Ensembles d’autorisations personnalisés
Grâce aux ensembles d’autorisations personnalisés de Gestion d’équipe Square, vous êtes en mesure de créer des niveaux d’accès multiples pour tous les points d’accès (p. ex. l’application Solution PDV Square par rapport au Tableau de bord Square). Vous pouvez donc créer un ensemble d’autorisations Gestionnaire distinct comportant un niveau d’accès plus élevé qu’un ensemble d’autorisations Caissier limité.
Comme chaque entreprise est différente, vous pouvez choisir exactement ce que vous souhaitez que chacun des membres de votre équipe soit en mesure de faire et de voir. Pour vous aider, voici une liste complète des points d’accès et des autorisations pouvant être attribués à un membre de l’équipe.
Points d’accès
Les points d’accès sont les différentes entrées à partir desquelles vous et les membres de votre équipe pouvez accéder aux fonctionnalités de Square. Par exemple, les membres de l’équipe qui utilisent un code confidentiel à 4 chiffres pour accéder à la Solution PDV utilisent le point d’accès Solution PDV partagée. Pour en apprendre davantage au sujet de chaque point d’accès, reportez-vous aux définitions ci-dessous.
Solution PDV partagée
La Solution PDV partagée permet à plusieurs membres de l’équipe de se connecter à des appareils partagés à l’aide d’un code confidentiel à 4 chiffres.
Solution PDV mobile
La Solution PDV mobile permet aux membres de l’équipe de se connecter à une application de point de vente avec leur propre appareil et d’accéder à toutes les fonctions pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation (p. ex., accepter un paiement). Ce point d’accès est utile si votre équipe doit accepter des paiements en déplacement.
Tableau de bord
Le point d’accès Tableau de bord permet aux membres de votre équipe d’avoir un compte pour accéder au Tableau de bord, mais seulement pour accéder aux éléments pour lesquels ils détiennent une autorisation.
Plein accès
Le plein accès active toutes les autorisations, sauf la gestion des transferts et des comptes bancaires. Seul le titulaire du compte peut gérer les transferts et les comptes bancaires. Apprenez-en davantage au sujet des autorisations de plein accès.
Autorisations
Passage en caisse
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Encaisser des paiements | Autoriser le membre de l’équipe à accepter des paiements. |
| Accepter des paiements détaillés | Autorisez le membre de l’équipe à ajouter des articles à une vente et à facturer. |
| Saisir manuellement des montants personnalisés | Autoriser le membre de l’équipe à ajouter des montants personnalisés à une vente et à facturer. Remarque : Les membres de l’équipe qui ne sont pas autorisés à ajouter des montants personnalisés devront saisir un code confidentiel de gestionnaire pour ajouter un montant personnalisé à une transaction. |
| Utiliser le Terminal virtuel | Autoriser le membre de l’équipe à encaisser des paiements à l’aide de Terminal virtuel. |
| Annuler les transactions | Autoriser le membre de l’équipe à utiliser un code confidentiel à 4 chiffres pour annuler les paiements. |
| Rajuster manuellement les taxes lors d’une transaction | Autoriser le membre de l’équipe à rajuster les taxes pendant une vente. |
| Rajuster manuellement les gratuités automatiques appliquées à une transaction | Autoriser le membre de l’équipe à configurer les gratuités automatiques, en ignorant les paramètres des gratuités établis par défaut (restaurants seulement). |
| Appliquer des remises et des gratuités limitées à une transaction | Autoriser le membre de l’équipe à utiliser son code confidentiel à 4 chiffres pour appliquer des remises protégées par code confidentiel à une transaction. |
| Ajouter un client à la transaction de ventes | Autoriser le membre de l’équipe à ajouter un client existant à une vente à partir du répertoire de clients. |
| Ouvrir le tiroir-caisse en dehors d’une transaction | Autoriser le membre de l’équipe à ouvrir un tiroir-caisse connecté sans effectuer une transaction. |
| Afficher tous les tickets en attente pour un seul membre de l’équipe | Autoriser le membre de l’équipe à consulter ses propres tickets en attente. |
| Afficher tous les tickets en attente pour tous les membres de l’équipe | Autoriser le membre de l’équipe à consulter tous les tickets en attente, y compris ceux attribués aux autres membres de l’équipe. |
| Supprimer ou annuler des articles enregistrés dans les tickets en attente | Autoriser le membre de l’équipe à supprimer un article de tout ticket en attente enregistré. |
| Rouvrir les additions closes | Autoriser le membre de l’équipe à rouvrir une addition close précédemment (restaurants seulement). |
Commandes
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet aux commandes | Autoriser le membre de l’équipe à consulter, modifier ou annuler toute commande à partir de l’applet Commandes dans la Solution PDV. |
Transactions
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher toutes les transactions de ventes réalisées pour tous les membres de l’équipe | Autoriser le membre de l’équipe à consulter toutes les transactions. |
