Administrar grupos de clientes y filtros

Filtros del Directorio

Los filtros facilitan la búsqueda, la agrupación y el análisis de los clientes en el Directorio de clientes. La segmentación de la base de datos de clientes también te permite comunicarte y comercializar con un grupo específico, además de brindarte perspectivas sobre las tendencias de los clientes. Puedes filtrar a los clientes por criterios de compra (artículos comprados, importe gastado, ubicación, etc.), criterios de clientes (fuente de creación, comentarios, grupos, estado de Fidelidad Square, etc.) o criterios de reservas para los vendedores de Citas Square (fechas de reservas, servicio reservado o reservado con personal).

Si creaste campos personalizados visibles con los tipos de campo de Alternar o Selección, se agregarán automáticamente a la lista de filtros en tu directorio.

Para ver y aplicar filtros, sigue estos pasos:

1. Ve a Clientes > Directorio en tu Panel de Datos Square en línea.

2. Haz clic en Filtros.

3. Aplica filtros a los detalles del cliente y mira cuántos clientes cumplen con esos criterios, además de qué porcentaje de tu base de clientes representan.

   • Haz clic en + Agregar filtro para agregar filtros adicionales a fin de especificar más los clientes de este grupo. Por ejemplo, los clientes que realizaron una compra hace 6 meses y que son miembros de tu programa de fidelidad.

4. Haz clic en Aplicar cuando hayas agregado todos los filtros.

5. Cuando tengas tu nueva lista de clientes, haz clic en Guardar como grupo.

6. Dale un nombre al grupo inteligente y, luego, haz clic en Crear grupo.

7. Si usas Marketing por correo electrónico de Square, puedes enviar campañas por correo electrónico o mensaje de texto a ese grupo de clientes al hacer clic en Enviar campaña.

Para regresar y ver todos los clientes, haz clic en Grupo: Todos los clientes.

Filtra clientes según el estado de Fidelidad Square

1. Ve a Clientes > Directorio en tu Panel de Datos Square en línea.

2. Haz clic en Filtros.

3. Selecciona Fidelidad > Sí > Aplicar.

4. Desde las opciones de filtro, selecciona el o los niveles que desees ver.

Nota: Puedes aplicar filtros mediante el Panel de Datos Square en línea y la aplicación Punto de venta Square, o la sección Creación de audiencia de Marketing por correo electrónico de Square. Sin embargo, no todos los filtros están disponibles desde la aplicación Square en este momento. El panel de datos de Square en línea ofrece una lista más extensa de filtros.

Grupos del Directorio

Puedes guardar fácilmente conjuntos de clientes como grupos para hacer un seguimiento de ellos.

Grupos manuales

Crea un grupo manual para elegir manualmente una lista de clientes según tus necesidades. Los grupos manuales pueden ser útiles para importar clientes en grupo o cómo agregar un nuevo cliente desde una venta de forma rápida. Los grupos manuales solo cambiarán si agregas o quitas clientes. Esto no ocurre con los grupos inteligentes.

Para crear un grupo manual, haz lo siguiente:

1. Ve a Clientes > Directorio en tu Panel de Datos Square en línea.

2. Haz clic en +Crear grupo.

3. Selecciona Grupo manual > Siguiente.

4. Selecciona a los clientes manualmente y haz clic en Siguiente.

5. Dale un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.

Grupos inteligentes

Los grupos inteligentes se actualizan solos continuamente según las actividades de los clientes y los filtros que selecciones. Puedes crear grupos inteligentes de forma manual o a partir de interacciones del negocio con los clientes. También puedes crear un grupo inteligente personalizado o usar una plantilla sugerida para crear uno.

Para crear un grupo inteligente personalizado, haz lo siguiente:

1. Ve a Clientes > Directorio en tu Panel de Datos Square en línea.

2. Haz clic en +Crear grupo.

3. Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.

4. Selecciona Personalizar grupos inteligentes/b> o selecciona una de las plantillas sugeridas y, luego, haz clic en Siguiente.

