Personalitza els permisos dels empleats
Amb els conjunts de permisos personalitzats de Gestió d’equips de Square, pots crear diversos nivells per a tots els punts d’accés (p. ex., l’aplicació de TPV i el tauler de control de Square). Per exemple, pots crear un conjunt separat de permisos d’Administrador amb un nivell d’accés més alt que el d’un conjunt de permisos limitat de Caixer.
Com que cada negoci és diferent, pots triar exactament a què vols que tinguin accés cadascun dels empleats. Per ajudar-te a començar, aquí tens un desglossament complet dels punts d’accés i els permisos que es poden assignar a un empleat.
Punts d’accés
Els punts d’accés són els diferents llocs des dels quals tu o els empleats podeu accedir a les funcions de Square. Per exemple, els empleats que fan servir un codi de 4 dígits per accedir al TPV utilitzen un punt d’accés compartit. Per a més informació sobre cada punt d’accés, consulta les definicions següents.
TPV compartit
El TPV compartit permet que diversos empleats iniciïn la sessió a dispositius compartits fent servir un codi d’accés de 4 dígits.
TPV mòbil
El TPV mòbil permet que els empleats iniciïn la sessió a un TPV des del seu propi dispositiu i accedeixin a allò que tinguin permís per fer (per exemple, acceptar un pagament). Això és especialment útil si els empleats han d’acceptar pagaments des de qualsevol lloc.
Tauler de control
Aquest accés permet que els empleats tinguin un compte per accedir al Tauler de control, però només poden accedir a les accions per a les quals tenen permís.
Empleats amb accés complet
Els empleats amb accés complet són aquells a qui assignes un conjunt de permisos configurat perquè puguin accedir al compte de Square, el Tauler de control en línia de Square i l’aplicació de TPV Square.
Aquests empleats comptaran amb tots els permisos, excepte la possibilitat d’afegir comptes bancaris per a les transferències o de modificar-ne les dades, la capacitat d’assignar la categoria de representant autoritzat a altres membres de l’equip i l’opció de fer servir OAuth per a les API de Square. Només el propietari del compte pot encarregar-se d’aquestes tasques.
Per donar accés complet als empleats:
Ves a Personal > Equip al Tauler de control en línia de Square.
Selecciona un perfil o crear un empleat.
A Permisos, fes clic a Modifica i, si vols afegir permisos per a un empleat nou, hauràs de seleccionar-los o activar-los.
Selecciona Permisos de l’equip o crea un conjunt de permisos. Nota: quan creïs un conjunt de permisos, hauràs d’assignar-li un nom.
Activa Accés complet.
Crea o genera un codi d’accés, introdueix l’adreça electrònica de l’empleat i selecciona Desa.
Permisos
Procés de pagament
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Acceptar pagaments | Permet que els empleats acceptin pagaments. |
| Acceptar pagaments detallats* | Permet que els empleats afegeixin articles a una venda i la cobrin. |
| Introduir imports personalitzats manualment* | Permet que els empleats afegeixin imports personalitzats a una venda i la cobrin. Nota: els empleats que no tinguin assignat aquest permís hauran de fer servir un codi d’accés d’administrador al TPV per poder fer-ho. |
| Fer servir el Terminal Virtual | Permet que els empleats acceptin pagaments a través del Terminal virtual. |
| Cancel·lar transaccions | Permet que els empleats facin servir un codi d’accés de 4 dígits per cancel·lar un pagament. |
| Ajustar manualment els impostos durant una transacció | Permet que els empleats puguin ajustin els impostos de les vendes en curs. |
| Ajustar manualment la propina inclosa al compte aplicada a una transacció | Permet que els empleats configurin propines incloses al compte que anul·lin qualsevol configuració predeterminada de les propines (només a Square per a restaurants). |
| Aplicar descomptes limitats i cortesies a una transacció | Permet que els empleats facin servir un codi d’accés de 4 dígits per aplicar descomptes protegits per codi d’accés a una transacció. |
| Afegir un client a una transacció de venda* | Permet que els empleats afegeixin un client del directori a una venda. |
| Obrir la caixa d’efectiu quan no hi hagi cap transacció | Permet que els empleats obrin una caixa d’efectiu connectada encara que no hi hagi una transacció en curs. |
