Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Configura el teu directori de clients

Comença a fer servir el Directori de clients de Square

Directori de clients de Square és una eina gratuïta de gestió de contactes amb la qual pots emmagatzemar dades dels clients, veure com interactuen amb el teu negoci i interaccionar amb ells.

Hi ha diverses maneres d’afegir un perfil de client al directori:

  • Quan les vendes es fan físicament a través del punt de venda, Vendes en línia Square, o Factures Square.

  • També s’afegeixen de manera automàtica quan reserven els teus serveis mitjançant Cites Square i participen en el programa Fidelització Square.

  • També pots afegir o importar clients manualment al directori en grup.

  • Si un client paga en efectiu, amb un xec o d’una altra forma que no sigui una targeta, podràs associar el pagament amb un perfil de client nou o recurrent.

Directori

Directori de clients et permet crear, importa o exportar la teva pròpia llista de clients des del Tauler de control en línia de Square. Square facilita el creixement del teu directori gràcies a la creació de perfils instantanis a partir de les vendes amb targetes que contenen la informació bàsica d’un client. A continuació, pots afegir informació que els clients decideixen compartir amb tu, per exemple, la seva adreça de correu electrònic o el seu número de telèfon, per millorar aquests perfils.

Nota: a la llista de clients de l’aplicació de Square, pots veure els clients, correus electrònics i números de telèfon sense necessitat de veure els seus perfils.

Els perfils de client inclouen les seccions següents:

Camp Descripció
Modifica el client Et permet afegir i actualitzar la informació personal del perfil seleccionat.
••• Fes clic a la icona de tres punts (•••) a la part inferior del perfil per afegir una nota, afegir una targeta, combinar amb un altre client, carregar un fitxer, enviar un missatge, suprimir el client i molt més.
Informació personal Desa i visualitza el nom d’un client i altra informació que el client decideixi proporcionar, incloent-hi la informació de contacte, juntament amb la seva adreça, aniversari i qualsevol informació dels camps personalitzats.
Màrqueting Mostra l’estat del correu electrònic subscrit o no subscrit.
Targetes desades Emmagatzema de manera segura la informació de la targeta de pagament d’un client per a futurs pagaments.
Fidelització Si fas servir Fidelització Square, podràs veure l’estat i l’activitat d’un client, juntament amb la possibilitat d’ajustar les estrelles, gestionar les targetes vinculades i actualitzar el seu número de telèfon de fidelització.
Factures Esborranys, factures pendents o pagades. També pots crear o consultar les factures d’aquest client.
Notes Afegeix notes amb marca de temps i configura’t recordatoris.
Fitxers Carrega fitxers i fotos al perfil del client per desar tots els documents rellevants en un sol lloc. Puja només aquells fitxers per als quals tinguis drets d’ús. Els fitxers no poden superar els 20 MB. Tipus de fitxers admesos: .pdf .gif .jpg .jpeg .png.
Resum del comprador Consulta la informació dels clients, incloent-hi la despesa mitjana, el total de visites i la freqüència.
Cupons i recompenses Consulta i venç manualment els cupons i recompenses associats a un client.
Cites Si fas servir Cites Square, podràs veure les cites properes i anteriors, juntament amb la possibilitat de reservar futures cites per a un client.
Activitat Consulta l’activitat del client al teu negoci, incloent-hi les compres, els Comentaris enviats sobre el teu negoci, l’activitat del Programa de fidelització Square guanyada i les campanyes de Màrqueting Square rebudes.
Informació addicional Inclou informació sobre quan i com es va crear aquest perfil de client.

Dins de cada perfil de client trobaràs targetes o seccions amb certa informació. Per exemple, és possible que aparegui una secció al perfil d’un client sota el nom de Fidelització que contindria informació relacionada amb la participació d’aquest client al teu programa de fidelització. O bé, també pot ser que un client tingui diversos cupons que s’organitzaran sota una targeta per a cupons.

Consulta com Gestiona el directori de clients en línia.

