Primeros pasos con el Directorio de clientes de Square
El Directorio de clientes gratis de Square es una herramienta de administración de contactos donde que puedes almacenar información de los clientes, ver cómo interactúan con tu negocio y relacionarte con ellos.
Existen varias maneras de agregar un perfil de cliente al Directorio de clientes:
Cuando se realizan ventas en persona mediante el Punto de venta, Ventas en línea Square o Facturas Square.
También se agregan automáticamente al reservar servicios contigo mediante Citas Square y si participan en tu programa de Fidelidad Square.
También puedes agregar o importar clientes manualmente a tu Directorio en grupo.
Si un cliente paga en efectivo, cheque u otra forma de pago distinta a una tarjeta de crédito, igualmente puedes asociar su pago con un perfil de cliente nuevo o existente.
Directorio
Tu Directorio de clientes te permite crear importar o exportar tu lista de clientes desde el Panel de Datos Square en línea. Square te ayuda a hacer crecer tu Directorio al crear perfiles instantáneos a partir de las ventas con tarjeta que contengan la información básica del cliente. Luego, puedes agregar la información que los clientes te compartan, por ejemplo, su dirección de correo electrónico o número de teléfono, para que puedas mejorar los perfiles tú mismo.
Nota: En tu lista de clientes en la aplicación de Square, puedes ver el correo electrónico y los números de teléfono de los cliente sin necesidad de ver su perfil.
Los perfiles de clientes incluyen las siguientes secciones:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Editar cliente | Te permite agregar y actualizar información personal del perfil seleccionado. |
| ••• | Haz clic en el ícono de tres puntos (•••) en la parte inferior del perfil para Agregar nota, Agregar tarjeta, Combinar con otro cliente, Cargar archivo, Enviar mensaje, Eliminar cliente y más. |
| Información personal | Guarda y ve el nombre de un cliente y toda la información que te haya proporcionado, incluida la información de contacto, la dirección, la fecha de nacimiento y cualquier otra información de los campos personalizados. |
| Marketing | Muestra el estado de suscripción al correo electrónico. |
| Tarjetas guardadas | Guarda de forma segura la información de la tarjeta de pago del cliente para pagos futuros. |
| Fidelidad | Si usas Fidelidad Square, podrás ver el estado y la actividad de un cliente, junto con la capacidad de ajustar estrellas, administrar tarjetas asociadas y actualizar sus números de teléfono de fidelidad. |
| Facturas | Facturas en borrador, pendientes de pago o pagadas. También puedes crear o ver facturas para el cliente. |
| Notas | Agrega notas con horarios y configura recordatorios. |
| Archivos | Carga archivos o fotos al perfil del cliente para mantener los documentos relevantes en un solo lugar. Solo carga archivos que tengas derecho a usar. Los archivos no pueden superar los 20 MB. Tipos de archivo compatibles: .pdf .gif .jpg .jpeg .png. |
| Resumen del comprador | Consulta detalles de clientes, incluido su gasto promedio, visitas totales y frecuencia. |
| Cupones y recompensas | Ve y expira manualmente todos los cupones y recompensas asociados con un cliente. |
| Citas | Si está usando Citas Square, podrá ver citas próximas y pasadas, junto con la posibilidad de reservar citas futuras para un cliente. |
| Actividad | Ve la actividad de un clientes en tu negocio, incluidas las compras, los Comentarios enviados sobre tu negocio, la actividad de Fidelidad Square ganada y las campañas de Marketing Square recibidas. |
| Información adicional | Incluye información sobre cuándo y cómo se creó este perfil de cliente. |
Dentro de cada perfil de cliente, encontrarás tarjetas o secciones que contienen información relacionada. Por ejemplo, puedes tener una sección en el perfil de un cliente para Fidelidad con información relacionada con la participación de ese cliente en tu programa de Fidelidad. O tal vez un cliente tiene varios cupones, que ahora se organizarán bajo una tarjeta de cupón.
Obtén información sobre cómo administra tu Directorio de clientes en línea.
Filtros del Directorio de clientes
Tu Directorio de clientes tiene opciones de filtrado que te permiten ver la información del cliente en más detalle. Los filtros incluyen artículos comprados, frecuencias de pago, ubicaciones visitadas y más. Para aplicar filtros y ver información específica, sigue estos pasos:
Ve a Clientes > pestaña del Directorio en tu Panel de Datos Square en línea.
Selecciona Filtros.