| Finaliser toutes les transactions en attente de pourboire | Autoriser le membre de l’équipe à consulter et à finaliser toutes les transactions en attente d’un pourboire. |
| Émettre des remboursements | Autoriser le membre de l’équipe à rembourser une transaction selon le mode de paiement initial ou en utilisant un autre mode de paiement. |
Rapports
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher les rapports de vente | Autoriser le membre de l’équipe à consulter des rapports de vente limités ou détaillés à partir de la Solution PDV ou du Tableau de bord. |
| Consulter des rapports de ventes limités (Solution PDV seulement) | Permettre aux membres de l’équipe de consulter uniquement les données globales des ventes des 90 derniers jours, et leur interdire de consulter les données historiques complètes, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps. |
| Afficher les rapports de vente détaillés (Solution PDV et Tableau de bord) | Permettre aux membres de l’équipe de consulter les ventes totales pour toute période, l’historique des données des ventes et les ventes totales par article et par membre de l’équipe. |
| Produire le rapport de fin de journée | Autoriser le membre de l’équipe à accéder au rapport de fin de journée et à le produire à partir de la section Compte dans la solution PDV pour les restaurants. |
| Afficher les rapports de litiges | Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux rapports de litiges dans la section Rapports. |
| Consulter les rapports de tiroir-caisse | Autoriser le membre de l’équipe à consulter les rapports de tiroir-caisse, ouvrir et fermer une session de caisse et à consulter le montant escompté en caisse. |
| Afficher le montant escompté dans le tiroir-caisse | Autoriser le membre de l’équipe à consulter le montant escompté spécifique lors de l’examen des détails du tiroir-caisse. |
Solde
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher les renseignements du compte bancaire pour les points de vente attribués | Autoriser le membre de l’équipe à consulter les renseignements du compte bancaire pour les points de vente qui lui sont attribués. |
| Configurer le calendrier des transferts | Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux paramètres de transfert dans le Tableau de bord. |
| Afficher les rapports de transfert | Autoriser le membre de l’équipe à consulter les rapports de transfert dans le Tableau de bord. |
| Transférer des fonds en utilisant le transfert instantané | Autoriser le membre de l’équipe à transférer un solde en attente vers une carte de débit associée pour obtenir un accès immédiat. |
| Commander la carte Square et consulter les informations sur le transfert de la carte Square | Autoriser le membre de l’équipe à commander Carte Square et à consulter les informations sur le transfert au compte de la Carte Square. |
Répertoire de clients
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Gestion des cartes de paiement enregistrées | Autoriser le membre de l’équipe à consulter, à ajouter ou à supprimer un paiement par carte enregistrée pour des clients inscrits dans le répertoire. |
| Afficher les clients | Les membres de l’équipe peuvent consulter les informations sur le client, comme le nom du titulaire de la carte, la marque de la carte et les quatre derniers chiffres de la carte de paiement. |
| Afficher le numéro de téléphone, l’adresse courriel ou l’adresse du client | Les membres de l’équipe peuvent consulter les coordonnées des clients. |
| Accéder au répertoire de clients | Permettez aux membres de l’équipe d’accéder à votre répertoire de clients. |
| Accéder aux commentaires des clients | Permettez aux membres de l’équipe de consulter les commentaires des clients. |
| Sélectionner les clients par lots | Permettez aux membres de l’équipe de sélectionner plusieurs clients à la fois pour plusieurs actions, comme la suppression, la fusion et l’ajout de membres au groupe. |
| Importer des clients | Permettez aux membres de l’équipe d’importer des clients en ligne et de créer de nouveaux profils de clients. |
| Exporter des clients | Permettez aux membres de l’équipe d’exporter les données du client. |
| Gérer les groupes manuels et programmés | Permettez aux membres de l’équipe d’afficher, de créer et d’agir sur les groupes manuels et les groupes programmés dans votre répertoire. |
| Fusionner les clients | Permettez aux membres de l’équipe de fusionner les profils et les données de clients en double dans un seul profil. Cette autorisation sera activée par défaut. |
| Mettre à jour les clients | Les membres de l’équipe peuvent modifier l’information du profil du client. |
| Supprimer les clients | Les membres de l’équipe peuvent supprimer les profils des clients. |
Articles
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Pour les points de vente attribués | Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifier et à supprimer des articles, des catégories, des options et des remises qui sont attribués à son point de vente spécifique ainsi qu’à gérer les cartes cadeaux. (Tableau de bord seulement) |
