Ajouter de nouveaux clients au Répertoire de clients
À propos de l’ajout de nouveaux clients à votre répertoire
Le Répertoire de clients Square est un outil complet de gestion des contacts qui vous permet de stocker et de modifier des renseignements sur vos clients, de suivre leurs interactions avec votre entreprise et d’interagir avec eux. Chaque fois que vous ajoutez un client existant à une vente, vous pouvez afficher les détails de ses visites précédentes, ses préférences, les articles qu’il achète fréquemment et ses remarques personnalisées pour améliorer son expérience.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter des clients à votre Répertoire de clients à partir de votre Tableau de bord Square et de l’application PDV Square.
Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez un profil client, la modification apparaît dans votre Tableau de bord Square et dans l’application Solution PDV Square.
L’importation en masse des clients n’est possible qu’à partir du Tableau de bord Square.
Ajouter un client
Vous pouvez ajouter un client à une vente pour suivre son historique d’achats et afficher les tendances. Si vous saisissez manuellement l’adresse courriel d’un client dans son profil, celui-ci sera automatiquement inscrit au marketing par courriel. Les clients sont également automatiquement ajoutés à votre Répertoire de clients s’ils réservent des services auprès de votre entreprise via Rendez-vous Square, s’inscrivent à votre programme de fidélisation Square ou sont facturés avec Factures Square.
Option 1 : ajouter un client directement à votre Répertoire de clients
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Marketing et fidélisation > Répertoire de clients.
- Cliquez sur Créer et saisissez les renseignements du nouveau client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : ajouter un nouveau client pendant une vente
Vous pouvez créer un nouveau client et l’ajouter à une vente dans la section Vente en cours sur votre écran Paiement juste avant d’accepter un paiement.
- Commencez une nouvelle vente sur le Terminal virtuel Square.
- Cliquez sur Ajouter un client > Créer un client.
- Saisissez les renseignements du nouveau client.
- Cliquez sur Enregistrer et finalisez la transaction.
Tout d’abord, assurez-vous d’activer la gestion de la clientèle en touchant ≡ Plus > Paramètres > Caisse > Gestion de la clientèle pour ajouter des clients lors du passage en caisse.
- Commencez une nouvelle vente à partir de Solution PDV Square.
- Touchez Ajouter un client ou touchez Actions, puis Client.
- Touchez l’icône + et saisissez les renseignements du nouveau client.
- Touchez Enregistrer et finalisez la transaction.
Option 3 : ajouter un nouveau client après une vente
Si vous avez finalisé une vente mais n’y avez pas ajouté de client, vous pouvez ajouter les coordonnées de votre client par la suite.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Rapports > Transactions.
- Cliquez sur la transaction sélectionnée.
- Cliquez sur ••• > Ajouter un client.
- Cliquez sur Créer un nouveau client et saisissez les renseignements du nouveau client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Tout d’abord, assurez-vous d’activer la gestion de la clientèle en touchant ≡ Plus > Paramètres > Caisse > Gestion de la clientèle pour ajouter des clients après le passage en caisse.
Si vous avez finalisé une vente et n’avez pas encore touché Nouvelle vente, vous pouvez ajouter des coordonnées de client.
- À partir de l’écran des reçus, touchez Ajouter un client.
- Touchez Créer un client et saisissez les renseignements du client.
- Touchez Enregistrer.
Importation en masse de clients
Si vous souhaitez téléverser et gérer plusieurs profils de clients à la fois, vous pouvez utiliser l’outil d’importation en masse pour effectuer des ajouts ou des modifications en masse à votre Répertoire de clients à l’aide d’une feuille de calcul. L’outil d’importation n’est disponible que dans le Tableau de bord Square. L’outil d’importation ne vous permettra pas d’inscrire des clients qui se sont précédemment désabonnés des campagnes de marketing par courriel.
Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Marketing et fidélisation > Répertoire de clients.
Cliquez sur Importer/exporter > Importer les clients.
Cliquez sur Télécharger un modèle ou sur Suivant (si vous avez déjà une feuille de calcul prête).
Téléversez votre fichier et cliquez sur Suivant.
Vérifiez et attribuez les champs, puis cliquez sur Importer.
La procédure d’importation peut prendre quelques minutes. Une fois le processus terminé, vous pouvez afficher une synthèse des profils de clients importés avec les détails suivants :
Importé(s) : nouveaux profils de clients créés dans le répertoire.
Associé(s) à des clients existants : les clients de ces lignes correspondaient aux profils de clients existants. Si votre fichier d’importation contenait des renseignements supplémentaires à leur sujet, ils seront ajoutés à leurs profils.
Échec : les clients de ces lignes n’ont pas été traités en raison d’une erreur. Cliquez sur Corriger et réimporter pour télécharger un fichier répertoriant les erreurs.
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