Square 顧客リストの利用をはじめる
Squareの無料の顧客リストは、お客さまの情報や利用状況、マーケティングなどを管理できる顧客情報管理ツールです。
顧客リストには、複数の方法で顧客プロフィールを追加することができます。
Square オンラインビジネスで対面で売上を作成する場合、またはSquare 請求書を使用する場合です。
またサービスの予約が入ったときも、Square 予約経由で自動的に追加されます。
お客さまを顧客リストに手入力で追加したり、一括でインポートしたりもできます。
支払いカード以外の現金、小切手、その他の方法で支払いを受け付けた場合でも、新規顧客で登録するか、既存の顧客プロフィールに支払いを関連付けることができます。
顧客リスト
顧客リストでは、Square データからの顧客リストの作成、インポート、エクスポートを行えます。Squareは、お客さまの基本情報が含まれたカードでの販売により自動プロフィールを作成し、顧客リストの拡大をお手伝いします。さらには、メールアドレス、電話番号などお客さまが共有した情報を後から追加できますので、ご自身でプロフィールを充実させることができます。
ご注意：プロフィールを表示させなくても、Square アプリの顧客リスト内で、お客さまのメールアドレスや電話番号を確認できます。
顧客プロフィールには、以下の機能が備わっています。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 顧客情報の編集 | 選択した顧客プロフィールの個人情報を追加・更新することができます。 |
| ••• | プロフィール画面下部の3点アイコン（•••）をクリックすると、[メモを追加]、[カードを追加]、[別の顧客と結合]、[ファイルをアップロード]、[メッセージを送信]、[顧客情報を削除] などを選択できます。 |
| 個人情報 | お客さまの名前を、連絡先、住所、生年月日、カスタム フィールドの情報など、お客さまが入力するその他の情報とともに保存および表示することができます。 |
| 保存済みカード情報 | 今後の決済のために安全に支払いカード情報を保存します。 |
| 請求書 | 下書き、未払い、支払済みの請求書です。そのお客さまの請求書を作成または表示することもできます。 |
| メモ | タイムスタンプ付きメモを追加して自分用のリマインダーを設定できます。 |
| ファイル | お客さまのプロフィールにファイルと写真をアップロードし、関連書類を1か所で管理できます。使用権があるファイルのみをアップロードしてください。サイズは20MB以下、形式は.pdf、.gif、.jpg、.jpeg、.pngのファイルに対応しています。 |
| 購入者の概要 | 平均消費額、訪問数合計、頻度、などのお客さまの詳細を表示できます。 |
| クーポンと特典 | お客さまに関連付けされたクーポンと特典を表示して、手入力で無効化できます。 |
| 予約 | Square 予約を利用している場合は、今後や過去の予約を表示したり、クライアントから今後の予約を受け付けたりできます。 |
| アクティビティ | Square メッセージや購入履歴など顧客の取引情報を確認できます。 |
| 追加情報 | この顧客プロフィールを作成した時期または方法に関する情報を入力します。 |
それぞれの顧客プロフィール内には、関連情報が書かれたカード（セクション）があります。たとえば、あるお客さまのプロフィールにSquare ロイヤルティに関するセクションがある場合、そこにはロイヤルティプログラムへの参加に関する情報が記載されています。また、あるお客さまが複数のクーポンを持ってる場合、クーポンカード上に整理されます。
詳しくは、顧客リストをオンラインで管理するをご覧ください。
顧客リストのフィルター機能
顧客リストにはフィルターオプションがあり、顧客情報をより詳細に表示できます。適用できるフィルターは、購入商品、支払い頻度、来店した店舗などです。フィルターを適用して特定のデータを表示するには、次の手順を行います。
Square データから、[顧客] > [顧客リストタブ] の順にアクセスします。
[フィルター] を選択します。
フィルターを適用してから [顧客を表示] をクリックすると、選択したフィルターの基準に当てはまるお客さまが表示されます。
新しいお客さまのリストがある場合は、[グループとして保存] をクリックして [グループ名] を作成し、[スマートグループ] としてフィルターに保存します。
ご注意：Square データとPOSレジアプリの両方でフィルターを使用できます。ただし、現時点ではアプリですべてのフィルターを利用することはできません。Square データから、さらに広範な条件でお客さまのリストをフィルターできます。
顧客リストグループ
