactions. |
| Régler toutes les transactions en attente de pourboire | Autorisez l’employé à consulter et à finaliser toutes les transactions en attente d’un pourboire. |
| Émettre des remboursements | Autorisez l’employé à rembourser une transaction selon le mode de paiement initial ou en utilisant un autre mode de paiement. |
Rapports
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher le rapport des ventes | Autorisez l’employé à consulter des rapports de vente limités ou détaillés à partir de l’application Solution PDV Square ou du Tableau de bord Square en ligne. |
| Consulter des rapports de ventes limités (Solution PDV Square seulement)* | Permettre aux employés de consulter uniquement les données globales des ventes des 90 derniers jours, et leur interdire de consulter les données historiques complètes, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps. |
| Afficher les rapports de vente détaillés (Solution PDV Square et Tableau de bord Square en ligne) | Permettre aux employés de consulter les ventes totales pour toute période, l’historique des données des ventes et les ventes totales par article et par employé. |
| Produire le rapport de fin de journée | Autorisez l’employé à accéder au rapport de fin de journée et à le produire à partir de la section Compte dans l’application Square Restaurants. |
| Afficher les rapports de litiges | Autorisez l’employé à accéder aux rapports de litiges dans la section Rapports. |
| Afficher les rapports de caisse | Autorisez l’employé à consulter les rapports de tiroir-caisse, ouvrir et fermer une session de caisse et à consulter le montant escompté en caisse. |
| Afficher le montant escompté en caisse | Autorisez l’employé à consulter le montant escompté spécifique lors de l’examen des détails du tiroir-caisse. |
Solde
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher les renseignements du compte bancaire pour les points de vente attribués | Autorisez l’employé à consulter les renseignements du compte bancaire pour les points de vente qui lui sont attribués. |
| Configurer le calendrier des transferts | Autorisez l’employé à accéder aux paramètres de transfert dans le Tableau de bord. |
| Afficher les rapports sur les transferts | Autorisez l’employé à consulter les rapports sur les transferts dans le Tableau de bord. |
Répertoire client
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Gérer les cartes de paiement enregistrées | Autorisez l’employé à consulter, à ajouter ou à supprimer un paiement par carte enregistrée pour des clients inscrits dans le répertoire. |
| Afficher les clients | Les employés peuvent consulter les informations sur le client, comme le nom du titulaire de la carte, la marque de la carte et les quatre derniers chiffres de la carte de paiement. |
| Afficher le numéro de téléphone, l’adresse e-mail ou l’adresse du client | Les employés peuvent consulter les coordonnées des clients. |
| Accéder au répertoire de clients | Permettez aux employés d’accéder à votre répertoire de clients. |
| Accéder aux commentaires des clients | Permettez aux employés de consulter les commentaires des clients. |
| Sélectionner les clients par lots | Permettez aux employés de sélectionner plusieurs clients à la fois pour plusieurs actions, comme la suppression, la fusion et l’ajout de membres au groupe. |
| Importer des clients | Permettez aux employés d’importer des clients en ligne et de créer de nouveaux profils de clients. |
| Exporter des clients | Permettez aux employés d’exporter les données du client. |
| Gestion des groupes manuels et programmés | Permettez aux employés d’afficher, de créer et d’agir sur les groupes manuels et les groupes programmés dans votre répertoire. |
| Fusionner les clients | Permettez aux employés de fusionner les profils et les données de clients en double dans un seul profil. Cette autorisation sera activée par défaut. |
| Mettre à jour les clients | Les employés peuvent modifier l’information du profil du client. |
| Supprimer les dossiers des clients | Les employés peuvent supprimer les profils des clients. |
Articles
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Pour les points de vente attribués | Autoriser l’employé à créer, modifier et supprimer des articles, des catégories, des modificateurs et des réductions qui sont attribués à son point de vente spécifique ainsi qu’à gérer les cartes cadeaux. (Tableau de bord seulement) |
| Tous les points de vente | Autorisez l’employé à créer, modifier et supprimer des articles, des catégories, des modificateurs et des réductions pour tous les points de vente ainsi qu’à gérer les cartes cadeaux. (Tableau de bord et Solution PDV) |
Vente en ligne Square
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet à Vente en ligne Square | Permettez aux employés d’accéder à Vente en ligne Square à partir du Tableau de bord pour effectuer toutes les actions liées à la gestion du site en ligne. |
Périodes de travail
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Affichage des rapports des fiches de présence | Autorisez l’employé à consulter, modifier ou créer des horaires passés pour le personnel, et à modifier les paramètres des fiches de présence. |
| Créer, modifier et publier des plannings | Permettez à un employé de créer, de modifier et de publier des horaires, ainsi que de définir la disponibilité des employés et d’approuver les demandes de périodes de travail ouvertes et les échanges de périodes de travail. |
| Gérer les paramètres de contrôle des horaires | Permettez à un employé de configurer la programmation des périodes de travail, les pauses et les paramètres de contrôle des horaires dans l’application Gestion des employés. |