| Consultar les seves comandes obertes | Permet que els empleats consultin les seves comandes obertes. |
| Consultar les comandes obertes de tots els empleats* | Permet que els empleats consultin totes les comandes obertes, incloent-hi les assignades a altres empleats. |
| Eliminar o anul·lar articles desats a les comandes obertes | Permet que els empleats eliminin un article de qualsevol comanda oberta desada. |
| Tornar a obrir comptes tancats | Permet que els empleats tornin a obrir un compte tancat prèviament (només a Square per a restaurants). |
Comandes
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Accedir a tota la informació de les comandes | Permet a l’empleat consultar, editar o cancel·lar qualsevol comanda des de la miniaplicació Comandes al TPV. | Posa en pausa les comandes i actualitza els temps de preparació | Permet a un empleat posar en pausa les comandes, activar el mode ocupat i actualitzar els temps de preparació del punt de venda. |
Transaccions
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Consultar les vendes completades de tots els empleats | Permet als empleats consultar totes les transaccions. |
| Liquidar totes les transaccions pendents de propina | Permet que els empleats consultin i liquidin totes les transaccions pendents de propina. |
| Tramitar reembossaments | Permet que els empleats reembossin una transacció al mètode de pagament original o a un altre. |
Informes
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Consultar els informes de vendes | Permet que els empleats consultin informes de vendes limitats o detallats al TPV Square o Tauler de control. |
| Consultar informes de vendes limitats (només al TPV Square)* | Permet que els empleats consultin les dades totals de les vendes dels últims 90 dies i impedeix que accedeixin a l’historial de dades complet, gràfics comparatius i tendències al llarg del temps. |
| Consultar informes de vendes detallats (al TPV Square i el Tauler de control) | Permet que els empleats consultin les vendes totals del període que seleccionin, l’historial de dades de vendes i les vendes totals per article o empleat. |
| Generar l’informe de tancament del dia | Permet que els empleats consultin i generin l’informe de tancament del dia des del compte i el TPV de Square per a restaurants. |
| Consultar informes de reclamacions | Permet que els empleats accedeixin als informes de reclamacions a la secció Informes. |
| Consultar informes de caixa | Permet que els empleats consultin els informes de caixa i que iniciïn i tanquin la caixa d’efectiu, a més de consultar-ne l’import esperat. |
| Consultar l’import esperat a caixa | Permet que els empleats consultin l’import esperat específic en accedir a les dades de la caixa d’efectiu. |
Saldo
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Consultar la informació dels comptes bancaris dels punts de venda assignats | Permet que els empleats consultin la informació dels comptes bancaris dels punts de venda assignats. |
| Configurar el calendari de transferències | Permet que els empleats accedeixin a la configuració de les transferències des del Tauler de control. |
| Consultar informes de les transferències | Permet que els empleats consultin els informes de les transferències des del Tauler de control. |
Directori de clients
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Consultar, modificar, crear i eliminar dades del directori de clients | Permet que els empleats creïn, modifiquin, eliminin i enviïn missatges als clients a través del directori. |
| Importar i exportar clients, i definir camps personalitzats als seus perfils | Permet que els empleats importin i exportin clients al Tauler de control. |
Articles
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Per als punts de venda assignats | Permet que els empleats creïn, modifiquin i eliminin articles, categories, modificadors i descomptes assignats a un punt de venda específic, així com gestionar targetes regal (només des del Tauler de control). |
| Per a tots els punts de venda | Permet que els empleats creïn, modifiquin i eliminin articles, categories, modificadors i descomptes per a tots els punts de venda, així com gestionar les targetes regal (des del Tauler de control i el TPV). |
Vendes en línia
