Square 顧客リストを利用する
Squareの無料の顧客リストは、お客さまにかかわる情報を保存でき、お客さまの来店状況を把握できるほか、お客さまともやり取りできる顧客情報管理ツールです。
顧客リストには、複数の方法で顧客プロフィールを追加することができます。
POSレジを使って対面で売上（お支払い）を処理したときや、Square オンラインビジネスでのお会計時、またはSquare 請求書を使用してのお支払いの際に、顧客プロフィールが追加されます。
またSquare 予約でサービスの予約を受け付けた際も同様に、自動的に顧客プロフィールが追加されます。
顧客リストには、お客さまお一人おひとりを手動で追加することも、一括でインポートすることも可能です。
現金やクレジットカード以外の方法で支払いを受け付けた場合でも、新規顧客として登録するか、既存の顧客プロフィールに支払いを関連付けることができます。
顧客リスト
顧客リストでは、インポートを作成したり、Square データから顧客リストをエクスポートしたりできます。Squareでは、カード決済を処理したときに使用したお客さまの基本情報で自動プロフィールを作成することで、顧客リストに顧客情報を随時追加していきます。その後、お客さまから共有いただいた情報（例：電話番号、メールアドレスなど）を追加することで、顧客プロフィールをさらに充実させることができます。
注意： Square POSレジアプリの顧客リストでは、プロフィールを表示しなくても、お客さまのメールアドレスと電話番号を閲覧できます。
顧客プロフィールには、以下の機能が備わっています。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 顧客情報の編集 | 選択した顧客プロフィールの個人情報を追加・更新することができます。 |
| ••• | プロフィール画面下部の3点アイコン（•••）をクリックすると、[メモを追加]、[カードを追加]、[別の顧客と結合]、[ファイルをアップロード]、[メッセージを送信]、[顧客情報を削除] などを選択できます。 |
| 個人情報 | お客さまの名前を、連絡先、住所、生年月日、カスタム フィールドの情報など、お客さまが入力するその他の情報とともに保存および表示することができます。 |
| 保存済みカード情報 | 今後の決済のために安全に支払いカード情報を保存します。 |
| 請求書 | 下書き、未払い、支払済みの請求書です。そのお客さまの請求書を作成または表示することもできます。 |
| メモ | タイムスタンプ付きメモを追加して自分用のリマインダーを設定できます。 |
| ファイル | お客さまのプロフィールにファイルと写真をアップロードし、関連書類を1か所で管理できます。使用権があるファイルのみをアップロードしてください。サイズは20MB以下、形式は.pdf、.gif、.jpg、.jpeg、.pngのファイルに対応しています。 |
| 購入者の概要 | 平均消費額、訪問数合計、頻度、などのお客さまの詳細を表示できます。 |
| クーポンと特典 | お客さまに関連付けされたクーポンと特典を表示して、手入力で無効化できます。 |
| 予約 | Square 予約を利用している場合は、今後や過去の予約を表示したり、クライアントから今後の予約を受け付けたりできます。 |
| アクティビティ | Square メッセージや購入履歴など顧客の取引情報を確認できます。 |
| 追加情報 | この顧客プロフィールを作成した時期または方法に関する情報を入力します。 |
それぞれの顧客プロフィール内に、関連情報が書かれたカード（セクション）があります。たとえばあるお客さまのプロフィールにSquare ロイヤルティに関するセクションがある場合、そこにはロイヤルティプログラムへの参加に関連する情報が記載されています。またお客さまが複数のクーポンを持っている場合は、クーポンカード内で整理されます。
さらに詳しくは、顧客リストをオンラインで管理するをご覧ください。
顧客リストのフィルター機能
顧客リストにはフィルター機能が備わっているので、お客さまの情報をより詳しく調べることができます。顧客リストでは、購入した商品、販売チャネル、支払い頻度、訪問した店舗などで顧客情報を絞り込むことができます。フィルター機能を利用して条件に該当するデータのみを表示させるには、次の手順を行います。
Square データから、[顧客] > [顧客リストタブ] の順に選択します。
[フィルター] を選択します。
フィルターを適用してから [顧客を表示] をクリックすると、選択したフィルターの条件に該当するお客さまのみが表示されます。