5. Aplica filtros relevantes al grupo inteligente y, luego, haz clic en Siguiente.

6. Agrega detalles de filtro adicionales si es necesario y haz clic en Siguiente.

7. Dale un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.

8. Si usas Marketing Square, puedes enviar campañas por correo electrónico o mensaje de texto a ese grupo de clientes al hacer clic en Enviar campaña. También puedes acceder a los grupos que crees en el Directorio cuando estés creando una campaña mediante Marketing Square.

A continuación, te dejamos algunos ejemplos de grupos inteligentes prediseñados:

• Clientes inactivos: clientes que visitaron tu negocio más de tres veces, pero no regresaron en 6 a 8 semanas.

• Clientes frecuentes: clientes que visitaron tu negocio dos o tres veces y que regresaron en las últimas 6 a 8 semanas.

Las reglas de grupos inteligentes también pueden variar según tu tipo de negocio. Puedes ver los conjuntos de reglas para cada tipo de negocio a continuación.

Nota: Para editar las reglas de Clientes inactivos y Clientes frecuentes, selecciona el grupo en el Directorio > haz clic en Acciones > Editar grupo > edita la configuración > Guardar.

Otros grupos inteligentes prediseñados disponibles son los siguientes:

• Todos los clientes: clientes que visitaron tu negocio más de una vez en los últimos 12 meses.

• Suscripciones en fidelidad: clientes que se suscribieron al programa de fidelidad.

• Suscriptores por correo electrónico y Suscriptores por mensaje de texto: los clientes que proporcionaron su dirección de correo electrónico o número de teléfono pueden incluirse en promociones por correo electrónico o mensaje de texto con Marketing por correo electrónico de Square. En el caso de los clientes con números de teléfono, deben suscribirse para recibir notificaciones de marketing por mensaje de texto.

Cómo usar grupos y filtros con Marketing Square

Los grupos inteligentes también pueden usarse con Marketing Square. Puedes administrar y filtrar a los clientes para organizarlos y agruparlos en email and text message marketing campaigns dirigidas directamente mediante el panel de datos de Marketing Square. También puedes hacer un seguimiento de las tendencias de clientes, aplicar descuentos o identificar a dichos clientes en función de una campaña automatizada. Marketing Square te permite enviar campañas automáticas a grupos inteligentes específicos. Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo cliente al grupo “Suscriptor por correo electrónico”, puedes enviar un descuento automáticamente a ese suscriptor.

Mientras ves un grupo en el Directorio de clientes, selecciona Enviar campaña. También puedes seleccionar el grupo durante el paso Audiencia cuando cómo crear una campaña de Marketing Square.

Nota: Con el fin de que sean incluidos en las comunicaciones de marketing, los clientes del Directorio deberán tener una dirección de correo electrónico pública (es decir, la dirección de correo electrónico se ingresó en el perfil del cliente) que no rebotó ni se canceló manualmente. Los clientes con una dirección de correo electrónico privada (es decir, no visible) y que hayan realizado uno o más pagos en los últimos 12 meses en tu negocio también se incluirán en esos filtros.

Cuando la dirección de correo electrónico de un cliente se cancele o rebote, no se eliminará de tu Directorio, pero ya no se incluirá en los filtros de marketing ni en los grupos inteligentes.

También puedes utilizar información de tu Directorio a fin de crear descuentos automáticos para clientes de tu negocio desde tu aplicación PDV Square o desde tu Panel de Datos Square en línea. Obtén información sobre cómo crear descuentos para grupos de clientes.

Cómo asignar permisos del Directorio de clientes

Con la suscripción a Administración de equipos Square, puedes asignar funciones y permisos a los miembros de tu equipo para permitirles realizar acciones en tu Directorio de clientes. Las acciones que pueden tomar los miembros del equipo pueden variar desde crear perfiles de clientes, hasta visualizar grupos de clientes y actualizarlos y más. Obtén más información sobre comenzar a utilizar Administración de equipos.

De manera predeterminada, la información de contacto de los clientes, como la dirección de correo electrónico, la dirección física y el número de teléfono, serán visibles para los miembros de tu equipo con permisos asignados. Puedes proporcionar a tu equipo la capacidad de editar esta información al asignarles conjuntos de permisos personalizados.