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Accés total a Vendes en línia Square | L’empleat pot accedir a Vendes en línia Square a través del Tauler de control per executar totes les accions relacionades amb la gestió del web. Nota: els venedors que se subscriguin a un pla de Vendes en línia Square de pagament obtindran automàticament un conjunt de permisos personalitzats gratuïts amb Gestió d’equips Square, que permet crear un nivell d’accés diferent per a un càrrec específic. Aquest conjunt de permisos s’afegeix al que ja s’inclou amb la versió gratuïta de Gestió d’equips Square. |
Torns
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Consultar els informes del registre d’hores | Permet que els empleats consultin, modifiquin i creïn torns anteriors, i que modifiquin la configuració del registre d’hores. |
| Crear, modificar i publicar horaris | Estableix la disponibilitat dels empleats, aprova sol·licituds de torns disponibles i canvis de torns, i permet als empleats crear, modificar i publicar horaris. |
| Gestionar la configuració de compliment dels horaris | Permet que els empleats modifiquin la configuració de control dels horaris, els descansos i l’aplicació de Square per a equips. |
| Permetre el registre d’entrades anticipades i no programades | Permet que els empleats modifiquin manualment la configuració del seguiment d’hores corresponents a les entrades i els descansos. |
| Gestionar la disponibilitat | Permet que els empleats gestionin la disponibilitat d’altres empleats des del Tauler de control en línia de Square. |
| Accedir a tota la informació dels registres d’hores | Permet que el personal pugui consultar i modificar les dades del registre d’hores dels empleats que tinguin assignat el seu punt de venda. |
| Gestionar la configuració de les propines | Permet que els empleats triïn com volen repartir les propines i declarar les rebudes en efectiu. |
| Comissions | Gestiona les tarifes i la configuració de les comissions dels empleats de tots els punts de venda. Més informació. |
| Sous i cost de la mà d’obra | Permet que els empleats consultin la informació sobre els sous i el cost de la mà d’obra en accedir als registres d’hores i els horaris. |
Nota: Pla Plus de Torns Square els subscriptors reben accés a un segon conjunt de permisos personalitzat a banda del permís d’accés bàsic de l’equip. Aquest permís personalitzat es pot assignar a diversos empleats perquè puguin completar certes tasques, com ara aprovar els registres d’hores o gestionar els calendaris. Aquest segon conjunt de permisos personalitzat no està disponible per als usuaris amb la versió gratuïta de Torns Square. Consulta més informació sobre com crear i assignar permisos amb els permisos de l’equip.
Gestió d’equips
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Gestiona els empleats | Deixa que el personal pugui crear empleats nous i assignar-los conjunts de permisos i punts de venda concrets. |
| Crea, modifica i elimina empleats | Permet que el personal creï i modifiqui empleats existents. |
| Crea, modifica i elimina conjunts de permisos | Permet que el personal creï i modifiqui conjunts de permisos assignats als empleats. |
| Gestiona la configuració de les comissions i les tarifes per als empleats a tots els punts de venda | Permet que l’empleat gestioni la configuració de les comissions d’altres empleats. |
| Consulta els documents dels empleats | Permet que l’empleat pugui veure els documents als perfils de tot el personal. |
| Gestiona els documents dels empleats | Permet que l’empleat pugui consultar, pujar, descarregar i eliminar els documents, així com canviar-ne el nom, als perfils de tot el personal. |
| Gestiona la incorporació dels empleats | Permet que l’empleat gestioni les tasques d’incorporació que es mostren als empleats nous. |
Compte i configuració
| Permís | Descripció |
|---|---|
| Gestionar les subscripcions als serveis de Square | Permet que els empleats puguin subscriure’s o cancel·lar una subscripció. |
| Consultar i configurar les integracions a la botiga d’aplicacions | Permet que els empleats accedeixin a les aplicacions des del Tauler de control de Square i configurin integracions amb aplicacions de negocis de tercers. |
| Crear punts de venda | Permet que els empleats creïn punts de venda des del Tauler de control de Square. |
| Personalitzar les opcions dels perfils del directori de clients | Permet que els empleats configurin els camps que es mostren als perfils del directori. |
