Gérer les groupes de clients et les filtres

Filtres du répertoire

Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients dans le Répertoire de clients. La segmentation de votre base de données clients vous permet également de communiquer avec un groupe cible et de faire du marketing auprès de ce groupe, tout en vous donnant un aperçu des tendances de la clientèle. Vous pouvez filtrer les clients par critères d’achat (articles achetés, montant dépensé, lieu, etc.), par critères de clientèle (source de création, commentaires, groupes, etc.) ou par critères de réservation pour les commerçants prenant des rendez-vous (dates de réservation ou clients qui ont réservé avec un certain employé).

Si vous avez créé des champs personnalisés visibles, associés aux types Basculer ou Sélection, ils seront automatiquement ajoutés à la liste des filtres de votre répertoire.

Pour afficher et appliquer des filtres :

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne > Clients.

2. Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Filtres.

3. Appliquez des filtres sur les détails des clients que vous souhaitez consulter.

4. Cliquez sur Afficher les clients pour voir les clients qui répondent aux critères de filtre que vous avez sélectionnés.

5. Une fois que vous avez une nouvelle liste de clients, cliquez sur Enregistrer en tant que groupe et créez un Nom de groupe pour enregistrer les filtres en tant que groupe programmé.

6. Si vous utilisez Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par courriel à ce groupe de clients.

Par exemple, vous pouvez sélectionner les filtres Fidélisation et N’est pas venu pour voir quels participants au programme de fidélisation ne sont pas revenus depuis une certaine période, sélectionner les clients qui ont réservé avec un certain employé ou filtrer par Abonnés aux courriels pour voir quels clients recevront une promotion par courriel. Le filtrage et l’enregistrement des clients créent un groupe programmé qui peut être ciblé avec une Square Marketing email campaign. Les groupes programmés sont automatiquement mis à jour en fonction des critères de filtrage que vous avez choisis, ce qui signifie que les clients entrent dans ce groupe programmé et en sortent à mesure qu’ils satisfont les critères. Apprenez-en plus sur les groupes programmés ci-dessous. Remarque : Vous pouvez appliquer des filtres dans votre Tableau de bord Square en ligne, votre application Solution PDV ou la section Création de destinataires de Marketing Square. Seuls certains filtres sont proposés dans votre application Solution PDV pour le moment. Une liste plus complète des filtres pour les clients est accessible dans votre Tableau de bord Square en ligne.

Groupes du répertoire

Vous pouvez facilement enregistrer les ensembles de clients en tant que Groupes pour en faire le suivi.

Groupes manuels

Créez un groupe manuel pour sélectionner une liste de clients selon vos besoins. Les groupes manuels sont utiles pour importer des dossiers de clients en bloc ou pour effectuer l’ajout d’un nouveau client à partir d’une vente rapidement. Les groupes manuels changeront seulement si vous ajoutez ou retirez un client, contrairement aux groupes programmés.

Pour créer un groupe manuel :

1. Accédez à la section Clients de votre Tableau de bord Square en ligne.

2. Cliquez sur Créer un groupe.

3. Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.

4. Sélectionnez manuellement les clients, puis cliquez sur Suivant.

5. Donnez un nom à votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.

Groupes programmés

Les groupes programmés sont continuellement mis à jour automatiquement en fonction des activités de votre client et des filtres que vous utilisez. Les groupes programmés peuvent être créés par vous et par les interactions du client avec votre entreprise. Vous pouvez créer un groupe programmé ou utiliser un modèle suggéré pour créer un groupe programmé.

Pour créer un groupe programmé personnalisé :

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne > Clients.

2. Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Créer un groupe.

3. Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.

4. Sélectionnez Personnaliser un groupe programmé > Suivant.

5. Choisissez le premier filtre à appliquer au groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.

6. Ajoutez des détails supplémentaires sur les filtres, au besoin, puis cliquez sur Suivant.

7. Donnez un nom à votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.

8. Si vous utilisez Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par courriel à ce groupe de clients en cliquant sur Envoyer une campagne. Vous pouvez également accéder aux groupes que vous créez dans le répertoire quand vous créez une campagne dans Marketing Square.

Pour créer un groupe programmé à l’aide d’un modèle suggéré :

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne > Clients.

2. Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Créer un groupe.

3. Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.

4. Sélectionnez un modèle suggéré > Suivant.

5. Modifiez les filtres, supprimez les filtres, ajoutez de nouveaux détails dans les filtres ou de nouveaux filtres, puis cliquez sur Suivant.

