Crear grupos de clientes y filtros
Acerca de grupos de clientes y filtros
En tu Directorio de clientes, puedes configurar grupos para organizar tus perfiles de clientes. Por ejemplo, puedes configurar un grupo para tus clientes frecuentes.
Los filtros facilitan la búsqueda, la agrupación y el análisis de los clientes en el Directorio de clientes. La segmentación de tu base de datos de clientes también te permite comercializar y comunicarte con un grupo objetivo. También te proporciona estadísticas sobre las tendencias de los clientes.
Puedes segmentar a tus clientes según los diferentes canales con los Filtros de canales, tales como en la tienda, en línea, aplicaciones de terceros, suscripciones, facturas y más.
Antes de comenzar
Tienes dos opciones para crear grupos de clientes y filtros:
Panel de Datos Square
Aplicación PDV Square
Si bien puedes filtrar a los clientes en la aplicación de PDV Square, tus opciones y criterios de filtro no son tan extensos como los disponibles en el Panel de Datos Square.
Si deseas filtrar por criterios personalizados que no forman parte de los filtros predeterminados de Square, debes crear campos personalizados para tus perfiles de cliente. Obtén más información sobre cómo crea campos personalizados en el Directorio de clientes.
Los cambios que realices se reflejarán automáticamente en todos tus clientes, desde cualquier lugar que accedas a Square.
Conoce los filtros de grupos de clientes
Los Perfiles instantáneos se crean automáticamente con los datos de los clientes al completar una transacción. Si uno de tus clientes hace un pago y aún no tiene un perfil asociado a su tarjeta en tu directorio, Square le creará uno. Cada vez que ese cliente compre con su tarjeta en tu negocio, el perfil se irá actualizando con los datos de esas transacciones y otras actividades.
Los perfiles instantáneos se muestran en el grupo Perfil instantáneo en tu Directorio, y se pueden filtrar usando el filtro de fuente y seleccionando Perfil instantáneo (mediante el pago).
Un cliente suscrito es aquel que brindó su consentimiento explícito para recibir correos electrónicos de marketing de tu negocio.
Si recopilaste direcciones de correo electrónico de clientes a través de Square al enviar recibos digitales, facturas, citas o fidelidad, el cliente no podrá recibir campañas de correo electrónico de Marketing Square a menos que:
- hayas recopilado y registrado por separado el consentimiento explícito del cliente;
- hayas importado de forma manual la base de datos preexistente de los clientes que consintieron recibir correos electrónicos de marketing de tu negocio; o
- tu cliente haya usado las herramientas de recopilación de información del cliente de Square.
- A los suscriptores de Marketing Square se les factura conforme al número de clientes dentro de su grupo de Clientes suscritos. Obtén más información sobre los precios de Marketing Square.
Categorías utilizadas para agrupar automáticamente a tus clientes en función de su frecuencia de visitas o de su interacción con tu negocio. Los grupos inteligentes son dinámicos, y la lista de clientes en ellos puede cambiar con el tiempo a medida que cumplen con los requisitos para el grupo. En tu directorio, se incluyen dos grupos inteligentes de manera predeterminada: clientes habituales y clientes inactivos. Con los filtros, puedes crear grupos de clientes que cumplan con los criterios de tu elección.
Es un grupo inteligente que incluye a tus clientes frecuentes más fieles. Está configurado de manera predeterminada para recopilar clientes que han visitado tu negocio tres veces en los últimos seis meses. Puedes editar los ajustes de este grupo haciendo clic en Acciones > Editar grupo en tu directorio.
Ver y aplicar filtros
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
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Aplica filtros a los detalles del cliente y comprueba cuántos de ellos cumplen con esos criterios, además de qué porcentaje de tu base de clientes representan.
Haz clic en + Agregar filtro para agregar filtros adicionales a fin de especificar más los clientes de este grupo. Por ejemplo, los clientes que hicieron una compra hace 6 meses y que son miembros de tu programa de fidelidad.
Después de agregar los filtros, haz clic en Aplicar.
Cuando tengas tu nueva lista de clientes, haz clic en Guardar como grupo.
Dale un nombre al grupo inteligente y, luego, haz clic en Crear grupo.
Si usas Marketing Square por correo electrónico, puedes enviar campañas por correo electrónico o mensaje de texto a ese grupo de clientes al hacer clic en Enviar campaña.
Para regresar y ver todos los clientes, haz clic en Grupo: Todos los clientes.
Crea un grupo de clientes
Grupo manual
Selecciona Crear un grupo manual para elegir la lista de clientes que se adapte a tus necesidades. Los grupos manuales son prácticos cuando tienes que importar clientes en grupo o para agregar rápidamente un cliente nuevo de una venta. Los grupos manuales solo cambiarán si agregas o quitas clientes, a diferencia de los grupos inteligentes.
Para crear un grupo manual, haz lo siguiente:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
Haz clic en + Crear grupo.
Selecciona Grupo manual > Siguiente.
Selecciona a los clientes manualmente y haz clic en Siguiente.
Dale un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.
Grupo inteligente
Los grupos inteligentes se actualizan solos continuamente en función de las actividades de los clientes y los filtros que establezcas. Puedes crear grupos inteligentes de forma manual o a partir de interacciones con los clientes con tu negocio. Puedes crear un grupo inteligente personalizado o usar una plantilla sugerida para crear uno.
Para crear un grupo inteligente, haz lo siguiente:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
Haz clic en + Crear grupo.
Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.
Selecciona Personalizar grupo inteligente o selecciona una de las plantillas sugeridas y, luego, haz clic en Siguiente.
Aplica filtros relevantes al grupo inteligente y, luego, haz clic en Siguiente.
Agrega detalles de filtro adicionales si es necesario y haz clic en Siguiente.
Dale un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.
Con Marketing Square, puedes enviar campañas por correo electrónico o mensaje de texto a ese grupo de clientes al hacer clic en Enviar campaña. También puedes acceder a los grupos que crees en el Directorio de clientes cuando estés creando una campaña mediante Marketing Square.
Para editar las reglas, selecciona el grupo en el Directorio > haz clic en Acciones > Editar grupo > edita los ajustes > Guardar.
Crear un filtro de canal
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
Haz clic en + Crear grupo.
Haz clic en Grupo inteligente > Siguiente.
Haz clic en Grupo inteligente personalizado > Siguiente.
Haz clic en Canal para definir los clientes de tu grupo. Haz clic en Siguiente.
Personaliza la información de los canales y agrega filtros adicionales. Haz clic en Siguiente.
Dale un nombre al grupo inteligente y, luego, haz clic en Crear grupo.
Puedes hacer clic en Enviar campaña para enviar una campaña de marketing por correo electrónico o mensaje de texto a la audiencia recién creada.