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Créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients

L’ajout de champs personnalisés à votre Répertoire de clients vous offre plus de souplesse lorsque vous recueillez les renseignements sur votre clientèle et plus de contrôle pour le regroupement et le filtrage des clients en fonction des qualités pertinentes à votre entreprise.

Les modifications que vous apportez seront automatiquement visibles pour tous vos clients, partout où vous accédez à Square. Tous les renseignements que vous recueillez peuvent être exportés. Il est également possible d’effectuer des recherches et d’appliquer des filtres pour certains champs.

Types de champs personnalisés

Vous pouvez créer plusieurs types de champs différents pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Champ personnalisé Description
Saisie de texte Ce champ n’acceptera que des entrées au format texte. Par exemple, un coiffeur pourrait créer un champ de texte intitulé « Couleur de cheveux » pour ensuite y saisir la dernière couleur utilisée pour un client donné.
Oui/Non Ce champ vous permet de répondre à une question par oui ou non. Par exemple, un photographe pourrait créer un champ intitulé « Recommandation? » et activer le bouton pour indiquer « Oui ».
Adresse Saisissez une adresse qui peut être différente de celle de la facturation ou de l’expédition.
Date Indiquez une date importante ou de fête, comme un anniversaire ou une date anniversaire d’adhésion.
Sélection Ce champ vous permet d’ajouter une liste de valeur dans laquelle sélectionner une ou plusieurs caractéristiques à ajouter à un profil de client. Ce champ peut être à choix unique ou à choix multiples. Ainsi, un restaurant pourrait créer un champ intitulé « Allergies », créer une liste de 10 allergies communes et sélectionner toutes celles qui s’appliquent à un client donné.
Adresse courriel Ajoutez des adresses de courriel supplémentaires. Par exemple, un entrepreneur pourrait créer un champ intitulé « Courriel professionnel » et saisir une adresse courriel secondaire de ses clients.
Saisie d’un numéro Ce champ n’accepte que des entrées au format numérique.
Numéro de téléphone Ajoutez des numéros de téléphone supplémentaires. Par exemple, un spa pourrait créer un champ intitulé « Numéro de téléphone d’urgence » pour ajouter cette information aux fiches de ses clients. Vous pouvez saisir des numéros de téléphone pour tous les codes de pays.

Créer ou modifier des champs personnalisés

Vous pouvez configurer, afficher, masquer et modifier les champs personnalisés à partir de votre Tableau de bord Square en ligne ou de l’application Square.

À partir du Tableau de bord Square

  1. Accédez à Clients > Clients dans votre Tableau de bord Square en ligne .

  2. Cliquez sur Paramètres > Configurer les profils.

  3. Cliquez sur Créer un champ personnalisé.

  4. Attribuez un nom au champ et sélectionnez un type de champ.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

À partir de l’application Solution PDV Square

  1. Touchez ≡ Plus > Paramètres > Clients > Configurer les profils.

  2. Touchez Ajouter un champ personnalisé.

  3. Attribuez un nom au champ et sélectionnez un type de champ.

  4. Touchez Enregistrer.

Remarque : Assurez-vous que vous exécutez la plus récente version de l’application Square.

Une fois que vous avez créé vos champs personnalisés à partir de votre Tableau de bord ou de votre application Square, vous pouvez sélectionner Modifier pour renommer ou supprimer le champ. Vous pouvez également activer ou désactiver le champ à tout moment afin qu’il n’apparaisse pas dans les profils personnalisés. Pour réorganiser les champs visibles, maintenez enfoncée l’icône , puis déplacez un champ par glisser-déposer.

Ajouter l’information dans les champs personnalisés

Une fois qu’un champ personnalisé est configuré, il apparaît dans tous vos profils client et vous pouvez y saisir des informations. Il suffit de modifier le profil client dans votre Tableau de bord Square en ligne, dans l’application Square ou au moment de l’importation des clients dans un fichier Excel ou CSV.

À partir du Tableau de bord Square

  1. Accédez à votre Répertoire de clients et sélectionnez le profil d’un client.

  2. Cliquez sur Modifier et repérez le champ personnalisé.

  3. Ajoutez les renseignements concernant le client, puis cliquez sur Enregistrer.

À partir de l’application Solution PDV Square

  1. Touchez Plus > Clients.

  2. Sélectionnez un profil de client > touchez Modifier.

  3. Ajoutez les renseignements concernant le client, puis cliquez sur Enregistrer.

Important à noter

  • Lorsque vous consultez un profil, les champs vides ne s’affichent pas. Toutefois, si vous sélectionnez Modifier à partir du Tableau de bord ou de l’application Square, vous y verrez les champs que vous venez de configurer. Lorsque des renseignements sont ajoutés dans ces champs, ils s’affichent dans le profil.

  • Ne saisissez pas de données confidentielles dans les champs personnalisés, comme les mots de passe ou les détails de paiement complets.

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