| Pour tous les points de vente | Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifier et à supprimer des articles, des catégories, des options et des remises pour tous les points de vente ainsi qu’à gérer les cartes cadeaux. (Tableau de bord et Solution PDV) |
Vente en ligne Square
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet à Vente en ligne Square | Permettez aux membres de l’équipe d’accéder à Vente en ligne Square à partir du Tableau de bord pour effectuer toutes les actions liées à la gestion du site en ligne. |
Passage en caisse en ligne Square
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Créer un lien de passage en caisse et Modifier l’accès | Permettez aux membres de l’équipe de créer et de modifier des liens de passage en caisse. Les membres de l’équipe peuvent également modifier les paramètres de Passage en caisse en ligne. |
| Afficher les transactions du lien de passage en caisse | Activez les autorisations de transactions pour permettre aux membres de l’équipe d’afficher les transactions de passage en caisse en ligne. |
Factures
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Plein accès aux factures | Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifier et à envoyer des factures aux clients. |
Quarts de travail
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Consulter les rapports des fiches de présence | Permettez à un membre de l’équipe de visualiser, de modifier et de créer des quarts de travail antérieurs pour les membres de l’équipe, ainsi que de modifier les paramètres des fiches de présence. |
| Créer, modifier et publier les horaires | Permettez à un membre de l’équipe de créer, de modifier et de publier des horaires, ainsi que de définir la disponibilité des membres de l’équipe et d’approuver les demandes de quarts de travail ouverts et les échanges de quarts de travail. |
| Gérer les paramètres de contrôle du temps | Permettez à un membre de l’équipe de configurer les paramètres de contrôle des horaires, des pauses et de l’application Équipe. |
| Permettre les pointages à l’arrivée hâtifs et non programmés | Permettez à un membre de l’équipe d’ignorer les paramètres de suivi des heures de pointage à l’arrivée et des pauses. |
| Gérer les disponibilités | Permettez à un membre de l’équipe de gérer les disponibilités des autres membres de l’équipe à l’aide du Tableau de bord Square en ligne. |
| Accès complet aux fiches de présence | Autorisez le membre de l’équipe à consulter et modifier les données des fiches de présence des employés affectés à son point de vente. |
| Gérer les paramètres de pourboires | Autorisez les membres de l’équipe à choisir le mode de distribution des pourboires et à déclarer les pourboires en espèces. |
Fiches de présence
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet aux fiches de présence | Autorisez le membre de l’équipe à consulter et modifier les données des fiches de présence des employés affectés à son point de vente. |
Gestion d’équipe
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Gérer les membres de l’équipe | |
| Ajouter, modifier et supprimer des membres de l’équipe | Autoriser le membre de l’équipe à créer et à modifier des membres de l’équipe existants. |
| Créer, modifier et supprimer des ensembles d’autorisations | Autoriser le membre de l’équipe à créer et à modifier des ensembles d’autorisations attribués aux membres de l’équipe. |
Rendez-vous
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Afficher le calendrier personnel | Autoriser le membre de l’équipe à accéder à son propre calendrier dans Rendez-vous ou dans le Tableau de bord. |
| Afficher les calendriers de tous les membres de l’équipe | Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux calendriers de tous les membres du personnel dans Rendez-vous ou dans le Tableau de bord. |
| Configurer les paramètres de rendez-vous | Autoriser le membre de l’équipe à accéder au site de réservation en ligne et à gérer le site ainsi que ses paramètres. |
Fidélisation
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Consulter les rapports du programme Fidélisation | Les membres de l’équipe peuvent accéder à des rapports détaillés sur le rendement du programme de fidélisation et l’engagement des clients. |
| Consulter les paramètres du programme Fidélisation | Les membres de l’équipe peuvent consulter l’onglet Fidélisation de votre Tableau de bord Square en ligne mais ne peuvent pas modifier ou changer l’information. |
| Modifier les paramètres du programme Fidélisation | Les membres de l’équipe pourront modifier les points après l’achat et la terminologie, gagner des points et échanger des récompenses, recueillir des adresses courriel et consulter les activités suspectes. |
| Gérer les promotions du programme Fidélisation | Les membres de l’équipe pourront consulter un récapitulatif du programme Fidélisation et des activités de fidélisation connexes dans les profils des clients. |
| Afficher les renseignements des comptes de fidélisation des clients | Possibilité de visualiser les points, le statut de fidélisation, les cartes de paiement et les numéros de téléphone. |
