お客さまプロフィールを編集、結合、削除する
お客さまプロフィールの編集、結合、削除について
顧客リストに保存されているお客さまに関する情報を更新または変更したり、重複または複数のお客さまレコードを1つのプロフィールにまとめたり、お客さまレコードを顧客リストから完全に削除したりできます。
はじめに
Square データおよびPOSレジアプリでお客さまプロフィールを編集、結合、削除できます。
2つのお客さまのプロフィールを結合すると、プロフィールに添付されているファイルも結合されます。
結合するプロフィールをよく確認してください。結合は元に戻せません。
お客さまプロフィール情報
お客さまプロフィールは、お客さまの購入履歴に基づいて、以下のセクションに分かれています。
購入者のサマリー：平均消費額、訪問数合計、頻度などのお客さまの詳細を表示できます。
個人情報：名前、電話番号、メールアドレスを表示します。
保存済みの支払い方法：保存されたお客さまの支払いカード情報を表示します。
メモとファイル：タイムスタンプ付きメモを追加して自分用のリマインダーを設定します。お客さまのプロフィールにファイルと写真をアップロードし、関連書類を1か所で管理する
ロイヤルティ：お客さまのステータスや取引履歴の確認、スターの調整、リンクされたカードの管理、ロイヤルティの電話番号の更新を行います。
請求書と見積もり：下書き、未払い、支払済みの請求書と見積もりを表示します。お客さまプロフィールから請求書や見積もりの作成・表示もできます。
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予約：今後および過去の予約を表示したり、クライアントから今後の予約を受け付けたりできます。
予約の通知：メールやSMS通知を表示します。
オンライン予約からブロック済み：「 はい」または「 いいえ」のステータスを表示します。
取引履歴：購入、事業に関する送信済みのフィードバック、獲得済みのSquare ロイヤルティのアクティビティなど、加盟店さまの事業でのお客さまの取引履歴を表示できます。
お客さまプロフィールを編集する
- Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] > [ディレクトリ] の順にクリックします。
- 既存の顧客プロフィールを選択します。
- [編集] をクリックします。
- 必要な変更を加え、[保存] をクリックします。
重複するお客さまの記録を修正する
Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] をクリックします。
すべてのお客さまグループ内で、同じメールアドレスまたは電話番号で複数の記録が存在する場合、重複した顧客情報の可能性を通知するアラートが表示されます。
[重複の可能性] をクリックして、検出された重複内容を確認します。
重複していないものについては [今はしない] をクリックします。あるいは [結合] または [すべて結合] をクリックして、重複しているものを結合します。
重複したお客さまプロフィールを手動で結合する
- Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順にクリックします。
- 重複する顧客プロフィールをクリックします。
- お客さまの名前で、[•••] > [顧客情報を結合] の順にクリックし、結合するプロフィールを検索して選択します。
- [結合] をクリックします。
お客さまプロフィールを削除する
- Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順にクリックします。
- お客さまの名前をクリックして、詳細プロフィールを表示します。
- (•••) > [顧客情報を削除] の順にクリックします。
- 確認事項を読み、[削除] をクリックして続行します。