顧客リストでカスタムフィールドを作成する
顧客リストにカスタマイズできるフィールドを追加すると、顧客情報を収集および保存するときに柔軟な処理が可能になり、事業との関連性に応じて顧客をグループ化したり、フィルタリングしたりといったように管理できる幅が広がります。
変更はSquare上のすべての顧客に自動的に反映されます。収集した情報はすべてエクスポート可能で、検索やフィルタリングできるフィールドもあります。
カスタムフィールドの種類
事業のニーズに合わせて、さまざまな種類のフィールドを作成できます。
| カスタムフィールド | 説明 |
|---|---|
| テキスト入力 | テキスト入力のみを受け付けます。たとえば、ヘアスタイリストならフィールド名を [ヘアカラー] として、直近で使用したヘアカラーを入力することができます。 |
| 切り替え | フィールドの記述が当てはまる（正）か当てはまらない（誤）を指定できます。たとえば、写真家ならフィールド名を [紹介？] として、[はい] である場合はオンに切り替えるというように利用できます。 |
| 住所 | 住所を入力します（請求先/届け先とは異なる場合があります）。 |
| 日付 | 誕生日や入会日などの、重要な節目や記念日を入力します。 |
| 選択 | 顧客プロフィールに追加する値のリストを作成できます。このフィールドは、選択肢が1つまたは複数からなるリストです。たとえば、レストランではフィールド名を [アレルギー] として、10種類の一般的なアレルギーのリストを作成し、それぞれの顧客に該当するものを選択することができます。 |
| メールアドレス | メールアドレスフィールドを追加できます。たとえば、請負業者ならフィールド名を [会社のメールアドレス] として、顧客の予備のメールアドレスを保存することができます。 |
| 番号入力 | 番号入力のみを受け付けます。 |
| 電話番号 | 電話番号を追加できます。たとえば、エステ店ではフィールド名を [緊急連絡先] として、顧客ごとにこの情報を追加することができます。また、電話番号には任意の国コードを追加することができます。 |
カスタムフィールドを作成・編集する
カスタムフィールドの設定、表示、追加、非表示、情報編集はSquare データから、またはSquare POSレジアプリから行えます。
Square データからの場合
Square データから、[顧客] > [顧客] の順にアクセスします。
[設定] > [プロフィールを設定] の順にクリックします。
[カスタムフィールドを作成] をクリックします。
フィールドに名前を付け、フィールドの種類を選択します。
[保存] をクリックします。
Square POSレジアプリからの場合
[≡ その他] > [設定] > [顧客] > [プロフィールを設定] の順にタップします。
[カスタムフィールドを追加] をタップします。
フィールドに名前を付け、フィールドの種類を選択します。
[保存] をタップします。
注意：お使いの端末がSquare POSレジアプリの最新バージョンを搭載していることを確認してください。
Square データまたはSquare POSレジアプリからカスタムフィールドの作成を完了したら、[編集] を選択してフィールドの名前を変更したり削除したりできます。またいつでもフィールドをオン/オフに [切り替え] て、カスタムプロフィールからフィールドを非表示にできます。表示されているフィールドを並べ替えるには、[≡] アイコンを長押ししてからドラッグ・ドロップします。
カスタムフィールドに情報を追加する
カスタムフィールドの設定が完了すると、各顧客プロフィールにフィールドが追加されます。カスタムプロフィールの編集は、Square データまたはSquare POSレジアプリ上で行えます。またExcelかCSVファイルを使用して、顧客情報をインポートするときにも編集できます。
Square データからの場合
顧客リストから、任意の顧客プロフィールを選択します。
[編集] をクリックして、カスタムフィールドを特定します。
対象の顧客情報を追加して、[保存] をクリックします。
Square POSレジアプリからの場合
[≡その他] > [顧客] の順にタップします。
任意の顧客プロフィールを選択して、[編集] をタップします。
対象の顧客情報を追加して、[保存] をタップします。
重要な注意事項
プロフィールを表示しても、空のフィールドは表示されません。ただし、Square データまたはSquare POSレジアプリから [編集] を選択すると、設定した新しいフィールドが表示されます。これらのフィールドに情報が追加されると、その情報がプロフィールビューに表示されます。
カスタムフィールドには、パスワードや決済情報の詳細といった機密情報を保存しないでください。