6. Modifiez le nom de votre groupe, au besoin, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.

Voici des exemples de groupes programmés prédéfinis :

• Inactifs : les clients qui ont visité votre entreprise trois fois et plus, mais qui ne sont pas revenus depuis 6 à 8 semaines.

• Habitués : les clients qui ont visité votre entreprise de 2 à 3 fois au cours des 6 à 8 dernières semaines.

Les règles des Groupes programmés peuvent également varier selon votre type d’entreprise. Vous pouvez consulter l’ensemble des règles pour chaque type d’entreprises ci-dessous.

Remarque : Pour modifier les règles des groupes Inactifs et Habitués, sélectionnez le groupe dans votre répertoire > cliquez sur Actions > Modifier le groupe > apportez des modifications aux paramètres > Enregistrer.

Voici d’autres exemples de modèles de groupes programmés que nous proposons :

• Tous les clients : les clients qui ont visité votre entreprise plus d’une fois au cours des 12 derniers mois.

• Participants à Fidélisation : les clients qui sont inscrits à votre programme de fidélisation.

• Proche d’une récompense Fidélisation : les clients qui sont inscrits à votre programme de fidélisation et qui sont sur le point d’obtenir une récompense selon les règles de votre programme.

• Abonnés aux courriels et Abonnés aux textos : les clients qui ont fourni leur adresse courriel ou leur numéro de téléphone peuvent être inclus dans les promotions par courriel ou par texto avec Marketing Square; les clients qui ont fourni un numéro de téléphone doivent avoir choisi de recevoir des notifications marketing par texto.

Utilisation des groupes et des filtres avec Marketing Square

Les groupes programmés peuvent également être utilisés avec Marketing Square. Vous pouvez gérer et filtrer vos clients afin de les classer et de les regrouper dans le cadre des email and text message marketing campaigns directement dans le tableau de bord Marketing Square. Vous pouvez également faire le suivi des tendances d’achat des clients, appliquer des remises ou cerner un certain type de clients au moyen d’une campagne automatisée. Marketing Square vous permet en outre d’envoyer des campagnes automatisées à des groupes programmés précis. Par exemple, quand un nouveau client est ajouté au groupe « Abonnés aux courriels », vous pouvez lui envoyer automatiquement une remise.

Pendant la consultation d’un groupe dans votre Répertoire de clients, sélectionnez Envoyer une campagne. Vous pouvez également sélectionner le groupe durant l’étape Destinataires lorsqu’il s’agit de créer une campagne Marketing Square .

Remarque : Pour être inclus dans vos communications marketing, les clients de votre répertoire doivent avoir une adresse courriel publique (c’est-à-dire que l’adresse courriel doit figurer dans le profil du client), qui n’a pas été rejetée ou n’a pas été désinscrite manuellement. Les clients qui ont une adresse courriel privée (c’est-à-dire non visible) et qui ont effectué un paiement ou plus au cours des 12 derniers mois auprès de votre entreprise seront également inclus dans ces filtres.

Lorsque l’adresse courriel d’un client a fait l’objet d’un désabonnement ou qu’elle a été rejetée, elle ne sera pas supprimée de votre répertoire, mais elle ne sera plus incluse dans vos filtres de marketing et vos groupes programmés.

Vous pouvez également utiliser les informations de votre répertoire pour créer des remises automatiques pour les acheteurs de votre entreprise à partir de votre application Solution PDV Square ou sur votre Tableau de bord Square en ligne. Découvrez comment créer des remises pour les groupes de clients.

Attribuer les autorisations relatives au Répertoire de clients

Avec l’abonnement Gestion d’équipe de Square, vous pouvez attribuer des rôles et des autorisations aux membres de votre équipe afin qu’ils puissent agir dans votre Répertoire de clients. Les actions que les membres de votre équipe peuvent entreprendre vont de la création de profils de clients à la visualisation et à la mise à jour de groupes de clients, et bien d’autres choses encore. Découvrez comment démarrer avec Gestion d’équipe dans notre Centre d’assistance.

Par défaut, les coordonnées des clients comme l’adresse courriel, l’adresse physique et le numéro de téléphone seront visibles pour les membres de votre équipe qui disposent des autorisations nécessaires. Vous pouvez offrir à votre équipe la possibilité de modifier ces informations en attribuant des ensembles d’autorisations personnalisés.