Gestionar los grupos de clientes y los filtros

Filtros del directorio

Con los filtros, puedes buscar, agrupar y analizar clientes del directorio para dirigirte a grupos específicos y consultar tendencias en relación con ellos. Puedes usar criterios relacionados con las compras (artículos, importe, punto de venta, etc.), los clientes (fuente, comentarios, grupos, etc.) o las reservas (fechas o empleados).

Si has creado Campos personalizados visibles con la opciónActivar/desactivar o Selección, estos se añadirán automáticamente a la lista de filtros del directorio.

Para ver y aplicar filtros:

1. En el Panel de control de Square en línea, ve a Clientes.

2. Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Filtros.

3. Selecciona los filtros según lo que te interese consultar.

4. Haz clic en Ver clientes para saber cuáles se ajustan a los criterios que has seleccionado.

5. Una vez que tengas la nueva lista de clientes, haz clic en Guardar como grupo y crea un nombre de grupo para guardar los filtros como grupo inteligente.

6. Si usas Marketing Square, puedes enviar campañas por correo electrónico a ese grupo de clientes.

Por ejemplo, puedes seleccionar los filtros Fidelización y No ha venido para ver qué clientes del programa de fidelización no han vuelto por tu negocio durante un período específico. También puedes consultar quiénes han reservado con un determinado empleado o filtrar por Suscriptores por correo para ver quiénes recibirán promociones por correo electrónico. Al filtrar y guardar los clientes de esta forma, se crea un grupo inteligente al que podrás enviar una Campaña por correo electrónico de Marketing Square. Los grupos inteligentes se actualizan automáticamente en función de los criterios de filtrado que hayas elegido, lo que significa que los clientes entran y salen de ese grupo inteligente según se cumplan los criterios. A continuación, se ofrece más información acerca de los grupos inteligentes. Nota: Puedes aplicar filtros a través del Panel de control en línea de Square, la aplicación TPV Square o la sección de creación de público de Marketing Square. Si bien actualmente no están disponibles todos los filtros en la aplicación TPV Square, desde el Panel de control en línea de Square puedes aplicar una lista más completa de filtros.

Grupos del directorio

Para organizarte, puedes guardar fácilmente los clientes en grupos.

Grupos manuales

Al crear un grupo manual, puedes elegir los clientes bien importándolos en bloque o bien añadiéndolos rápidamente desde una venta. Al contrario de los grupos inteligentes, los grupos manuales solo cambian si añades o eliminas alguno de los clientes.

Para crear un grupo manual:

1. En el Panel de control en línea de Square ve a la pestaña Clientes.

2. Haz clic en Crear grupo.

3. Selecciona Grupo manual > Siguiente.

4. Selecciona manualmente los clientes y haz clic en Siguiente.

5. Ponle un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.

Grupos inteligentes

Los grupos inteligentes se actualizan automáticamente en función de las actividades de tus clientes y de los filtros que apliques. Puedes crearlos tú o pueden generarse automáticamente a partir de la interacción de los clientes con tu negocio. Puedes crear un grupo inteligente personalizado o, si lo prefieres, utilizar una plantilla.

Para crear un grupo inteligente personalizado:

1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y accede a Clientes.

2. Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Crear grupo.

3. Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.

4. Selecciona Personalizar grupo inteligente > Siguiente.

5. Elige el primer filtro que se aplicará al grupo inteligente y haz clic en Siguiente.

6. Si es necesario, añade más detalles al filtro y haz clic en Siguiente.

7. Ponle un nombre al grupo y haz clic en el botón Crear grupo.

8. Con Marketing Square, puedes enviar campañas por correo electrónico a ese grupo de clientes haciendo clic en Enviar campaña. Cuando crees una campaña, también podrás acceder a los grupos del directorio.

Para crear un grupo inteligente a partir de una plantilla:

1. En el Panel de control de Square en línea, accede a Clientes.

2. Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Crear grupo.

3. Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.

4. Selecciona una plantilla y haz clic en Siguiente.

5. Edita los filtros, elimina los que no necesites, añádeles información o crea otros nuevos y, a continuación, haz clic en Siguiente.

6. Si es necesario, edita el nombre del grupo y haz clic en el botón Crear grupo.

Estos son algunos de los grupos inteligentes predefinidos que encontrarás:

• Inactivos: clientes que han visitado tu negocio más de tres veces, pero no han vuelto en un período de 6 a 8 semanas.

• Clientes habituales: clientes que han visitado tu negocio entre 2 y 3 veces en las últimas 6 a 8 semanas.

Las reglas de los grupos inteligentes también dependen del tipo de negocio. A continuación, puedes ver los conjuntos de reglas de cada tipo.

Nota: Para editar las reglas de los grupos Inactivos y Clientes habituales, selecciona el grupo en el directorio y haz clic en Acciones > Editar grupo, modifica los ajustes y selecciona Guardar.

Aquí puedes ver otros ejemplos de plantillas de grupos inteligentes:

• Todos los clientes: clientes que han visitado tu negocio más de una vez en los últimos 12 meses.

• Participantes del programa de fidelización: clientes que se han registrado en tu programa de fidelización.

• A punto de obtener una recompensa de fidelización: clientes que se han registrado en tu programa de fidelización y están a punto de obtener una recompensa de acuerdo con las reglas de tu programa.

• Suscriptores por correo y Suscriptores por SMS: los clientes que dan su dirección de correo electrónico o su número de teléfono se pueden incluir en promociones por correo o SMS con Marketing Square. Si han dado su número de teléfono, deben haber aceptado recibir notificaciones de marketing por SMS.

Usar grupos y filtros con Marketing Square

También puedes usar grupos inteligentes en Marketing Square para gestionar y filtrar clientes a los que quieras enviar email and text message marketing campaigns. Además, podrás ver tendencias, aplicar descuentos o identificar clientes basándote en una campaña automatizada. Por ejemplo, si se añade un cliente al grupo de suscriptores por correo, podrás enviarle un descuento automáticamente.

Cuando estés en un grupo del directorio de clientes, selecciona Enviar campaña. También puedes elegir el grupo durante la configuración del público al cómo crear una campaña de Marketing Square.

Nota: Para poder incluirlos en comunicaciones de marketing, los clientes del directorio deberán tener una dirección de correo electrónico pública (en su perfil) que no devuelva los mensajes ni se haya dado de baja manualmente. Si tienen una dirección privada (no visible) y han hecho al menos un pago en tu negocio durante los últimos 12 meses, también podrás incluirlos en esos filtros.

Si un cliente cancela su suscripción o los mensajes que se le envían se devuelven, su dirección permanecerá en tu directorio, pero dejará de incluirse en los filtros de marketing y en los grupos inteligentes.

También puedes crear descuentos automáticos para tus clientes con la información de tu directorio desde la aplicación TPV Square o el Panel de control en línea de Square. Descubre cómo crear descuentos para grupos de clientes.

Asignar permisos del directorio de clientes

Con la suscripción a Gestión de equipos de Square, puedes asignar funciones y permisos a tus empleados para que puedan llevar a cabo tareas en el directorio de clientes, como crear perfiles de clientes, o consultar y actualizar grupos de clientes. Descubre cómo empezar con Gestión de equipos en nuestro Centro de ayuda.

Como opción predeterminada, los empleados que tengan permisos asignados podrán ver la información de contacto de los clientes, como la dirección de correo electrónico, el domicilio y el número de teléfono. Para que la puedan modificar, deberás asignarles grupos de permisos personalizados.