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Ensembles d’autorisations personnalisés

Grâce aux ensembles d’autorisations personnalisés de Gestion d’équipe Square, vous êtes en mesure de créer des niveaux d’accès multiples pour tous les points d’accès (p. ex., l’application PDV Square par rapport au Tableau de bord Square). Vous pouvez donc créer un ensemble d’autorisations Gestionnaire distinct comportant un niveau d’accès plus élevé qu’un ensemble d’autorisations Caissier limité.

Comme chaque entreprise est différente, vous pouvez choisir exactement ce que vous souhaitez que chacun des membres de votre équipe soit en mesure de faire et de voir. Pour vous aider, voici une liste complète des points d’accès et des autorisations pouvant être attribués à un membre de l’équipe.

Points d’accès

Les points d’accès sont les différentes entrées à partir desquelles vous et les membres de votre équipe pouvez accéder aux fonctionnalités de Square. Par exemple, les membres de l’équipe qui utilisent un code confidentiel à 4 chiffres pour accéder à la Solution PDV utilisent le point d’accès Solution PDV partagée. Pour en apprendre davantage au sujet de chaque point d’accès, reportez-vous aux définitions ci-dessous.

Solution PDV partagée

La Solution PDV partagée permet à plusieurs membres de l’équipe de se connecter à des appareils partagés à l’aide d’un code confidentiel à 4 chiffres.

Solution PDV mobile

La Solution PDV mobile permet aux membres de l’équipe de se connecter à une application de point de vente avec leur propre appareil et d’accéder à toutes les fonctions pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation (p. ex., accepter un paiement). Ce point d’accès est utile si votre équipe doit accepter des paiements en déplacement.

Tableau de bord

Le point d’accès Tableau de bord permet aux membres de votre équipe d’avoir un compte pour accéder au Tableau de bord, mais seulement pour accéder aux éléments pour lesquels ils détiennent une autorisation.

Plein accès

Le plein accès active toutes les autorisations, sauf la gestion des transferts et des comptes bancaires. Seul le titulaire du compte peut gérer les transferts et les comptes bancaires. Apprenez-en davantage au sujet des autorisations plein accès.

Autorisations

Passage en caisse

Autorisation Description
Encaisser des paiements Autoriser le membre de l’équipe à accepter des paiements.
Encaisser des paiements ventilés* Autoriser le membre de l’équipe à ajouter des articles à une vente et à facturer.
Saisir des montants personnalisés manuellement* Autoriser le membre de l’équipe à ajouter des montants personnalisés à une vente et à facturer.
Utiliser Terminal virtuel Autoriser le membre de l’équipe à encaisser des paiements à l’aide de Terminal virtuel.
Annuler les transactions Autoriser le membre de l’équipe à utiliser un code confidentiel à 4 chiffres pour annuler les paiements.
Rajuster manuellement les taxes lors d’une transaction Autoriser le membre de l’équipe à rajuster les taxes pendant une vente.
Rajuster manuellement les gratuités automatiques appliquées à une transaction Autoriser le membre de l’équipe à configurer les gratuités automatiques, en ignorant les paramètres des gratuités établis par défaut (restaurants seulement).
Appliquer des remises et des gratuités limitées à une transaction Autoriser le membre de l’équipe à utiliser son code confidentiel à 4 chiffres pour appliquer des remises protégées par code confidentiel à une transaction.
Ajouter un client à une transaction de ventes* Autoriser le membre de l’équipe à ajouter un client existant à une vente à partir du répertoire de clients.
Ouvrir le tiroir-caisse en dehors d’une transaction Autoriser le membre de l’équipe à ouvrir un tiroir-caisse connecté sans effectuer une transaction.
Afficher tous les tickets en attente pour un seul membre de l’équipe Autoriser le membre de l’équipe à consulter ses propres tickets en attente.
Afficher tous les tickets en attente pour tous les membres de l’équipe* Autoriser le membre de l’équipe à consulter tous les tickets en attente, y compris ceux attribués aux autres membres de l’équipe.
Supprimer ou annuler des articles enregistrés dans les tickets en attente Autoriser le membre de l’équipe à supprimer un article de tout ticket en attente enregistré.
Rouvrir les additions closes Autoriser le membre de l’équipe à rouvrir une addition close précédemment (restaurants seulement).

Commandes

Autorisation Description
Accès complet aux commandes Autoriser le membre de l’équipe à consulter, modifier ou annuler toute commande à partir de l’applet Commandes dans la Solution PDV.

