Agrega clientes nuevos a tu Directorio de clientes
Información sobre cómo agregar clientes a tu directorio
El Directorio de clientes de Square es una herramienta de administración de contactos que te permite almacenar y editar la información de los clientes, analizar su comportamiento e interactuar con ellos. Cada vez que agregues un cliente existente a tu venta, puedes consultar los detalles de sus visitas anteriores, preferencias, artículos comprados con frecuencia y notas personalizadas para mejorar su experiencia.
Antes de comenzar
Tienes tres opciones para agregar clientes a tu Directorio de clientes desde el Panel de Datos Square y desde la aplicación PDV Square:
Agregar un cliente directamente desde el Directorio de clientes
Agregar un cliente durante una venta
Agregar un cliente después de una venta
Solo podrás importar clientes en grupo desde el Panel de Datos Square.
Cuando agregues, edites o elimines el perfil de un cliente, el cambio se reflejará en ambas aplicaciones.
Perfiles de clientes instantáneos
Los perfiles de clientes que se crean automáticamente después de una transacción, un servicio reservado a través de citas o la inscripción en fidelidad se denominan Perfiles instantáneos. Si uno de tus clientes hace un pago y aún no tiene un perfil asociado a su tarjeta en tu directorio, Square le creará uno. Cada vez que ese cliente compre con su tarjeta en tu negocio, su perfil se irá actualizando con los datos de esas transacciones y otras actividades.
Agregar un cliente
Puedes agregar un cliente a una venta para hacer un seguimiento de su historial de compras y ver las tendencias. Si ingresas manualmente el correo electrónico del cliente en su perfil, se le suscribirá automáticamente a marketing por correo electrónico. Los clientes también se agregan automáticamente al Directorio de clientes si reservan servicios con tu negocio a través de Citas Square, se inscriben en tu programa de Fidelidad Square o se les cobra con Facturas Square.
Opción 1: Agregar un cliente directamente al Directorio de clientes
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
- Haz clic en Crear e ingresa la información de tu nuevo cliente.
- Haz clic en Guardar.
Opción 2: Agregar un cliente nuevo durante una venta
Puedes crear un cliente y agregarlo a la venta antes de aceptar el pago desde la sección Venta del proceso de pago.
- Inicia una venta nueva desde Terminal virtual de Square.
- Haz clic en Agregar cliente > Crear cliente.
- Ingresa la información del nuevo cliente.
- Por último, haz clic en Guardar y completa la transacción.
Antes que nada, comprueba que tienes activada la opción Administración de clientes. Para ello, pulsa ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes para que puedas agregar clientes después del proceso de pago.
- Inicia una venta nueva desde la aplicación Square.
- Pulsa Agregar cliente o Acciones > Cliente.
- Pulsa el signo de (+) e ingresa la información del nuevo cliente.
- Pulsa Guardar y completa la transacción.
Opción 3: Agregar un nuevo cliente después de una venta
Si completaste una venta, pero no agregaste un cliente, puedes agregar su información de contacto después.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pedidos y pagos (o bien a Facturas y pagos o Pagos) > Transacciones.
- Haz clic en la transacción seleccionada.
- Haz clic en los ••• > Agregar cliente.
- Haz clic en Crear cliente nuevo e ingresa la información correspondiente.
- Haz clic en Guardar.
Primero, comprueba que tienes activada la opción Administración de clientes. Para ello, pulsa ≡ Más > Configuración > Proceso de pago > Administración de clientes para que así puedas agregar clientes después del proceso de pago.
Si completaste una venta y aún no has pulsado Nueva venta, todavía puedes agregar la información de contacto del cliente.
- En la pantalla de recibos, pulsa Agregar cliente.
- Pulsa Crear cliente e ingresa su información.
- Pulsa Guardar.
Importar clientes en grupo
Si quieres cargar al Directorio de clientes varios perfiles a la vez o modificarlos de forma conjunta, podrás hacerlo mediante una hoja de cálculo desde la herramienta de importación en grupo. Solo está disponible en el Panel de Datos Square. No podrás suscribir clientes que se hayan dado de baja previamente al marketing por correo electrónico.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
Haz clic en Importar/Exportar > Importar clientes.
Haz clic en Descargar plantilla o en Siguiente (si ya tienes una hoja de cálculo lista).
Carga tu archivo y haz clic en Siguiente.
Revisa los campo, asígnalos y haz clic en Importar.
El proceso puede tardar unos minutos. Puedes consultar un resumen de los perfiles de clientes importados después de que se complete el proceso con los siguientes detalles:
Importados: nuevos perfiles de clientes creados en el Directorio.
Asignados a clientes existentes: los clientes en estas filas coinciden con perfiles de clientes que ya tienes. Si tu archivo de importación tenía información adicional, será agregada a sus perfiles.
No importados: los clientes en estas filas no se procesaron debido a un error. Haz clic en Corregir y volver a importar para descargar un archivo que enumere los errores.