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顧客リストでカスタムフィールドを作成する

この記事の対象読者
お客さま情報を表示するアクセス権限(お客さまに関するアクセス権限)をお持ちの加盟店さま。アクセス権限はSquare データで設定できます。

カスタムフィールドの作成について

顧客リストにカスタマイズできるフィールドを追加すると、お客さまの情報の収集・保存を柔軟に行えます。また事業との関連性に応じてお客さまをグループ化したり、フィルタリングしたりなど、管理できる幅が広がります。たとえば、レストランでは「アレルギー」というカスタムフィールドを追加し、関連する食品アレルギーのリストを作成できます。

変更は自動的に反映され、どこからSquareにアクセスしても閲覧できます。収集した情報はすべてエクスポート可能で、検索やフィルタリングできるフィールドもあります。

はじめる前に

カスタムフィールドの設定、表示、追加、非表示、情報編集は、以下の場所から行えます。

  • Square データ

  • Square POSレジアプリ

事業のニーズに合わせて、さまざまな種類のフィールドを作成できます。カスタムフィールドの種類は次のとおりです。

  • テキスト入力:このフィールドは、テキスト入力のみを受け付けます。たとえば、ヘアスタイリストならフィールド名を「ヘアカラー」として、直近で使ったヘアカラーを入力できます。

  • 切り替えボタン :フィールドが正か誤かを示せます。たとえば、写真家ならフィールド名を「紹介?」として、答えが「はい」である場合はオンに切り替えるというように設定できます。

  • 住所:住所を入力します(請求先/届け先とは異なる場合があります)。

  • 日付:誕生日や入会日などの、重要な節目や記念日を入力します。

  • 選択:選択してお客さまプロフィールに追加できる値のリストを作成します。このフィールドは、単一または複数の選択リストにすることができます。たとえば、レストランではフィールドに「アレルギー」という名前を付け、一般的な10種類のアレルギーのリストを作成し、個々のお客さまに当てはまるものをそれぞれ選択できます。

  • メールアドレス:メールアドレスのフィールドを追加できます。たとえば、請負業者はフィールドに「仕事用メールアドレス」という名前を付けて、お客さま用の2番目のメールアドレスを取得できます。

  • 数字入力:このフィールドは、番号入力のみを受け付けます。

  • 電話番号:電話番号を追加します。たとえば、温泉では、フィールドに「緊急連絡先番号」という名前を付け、この情報を各お客さま用に追加できます。国コード付きで電話番号を入力できます。

カスタムフィールドには、パスワードや決済情報などの機密情報は保存しないでください。

カスタムフィールドを作成する

Square データからの場合

  1. Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順に移動します。
  2. [設定] > [プロフィールを設定] の順にクリックします。
  3. [カスタムフィールドを作成] をクリックします。
  4. フィールドに名前を付け、フィールドの種類を選択します。
  5. [保存] をクリックします。

Square POSレジアプリから

  1. [その他 ] > [設定] > [お客さま] の順にタップします。
  2. [フィールドを追加] をタップします。
  3. フィールドに名前を付け、フィールドの種類を選択します。
  4. [保存] をタップします。

カスタムフィールドを作成したら、Square データの「⠿」アイコン、またはSquare POSレジアプリの「≣」アイコンをドラッグアンドドロップして、表示されるフィールドの順序を並べ替えできます。

カスタムフィールドに情報を追加する

カスタムフィールドが設定されると、各お客さまプロフィール内のフィールドに情報を追加できます。お客さまプロフィールの編集は、Square データやSquare アプリ上で、またはExcelやCSVファイルを使ってお客さま情報をインポートするときに行えます。

Square データから

  1. Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順に移動します。
  2. 既存の顧客プロフィールを選択するか、新しいプロフィールを作成します。
  3. [編集] を クリックして、カスタムフィールドを探します。
  4. 関連するカスタム情報を追加し、[保存] をクリックします。

Square POSレジアプリから

  1. [≡その他] > [お客さま] の順にタップします。
  2. 既存の顧客プロフィールを選択するか、新しいプロフィールを作成します。
  3. [編集] をタップして、カスタムフィールドを探します。
  4. 関連するカスタム情報を追加し、[保存] をタップします。

カスタムフィールドを編集または削除する

Square データからの場合

  1. Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順に移動します。
  2. [設定] > [プロフィールを設定] の順にクリックします。
  3. [表示フィールド] リストからカスタムフィールドを探し、[編集] をクリックします。
  4. 編集を行うか、[削除] をクリックします。
  5. [保存] をクリックします。

Square POSレジアプリから

  1. [その他 ] > [設定] > [お客さま] の順にタップします。
  2. [カスタムフィールド] をタップします。
    a.編集する場合、変更を加えて [保存]をタップします。
    b.削除する場合、[フィールドと収集されたデータを削除] > [削除] をタップします

カスタムフィールドで絞り込む

フィルターを使うと、お客さまを簡単に検索、グループ化、分析できます。お客さまデータベースをセグメント化することで、ターゲットグループとのコミュニケーションやマーケティングがしやすくなるほか、お客さまの動向についてのインサイトを取得できます。切り替え式または選択式で表示可能なカスタムフィールドを作成すると、顧客リスト内のフィルターリストに自動的に追加されます。

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