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POS レジアプリから顧客リストを管理する

Square POS レジアプリから顧客リストの機能を使い、顧客情報を登録することが可能です。

アプリから顧客管理をオンにする

顧客リストの機能は、あらかじめデフォルトで有効になっていますが、Square POSレジアプリからいつでも設定を変更できます。設定を変更するには以下の手順を行います。

  1. ナビゲーション バーで、3本線のアイコンをタップします。 Three Horizontal Lines
  2. [設定] をタップします。
  3. 顧客管理 をタップし、[お会計前に顧客を追加]もしくは[お会計後に顧客を追加]をオンにします。

この機能をオンにして、お会計画面の右上にある ドロップダウン メニューの下矢印または [お買上げ商品数]をタップすると、[顧客情報の追加]が表示されます。

アプリから顧客を顧客リストを登録する

Square POSレジアプリから新しい顧客を登録します。すでに顧客リストに登録済の顧客の売上として追加することもできます。

新しい顧客を顧客リストに追加する

  1. お会計の画面で、[お買上げ商品数]より、右上にある下矢印(ドロップダウン メニュー)をタップして、[顧客情報の追加]を選択します。
  2. 顧客情報を作成をタップし、顧客情報を登録します。
  3. 保存をタップ、その後 売上に追加をタップします。

注意:
お客様のメールアドレスが顧客リストに登録できない場合は、正しいメールアドレスを入力しているのに、エラー表示されて顧客登録できないをご参照ください。

顧客に登録すると、お会計画面に顧客の名前が表示されます。お会計が完了すると、その売上が該当の顧客にひも付きます。

登録した顧客のプロフィールは、Squareデータの 顧客リスト、もしくは、Squareレジアプリの[顧客] より確認できます。

すでに登録している顧客の売上として追加する

顧客リストに登録済の顧客を選択し、売上を追加することができます。

  1. タブレットの場合は、右上にある [顧客を追加] をクリックします。(スマートフォンの場合は、[お買上げ商品数] から下矢印をタップし、[顧客を追加] の順にタップします。)JP Customer Directory Add Customer
  2. サーチフィールドで、顧客の名前を検索し、該当の顧客をタップします。
  3. 売上に追加をタップします。
  4. お客様の決済を完了させます。

決済を完了し、レシートの送信画面で、まだ新規販売をタップしていない場合は、その画面からお客様の顧客リストに情報を追加することもできます。

  1. レシートの送信画面で、画面上に表示される [顧客を追加] をタップします。JP Customer Directory Customer Icon
  2. 顧客情報を編集し[保存]します。

売上に顧客を登録する場合は以下の操作を行います。

  1. レシートの画面で、画面上の顧客のアイコンをタップします。JP Customer Icon
  2. 顧客情報を変更したい場合は、[顧客情報を編集] から修正し [保存] をタップします。 顧客を売上から削除する場合は、画面下の [この売上から顧客情報を削除] から削除します。

注意: [この売上から顧客情報を削除する] から顧客を削除すると、顧客リストからは削除されませんが、その取引と関連付けることができなくなります。顧客リスト自体からそのお客様の登録を削除する場合は、Square データにアクセスするか、Androidタブレット上でアプリの [顧客] セクションにアクセスしてください。

添付ファイルをアップロードする

アプリ内の顧客のプロフィールに添付ファイルを追加し、記録や契約書、文書、写真を保管します。

ファイルのアップロード方法:

  1. 顧客リストから顧客を選択します。
  2. [ファイルをアップロード] ボタンをタップします。
  3. 写真を撮るか、端末のフォトギャラリーから選択します。注意: 使用する権利があるファイルのみアップロードしてください。ファイルサイズは20MBを超えないようにしてください。次のファイル形式に対応しています: PDF、GIF、JPG、JPEG、PNG
  4. ファイルをアップロードします

ファイルをアップロードしたら、ファイルの右側にある [ダウンロード]、[名前を変更]、[プレビュー]、または [削除] をクリックします。

顧客プロフィールには、最大100個のファイルを含めることができます。2つの顧客プロフィールを結合すると、それらに添付されているファイルも結合されます。

Square データから顧客プロフィールにファイルをアップロードする方法については、こちらを参照してください。

POS レジアプリから顧客リストを管理する

Square データにアクセスしなくても、Square POSレジアプリから顧客リストの確認や編集が可能です。アプリから操作する場合は、以下の手順を行います。

  1. ナビゲーション バーで、3本線のアイコンをタップします。Three Horizontal Lines
  2. [顧客] をタップします。
  3. すでに登録されている顧客をタップすると、情報の編集または削除が行えます。新しい連絡先を作成する場合は、[顧客情報を作成] をタップします。グループにまとめたい場合は [グループを作成] をタップします。

スタッフがSquare POSレジで顧客情報にアクセスできるようにする

スタッフ管理機能を使うと、どのスタッフがアプリやSquare データの顧客リストにアクセスできるかをコントロールすることができます。スタッフの登録やアクセス権限の設定は、Square データで行うことができます。

[顧客情報の管理] の権限が付与されているスタッフは、パスコードの入力なしに、新しい顧客情報の登録、編集、閲覧などを行うことができます。権限が付与されていないスタッフは、パスコードの入力が求められます。その場合は、権限が付与されているスタッフのパスコードを入力すれば一時的にアクセスすることができます。