Añadir nuevos clientes al Directorio
Información sobre cómo añadir nuevos clientes a tu Directorio
El Directorio de clientes de Square es una herramienta de gestión de contactos que te permite almacenar y editar la información de los clientes, analizar su comportamiento e interactuar con ellos. Cada vez que añadas un cliente a la venta, podrás revisar sus últimas visitas, sus preferencias, los artículos que suele comprar y cualquier nota que tenga en su perfil, para personalizar todavía más su experiencia.
Antes de empezar
Puedes añadir clientes a tu Directorio desde el Panel de control y la aplicación TPV Square.
Cuando añadas, edites o elimines el perfil de un cliente, el cambio se reflejará en ambas aplicaciones.
No obstante, solo podrás importar clientes en bloque desde el Panel de control.
Añadir un cliente
Puedes añadir un cliente a una venta para consultar su historial de compras y analizar su comportamiento. Si añades su dirección de correo electrónico en su perfil, se incluirá automáticamente en tu lista de marketing por correo electrónico. Los clientes que reserven tus servicios a través de Citas Square, se registren en tu programa de Fidelización Square o te paguen con Facturas Square se añadirán automáticamente a tu Directorio.
Opción 1: añadir un cliente directamente a tu Directorio
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
- Haz clic en Crear e introduce los datos de tu nuevo cliente.
- Haz clic en Guardar.
Opción 2: añadir un cliente nuevo durante una venta
Puedes crear un cliente y añadirlo a la venta antes de aceptar el pago desde la sección Venta en curso del proceso de pago.
- Inicia una venta desde Terminal virtual de Square.
- Haz clic en Añadir cliente > Crear cliente.
- Introduce su información.
- Por último, haz clic en Guardar y completa la transacción.
Antes que nada, comprueba que tienes activada la opción Gestión de clientes. Para ello, pulsa ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Gestión de clientes. Ahora ya puedes añadir clientes durante el proceso de pago.
- Inicia una venta desde la aplicación Square.
- Pulsa Añadir cliente o Acciones > Cliente.
- Pulsa el signo (+) e introduce la información del nuevo cliente.
- Por último, pulsa Guardar y completa la transacción.
Opción 3: añadir un cliente nuevo después de una venta
Aunque hayas completado una venta sin añadir al cliente, podrás introducir todos sus datos de contacto después.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o Pagos) > Transacciones.
- Haz clic en las transacciones en cuestión.
- Haz clic en ••• > Añadir cliente.
- Haz clic en Crear cliente e introduce su información.
- Haz clic en Guardar.
Para empezar, comprueba que tienes activada la opción Gestión de clientes. Para ello, pulsa ≡ Más > Configuración > Proceso de pago > Gestión de clientes.
De esta forma, aunque hayas completado una venta sin pulsar Venta nueva, podrás añadir la información de contacto del cliente.
- En la pantalla de recibos, pulsa Añadir cliente.
- Pulsa Crear cliente e introduce su información.
- Por último, pulsa Guardar.
Importar clientes en bloque
Si quieres subir al Directorio de clientes varios perfiles a la vez o modificarlos de forma conjunta, podrás hacerlo mediante una hoja de cálculo desde la herramienta de importación en bloque, disponible exclusivamente en Panel de control de Square. No obstante, no podrás añadir a la lista de marketing por correo electrónico a los que clientes que se hayan dado de baja.
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
Haz clic en Importar/Exportar > Importar clientes.
Haz clic en Descargar plantilla o Siguiente (si ya tienes una preparada).
Sube tu archivo y haz clic en Siguiente.
Revisa los campo, asígnalos y haz clic en Importar.
El proceso puede tardar unos minutos. Una vez completado, puedes consultar un resumen de los perfiles importados con la siguiente información:
Importados: nuevos perfiles de clientes que se han creado en el Directorio.
Asignados a clientes existentes: los clientes de estas filas ya tenían un perfil en tu Directorio, al que se habrá incorporado cualquier información adicional incluida en archivo de importación.
No importados: los perfiles de estos clientes no se han podido procesar debido a un error. Haz clic en Corregir y volver a importar para descargar un archivo con todos los errores.