Gérer les groupes de clients et les filtres

Filtres du répertoire

Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients dans le Répertoire client. La segmentation de votre base de données client permet aussi de communiquer et de faire du marketing avec un groupe cible et de vous fournir des informations sur les tendances client. Vous pouvez filtrer les clients par critères d’achat (articles achetés, montant dépensé, point de vente, etc), par critères client (source de création, commentaires, groupes, etc.) ou par critères de réservation pour les prospecteurs (dates de réservation ou « réservé avec »).

Si vous avez créé des filtres visibles,champs personnalisés avec les types de champ Activer ou Sélection, ils seront automatiquement ajoutés à la liste des filtres de votre répertoire.

Pour afficher et appliquer des filtres :

1. Accédez à votre Tableau de bord Square en ligne > Clients

2. Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Filtres.

3. Appliquez des filtres pour les détails du client et voyez combien de clients correspondent aux critères, ainsi que le pourcentage que cela représente de votre base de clients.

4. Cliquez sur Appliquer pour voir les clients qui répondent aux critères définis par vos filtres.

5. Une fois que vous avez votre nouvelle liste de clients, cliquez sur Enregistrer comme groupe et nommez votre groupe programmé.

6. Cliquez sur le bouton Créer un groupe.

7. Si vous utilisez Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par e-mail à ce groupe de clients en cliquant sur Envoyer une campagne.

Par exemple, vous pouvez sélectionner les filtres Fidélisation et N’a pas visité pour afficher les participants à Fidélisation qui ne sont pas revenus dans votre entreprise au cours d’une certaine période, sélectionner les clients qui ont effectué une réservation auprès d’un certain employé ou filtrer par Abonnés aux e-mails pour afficher les clients qui recevront une promotion par e-mail. Ce filtre et cette sauvegarde des clients créent un groupe programmé qui peut être ciblé à l’aide d’un Square Marketing email campaign. Les groupes programmés sont automatiquement mis à jour sur la base des critères de filtrage que vous avez choisis, ce qui signifie que les clients entrent et sortent de ce groupe programmé au fur et à mesure qu’ils répondent aux critères. En savoir plus sur les groupes programmés ci-dessous. Remarque : vous pouvez appliquer des filtres à partir de votre Tableau de bord Square en ligne, de votre application Solution PDV ou de la section Création d’audience de Marketing Square. Toutefois, tous les filtres ne sont pas encore disponibles via votre application PDV. Vous trouverez une liste plus complète des filtres de clients dans votre Tableau de bord Square en ligne.

Groupes du répertoire

Pour suivre vos clients, vous pouvez facilement enregistrer des ensembles de clients en tant que groupes.

Groupes manuels

Créez un groupe manuel pour sélectionner un par un les clients en fonction de vos besoins. Les groupes manuels sont utiles lors de l’importation groupée ou lors de l’ajout d’un nouveau client à partir d’une vente. Les groupes manuels seront modifiés uniquement lorsque vous ajoutez ou retirez des clients, contrairement aux groupes programmés.

Pour créer un groupe manuel :

1. Consultez l’onglet Clients de votre Tableau de bord Square en ligne.

2. Cliquez sur +Créer un groupe.

3. Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.

4. Sélectionnez des clients manuellement, puis cliquez sur Suivant.

5. Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.

Groupes programmés

Les groupes programmés se mettent à jour automatiquement pour refléter les activités des clients et les filtres que vous appliquez. Les groupes programmés peuvent être créés soit par vous, soit par les interactions de vos clients avec votre entreprise. Vous pouvez créer un groupe programmé personnalisé ou bien vous aider d’un modèle suggéré.

Pour créer un groupe programmé personnalisé :

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne, puis cliquez sur Clients.

2. Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez + Créer un groupe.

3. Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.

4. Sélectionnez Groupe programmé personnalisé > Suivant.

5. Choisissez un filtre à appliquer au Groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.

6. Si besoin, ajoutez des détails de filtrage supplémentaires, puis cliquez sur Suivant.

7. Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.

8. Avec Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par e-mail à ce groupe de clients en cliquant Envoyer une campagne. Vous avez également accès aux groupes créés dans le répertoire lors de la création d’une campagne par l’intermédiaire de Marketing Square.

Pour créer un groupe programmé à l’aide d’un modèle suggéré :

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne > Clients.

2. Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez + Créer un groupe.

3. Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.

4. Sélectionnez un modèle suggéré > Suivant.

5. Modifiez, supprimez ou ajoutez des détails ou de nouveaux filtres, ou laissez-les tels quels, puis cliquez sur Suivant.

6. Modifiez le nom de votre groupe si besoin, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.

Voici des exemples de groupes programmés prédéfinis :

• Inactifs : les clients qui ont visité votre entreprise 3 fois ou plus, mais qui ne sont pas revenus depuis 6 à 8 semaines.

• Clients réguliers : les clients qui ont visité votre entreprise 2 ou 3 fois et qui sont revenus au cours des 6 à 8 dernières semaines.

Les règles concernant les groupes programmés peuvent varier selon votre secteur d’activité. Vous pouvez afficher les ensembles de règles pour chaque secteur ci-dessous.

Remarque : pour modifier les règles pour les clients Inactifs et Clients réguliers, sélectionnez le groupe dans votre répertoire, cliquez sur Actions et Modifier le groupe, puis modifiez les paramètres et appuyez sur Enregistrer.

Autres groupes programmés prédéfinis disponibles :

• Tous les clients : les clients qui ont visité votre boutique plus d’une fois au cours des 12 derniers mois.

• Membres du programme de fidélisation : les clients qui se sont inscrits à votre programme de fidélisation.

• Abonnés aux e-mails et Abonnés aux SMS : les clients qui ont fourni leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone peuvent être inclus dans les promotions par e-mail ou par SMS avec Marketing Square. Pour les clients qui ont fourni leur numéro de téléphone, il est impératif qu’ils aient accepté de recevoir des notifications marketing par SMS.

Utiliser les groupes et les filtres avec Marketing Square

Les groupes programmés peuvent aussi être utilisés avec Marketing Square. Vous pouvez gérer et filtrer vos clients pour les organiser et les regrouper afin de les inclure dans des email and text message marketing campaigns ciblées, directement depuis le tableau de bord Marketing Square. Vous pouvez aussi suivre les tendances clients, appliquer des remises ou identifier les clients en fonction d’une campagne automatisée. Marketing Square vous permet d’envoyer des campagnes automatisées pour des groupes programmés spécifiques. Par exemple, quand un nouveau client est ajouté au groupe « Abonnés aux e-mails », vous pouvez lui envoyer des remises automatiquement.

Lorsqu’un groupe est affiché dans votre répertoire de clients, sélectionnez Envoyer la campagne. Vous pouvez aussi sélectionner le groupe sur l’écran Audience lorsque vous décidez de creating a Square Marketing campaign.

Remarque : afin d’être inclus dans vos communications marketing, les clients de votre répertoire doivent posséder une adresse e-mail publique (l’adresse e-mail qui a été renseignée dans le profil client) recevant les e-mails (pas d’e-mails retournés ni de désinscription aux communications). Les clients avec une adresse e-mail privée (non visible) et qui ont effectué au moins 1 paiement avec votre entreprise au cours des 12 derniers mois seront également inclus dans ces filtres.

Lorsque l’adresse e-mail est retirée de la liste de diffusion, ou lorsque les e-mails sont retournés à l’expéditeur, l’adresse est conservée dans votre répertoire, mais elle n’est plus incluse dans vos filtres Marketing et vos groupes programmés.

Vous pouvez également utiliser les informations de votre Répertoire pour créer des réductions automatiques pour les acheteurs de votre entreprise à partir de votre application Solution PDV Square ou de votre Tableau de bord Square en ligne.  Obtenez plus d’informations sur comment créer des réductions pour les groupes de clients.

Attribuer les autorisations relatives au répertoire des clients

Avec l’abonnement Gestion des employés Square, vous pouvez attribuer des rôles et des autorisations à vos employés afin qu’ils puissent agir dans votre répertoire de clients. Les actions qu’ils peuvent entreprendre vont de la création de profils de clients à la visualisation et à la mise à jour de groupes de clients, et bien plus encore. Pour savoir comment démarrer avec Gestion des employés, consultez notre Centre d’assistance.

Par défaut, les coordonnées des clients comme l’adresse e-mail, l’adresse physique et le numéro de téléphone sont visibles par les employés qui disposent des autorisations nécessaires. Vous pouvez permettre à ces derniers de modifier ces informations en attribuant des ensembles d’autorisations personnalisés.