Créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients
À propos de la création de champs personnalisés
L’ajout de champs personnalisés à votre Répertoire de clients vous offre plus de souplesse lorsque vous recueillez et stockez des informations sur vos clients et plus de contrôle pour le regroupement et le filtrage des clients en fonction des qualités pertinentes pour votre entreprise. Un restaurant peut, par exemple, ajouter un champ personnalisé intitulé « Allergies » et y répertorier les allergies alimentaires pertinentes.
Les modifications que vous apportez seront reflétées automatiquement et consultables à partir de n’importe quel endroit où vous accédez à Square. Toutes les informations recueillies peuvent être exportées. Il est également possible d’effectuer des recherches et d’appliquer des filtres dans certains champs.
Avant de commencer
Vous pouvez configurer, consulter, ajouter, masquer et modifier des champs d’information personnalisés depuis :
Tableau de bord Square
Application Solution PDV Square
Vous pouvez créer une grande variété de champs pour répondre à vos besoins professionnels. Les types de champs personnalisés comprennent :
Saisie de texte : Ce champ n’acceptera que des entrées au format texte. Ce champ n’acceptera que des entrées au format texte. Par exemple, un coiffeur pourrait créer un champ de texte intitulé « Couleur de cheveux », pour ensuite y saisir la dernière couleur utilisée.
Basculer : Indique si ce champ est Vrai ou Faux. Indique si ce champ est Vrai ou Faux. Par exemple, un photographe pourrait créer un champ intitulé « Parainnage ? » et activer le bouton pour indiquer « Oui ».
Adresse : Saisissez une adresse, qui peut être différente pour la facturation ou l’expédition.
La date Saisissez une date importante ou d’un événement festif tel que l’anniversaire d’un client ou un anniversaire d’adhésion.
Sélection : Créez une liste de valeurs que vous pouvez sélectionner pour ajouter à un profil client. Ce champ peut être une liste à choix unique ou à choix multiples. Par exemple, un restaurant pourrait nommer le champ « Allergies », créer une liste de 10 allergies courantes et sélectionner toutes celles qui s'appliquent à un client donné.
Adresse e-mail Ajoutez des champs d'adresse e-mail supplémentaires. Ajoutez des champs d’adresse e-mail supplémentaires. Par exemple, un entrepreneur pourrait créer un champ intitulé « E-mail bureau » et noter les adresses e-mail secondaires de ses clients.
Saisie d'un numéro : Ce champ n’acceptera que des entrées au format chiffre.
Numéro de téléphone du client Ajouter des numéros de téléphone supplémentaires. Par exemple, un spa pourrait nommer le champ « Numéro de téléphone d'urgence » et ajouter cette information pour chaque client. Vous pouvez saisir des numéros de téléphone avec n'importe quel code de pays.
Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients. La segmentation de votre base de données client vous permet également de communiquer et de procéder à des opérations marketing avec un groupe cible, tout en vous fournissant des analyses sur les tendances client. Si vous avez créé des champs personnalisés visibles du type « Activer/désactiver » ou « Sélectionner », ils seront automatiquement ajoutés à la liste de filtres de votre répertoire.
Créer un champ personnalisé
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.**
- Cliquez sur Paramètres > Configurer les profils.
- Cliquez sur Créer un champ personnalisé.
- Nommez le champ et sélectionnez un type de champ.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois que vous avez créé des champs personnalisés, vous pouvez réorganiser l'ordre des champs visibles en faisant glisser et en déposant l'icône (?) de votre Tableau de bord Square ou l'icône (?) de l'application PDV Square.
Ajouter un champ personnalisé
Vous pouvez ajouter des informations dans chaque profil client dès qu’un champ personnalisé est configuré. Vous pouvez modifier un profil client dans votre Tableau de bord Square en ligne, dans l’application Square ou lors de l’importation de clients à l’aide d’un fichier Excel ou CSV.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.**
- Sélectionnez un profil client existant ou créez-en un.
- Cliquez sur Modifier et localisez le champ personnalisé.
- Ajoutez les informations personnalisées pertinentes, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifier ou supprimer un champ personnalisé
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.**
- Cliquez sur Paramètres > Configurer les profils.
- Sélectionnez le champ personnalisé dans la liste Champs visibles et cliquez sur Modifier.
- Apportez vos modifications ou cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Enregistrer.