カスタマープロフィールのカスタマイズ
顧客リストにカスタマイズできるフィールドを追加すると、お客様の情報を収集する際に柔軟な処理が可能になり、事業との関連性に応じてお客様をグループ化したり、フィルタリングしたりといったように管理できる幅が広がります。
顧客リストの概要は、顧客リストの使用方法を参照ください。
カスタムフィールドの種類
テキストフィールド、データフィールド、択一リスト、複数選択リスト、オン/オフの切り替え、リストのほか、住所やメールアドレス、電話番号用の追加フィールドなど、さまざまな種類のフィールドをビジネスのニーズに応じて作成できます。
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テキスト入力：このフィールドはテキスト入力のみを受け付けます。たとえば、ヘアスタイリストならフィールド名を [ヘアカラー] として、直近で使用したヘアカラーを入力することができます。
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切り替え：このフィールドでは、フィールドがTrue（正）またはFalse（誤）のどちらであるかを指定できます。たとえば、写真家ならフィールド名を [紹介] として、[はい] と表示することができます。
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選択：このフィールドでは、顧客プロフィールに追加する値のリストを作成できます。このフィールドは、選択肢が1つまたは複数からなるリストです。たとえば、レストランではフィールド名を [アレルギー] とし、10種類の一般的なアレルギーのリストを作成して、それぞれの顧客に該当するものを選択することができます。
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メールアドレス：このフィールドでは、メールアドレスフィールドを追加できます。たとえば、請負業者ならフィールド名を [会社のメールアドレス] として、顧客の予備のメールアドレスを保存することができます。
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電話番号：このフィールドでは、電話番号を追加できます。たとえば、エステ店ではフィールド名を [緊急連絡先] として、顧客ごとにこの情報を追加することができます。また、電話番号には任意の国コードを追加することができます。
カスタムフィールドを作成する
現時点では、カスタムフィールドはSquare データまたはSquare POSレジアプリから設定する必要があります。カスタムフィールドの情報は、Square POSレジアプリやSquare データから表示、追加、編集することができます。
最新バージョンのSquare POSレジアプリをお使いであることを確認してください。
Squareデータから注文するには：
- Square データの [顧客] タブより、[設定] ＞ [プロフィールを設定] の順にクリックします。
- [カスタムフィールドを作成] をクリックし、フィールド名をつけてフィールドの種類を選択したら [保存] をクリックします。
Square レジアプリからの場合:
- 3本線のアイコンを選択してから、[設定] > [プロフィールを設定] の順にタップします。
- [カスタムフィールドを追加] をタップします。
- フィールドに名前を付けたら、フィールドの種類を選択し、[保存] を選択します。
カスタムフィールドに情報を追加する
カスタムフィールドの設定が完了すると、各顧客のプロフィールにフィールドが追加され、Square データまたはSquare POSレジアプリ上で編集することができます。また、この情報は、ExcelかCSVファイル形式でインポートされる顧客情報の中にも含まれます。
Squareデータから注文するには：
- 顧客リストに移動して、顧客プロフィールを選択します。
- [顧客情報を編集] をクリックし、画面をスクロールして [詳細情報] セクションを表示します。
- 作成したカスタムフィールドに情報を入力して [保存] をクリックします。
Square レジアプリからの場合:
- 3本線のアイコンを選択してから、[設定] > [プロフィールを設定] の順にタップします。
- 非表示にするカスタムフィールドを選択し、[プロフィールに表示] をオフに切り替えます。
- [保存] をクリックします。
カスタムフィールドを非表示にする
すべてのプロフィールのカスタムフィールドの非表示は、Square データまたはSquare POSレジアプリから直接行うことができます。
Squareデータから注文するには：
- Square データの [顧客] タブに移動し、続いて [設定] をクリックします。
- 非表示にするカスタムフィールドを選択し、 オフに切り替えます。
Square レジアプリからの場合:
- 3本線のアイコンを選択してから、[設定] > [プロフィールを設定] の順にタップします。
- 非表示にするカスタムフィールドを選択し、[プロフィールに表示] をオフに切り替えます。
- [保存] をクリックします。
注意:
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プロフィールを表示しても、空のフィールドは表示されません。ただし、Square データから [顧客情報を編集]、またはSquareアプリから [個人情報を編集] を選択すると、設定した新しいフィールドが表示されます。これらのフィールドに情報が追加されると、その情報がプロフィールビューに表示されます。
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カスタムフィールドには、パスワード、決済情報の詳細などの機密情報を保存しないでください。