新規のお客さまを顧客リストに登録する
新規のお客さまの顧客リストへの登録について
Squareの顧客リストは、総合的な連絡先管理ツールです。お客さまに関する情報を保存・編集できるほか、事業との関わり方を追跡したり、有意義な関係を築いたりできます。既存のお客さまを売上に関連付けると、来店履歴、好み、頻繁に購入する商品、お客さまごとのメモなどの詳細が表示されるため、顧客満足度の強化につなげられます。
はじめる前に
お客さまの顧客リストへの登録は、Square データとSquare POSレジアプリの両方で行えます。
お客さまのプロフィールを登録、更新、または削除すると、変更内容はSquare データとSquare POSレジアプリの両方に反映されます。
お客さま情報の一括インポートは、Square データで行えます。
お客さまを登録する
売上にお客さま情報を関連付けると、購入履歴や傾向を追跡できます。お客さまがSquare 予約で事業のサービスを予約した場合、Square ポイントプログラムに登録した場合、Square 請求書を通してお会計を行った場合も、顧客リストに自動登録されます。
オプション1：顧客リストにお客さまを直接登録する
- Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] > [顧客リスト] の順に移動します。
- [作成] をクリックして、新規のお客さま情報を入力します。
- [保存] をクリックします。
オプション2：販売中にお客さまを新規登録する
支払いを受け付ける直前に、お会計画面のお買上げ商品数セクションからお客さま情報を新規作成し、売上に関連付けられます。
- Square ブラウザ決済から新規の販売を開始します。
- [顧客情報を追加] > [顧客情報を作成] の順にクリックします。
- 新しいお客さまの情報を入力します。
- [保存] をクリックし、取引を完了します。
オプション3：販売後にお客さまを新規登録する
売上にお客さまを関連付けずに販売を完了した場合は、連絡先を事後登録できます。
- Square データにログインし、[注文と支払い]（または [請求書と支払い] あるいは [支払い]）> [取引履歴] の順に移動します。
- 対象の取引をクリックします。
- [•••] > [顧客を追加] の順にクリックします。
- [新しい顧客を作成] をクリックして、新しいお客さまの情報を入力します。
- [保存] をクリックします。
お客さま情報を一括インポートする
複数の顧客プロフィールを一度の操作でアップロードして管理する場合は、一括インポートツールを使ってスプレッドシートを読み込むことで、顧客リストを一括で追加または変更できます。インポートツールは、Square データでご利用いただけます。
Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] > [顧客リスト] の順に移動します。
[インポート/エクスポート] > [顧客情報のインポート] の順にクリックします。
スプレッドシートの準備ができている場合は、[テンプレートをダウンロード] または [次へ] をクリックします。
ファイルをアップロードして [次へ] をクリックします。
フィールドを確認して割り当て、[インポート] をクリックします。
インポート完了までに最長で数分かかる場合があります。完了すると、インポートされた顧客プロフィールのサマリーを確認できます。表示項目は次のとおりです。
インポート済み：顧客リストに新規作成されたお客さまのプロフィールです。
既存の顧客情報と一致：これらの行に表示されるお客さま情報は、既存の顧客プロフィールと一致しています。インポートしたファイルに追加情報がある場合は、プロフィールに追加されます。
失敗：エラー発生により、これらの行に表示されるお客さま情報はインポートされていません。[修正] をクリックして、エラーを一覧表示したファイルをダウンロードします。