顧客リストでカスタムフィールドを作成する

顧客リストにカスタマイズできるフィールドを追加すると、顧客情報を収集および保存するときに柔軟な処理が可能になり、事業との関連性に応じて顧客をグループ化したり、フィルタリングしたりといったように管理できる幅が広がります。

変更はSquare上のすべての顧客に自動的に反映されます。収集した情報はすべてエクスポート可能で、検索やフィルタリングできるフィールドもあります。

カスタムフィールドの種類

事業のニーズに合わせて、さまざまな種類のフィールドを作成できます。

カスタムフィールドを作成・編集する

カスタムフィールドの設定、表示、追加、非表示、情報編集はSquare データから、またはSquare POSレジアプリから行えます。

Square データからの場合

1. Square データから、[顧客] > [顧客] の順にアクセスします。

2. [設定] > [プロフィールを設定] の順にクリックします。

3. [カスタムフィールドを作成] をクリックします。

4. フィールドに名前を付け、フィールドの種類を選択します。

5. [保存] をクリックします。

Square POSレジアプリからの場合

1. [≡ その他] > [設定] > [顧客] > [プロフィールを設定] の順にタップします。

2. [カスタムフィールドを追加] をタップします。

3. フィールドに名前を付け、フィールドの種類を選択します。

4. [保存] をタップします。

注意：お使いの端末がSquare POSレジアプリの最新バージョンを搭載していることを確認してください。

Square データまたはSquare POSレジアプリからカスタムフィールドの作成を完了したら、[編集] を選択してフィールドの名前を変更したり削除したりできます。またいつでもフィールドをオン/オフに [切り替え] て、カスタムプロフィールからフィールドを非表示にできます。表示されているフィールドを並べ替えるには、[≡] アイコンを長押ししてからドラッグ・ドロップします。

カスタムフィールドに情報を追加する

カスタムフィールドの設定が完了すると、各顧客プロフィールにフィールドが追加されます。カスタムプロフィールの編集は、Square データまたはSquare POSレジアプリ上で行えます。またExcelかCSVファイルを使用して、顧客情報をインポートするときにも編集できます。

Square データからの場合

1. 顧客リストから、任意の顧客プロフィールを選択します。

2. [編集] をクリックして、カスタムフィールドを特定します。

3. 対象の顧客情報を追加して、[保存] をクリックします。

Square POSレジアプリからの場合

1. [≡その他] > [顧客] の順にタップします。

2. 任意の顧客プロフィールを選択して、[編集] をタップします。

3. 対象の顧客情報を追加して、[保存] をタップします。

カスタムフィールドで絞り込む

フィルターを使うと、お客さまの検索、グループ化、分析をかんたんに行えます。
また顧客データベースをセグメント化することで、ターゲットとするグループに連絡を取りマーケテイング活動を行えるほか、お客さまの動向についてより詳しく知ることができます。
[切り替え式] または [選択式] で表示可能なカスタムフィールドを作成すると、顧客リスト内のフィルター一覧に自動的に追加されます。
詳細については、フィルターおよびスマートグループ作成をご覧ください。

重要な注意事項

• プロフィールを表示しても、空のフィールドは表示されません。ただし、Square データまたはSquare POSレジアプリから [編集] を選択すると、設定した新しいフィールドが表示されます。これらのフィールドに情報が追加されると、その情報がプロフィールビューに表示されます。

• カスタムフィールドには、パスワードや決済情報の詳細といった機密情報を保存しないでください。