Filtres del directori de clients

El Directori de clients conté opcions de filtratge que permeten veure la informació amb més detall. Els filtres que pots aplicar van des dels articles comprats, la freqüència dels pagaments, els punts de venda que s’han visitat i molt més. Per aplicar els filtres i veure dades específiques:

  1. Ves a Clients > Pestanya del directori al Tauler de control en línia de Square.

  2. Selecciona Filtres.

  3. Un cop hagis aplicat els filtres, fes clic a Mostra els clients per veure els clients que entren dins dels criteris establerts pels filtres.

Nota: pots aplicar filtres tant a través del Tauler de control en línia com de l’aplicació del punt de venda. Tanmateix, en aquest moment no tots els filtres estan disponibles a l’aplicació. Hi ha disponible una llista més completa de filtres de clients el Tauler de control en línia.

Grups de clients en només un cop d’ull

Tots els clients

Aquest grup representa tots els clients desats en el teu directori.

Perfils instantanis

Els perfils instantanis són perfils de clients que es creen automàticament en finalitzar una transacció. Si es recull el nom d’un client des de la targeta de pagament i encara no té un perfil coincident al Directori, Square li crearà un perfil instantani. El perfil del client s’actualitzarà amb les properes compres que es facin amb aquesta targeta, amb la informació de la nova transacció i altres interaccions amb el teu negoci.

Els perfils instantanis es mostren al grup Perfils instantanis del Directori de clients i es poden filtrar fent servir el filtre d’origen i seleccionant _Perfil instantani (a través de pagament).

Nota: els perfils instantanis estaran activats al teu compte per defecte. Quan aquesta funció està activada, tens la responsabilitat de complir la legislació aplicable en matèria de privacitat, la qual cosa inclou oferir un avís de privacitat visible per als clients amb relació a la recollida i ús de les seves dades. Pots optar per activar o desactivar aquesta funció en qualsevol moment.

Clients subscrits

Un client subscrit és un client que ha donat consentiment explícit per rebre correus electrònics de màrqueting del teu negoci.

Si has recopilat adreces de correu electrònic de clients amb Square a través d’enviar rebuts, factures, notificacions de cites i fidelització, entre d’altres, el client no pot rebre campanyes per correu electrònic de Màrqueting Square tret que:

  • Hagis recopilat el consentiment explícit del client per separat i l’hagis enregistrat,
  • Hagis importat manualment una base de dades de clients que han donat el consentiment de rebre correus electrònics de màrqueting del teu negoci, o
  • El teu client hagi fet servir una de les eines de recopilació d’informació de clients de Square.
  • Els subscriptors de Màrqueting Square es facturen en funció del nombre de clients que hi ha al seu grup de Clients subscrits. Més informació sobre els preus de Màrqueting Square.

Grups intel·ligents

Són les categories que serveixen per agrupar automàticament els clients en funció de la freqüència de les seves visites i la interacció amb el teu negoci. Els grups intel·ligents són dinàmics, per tant, la llista de clients pot anar canviant amb el temps a mesura que més clients compleixen els criteris per entrar al grup. Hi ha dos grups intel·ligents inclosos per defecte al teu directori de clients: els clients habituals i els inactius. Amb els filtres pots crear grups intel·ligents personalitzats en què es compleixin els criteris que triïs.

Grup de clients habituals

És un grup intel·ligent que inclou els teus clients més freqüents i fidels. Per defecte, aquest grup està configurat per recopilar els clients que han visitat el teu negoci tres cops durant els darrers sis mesos. Pots modificar la configuració del grup fent clic a Accions > Edita el grup al teu directori.

Grup de clients inactius

És un grup intel·ligent que inclou els clients que abans eren habituals, però que no han visitat el teu negoci durant les darreres sis setmanes. Pots modificar la configuració del grup fent clic a Accions > Edita el grup al teu directori.

Ara que ja saps com funcionen els perfils, aprèn a Gestiona els perfils dels clients al directori.