| Modificar la informació del negoci | Permet que els empleats modifiquin la informació del negoci des del Tauler de control de Square. |
| Modificar les notificacions per correu electrònic | Permet que els empleats modifiquin la configuració de correu electrònic del compte. |
| Modificar la informació fiscal del negoci | Permet que els empleats modifiquin la configuració fiscal del compte, incloent-hi la informació del contribuent. |
| Gestionar la documentació del perfil de risc del negoci (Seguretat Square) | Permet que els empleats gestionin la documentació personal i comercial a Seguretat Square. |
| Crear, modificar i eliminar dispositius | Permet que els empleats creïn i assignin un nom als dispositius nous, així com que generin codis de dispositiu i els enviïn per correu electrònic. |
| Establir la configuració de seguretat del dispositiu | Permet que els empleats accedeixin a la configuració de seguretat a l’aplicació i la modifiquin. |
| Configura el procés de pagament | Permet que els empleats gestionin tota la configuració a la pestanya Opcions del procés de pagament. |
| Establir la configuració de les comandes | Permet que els empleats modifiquin la configuració de les comandes. |
| Establir la configuració del hardware | Permet que els empleats gestionin la configuració a la pestanya Hardware. |
| Activar els registres d’hores dels empleats | Permet que els empleats activin o desactivin els registres d’hores. |
| Establir la configuració del servei | Permet que els empleats ajustin la configuració del servei a Square per a restaurants. |
| Tancar la sessió als TPV compartits | Permet que els empleats tanquin la sessió a l’aplicació. |
Elimina els permisos
Per eliminar un permís d’un empleat:
Inicia la sessió al Tauler de control en línia de Square i selecciona Equip > Empleats.
Selecciona el nom de l’empleat per al qual vols eliminar el permís.
A la secció de Permisos del seu perfil, selecciona Modifica.
Fes clic a Elimina els permisos.
Desactiva els conjunts de permisos
Si s’assigna un empleat a un conjunt de permisos inactiu, no tindrà accés a Square. Això pot passar a causa d’una interrupció en la subscripció a Equips Plus o en la subscripció en paquet amb Equips Plus, com el pla Plus de Square per a restaurants, el pla Plus de Square per a comerços o el pla prèmium de Cites Square.
Si s’ha interromput la subscripció a Equips Plus, pots tornar a subscriure-t’hi perquè els empleats tornin a tenir accés als permisos. Si no ho vols fer, pots moure els empleats als permisos de l’equip, que estan inclosos de manera gratuïta a Gestió d’equips.
Auditoria dels permisos
Per garantir que el teu equip té els permisos i els nivells d’accés al negoci i al compte de Square correctes, es recomana revisar els permisos que tenen assignats els empleats per confirmar que només tenen accés a allò que necessiten.
Per revisar tots els conjunts de permisos i comprovar que cadascun d’ells té el nivell d’accés adequat per al càrrec, ves a la secció permisos del Tauler de control en línia de Square. Fes clic al número de la columna Empleats per comprovar que els empleats estan assignats al conjunt de permisos correcte. Si cal assignar empleats a un conjunt de permisos diferent, fes-ho seleccionant-ne el nom a la pestanya Equip i reassignant-los al conjunt de permisos que els correspongui.
A banda dels permisos de l’equip, potser t’interessa fer servir conjunts de permisos addicionals amb els empleats que tinguin càrrecs de gestió, com els administradors o els responsables de torn. Pots crear un segon conjunt de permisos des de la secció Equip del tauler de control en línia de Square. Si no tens un pla que inclogui els conjunts de permisos addicionals, tens la possibilitat de subscriure’t a Equips Plus, que et donarà conjunts de permisos personalitzats il·limitats per crear tots els nivells d’accés que et calguin.
Quan hagis creat els conjunts de permisos adequats, assegura’t d’assignar tots els empleats al conjunt correcte. Pots assignar permisos des de la secció Equip del tauler de control en línia de Square.
Desactiva empleats que ja no formen part de l’equip. La informació dels empleats no es perdrà ni s’eliminarà quan els desactivis i podràs tornar-los a activar en qualsevol moment.