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Créer et planifier des rendez-vous

À qui s’adresse cet article ?
  • Aux vendeurs disposant des autorisations relatives aux rendez-vous. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
  • Aux abonnés à Rendez-vous Square.
  • Aux vendeurs dont le mode réservations est activé dans l’application Solution PDV Square.
  • À propos de la planification des rendez-vous

    Avec Rendez-vous Square, vous pouvez créer et planifier des rendez-vous pour vos clients et leur envoyer une notification par SMS ou par e-mail.

    Avant de commencer

    Vous pouvez planifier des rendez-vous pour une heure précise, toute la journée ou de manière récurrente. Avant de pouvoir planifier des rendez-vous, vous devez effectuer les opérations suivantes :

    Deux options s’offrent à vous pour planifier des rendez-vous :

    • Planifier des rendez-vous à partir de votre Tableau de bord Square

    • Planifier des rendez-vous à partir de votre application Solution PDV Rendez-vous Square

    Pour les rendez-vous récurrents, le prix affiché sera d’abord le même que celui du rendez-vous initial, mais vous pourrez le modifier à tout moment.

    Option 1 : Planifier un rendez-vous à partir du Tableau de bord Square

    1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez surRendez-vous.

    2. Cliquez sur Calendrier.

    3. Sélectionnez un créneau horaire sur votre calendrier ou cliquez sur Créer.

    4. Choisissez le type de Rendez-vous.

    5. Programmez le rendez-vous et incluez des détails tels que les coordonnées du client, le lieu du rendez-vous et d’éventuels commentaires. Vous pouvez aussi ajouter une carte enregistrée votre client. Toutes les informations sur les clients sont enregistrées dans votre répertoire de clients.

    6. Ajouter des services et des articles. Remarque : Si un service faisant partie d’un rendez-vous multiservices comprend une période réservée, une option Réserver du temps supplémentaire apparaîtra comme dernière étape du rendez-vous. Vous pouvez modifier la période réservée ou choisir l’option Aucune pour la supprimer complètement. Si vous tentez d’effectuer une réservation sur un créneau déjà réservé, une notification d’avertissement s’affichera pour éviter les réservations superposées.

    7. Une fois qu’un service est ajouté, vous pouvez cliquer sur Rechercher des disponibilités pour ouvrir une fenêtre distincte vous permettant de sélectionner des créneaux de date et d’heure disponibles.

    8. Cliquez sur Enregistrer.

    9. Cliquez sur Type de notification pour indiquer si vous souhaitez envoyer une notification à votre client et, le cas échéant, de quelle manière. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message à l’attention de votre client.

    10. Cliquez sur Enregistrer.

    Option 2 : Planifier un rendez-vous à partir de l’application Solution PDV Rendez-vous Square

    Appareils iOS

    Depuis l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application Solution PDV Rendez-vous Square :

    1. Ouvrez votre application Solution PDV et appuyez sur Calendrier.
    2. Appuyez sur + ou sur un créneau horaire de votre calendrier et sélectionnez Créer un rendez-vous.
    3. Appuyez sur Ajouter un client.
    4. Ajoutez un client existant en le recherchant par son nom, son adresse e-mail ou son numéro de téléphone. Appuyez sur + pour créer un nouveau client.
    5. Le cas échéant, sélectionnez et mettez à jour la date et l’heure du rendez-vous.
    6. Ajoutez les services et les articles optionnels.
    7. Appuyez sur le service/l’article pour sélectionner l’employé qui honore le service.
    8. Ajoutez un contrat facultatif ou une note interne pour votre personnel.
    9. Appuyez sur Enregistrer.
    10. Appuyez sur Type de notification pour sélectionner si et comment vous souhaitez envoyer une notification à votre client. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message à l’attention de votre client.
    11. Appuyez sur Enregistrer.

    Appareils Android

    Depuis l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application Solution PDV Rendez-vous Square :

    1. Ouvrez votre application Solution PDV et appuyez sur Calendrier.
    2. Appuyez sur + ou sur un créneau horaire de votre calendrier et sélectionnez Créer un rendez-vous.
    3. Appuyez sur Ajouter un client.
    4. Ajoutez un client existant en le recherchant par son nom, son adresse e-mail ou son numéro de téléphone. Appuyez sur + pour créer un nouveau client.
    5. Ajoutez les services et les articles optionnels.
    6. Appuyez sur le service/l’article pour sélectionner l’employé qui honore le service.
    7. Ajoutez un contrat facultatif ou une note interne pour votre personnel.
    8. Le cas échéant, sélectionnez et mettez à jour la date et l’heure du rendez-vous.
    9. Appuyez sur Enregistrer.
    10. Appuyez sur Type de notification pour sélectionner si et comment vous souhaitez envoyer une notification à votre client. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message à l’attention de votre client.
    11. Appuyez sur Enregistrer.

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