Transactions

Autorisation Description
Afficher toutes les transactions de ventes réalisées pour tous les membres de l’équipe Autoriser le membre de l’équipe à consulter toutes les transactions.
Finaliser toutes les transactions en attente de pourboire Autoriser le membre de l’équipe à consulter et à finaliser toutes les transactions en attente d’un pourboire.
Émettre des remboursements Autoriser le membre de l’équipe à rembourser une transaction selon le mode de paiement initial ou en utilisant un autre mode de paiement.

Rapports

Autorisation Description
Afficher les rapports de vente Autoriser le membre de l’équipe à consulter des rapports de vente limités ou détaillés à partir de la Solution PDV ou du Tableau de bord.
Afficher des rapports de vente limités (Solution PDV seulement)* Permettre aux membres de l’équipe de consulter uniquement les données globales des ventes des 90 derniers jours, et leur interdire de consulter les données historiques complètes, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps.
Afficher les rapports de vente détaillés (Solution PDV et Tableau de bord) Permettre aux membres de l’équipe de consulter les ventes totales pour toute période, l’historique des données des ventes et les ventes totales par article et par membre de l’équipe.
Produire le rapport de fin de journée Autoriser le membre de l’équipe à accéder au rapport de fin de journée et à le produire à partir de la section Compte dans la solution PDV pour les restaurants.
Afficher les rapports de litiges Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux rapports de litiges dans la section Rapports.
Afficher le rapport de fidélisation Autoriser le membre de l’équipe à accéder au rapport de fidélisation dans la section Rapports.
Afficher les rapports de tiroir-caisse Autoriser le membre de l’équipe à consulter les rapports de tiroir-caisse, ouvrir et fermer une session de caisse et à consulter le montant escompté en caisse.
Afficher le montant escompté dans le tiroir-caisse Autoriser le membre de l’équipe à consulter le montant escompté spécifique lors de l’examen des détails du tiroir-caisse.

Solde

Autorisation Description
Afficher les renseignements du compte bancaire pour les points de vente attribués Autoriser le membre de l’équipe à consulter les renseignements du compte bancaire pour les points de vente qui lui sont attribués.
Configurer le calendrier des transferts Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux paramètres de transfert dans le Tableau de bord.
Afficher les rapports de transfert Autoriser le membre de l’équipe à consulter les rapports de transfert dans le Tableau de bord.
Transférer des fonds en utilisant le transfert instantané Autoriser le membre de l’équipe à transférer un solde en attente vers une carte de débit associée pour obtenir un accès immédiat.
Commander Carte Square et consulter les informations de transfert de Carte Square Autoriser le membre de l’équipe à commander Carte Square et à consulter les informations de transfert pour le compte de Carte Square.

Clients

Autorisation Description
Consulter, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifie, à supprimer et à aviser des clients à l’aide du répertoire.
Importer et exporter des fiches clients, et personnaliser les réglages des champs pour leur profil Autoriser le membre de l’équipe à importer et exporter des fiches clients dans le Tableau de bord.
Ajouter et supprimer les cartes enregistrées du client Autoriser le membre de l’équipe à ajouter ou à supprimer un paiement card on file pour des clients enregistrés dans le répertoire.
Mettre à jour le statut de fidélisation du client Autoriser le membre de l’équipe à localiser un client dans le répertoire et à modifier ses points defidélisation à l’extérieur d’une vente.

Articles

Autorisation Description
Pour les points de vente attribués Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifier et à supprimer des articles, des catégories, des options et des remises qui sont attribués à son point de vente spécifique. (Tableau de bord seulement)
Pour tous les points de vente Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifier et à supprimer des articles, des catégories, des options et des remises pour tous les points de vente. (Tableau de bord et Solution PDV)

Boutique en ligne

Autorisation Description
Accès complet à la boutique en ligne Autoriser le membre de l’équipe à accéder à la boutique en ligne à l’aide du Tableau de bord pour effectuer toutes les actions associées à la gestion de la boutique en ligne.

Factures

Autorisation Description
Plein accès aux factures Autoriser le membre de l’équipe à créer, à modifier et à envoyer des factures aux clients.

Fiches de présence

Autorisation Description
Accès complet aux fiches de présence Autoriser le membre de l’équipe à consulter et modifier les données des fiches de présence des employés affectés à son point de vente en particulier.

Gestion d’équipe

Autorisation Description
Gérer les membres de l’équipe Autoriser le membre de l’équipe à créer de nouveaux membres de l’équipe et à leur attribuer des ensembles d’autorisations et des points de vente en particulier.
Ajouter, modifier et supprimer des membres de l’équipe* Autoriser le membre de l’équipe à créer et à modifier des membres de l’équipe existants.
Créer, modifier et supprimer des ensembles d’autorisations Autoriser le membre de l’équipe à créer et à modifier des ensembles d’autorisations attribués aux membres de l’équipe.