Comentaris

Comentaris Square permet als clients enviar missatges privats a la teva empresa amb comentaris sobre les seves experiències, directament des dels seus rebuts. La secció Comentaris del Tauler de control en línia de Square et permetrà tenir una comunicació directa amb els clients per resoldre qualsevol problema de manera privada, directament a través del rebut digital.

Descobreix com primers passos amb Comentaris Square i Pràctiques recomanades per a Comentaris Square

Estadístiques

Estadístiques et pot ajudar a entendre millor el comportament del teu client mitjançant els seus pagaments. Gràcies al programari d’informes i d’anàlisi, pots conèixer aquestes estadístiques per continuar fent allò que et funciona i per prendre futures decisions empresarials.

Descobreix com com funcionen les Estadístiques del client?.

Configuració

Configura els perfils

Crea camps personalitzats per recopilar i desar informació nova al perfil d’un client. Els canvis es mostraran automàticament per a tots els clients, i podràs veure la informació actualitzada a qualsevol plataforma de Square. Pots exportar tota la informació que recopilis, i també cercar i filtrar determinats camps.

Més informació sobre com crer camps personalitzats al Directori de clients.

Perfils instantanis

Els perfils instantanis són perfils de clients que es creen automàticament en finalitzar una transacció. Si el nom d’un client es recull a partir de la seva targeta de pagament i encara no té un perfil coincident al Directori, Square crearà un perfil instantani. El perfil del client s’actualitzarà amb les compres que es facin amb aquesta targeta, amb detalls de la nova transacció i altres activitats vinculades al negoci.

Per activar o desactivar els perfils instantanis des del Tauler de control:

  1. Inicia la sessió al Tauler de control en línia de Square.
  2. Selecciona Clients > Configuració > Perfils instantanis.
  3. Activa o desactiva l’opció Activa els perfils instantanis.

Per activar o desactivar els perfils instantanis des de l’aplicació de Square:

  1. Toca la icona del menú a la barra de navegació.
  2. Toca Configuració > Procés de pagament > Gestió de clients.
  3. Activa o desactiva l’opció Activa els perfils instantanis.

Instant Profiles

Comentaris

Activa l’opció «Recull comentaris a partir dels rebuts digitals» perquè els clients puguin compartir els seus comentaris amb tu directament. També pots seleccionar a quin punt de venda vols activar els comentaris.

Més informació sobre com començar amb Comentaris Square.

Pots afegir adreces electròniques addicionals per rebre una notificació per correu electrònic cada vegada que un client proporcioni comentaris.

Recull d’adreces electròniques

  • La pàgina d’inscripció: copia i enganxa aquest enllaç en línia per convidar els clients a unir-se a la teva llista de difusió. En fer-hi clic, l’enllaç dirigirà els clients a una pàgina per inscriure-s’hi, i els noms i adreces electròniques que introdueixin s’afegiran al Directori.
  • Formulari d’inscripció integrat: copia i enganxa aquest codi al teu web per inserir-hi un formulari per recollir adreces electròniques. Les adreces recollides s’afegiran al Directori.

Pots obtenir més informació sobre com recopilar informació dels clients.

Targeta desada

Descarrega, imprimeix i emmagatzema el formulari d’autorització signat pel client. Has de tenir l’autorització signada del client per desar la targeta i protegir-te de la responsabilitat de devolució del pagament. Demana al client que empleni i signi aquest formulari i desa’l en un lloc segur, d’acord amb els requisits de privacitat de les dades personals i del PCI-DSS.

Permisos del directori de clients

Quan utilitzis Funcions de Gestió d’equips Square podràs assignar càrrecs i permisos als empleats perquè puguin fer accions al Directori de clients. Les accions que poden dur a terme van des de crear perfils de clients, fusionar perfils duplicats en grup i molt més.

La informació de contacte del client, així com l’adreça electrònica, l’adreça física i el número de telèfon, s’activarà per al teu equip de manera predeterminada si has assignat conjunts de permisos personalitzats. Pots donar a l’equip la possibilitat de veure i modificar aquesta informació activant aquest permís amb Gestió d’equips.