Cuando hayas aplicado los filtros, haz clic en Ver clientes para ver los clientes que entran dentro de los criterios que estableciste en los filtros.
Una vez que tengas tu nueva lista de clientes, haz clic en Guardar como grupo y crea un Nombre del grupo para guardar los filtros como un grupo inteligente.
Si usas Marketing Square, puedes enviar campañas por correo electrónico o mensaje de texto a ese grupo de clientes.
Nota: Puedes aplicar filtros tanto desde tu Panel de Datos Square en línea como desde la aplicación Punto de venta Square. Sin embargo, por el momento, no todos los filtros están disponibles desde la aplicación. Encontrarás una lista más completa de filtros de clientes en tu Panel de Datos Square en línea.
Grupos del Directorio
Puedes guardar fácilmente conjuntos de clientes como grupos para hacer un seguimiento de ellos.
Grupos manuales
Crea un grupo manual para elegir manualmente los clientes según tus necesidades. Los grupos manuales pueden ser útiles para importar clientes en grupo o cómo agregar un nuevo cliente desde una venta de forma rápida. Los grupos manuales solo cambiarán si agregas o quitas clientes. Esto no ocurre con los grupos inteligentes.
Para crear un grupo manual, haz lo siguiente:
Ve a la pestaña Clientes de tu Panel de Datos Square en línea.
Haz clic en Crear grupo.
Selecciona Grupo manual > Siguiente.
Selecciona a los clientes manualmente y haz clic en Siguiente.
Dale un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.
Grupos inteligentes
Los grupos inteligentes se actualizan solos continuamente, en función de las actividades de los clientes y los filtros que que selecciones. Puedes crear grupos inteligentes de forma manual o a partir de interacciones del negocio con los clientes. También puedes crear un grupo inteligente personalizado o usar una plantilla sugerida para crear uno.
Inicia sesión en tu Panel de Datos Square en línea > Clientes.
Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Crear grupo.
Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.
Selecciona Grupo inteligente personalizado > Siguiente.
Elige el primer filtro que quieras aplicar al grupo inteligente y, luego, haz clic en Siguiente.
Agrega más detalles de filtro, de ser necesario, y haz clic en Siguiente.
Dale un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.
Si usas Marketing por correo electrónico Square, puedes enviar campañas por correo electrónico o mensaje de texto a ese grupo de clientes. También puedes acceder a los grupos que crees en el Directorio cuando estés creando una campaña mediante Marketing Square.
Para crear un grupo inteligente a partir de una plantilla sugerida, haz lo siguiente:
Inicia sesión en tu Panel de Datos Square en línea > Clientes.
Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Crear grupo.
Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.
Selecciona una plantilla sugerida > Siguiente.
Edita los filtros, elimínalos y agrega nuevos filtros o detalles y, luego, haz clic en Siguiente.
Edita el nombre del grupo si es necesario y, luego, haz clic en el botón Crear grupo.
Visualización rápida de grupos de clientes
Los Perfiles instantáneos son perfiles de clientes creados automáticamente después de una transacción. Si se toma el nombre de un cliente de su tarjeta de pago y aún no existe un perfil correspondiente en el directorio, Square creará un perfil instantáneo. Las futuras compras realizadas con esa tarjeta actualizarán el perfil del cliente con nueva información sobre la transacción y otras actividades relacionadas con tu negocio.
Los Perfiles instantáneos se muestran en el grupo Perfil instantáneo en tu directorio y se pueden filtrar si usas el filtro de fuente de creación y seleccionas Perfil instantáneo (mediante el pago).
Un cliente suscrito es un cliente que prestó explícitamente su consentimiento para recibir correos electrónicos de marketing de tu negocio.
Si recabaste las direcciones de correo electrónico de los clientes mediante Square al enviar recibos digitales, Facturas, Citas o Fidelidad, el cliente no podrá recibir las campañas por correo electrónico de Marketing Square, excepto que:
- hayas recabado y registrado por separado el consentimiento explícito del cliente;
- hayas importado de manera manual la base de datos preexistente de los clientes que consintieron recibir correo electrónico de marketing de tu negocio; o
- tu cliente haya usado las herramientas de recopilación de información del cliente de Square.
- La facturación de los suscriptores de Marketing Square depende de la cantidad de clientes disponibles en el grupo Clientes suscritos. Obtén más información sobre los precios de Marketing Square.