複数のお客さまを「グループ」として簡単に保存でき、グループに属するお客さまの状態を追跡できます。
マニュアルグループ
マニュアルグループでは、お客さまを自由に選択してご希望に応じたお客さまのリストを作成できます。マニュアルグループは、お客さまをまとめてインポートする場合や、すばやく売上から新しい顧客を追加する場合に便利です。マニュアルグループは、スマートグループとは異なり、お客さまを追加または削除した場合にのみ変更されます。
マニュアルグループを作成するには、次の手順を行います。
Square データの [顧客] タブにアクセスします 。
[グループを作成] をクリックします。
[マニュアルグループ] > [次へ] の順に選択します。
ご希望のお客さまを選択して、[次へ] をクリックします。
グルーブに名前を付けて、[グループを作成] ボタンをクリックします。
スマートグループ
スマートグループは、お客さまの行動履歴や設定したフィルターに基づいて、継続的に自動更新されます。スマートグループは、お客さまと加盟店さま双方のやり取りに基づいて作成できます。カスタムスマートグループを作成するか、推奨テンプレートを使用してスマートグループを作成できます。
カスタムスマートグループを作成するには、以下の手順を行います。
Square データにログインして [顧客] にアクセスします。
[顧客リスト] タブをクリックし、[グループを作成] を選択します。
[スマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
[カスタムスマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
スマートグループに適用する最初のフィルターを選択して、[次へ] をクリックします。
必要に応じてフィルターの詳細を追加して、[次へ] をクリックします。
グルーブに名前を付けて、[グループを作成] ボタンをクリックします。
推奨テンプレートを使ってスマートグループを作成するには、次の手順を行います。
Square データにログインして [顧客] にアクセスします。
[顧客リスト] タブをクリックし、[グループを作成] を選択します。
[スマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
推奨テンプレートを選び、[次へ] を選択します。
必要に応じてフィルターを編集したり、不要なフィルターを削除したり、または新規のフィルター詳細/フィルターを追加して、[次へ] をクリックします。
必要に応じてグルーブ名を編集して、[グループを作成] をクリックします。
顧客グループの概要
Squareは、加盟店さまの商品をクレジットカードまたはデビットカードで購入したお客さまの記録を自動的に作成します。お客さまの記録には、クレジットカードに記載されたお客さまの氏名、支払履歴などが含まれます。
来店頻度や利用状況などのデータに基づいて、お客さまを自動的にグループに分類することができます。スマートグループでは、お客さまがグループの条件を満たすと自動的にスマートグループに分類されるため、顧客リストが変化することがあります。規定値では顧客リストには、お得意様と要フォローのお客さまの2つのスマートグループがあります。フィルタを使用して、選択した条件を満たす任意のスマートグループを作成できます。
プロフィールの仕組みが理解できたら、顧客リストの顧客プロフィールの管理方法をご確認ください。
フィードバック
Square メッセージを使用すると、お客さまはレシートから直接、店舗での体験に関するフィードバックを非公開で送信できます。Square データの [フィードバック] セクションでは、電子レシートを経由してお客さまと直接やり取りし、問題点を個別に解消できます。
詳しくは、Square メッセージをはじめるおよびSquare メッセージに関する注意事項をご覧ください。
インサイト
インサイト は、お客さまの支払いを通じた行動をよりよく理解するのに役立ちます。レポートおよび分析ソフトウェアを導入することで、加盟店さまはこれらのインサイトを明らかにし、機能していることを継続し、将来の事業に関する意思決定に役立てることができます。
顧客インサイトの使い方をご覧ください。
設定
顧客リストのアクセス権限
アクセスプラスを使用すると、スタッフに役割とアクセス権限を割り当てて、スタッフが顧客リストの操作を行えるようにできます。スタッフが行える操作には、顧客プロフィールの作成、重複したプロフィールの一括統合などがあります。
初期設定では、メールアドレス、住所、電話番号などのお客さまの連絡先情報は、カスタムアクセス権限設定の割り当てが完了している場合、スタッフが初期設定で表示できる状態になります。スタッフがこの情報を表示して編集できるようにするには、アクセスプラスでこのアクセス権限を有効にします。