Rendez-vous

Autorisation Description
Afficher le calendrier personnel Autoriser le membre de l’équipe à accéder à son propre calendrier dans Rendez-vous ou dans le Tableau de bord.
Afficher les calendriers de tous les membres de l’équipe Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux calendriers de tous les membres du personnel dans Rendez-vous ou dans le Tableau de bord.
Configurer les paramètres de rendez-vous Autoriser le membre de l’équipe à accéder au site de réservation en ligne et à gérer le site ainsi que ses paramètres.

Marketing

Autorisation Description
Plein accès au marketing Autoriser le membre de l’équipe à créer, concevoir et envoyer des campagnes de marketing aux clients existants.

Capital

Autorisation Description
Plein accès à Capital Autoriser le membre de l’équipe à consulter, accepter et surveiller le statut des offres de prêt de Capital.

Compte et paramètres

Autorisation Description
Gérer les abonnements aux services Square Autoriser le membre de l’équipe à prendre des abonnements ou à les annuler..
Consulter et configurer les intégrations sur la plateforme d’applications Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux applications dans le Tableau de bord Square et à configurer les intégrations avec des applications commerciales de tiers.
Créer, modifier et supprimer des points de vente Autoriser le membre de l’équipe à consulter et à modifier les renseignements des points de vente dans le Tableau de bord Square.
Personnaliser les options de profil du répertoire de clients Autoriser le membre de l’équipe à configurer les champs affichés dans les profils du répertoire de clients.
Modifier les renseignements du reçu de l’entreprise Autoriser le membre de l’équipe à modifier les renseignements des reçus de l’entreprise.
Modifier les notifications du compte par courriel Autoriser le membre de l’équipe à modifier les paramètres de courriel du compte.
Modifier les renseignements fiscaux de l’entreprise Autoriser le membre de l’équipe à modifier les paramètres fiscaux du compte, y compris les renseignements sur le contribuable.
Répondre aux demandes de données de l’acheteur (CCPA/GDPR) Autoriser le membre de l’équipe à gérer les obligations en matière de protection des données, y compris la suppression des renseignements sur l’acheteur dans le répertoire.
Vérifier et autoriser ou refuser les transactions à risque Autoriser le membre de l’équipe à accéder au Gestionnaire de risques dans le Tableau de bord.
Gérer la documentation pour le profil de risque de l’entreprise (Sûreté Square) Autoriser le membre de l’équipe à gérer la documentation personnelle et de l’entreprise dans Sûreté Square.
Créer, modifier et supprimer des appareils Autoriser le membre de l’équipe à créer et nommer de nouveaux appareils, à générer des codes d’appareil et à les distribuer par courriel.
Configurer les paramètres de sécurité de l’appareil Autoriser le membre de l’équipe à accéder aux paramètres de sécurité dans l’application et à les modifier.
Configurer les paramètres de passage en caisse Autoriser le membre de l’équipe à gérer tous les paramètres sous l’onglet Options de passage en caisse.
Configurer les paramètres des commandes Autoriser le membre de l’équipe à modifier les paramètres des commandes.
Configurer les paramètres du matériel Autoriser le membre de l’équipe à gérer tous les paramètres sous l’onglet Matériel.
Activer le suivi des heures des membres de l’équipe Autoriser le membre de l’équipe à activer et à désactiver le suivi des heures.
Configurer les paramètres des services Autoriser le membre de l’équipe à configurer les paramètres des services de la plateforme Square pour les restaurants.
Autoriser la déconnexion sur des Solutions PDV partagées Autoriser le membre e l’équipe à se déconnecter complètement de l’application.

Accès des représentants autorisés

Un représentant autorisé est un membre de votre équipe ou un associé à qui vous avez accordé l’accès à certaines données et à certains détails de transaction de votre compte. Une fois qu’un représentant autorisé est [ ajouté à votre compte, celui-ci peut appeler le Centre d’assistance et prendre des mesures limitées. Un représentant autorisé peut :

Autorisation Description
Discuter de transactions et des dépôts précis avec l’assistance Possibilité de discuter des transactions, des frais, des dépôts, des clients, des abonnements et d’autres détails propres au compte.
Mettre à jour les renseignements de votre entreprise Possibilité de demander à Square de mettre à jour le code de catégorie de commerçant (CCC), l’adresse d’expédition et le profil public de l’entreprise.
Supprimer un ancien compte bancaire< Possibilité de demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté.

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