Gestiona filtres i grups de clients
Filtres del directori
Fes servir els filtres predeterminats que hi ha disponibles al directori per mostrar grups de clients seleccionats. Es poden seleccionar diversos filtres alhora i fer-los servir per crear un grup intel·ligent a partir de dades específiques sobre els clients. Per exemple, pots seleccionar els filtres Comentaris i Última visita per veure els clients que han deixat comentaris anteriorment i no han tornat al teu negoci en un període de temps determinat.
Per mostrar i aplicar filtres:
Inicia la sessió al Tauler de control de Square en línia > Clients.
Fes clic a la pestanya Directori i selecciona Filtres.
Aplica filtres per a les dades del client que vulguis mostrar.
Fes clic a Mostra els clients per veure quins clients coincideixen amb els criteris dels filtres seleccionats.
Nota: pots aplicar filtres a través del Tauler de control en línia de Square i també des de l’aplicació de TPV. Tanmateix, en aquest moment no tots els filtres estan disponibles a l’aplicació. Hi ha una llista més completa de filtres de clients disponible al Tauler de control en línia de Square.
Grups del directori
Grups manuals
Crea un grup manual per seleccionar una llista de clients a mà a partir de les teves necessitats. Els grups manuals són útils per importar clients en grup o per afegir un client nou ràpidament a partir d’una venda.
Ves a la pestanya de Clients del Tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Tots els clients > Grup nou.
Posa un nom al grup nou > fes clic a Desa.
Grups intel·ligents
Tant tu com les interaccions del client amb el negoci podeu crear grups intel·ligents.
Aquí tens alguns exemples de grups intel·ligents:
Inactius: clients que t’han visitat més de 3 vegades, però que no han tornat en 6-8 setmanes.
Habituals: clients que t’han visitat 2 o 3 vegades i han vingut durant les 6-8 últimes setmanes.
Tots: clients que t’han visitat més d’una vegada en els darrers 12 mesos.
Les normes dels grups intel·ligents també poden variar en funció del tipus d’activitat. Pots veure els conjunts de normes per a cada tipus d’activitat a continuació.
| Tipus d’activitat | Habitual | Inactiu |
|---|---|---|
| Organitzacions sense ànim de lucre i educació | Més de 3 visites, darrera visita < fa 8 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 8 setmanes |
| Contractistes, reparacions, oci | Més de 2 visites, darrera visita < fa 6 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 6 setmanes |
| Relacionat amb l’alimentació | Més de 3 visites, darrera visita < fa 8 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 8 setmanes |
| Salut i bellesa | Més de 3 visites, darrera visita < fa 6 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 6 setmanes |
| Serveis de salut | Més de 3 visites, darrera visita < fa 8 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 8 setmanes |
| Particulars | Més de 3 visites, darrera visita < fa 8 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 8 setmanes |
| Comerços | Més de 3 visites, darrera visita < fa 8 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 8 setmanes |
| Serveis | Més de 3 visites, darrera visita < fa 8 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 8 setmanes |
| Transport | Més de 2 visites, darrera visita < fa 6 setmanes | Més de 3 visites, darrera visita <= fa 6 setmanes |
Nota: per a modificar les normes per als clients Inactius i Habituals, selecciona el grup al directori > fes clic a Modifica el grup > fes les modificacions > Desa.
Grup intel·ligent personalitzat: grups creats mitjançant filtres al directori. Pots consultar més informació a continuació.
Ordena el directori amb grups i filtres
Gestiona i filtra els clients per organitzar-los i agrupar-los per tal de fer un seguiment dels tipus de clients.
Fes clic a Filtre i tria el filtre que vulguis afegir.
Fes clic al filtre que has triat per a consultar-ne les condicions associades, si escau.
Tria una opció per configurar el filtre.
Selecciona filtres addicionals, si escau.
Toca Desa els filtres per desar com a grup intel·ligent.
També pots fer servir la informació del Directori per crear descomptes automàtics per als teus clients des de l’aplicació de TPV Square o al Tauler de control en línia de Square. Consulta més informació sobre com crea descomptes per a grups de clients.
Assignar permisos del directori de clients
Amb la subscripció a Gestió d’equips Square, pots assignar càrrecs i permisos als empleats perquè puguin dur a terme diferents accions al Directori de clients. Aquestes accions van des de crear perfils de clients, consultar i actualitzar grups de clients i molt més. Pots consultar més informació sobre com començar amb Gestió d’equips al Centre d’ajuda.
Per defecte, els empleats amb els permisos assignats podran veure la informació de contacte del client, com ara l’adreça electrònica, l’adreça postal i el número de telèfon. Pots donar a l’equip la possibilitat de modificar aquesta informació assignant conjunts de permisos personalitzats.