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顧客グループおよびフィルターの管理

顧客リストフィルター

顧客リストにあるデフォルトのフィルターを使って、顧客グループを表示します。 複数のフィルターを一度に選択し、特定のお客様情報の詳細に基づいてスマートグループを作成できます。 たとえば、「メッセージ」と「最終来店日」のフィルターを選択して、過去にメッセージを残して一定期間来店していないお客様を表示できます。

顧客リストグループ

マニュアルグループ

マニュアルグループを作成して、必要に応じてお客様のリストを手入力で作成します。 マニュアルグループは、お客様をまとめてインポートする、またはすばやく売上から新規顧客を追加する場合に便利です。

  1. Square データの [顧客] タブに移動します。
  2. [すべての顧客] > [新規グループ] の順にクリックします。
  3. 新しいグループに名前を付けてから [保存] をクリックします。

スマートグループ

スマートグループは、あなたのビジネスに対するお客様の行動に基づいて作成できます。

スマートグループの例には次のようなものがあります。

  • 要フォロー: これまでに来店経験が3回以上があるものの、直近6 - 8週間には来店していないお客様。
  • お得意様: これまでに来店経験が2、3回あり、直近6 - 8週間以内にも来店経験があるお客様。
  • 連絡可能/すべて: 直近12か月で来店経験が1回以上あるお客様。

スマートグループのルールはビジネスの種類によって異なります。業種別に設定されたルールセットは以下の通りです。

ビジネスの種類 お得意様 要フォロー 連絡可能/すべて
非営利および教育 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
請負業者、修理、レジャー 2回以上の来店経験があり、直近の来店経験は6週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は6週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
飲食関連 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
健康と美容 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は6週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は6週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
健康関連 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
個人事業主 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
小売・リテール 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
サービス 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験
運輸、タクシー関連サービス 2回以上の来店経験があり、直近の来店経験は6週間以内 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は6週間以上前 直近12か月に1回以上の来店経験

注意: 「要フォロー」と「お得意様」のルールを編集するには、顧客リストのグループを選択し、[グループの編集] で編集したあと、[保存] します。

  • カスタムスマートグループ: 顧客リストのフィルターを使用して作成するグル―プ。 詳細については下記をご覧ください。

グループとフィルターを使用して顧客リストをソートする

顧客情報を管理・フィルターすることで、顧客を整理・グループ化し、顧客動向の管理に利用します。

  1. [フィルター] をクリックして追加するフィルターを選択します。
  2. 選択したフィルターをクリックして、そのフィルターに関連する条件を表示します(該当する場合)。
  3. フィルターを設定するオプションを選択します。
  4. その他のフィルターを選択します。
  5. [フィルターを保存] をタップしてスマートグループとして保存します。