Crear grupos y filtros de clientes
Acerca de los grupos y filtros de clientes
Puedes configurar grupos para organizar los perfiles de tus clientes desde el Directorio. Por ejemplo, puedes crear uno para tus clientes habituales.
Los filtros te ayudarán a buscar, agrupar y analizar los datos de tu clientela en el Directorio. Además, la segmentación de la base de datos de tus clientes te permite promocionar tu negocio y comunicarte con un grupo concreto, y te ofrece estadísticas sobre las tendencias de la clientela.
Puedes utilizar los filtros para categorizar a tus clientes basándote en distintos canales, como los que visitan tu establecimiento, los que pagan online, los que usan aplicaciones externas, los que tienen una suscripción y los que reciben factura.
Antes de empezar
Tienes dos opciones para crear grupos de clientes y filtros:
Panel de control de Square
La aplicación TPV Square
Si bien puedes filtrar a tus clientes desde la aplicación TPV Square, tendrás menos opciones y criterios que en el Panel de control de Square.
Si quieres utilizar criterios personalizados que no formen parte de los filtros predeterminados de Square, tendrás que crear campos personalizados para los perfiles de tus clientes. Consulta cómo crear campos personalizados en el Directorio de clientes.
Los cambios que hagas se verán reflejados de manera automática en todos los perfiles, sin importar desde dónde accedas a Square.
Información sobre los filtros para los grupos de clientes
Los perfiles instantáneos se crean automáticamente con los datos de los clientes al completar una transacción. Si uno de tus clientes hace un pago y aún no tiene un perfil asociado a su tarjeta en tu directorio, Square le creará uno. Cada vez que ese cliente compre con su tarjeta en tu negocio, el perfil se irá actualizando con los datos de las transacciones y las demás actividades que lleve a cabo en relación con tu negocio.
Estos perfiles aparecen en el grupo Perfiles instantáneos del Directorio. Si quieres mostrar únicamente los de este tipo, selecciona Perfil instantáneo (mediante pago) en el filtro de la fuente de creación.
Son aquellos que han dado su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales de tu negocio.
Si has conseguido sus direcciones de correo electrónico mediante el envío de recibos digitales o a través de Citas Square, Facturas Square o de Fidelización Square, no podrás enviarles campañas de correo electrónico de Marketing Square, a no ser que:
- El cliente te haya dado su consentimiento y tú hayas actualizado sus preferencias.
- Hayas importado de forma manual una base de datos de clientes que ya te habían dado su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales.
- Tu cliente ya haya usado alguna de las herramientas de recopilación de datos de Square.
- El precio de Marketing Square varía según el número de clientes que tenga cada negocio en el grupo Clientes suscritos. Consulta más información sobre los precios de Marketing Square.
Se trata de categorías que sirven para agrupar automáticamente a tus clientes en función de la frecuencia con la que visitan tu establecimiento o de la interacción con tu negocio. Los grupos inteligentes son dinámicos y pueden ir variando en función de los criterios que cumplan tus clientes. El Directorio de clientes incluye dos grupos inteligentes de forma predeterminada: los habituales y los inactivos. Con los filtros, puedes crear grupos de clientes en función de los criterios que te interesen.
En este grupo inteligente se incluyen tus clientes más fieles. Aunque por defecto se consideran clientes habituales aquellos que han visitado tu negocio al menos tres veces en los últimos seis meses, puedes modificar los ajustes. Solo tienes que entrar en el Directorio e ir a Acciones > Editar grupo.
Crear un grupo de clientes
Grupo manual
Crea un grupo manual para seleccionar los clientes que quieras. Los grupos manuales son útiles a la hora de importar clientes en bloque o para añadir rápidamente un cliente nuevo a partir de una venta. A diferencia de los grupos inteligentes, los manuales solo cambian cuando añades o eliminas clientes.
Sigue estos pasos para crear un grupo manual:
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
Haz clic en + Crear grupo.
Selecciona Grupo manual > Siguiente.
Escoge a los clientes que quieras y haz clic en Siguiente.
Asigna un nombre y haz clic en Crear grupo.
Grupo inteligente
Los grupos inteligentes se actualizan automáticamente en función de las actividades de tus clientes y de los filtros que elijas. Puedes crearlos tú o pueden generarse automáticamente a partir de las interacciones de tus clientes con tu negocio. Además, puedes crear un grupo inteligente personalizado o usar una de las plantillas recomendadas.
Para crear un grupo inteligente, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
Haz clic en + Crear grupo.
Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.
Selecciona Grupo inteligente personalizado o elige una de las plantillas recomendadas y haz clic en Siguiente.
Aplica los filtros que quieras y haz clic en Siguiente.
Si es necesario, añade más detalles al filtro y haz clic en Siguiente.
Asigna un nombre y haz clic en Crear grupo.
Si utilizas Marketing Square, podrás hacer clic en Enviar campaña para enviarles comunicaciones por correo electrónico o SMS. Cuando crees una, también podrás acceder a los grupos del directorio.
Para editar las reglas del grupo, selecciónalo en el directorio, haz clic en Acciones > Editar grupo, modifica los ajustes y haz clic en Guardar.
Crear un filtro de canal
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
Haz clic en + Crear grupo.
Haz clic en Grupo inteligente > Siguiente.
Haz clic en Grupo inteligente personalizado > Siguiente.
Haz clic en Canal para seleccionar a los clientes del grupo. Haz clic en Siguiente.
Personaliza la información del canal y añade los filtros que quieras. Selecciona Siguiente.
Ponle un nombre al grupo inteligente y, luego, haz clic en Crear grupo.
Puedes hacer clic en Enviar campaña para mandar una campaña de marketing por correo electrónico o SMS a tu nuevo grupo.