新しいお客さまのリストが表示されたら、[グループとして保存] をクリックして [グループ名] を作成し、[スマートグループ] としてフィルターに保存します。
注意：フィルター機能は、Square データからでも、Square POSレジアプリからでもご利用いただけますが、現時点ではPOSレジアプリではご利用いただけない種類もありますので、ご了承ください。ご希望に合わせて柔軟に顧客情報を絞り込むには、Square データでフィルター機能をご利用になることをおすすめします。
顧客リストグループ
複数のお客さまを「グループ」として保存することができ、グループに属するお客さまの状態を追跡することができます。
マニュアルグループ
「マニュアルグループ」を作成することで、必要に応じてお客さまのリストを手入力で作成することができます。マニュアルグループは、お客さまをまとめてインポートする場合や、すばやく売上から新しい顧客を追加する場合に便利です。マニュアルグループでは、スマートグループとは異なり、グループに属するお客さまの内容が変わるのは、加盟店さま側でお客さまを追加（または削除）した場合のみです。
マニュアルグループを作成するには、次の手順を行います。
Square データの [顧客] タブにアクセスします。
[グループを作成] をクリックします。
[マニュアルグループ] > [次へ] の順に選択します。
ご希望のお客さまを選択して、[次へ] をクリックします。
グルーブに名前を付けて、[グループを作成] ボタンをクリックします。
スマートグループ
スマートグループは、お客さまの行動や設定したフィルターの条件に応じて、グループに属するお客さまが自動的に更新されます。スマートグループは、販売店側とお客さま双方の行動に基づき作成できます。顧客リストでは、カスタムスマートグループを作成するか、おすすめテンプレートを使用してスマートグループを作成できます。
カスタムスマートグループを作成するには、次の手順を行います。
Square データにログインして、[顧客] にアクセスします。
[顧客リスト] タブをクリックし、[グループを作成] を選択します。
[スマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
[カスタムスマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
スマートグループに適用する最初のフィルターを選択して、[次へ] をクリックします。
必要に応じてフィルターの詳細を追加して、[次へ] をクリックします。
グルーブに名前を付けて、[グループを作成] ボタンをクリックします。
おすすめテンプレートを使ってスマートグループを作成するには、次の手順を行います。
Square データにログインして、[顧客] にアクセスします。
[顧客リスト] タブをクリックし、[グループを作成] を選択します。
[スマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
おすすめテンプレートを選び、[次へ] を選択します。
必要に応じて、フィルターを編集したり、不要なフィルターを削除したり、または新規のフィルター詳細/フィルターを追加して、[次へ] をクリックします。
必要に応じてグルーブ名を編集して、[グループを作成] ボタンをクリックします。
顧客グループの概要
Squareは、加盟店さまの商品をクレジットカードまたはデビットカードで購入したお客さまの記録を自動的に作成します。お客さまの記録には、クレジットカードに記載されたお客さまの氏名、支払履歴などが含まれます。
来店頻度や利用状況などのデータに基づいて、お客さまを自動的にグループに分類することができます。スマートグループでは、お客さまがグループの条件を満たすと自動的にスマートグループに分類されるため、顧客リストが変化することがあります。規定値では顧客リストには、お得意様と要フォローのお客さまの2つのスマートグループがあります。フィルタを使用して、選択した条件を満たす任意のスマートグループを作成できます。
プロフィールの仕組みが理解できたら、今度は顧客リストの顧客プロフィールの管理方法を確認しましょう。
メッセージ
Square メッセージを利用すると、お客さまはレシートから直接、店舗での体験についてのご意見・ご感想を送信することができます。Square データの [フィードバック] セクションでは、電子レシートを経由してお客さまとメッセージのやりとりができ、万が一問題が発生したときに公にせずに問題を解決できます。
さらに詳しくは、Square メッセージをはじめるおよびSquare メッセージに関する注意事項をご覧ください。