Categorías utilizadas para agrupar de manera automática a tus clientes en función de su frecuencia de visitas o el grado de compromiso con tu negocio. Los grupos inteligentes son dinámicos, y la lista de clientes en ellos puede cambiar con el tiempo a medida que los clientes cumplen con los requisitos para el grupo. En tu directorio de clientes, se incluyen dos grupos inteligentes de manera predeterminada: clientes frecuentes y clientes inactivos. Con los filtros, puedes crear grupos inteligentes personalizados que cumplan con los criterios de tu elección.
Un grupo inteligente que incluya a tus clientes más fieles y frecuentes. De manera predeterminada, este grupo está configurado para recopilar clientes que visitaron tu negocio tres veces en los últimos seis meses. Puedes editar la configuración de este grupo haciendo clic en Acciones > Editar grupo en tu directorio.
Ahora que comprendes cómo funcionan los perfiles, obtén información sobre cómo administrar perfiles de clientes en tu directorio.
Comentarios
Comentarios Square permite a tu clientes enviar mensajes privados a tu negocio con comentarios sobre su experiencia directamente desde sus recibos. La sección Comentarios de tu Panel de Datos Square te brinda la posibilidad de comunicarte directamente con los clientes para solucionar en privado cualquier problema directamente desde el recibo digital.
Obtén más información sobre cómo guía de inicio para Comentarios Square y Prácticas óptimas para Comentarios Square.
Perspectivas
Perspectivas puede ayudarte a comprender mejor el comportamiento de tus clientes mediante sus pagos. Con software de informes y análisis, podrás decodificar la información disponible para seguir haciendo lo que funciona y tomar decisiones informadas que ayuden a tu negocio.
Obtén más información sobre cómo cómo usar Perspectivas de clientes.
Ajustes
Crea campos personalizados para recopilar y almacenar información nueva en el perfil de un cliente. Los cambios que hagas se verán reflejados de manera automática en todos los clientes, sin importar desde dónde accedas a Square. Puedes exportar toda la información que recopiles, así como realizar búsquedas y aplicar filtros en algunos campos.
Obtén más información sobre cómo crear campos personalizados en el directorio de clientes.
Los Perfiles instantáneos son perfiles de clientes creados de manera automática después de una transacción. Si se recopila el nombre de un cliente de su tarjeta de pago y aún no existe un perfil correspondiente en el directorio, Square creará un Perfil instantáneo. Las compras que se realicen en el futuro con esa tarjeta actualizarán el perfil del cliente con información nueva sobre la transacción y otras actividades relacionadas con el negocio.
Activa la opción "Recibir comentarios desde los recibos digitales" para permitir que tus clientes compartan sus comentarios directamente contigo. También puedes seleccionar en qué ubicación activar los comentarios.
Obtén más información sobre cómo comenzar a usar Comentarios Square.
Puedes agregar direcciones de correo electrónico adicionales para recibir notificaciones por correo electrónico cuando un cliente realice comentarios.
- Página de registro alojada: copia y pega este enlace en los lugares en línea que desees para invitar a los clientes a unirse a tu lista de correos. Después de hacer clic, los clientes se dirigirán a una página de inicio exclusiva donde podrán registrarse, y los nombres y las direcciones de correo electrónico recopilados se agregarán al Directorio.
- Formulario de registro integrado: copia y pega este código en tu sitio web para insertar un formulario para recopilar direcciones de correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico recopiladas se agregarán al Directorio.
Obtén más información sobre cómo comenzar a recopilar información de los clientes.
Descarga, imprime y almacena el formulario de autorización firmado por el cliente. Necesitas la autorización firmada del cliente para guardar su tarjeta y protegerte de responsabilidades de devolución de pagos. Pide al cliente que complete y firme este formulario y, luego, guárdalo en un lugar seguro de conformidad con el PCI-DSS y los requisitos de privacidad de datos.
Permisos del Directorio de clientes
Cuando usas las Funciones de Administración de equipos de Square, puedes asignar funciones y permisos a los miembros de tu equipo para permitirles realizar acciones en tu Directorio de clientes. Entre las acciones que los miembros de tu equipo pueden realizar se incluyen crear perfiles de clientes, unir perfiles duplicados en grupos y mucho más.
De manera predeterminada, la información de contacto de los clientes, como la dirección de correo electrónico, la dirección física y el número de teléfono, serán visibles para tu equipo de manera predeterminada si les asignaste conjuntos de permisos personalizados. Puedes otorgar a tu equipo la capacidad de ver y editar esta información al activar este permiso con Administración de equipos.