| Modifier les renseignements des comptes de fidélisation des clients | Comprend des actions sur le compte du client comme le rajustement des points, l’envoi du statut de fidélisation, la consultation des points qui arrivent à échéance, la gestion des cartes de paiement, la mise à jour des numéros de téléphone, le transfert des comptes et la suppression des comptes. |
Marketing
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Plein accès au marketing | Autoriser le membre de l’équipe à créer, concevoir et envoyer des campagnes de marketing aux clients existants. |
Capital
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Accès complet à Prêt Square | Autorisez le membre de l’équipe à consulter, accepter et surveiller l’état des offres de prêt de Square. |
Compte et paramètres
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Gérer les abonnements aux services Square | Autoriser le membre de l’équipe à prendre des abonnements ou à les annuler.. |
| Consulter et configurer les intégrations sur la plateforme d’applications | Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux applications dans le Tableau de bord Square et à configurer les intégrations avec des applications commerciales de tiers. |
| Créer des points de vente de l’entreprise | Autoriser le membre de l’équipe à créer des points de vente dans le Tableau de bord Square. |
| Personnaliser les options de profil du répertoire de clients | Autoriser le membre de l’équipe à configurer les champs affichés dans les profils du répertoire de clients. |
| Modifier les renseignements de l’entreprise | Autoriser le membre de l’équipe à modifier les renseignements sur l’entreprise dans le Tableau de bord Square. |
| Modifier les notifications du compte par courriel | Autoriser le membre de l’équipe à modifier les paramètres de courriel du compte. |
| Modifier les renseignements fiscaux de l’entreprise | Autoriser le membre de l’équipe à modifier les paramètres fiscaux du compte, y compris les renseignements sur le contribuable. |
| Répondre aux demandes de données de l’acheteur (CCPA/GDPR) | Autoriser le membre de l’équipe à gérer les obligations en matière de protection des données, y compris la suppression des renseignements sur l’acheteur dans le répertoire. |
| Vérifier et autoriser ou refuser les transactions à risque | Autoriser le membre de l’équipe à accéder au Gestionnaire de risques dans le Tableau de bord. |
| Gérer la documentation pour le profil de risque de l’entreprise (Sûreté Square) | Autoriser le membre de l’équipe à gérer la documentation personnelle et de l’entreprise dans Sûreté Square. |
| Créer, modifier et supprimer des appareils | Autoriser le membre de l’équipe à créer et nommer de nouveaux appareils, à générer des codes d’appareil et à les distribuer par courriel. |
| Configurer les paramètres de sécurité de l’appareil | Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux paramètres de sécurité dans l’application et à les modifier. |
| Configurer les paramètres de passage en caisse | Autoriser le membre de l’équipe à gérer tous les paramètres sous l’onglet Options de passage en caisse. |
| Configurer les paramètres des commandes | Autoriser le membre de l’équipe à modifier les paramètres des commandes. |
| Configurer les paramètres du matériel | Autoriser le membre de l’équipe à gérer tous les paramètres sous l’onglet Matériel. |
| Activer le suivi des heures des membres de l’équipe | Autoriser le membre de l’équipe à activer et à désactiver le suivi des heures. |
| Configurer les paramètres des services | Autoriser le membre de l’équipe à configurer les paramètres des services de la plateforme Square pour restaurants. |
| Autoriser la déconnexion sur des Solutions PDV partagées | Autoriser le membre e l’équipe à se déconnecter complètement de l’application. |
Retirer les autorisations
Pour retirer une autorisation à un membre de l’équipe :
Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe.
Sélectionnez le nom du membre de l’équipe pour lequel vous souhaitez retirer cette autorisation.
Dans la section Autorisations du profil du membre de l’équipe, sélectionnez Modifier.
Cliquez sur Retirer les autorisations.
Accès des représentants autorisés
Un représentant autorisé peut être tout membre de l’équipe ou associé que vous avez désigné pour avoir accès à certaines informations de votre compte et aux détails de vos transactions. Une fois que quelqu’un a été a été ajouté à votre compte à titre de Représentant autorisé, il pourra appeler le Centre d’assistance et effectuer des actions limitées sur votre compte.
Un représentant autorisé peut :
| Autorisation | Description |
|---|---|
| Discuter de transactions et de transferts spécifiques avec l’assistance | Possibilité de discuter des transactions, des frais, des transferts, des clients, des abonnements et d’autres détails propres au compte. |
| Mettre à jour les renseignements de votre entreprise | Possibilité de demander à Square de mettre à jour le code de catégorie de commerçant (CCC), l’adresse d’expédition et le profil public de l’entreprise. |
| Supprimer un ancien compte bancaire< | Possibilité de demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté. |