| Autoriser les arrivées anticipées et non prévues | Autorisez l’employé à ignorer les paramètres de suivi des arrivées et des pauses. |
| Gestion des disponibilités | Permettez à un employé de gérer les disponibilités de ses coéquipiers à l’aide du Tableau de bord Square en ligne. |
| Accès complet aux fiches de présence | Autorisez l’employé à consulter et modifier les données des fiches de présence des employés affectés à son point de vente en particulier. |
| Gérer les paramètres de pourboire | Permettez aux membres de l’équipe de choisir la méthode de distribution des pourboires et de déclarer les pourboires en espèces. |
Fiches de présence
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet aux fiches de présence | Autorisez l’employé à consulter et modifier les données des fiches de présence des employés affectés à son point de vente en particulier. |
Gestion des employés
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Gérer les employés | Autorisez l’employé à créer de nouveaux employés et à leur attribuer des ensembles d’autorisations et des points de vente en particulier. |
| Créer, modifier et supprimer des employés | Autorisez l’employé à créer et à modifier des employés. |
| Créer, modifier et supprimer des ensembles d’autorisations | Autorisez l’employé à créer et à modifier des ensembles d’autorisations attribués aux employés. |
| Gestion des paramètres des commissions et des taux pour les employés, dans tous les points de vente | Permettez à un employé de gérer les paramètres des commissions des autres employés. |
Rendez-vous
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher le calendrier personnel | Autoriser l’employé à accéder à son calendrier dans les Rendez-vous ou le Tableau de bord. |
| Voir les calendriers de tous les employés | Autoriser l’employé à accéder aux calendriers de tous les membres du personnel dans les Rendez-vous ou le Tableau de bord. |
| Configurer les paramètres des rendez-vous | Autoriser l’employé à accéder au site de réservation en ligne et aux paramètres, ainsi qu’à les gérer. |
Compte et paramètres
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Gérer les abonnements aux services Square | Autorisez l’employé à prendre des abonnements ou à les annuler. |
| Consulter et configurer les intégrations sur la plateforme d’applications | Autorisez l’employé à accéder aux applications dans le Tableau de bord Square et à configurer les intégrations avec des applications commerciales de tiers. |
| Créer des points de vente de l’entreprise | Autorisez l’employé à créer des points de vente dans le Tableau de bord Square. |
| Personnaliser les options de profil du répertoire de clients | Autorisez l’employé à configurer les champs affichés dans les profils du répertoire de clients. |
| Modifier les renseignements de l’entreprise | Autorisez l’employé à modifier les renseignements sur l’entreprise dans le Tableau de bord Square. |
| Modifier les notifications du compte par e-mail | Autorisez l’employé à modifier les paramètres d’e-mail du compte. |
| Modifier les renseignements fiscaux de l’entreprise | Autorisez l’employé à modifier les paramètres fiscaux du compte, y compris les renseignements sur le contribuable. |
| Répondre aux demandes de données de l’acheteur (CCPA/GDPR) | Autorisez l’employé à gérer les obligations en matière de protection des données, y compris la suppression des renseignements sur l’acheteur dans le répertoire. |
| Gérer la documentation pour le profil de risque de l’entreprise (Sécurité Square) | Autorisez l’employé à gérer la documentation personnelle et de l’entreprise dans Sécurité Square. |
| Créer, modifier et supprimer des appareils | Autorisez l’employé à créer et nommer de nouveaux appareils, à générer des codes d’appareil et à les distribuer par e-mail. |
| Configurer les paramètres de sécurité de l’appareil | Autorisez l’employé à accéder aux paramètres de sécurité dans l’application et à les modifier. |
| Configurer les paramètres de passage en caisse | Autorisez l’employé à gérer tous les paramètres sous l’onglet Options de passage en caisse. |
| Configurer les paramètres des commandes | Autorisez l’employé à modifier les paramètres des commandes. |
| Configurer les paramètres du matériel | Autorisez l’employé à gérer tous les paramètres sous l’onglet Matériel. |
| Activer le suivi des heures des employés | Autorisez l’employé à activer et à désactiver le suivi des heures. |
| Configurer les paramètres des services | Autorisez l’employé à configurer les paramètres des services de la plateforme Square pour restaurants. |
| Autoriser la déconnexion depuis des solutions de vente partagées | Autorisez l’employé à se déconnecter complètement de l’application. |
Accès des représentants autorisés
Un représentant autorisé peut être tout employé ou associé que vous avez désigné pour avoir accès à certaines informations de votre compte et aux détails de vos transactions. Une fois que quelqu’un a été ajouté à votre compte à titre de Représentant autorisé, il pourra appeler le Centre d’assistance et effectuer des actions limitées sur votre compte.
Un représentant autorisé peut :
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Discuter de transactions et de transferts spécifiques avec l’équipe d’assistance | Possibilité de discuter des transactions, des frais, des transferts, des clients, des abonnements et d’autres détails propres au compte. |
| Mettre à jour les renseignements de votre entreprise | Possibilité de demander à Square de mettre à jour le code de catégorie de commerçant (CCC), l’adresse d’expédition et le profil public de l’entreprise. |
| Supprimer un ancien compte bancaire | Possibilité de demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté. |